rrdw: LNKD P/E 高达914，为什么版上大牛还果断买入？# Stock
s*r
1 楼
很多大盘股P/E都在10上下，LNKD这个也太离谱了吧，难道LNKD以后可以赚90倍的
earning？
FB更始高达 1821，难道它以后可以赚180倍的earning？
earning？
FB更始高达 1821，难道它以后可以赚180倍的earning？
w*j
2 楼
首先，FB的P/E没那么高，本季度1毛2。LNKD按本季也就100多。大盘股P/E 10上下也很
少，一般都是近20了。LNKD在互连网行业也算是大盘股了。
这种成长型股看P/E没意义，看P/S更有意义。LNKD的P/S按今年销售的1.4B,大概是15倍
。我觉得20多B的互联网企业，如果稳定了的话，P/S一般5-6倍比较合理。像PCLN。也
就是市场预测今后几年至少比2013的销售收入增长3倍左右。关键是它那行总的市场容
量有多大，就算没有人能跟它竞争。
LNKD的P/S现在是远高于市值类似的互联网企业，也只能靠高增长这条了。如果没有
高增长了，那就可以SHORT了。现在关键是不知道以后的增长率。 听说它家注册的人都
有3亿多了，这个数目基本没有增长空间了，就看从每个注册用户上挣的钱怎么增长了
【在 s*****r 的大作中提到】
: 很多大盘股P/E都在10上下，LNKD这个也太离谱了吧，难道LNKD以后可以赚90倍的
: earning？
: FB更始高达 1821，难道它以后可以赚180倍的earning？
少，一般都是近20了。LNKD在互连网行业也算是大盘股了。
这种成长型股看P/E没意义，看P/S更有意义。LNKD的P/S按今年销售的1.4B,大概是15倍
。我觉得20多B的互联网企业，如果稳定了的话，P/S一般5-6倍比较合理。像PCLN。也
就是市场预测今后几年至少比2013的销售收入增长3倍左右。关键是它那行总的市场容
量有多大，就算没有人能跟它竞争。
LNKD的P/S现在是远高于市值类似的互联网企业，也只能靠高增长这条了。如果没有
高增长了，那就可以SHORT了。现在关键是不知道以后的增长率。 听说它家注册的人都
有3亿多了，这个数目基本没有增长空间了，就看从每个注册用户上挣的钱怎么增长了
【在 s*****r 的大作中提到】
: 很多大盘股P/E都在10上下，LNKD这个也太离谱了吧，难道LNKD以后可以赚90倍的
: earning？
: FB更始高达 1821，难道它以后可以赚180倍的earning？
m*c
3 楼
很多股票P/E都没有意义
s*v
4 楼
这个多废话啊，公司在高速扩展的时候，当然是多招人，多投入，市场稳定了，就不需
要了，当然earning就上去了。关键是这个市场有多大。
【在 s*****r 的大作中提到】
: 很多大盘股P/E都在10上下，LNKD这个也太离谱了吧，难道LNKD以后可以赚90倍的
: earning？
: FB更始高达 1821，难道它以后可以赚180倍的earning？
要了，当然earning就上去了。关键是这个市场有多大。
【在 s*****r 的大作中提到】
: 很多大盘股P/E都在10上下，LNKD这个也太离谱了吧，难道LNKD以后可以赚90倍的
: earning？
: FB更始高达 1821，难道它以后可以赚180倍的earning？
Y*C
5 楼
LNKD现在的Revenue已经超过1个Billion了，但基本没什么利润，平台类企业投入期结
束后Margin是非常高的，美国的企业Gross margin超过70%不稀奇。就是说，如果LNKD
真的象一些人预测的那么成功，将来只要Revenue翻一番，利润就可以有1个billion了
（比如40%左右的After Tex Net Margin on incremental revenue)。支持现在20
Billion的市值一点问题没有。不要说高科技企业，当年Mastercard上市后，都在1年内
股价翻了翻，你说那么成熟的企业一年内的基本面能有什么变化？
束后Margin是非常高的，美国的企业Gross margin超过70%不稀奇。就是说，如果LNKD
真的象一些人预测的那么成功，将来只要Revenue翻一番，利润就可以有1个billion了
（比如40%左右的After Tex Net Margin on incremental revenue)。支持现在20
Billion的市值一点问题没有。不要说高科技企业，当年Mastercard上市后，都在1年内
股价翻了翻，你说那么成熟的企业一年内的基本面能有什么变化？
w*j
6 楼
分析得不错。能分析一下MWW吗？MWW应该也是一个平台类企业，而且跟LNKD
是同一市场。 MWW 销售虽然增长很小，但还是没有下降。 一直保持稳定的销售和利
