小分队全面操底ESV BBBY WU# Stock
l*2
1 楼
大部队还是爬在GS, WFC, BRK/B
ESV: 现在的市值就是比cash balance都少，帐上还有1.5年的contract backlog, 估计
能转换成至少$1B的先进。 账面盈利算然减少甚至亏损，但是除去non-cash expense例
如depreciation, 这家公司其实是赚钱的。 潮汐肯定会变，upside potential
unlimited.
BBBY: 现在的市值是working capital的两倍。 过去25年的长期发展没有借用一分贷款
， 这在零售行业极其罕见。 就是两年前借了$1.5B用于股票回购， 利息都在4.5%以下。
WU: 同类行业的股值都是其两倍以上，例如PAPAL。 没有一点growth的幻想，但是每年
$1B的先进流是雷打不动，用于红利和回购。
ESV: 现在的市值就是比cash balance都少，帐上还有1.5年的contract backlog, 估计
能转换成至少$1B的先进。 账面盈利算然减少甚至亏损，但是除去non-cash expense例
如depreciation, 这家公司其实是赚钱的。 潮汐肯定会变，upside potential
unlimited.
BBBY: 现在的市值是working capital的两倍。 过去25年的长期发展没有借用一分贷款
， 这在零售行业极其罕见。 就是两年前借了$1.5B用于股票回购， 利息都在4.5%以下。
WU: 同类行业的股值都是其两倍以上，例如PAPAL。 没有一点growth的幻想，但是每年
$1B的先进流是雷打不动，用于红利和回购。