润。是一个很成熟的过了增长期的平台，REVENUE现在很稳定。他家的NET MARGIN怎么
没那么高？ REVENUE也近一个B，但市值只有0.5 B.只有LNKD的1/40。
LNKD
【在 Y***C 的大作中提到】
: LNKD现在的Revenue已经超过1个Billion了，但基本没什么利润，平台类企业投入期结
: 束后Margin是非常高的，美国的企业Gross margin超过70%不稀奇。就是说，如果LNKD
: 真的象一些人预测的那么成功，将来只要Revenue翻一番，利润就可以有1个billion了
: （比如40%左右的After Tex Net Margin on incremental revenue)。支持现在20
: Billion的市值一点问题没有。不要说高科技企业，当年Mastercard上市后，都在1年内
: 股价翻了翻，你说那么成熟的企业一年内的基本面能有什么变化？
是同一市场。 MWW 销售虽然增长很小，但还是没有下降。 一直保持稳定的销售和利
润。是一个很成熟的过了增长期的平台，REVENUE现在很稳定。他家的NET MARGIN怎么
没那么高？ REVENUE也近一个B，但市值只有0.5 B.只有LNKD的1/40。
LNKD
【在 Y***C 的大作中提到】
: LNKD现在的Revenue已经超过1个Billion了，但基本没什么利润，平台类企业投入期结
: 束后Margin是非常高的，美国的企业Gross margin超过70%不稀奇。就是说，如果LNKD
: 真的象一些人预测的那么成功，将来只要Revenue翻一番，利润就可以有1个billion了
: （比如40%左右的After Tex Net Margin on incremental revenue)。支持现在20
: Billion的市值一点问题没有。不要说高科技企业，当年Mastercard上市后，都在1年内
: 股价翻了翻，你说那么成熟的企业一年内的基本面能有什么变化？
Y*C
7 楼
不知道你怎么会认为MWW是平台。平台类企业的几个基本特征是：
1，由于规模效应带来的天然垄断。LNKD有2亿多肯把自己的真实CV贴上去的用户，这个
只有在互联网发展初期才能做到，所以基本上是不可能出现另外一家竞争对手了。
2,有大量的上下游企业依附它生存。我对LNKD改变看法主要的原因就是很多专业知识分
享活动将来可能会依托LNKD进行，就像小电商不独立建站，而是在Amzon上去开店，除
了猎头招聘企业，越来越多的卖research和咨询服务的机构也可能会依托LNKD开展业务。
MWW是一家传统的staffing公司搞的一个公司网页，所有这类公司和LNKD的关系就像以
前独立的咖啡店和Starbucks的关系，或者被挤垮，或者只做特别的细分市场，或者就
干脆依托于LNKD,在这个平台上提供增值服务。
互联网企业里，真正是平台的也只有AMZN,GOOG和FB这几家。现在和LNKD一样高估值的
，AMZN是零售企业，Margin太低。Cloud Company都是集中于企业服务领域的，竞争激
励，服务要求高，营销费用达，象CRM， N等，这类企业的Margin根本就上不去，不管
搞到多大。另外企业对产品和服务的要求都是石头里面榨油，永远货比三家，年年谈预
算（LNKD虽然也主要从企业客户赚钱，但它的产品金额小，不需要维护，更像零售产品
）。NFLX在内容支出上没有任何成本降低的迹象。所以我现在对LNKD改变了印象，对其
他的，都是看机会short,肯定是不敢买的。
1，由于规模效应带来的天然垄断。LNKD有2亿多肯把自己的真实CV贴上去的用户，这个
只有在互联网发展初期才能做到，所以基本上是不可能出现另外一家竞争对手了。
2,有大量的上下游企业依附它生存。我对LNKD改变看法主要的原因就是很多专业知识分
享活动将来可能会依托LNKD进行，就像小电商不独立建站，而是在Amzon上去开店，除
了猎头招聘企业，越来越多的卖research和咨询服务的机构也可能会依托LNKD开展业务。
MWW是一家传统的staffing公司搞的一个公司网页，所有这类公司和LNKD的关系就像以
前独立的咖啡店和Starbucks的关系，或者被挤垮，或者只做特别的细分市场，或者就
干脆依托于LNKD,在这个平台上提供增值服务。
互联网企业里，真正是平台的也只有AMZN,GOOG和FB这几家。现在和LNKD一样高估值的
，AMZN是零售企业，Margin太低。Cloud Company都是集中于企业服务领域的，竞争激
励，服务要求高，营销费用达，象CRM， N等，这类企业的Margin根本就上不去，不管
搞到多大。另外企业对产品和服务的要求都是石头里面榨油，永远货比三家，年年谈预
算（LNKD虽然也主要从企业客户赚钱，但它的产品金额小，不需要维护，更像零售产品
）。NFLX在内容支出上没有任何成本降低的迹象。所以我现在对LNKD改变了印象，对其
他的，都是看机会short,肯定是不敢买的。
x*n
8 楼
厉害。不过lnkd太红了，要等等再说。
务。
【在 Y***C 的大作中提到】
: 不知道你怎么会认为MWW是平台。平台类企业的几个基本特征是：
: 1，由于规模效应带来的天然垄断。LNKD有2亿多肯把自己的真实CV贴上去的用户，这个
: 只有在互联网发展初期才能做到，所以基本上是不可能出现另外一家竞争对手了。
: 2,有大量的上下游企业依附它生存。我对LNKD改变看法主要的原因就是很多专业知识分
: 享活动将来可能会依托LNKD进行，就像小电商不独立建站，而是在Amzon上去开店，除
: 了猎头招聘企业，越来越多的卖research和咨询服务的机构也可能会依托LNKD开展业务。
: MWW是一家传统的staffing公司搞的一个公司网页，所有这类公司和LNKD的关系就像以
: 前独立的咖啡店和Starbucks的关系，或者被挤垮，或者只做特别的细分市场，或者就
: 干脆依托于LNKD,在这个平台上提供增值服务。
: 互联网企业里，真正是平台的也只有AMZN,GOOG和FB这几家。现在和LNKD一样高估值的
务。
【在 Y***C 的大作中提到】
: 不知道你怎么会认为MWW是平台。平台类企业的几个基本特征是：
: 1，由于规模效应带来的天然垄断。LNKD有2亿多肯把自己的真实CV贴上去的用户，这个
: 只有在互联网发展初期才能做到，所以基本上是不可能出现另外一家竞争对手了。
: 2,有大量的上下游企业依附它生存。我对LNKD改变看法主要的原因就是很多专业知识分
: 享活动将来可能会依托LNKD进行，就像小电商不独立建站，而是在Amzon上去开店，除
: 了猎头招聘企业，越来越多的卖research和咨询服务的机构也可能会依托LNKD开展业务。
: MWW是一家传统的staffing公司搞的一个公司网页，所有这类公司和LNKD的关系就像以
: 前独立的咖啡店和Starbucks的关系，或者被挤垮，或者只做特别的细分市场，或者就
: 干脆依托于LNKD,在这个平台上提供增值服务。
: 互联网企业里，真正是平台的也只有AMZN,GOOG和FB这几家。现在和LNKD一样高估值的
C*A
9 楼
FB 怎磨样？ 能分析下吗？ 互联网企业里，真正是平台的AMZN,GOOG，FB，LNKD， 除
了FB股价全彪上去了。
务。
【在 Y***C 的大作中提到】
: 不知道你怎么会认为MWW是平台。平台类企业的几个基本特征是：
: 1，由于规模效应带来的天然垄断。LNKD有2亿多肯把自己的真实CV贴上去的用户，这个
: 只有在互联网发展初期才能做到，所以基本上是不可能出现另外一家竞争对手了。
: 2,有大量的上下游企业依附它生存。我对LNKD改变看法主要的原因就是很多专业知识分
: 享活动将来可能会依托LNKD进行，就像小电商不独立建站，而是在Amzon上去开店，除
: 了猎头招聘企业，越来越多的卖research和咨询服务的机构也可能会依托LNKD开展业务。
: MWW是一家传统的staffing公司搞的一个公司网页，所有这类公司和LNKD的关系就像以
: 前独立的咖啡店和Starbucks的关系，或者被挤垮，或者只做特别的细分市场，或者就
: 干脆依托于LNKD,在这个平台上提供增值服务。
: 互联网企业里，真正是平台的也只有AMZN,GOOG和FB这几家。现在和LNKD一样高估值的
了FB股价全彪上去了。
务。
【在 Y***C 的大作中提到】
: 不知道你怎么会认为MWW是平台。平台类企业的几个基本特征是：
: 1，由于规模效应带来的天然垄断。LNKD有2亿多肯把自己的真实CV贴上去的用户，这个
: 只有在互联网发展初期才能做到，所以基本上是不可能出现另外一家竞争对手了。
: 2,有大量的上下游企业依附它生存。我对LNKD改变看法主要的原因就是很多专业知识分
: 享活动将来可能会依托LNKD进行，就像小电商不独立建站，而是在Amzon上去开店，除
: 了猎头招聘企业，越来越多的卖research和咨询服务的机构也可能会依托LNKD开展业务。
: MWW是一家传统的staffing公司搞的一个公司网页，所有这类公司和LNKD的关系就像以
: 前独立的咖啡店和Starbucks的关系，或者被挤垮，或者只做特别的细分市场，或者就
: 干脆依托于LNKD,在这个平台上提供增值服务。
: 互联网企业里，真正是平台的也只有AMZN,GOOG和FB这几家。现在和LNKD一样高估值的
o*o
10 楼
大牛们貌似建议要等等再进LNKD，那就是说MM最近要把不坚定的青蛙都赶下车? 短期就
short
short
s*n
11 楼
大牛一般都脑子缺根筋。他们会跟你这个理由那个理由。
确没有想到10年后又会出什么幺蛾子linked out.
买lnkd就是玩命博傻了。一旦成长缓慢，腰斩再腰斩，以后再谈什么价值吧。
【在 s*****r 的大作中提到】
: 很多大盘股P/E都在10上下，LNKD这个也太离谱了吧，难道LNKD以后可以赚90倍的
: earning？
: FB更始高达 1821，难道它以后可以赚180倍的earning？
确没有想到10年后又会出什么幺蛾子linked out.
买lnkd就是玩命博傻了。一旦成长缓慢，腰斩再腰斩，以后再谈什么价值吧。
【在 s*****r 的大作中提到】
: 很多大盘股P/E都在10上下，LNKD这个也太离谱了吧，难道LNKD以后可以赚90倍的
: earning？
: FB更始高达 1821，难道它以后可以赚180倍的earning？
u*n
12 楼
要看市值啊，否则amzn来个1分10，lnkd,goog來个1分100，岂不是比FB更便宜了。
【在 C****A 的大作中提到】
: FB 怎磨样？ 能分析下吗？ 互联网企业里，真正是平台的AMZN,GOOG，FB，LNKD， 除
: 了FB股价全彪上去了。
:
: 务。
【在 C****A 的大作中提到】
: FB 怎磨样？ 能分析下吗？ 互联网企业里，真正是平台的AMZN,GOOG，FB，LNKD， 除
: 了FB股价全彪上去了。
:
: 务。
B*i
13 楼
LNKD 显然是被炒高的
先上班， 回头来再说linkedin.
先上班， 回头来再说linkedin.
s*r
14 楼
Google finance上说一个900一个1800
【在 w*j 的大作中提到】
: 首先，FB的P/E没那么高，本季度1毛2。LNKD按本季也就100多。大盘股P/E 10上下也很
: 少，一般都是近20了。LNKD在互连网行业也算是大盘股了。
: 这种成长型股看P/E没意义，看P/S更有意义。LNKD的P/S按今年销售的1.4B,大概是15倍
: 。我觉得20多B的互联网企业，如果稳定了的话，P/S一般5-6倍比较合理。像PCLN。也
: 就是市场预测今后几年至少比2013的销售收入增长3倍左右。关键是它那行总的市场容
: 量有多大，就算没有人能跟它竞争。
: LNKD的P/S现在是远高于市值类似的互联网企业，也只能靠高增长这条了。如果没有
: 高增长了，那就可以SHORT了。现在关键是不知道以后的增长率。 听说它家注册的人都
: 有3亿多了，这个数目基本没有增长空间了，就看从每个注册用户上挣的钱怎么增长了
【在 w*j 的大作中提到】
: 首先，FB的P/E没那么高，本季度1毛2。LNKD按本季也就100多。大盘股P/E 10上下也很
: 少，一般都是近20了。LNKD在互连网行业也算是大盘股了。
: 这种成长型股看P/E没意义，看P/S更有意义。LNKD的P/S按今年销售的1.4B,大概是15倍
: 。我觉得20多B的互联网企业，如果稳定了的话，P/S一般5-6倍比较合理。像PCLN。也
: 就是市场预测今后几年至少比2013的销售收入增长3倍左右。关键是它那行总的市场容
: 量有多大，就算没有人能跟它竞争。
: LNKD的P/S现在是远高于市值类似的互联网企业，也只能靠高增长这条了。如果没有
: 高增长了，那就可以SHORT了。现在关键是不知道以后的增长率。 听说它家注册的人都
: 有3亿多了，这个数目基本没有增长空间了，就看从每个注册用户上挣的钱怎么增长了
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