简简单单做股票楚云风2021-02-26 15:021楼 本人04年入市,转眼也在市场上混了7年多了,前面6年都非常惭愧,不是亏钱就是小赢利。还好在2010年有所顿悟,化繁就简,不敢说脱胎换骨,也算是风貌一新,立此帖,抒发心得,心得重点在于“简单”二字。
楚云风2021-02-26 15:024楼 呵呵,股票确实需要悟,能悟出今是而昨非。我只是提供我的感悟,并没有具体阐述我的交易系统(这个请原谅^)。我希望我的这些感悟能够引起一些共鸣,如果有些朋友能从中发现一点点的未来之路,我会非常高兴。另外交易系统这个东东我说了也没用,它一定要基于自己从市场上找到的方法,这种方法非常多,关键是你要相信自己的眼睛,相信它真的就摆在那里。
楚云风2021-02-26 15:026楼 另外,技术指标我并不是一概不用,我放弃得是神奇,复杂的东东,但是,作为一种类似统计工具的作用(就像电脑上的计算器),我当然不舍弃,比如,有些东东我想知道,但从图上看有时候比较累,我就写个小指标来算算,这些指标都非常简单,因为指标的基础量就这么点,任何复杂的指标其市场含义必然模糊不清。
楚云风2021-02-26 15:027楼 另外,我对指标的参数调整非常厌恶,参数调整莫过于想精确,但这样很容易曲线拟合,同时过去的适合参数未来会有效只是一项情愿的痴人说梦罢了。我们用指标要用其明确的市场意义,用来指示一个方向性的东东,这就够了,我不使用任何调整参数,我用的指标参数都是固定的。
楚云风2021-02-26 15:0210楼 关于简单的第六个心得是:级别要简化。学习波浪理论的朋友可能都有体会,9级波浪是噩梦的开始也是成功的终结;交易不需要那么复杂,对我而言,我只看操作级别和次一级级别,操作级别确定交易方向,要买还是要卖,次一级别决定具体出入点;我不看高级别,因为根据我对市场的统计而言,这种类似于K线整合的东东其实作用很有限,要分析大一点的走势,多看几根操作级别的K线效果更好。对于次级别,只用来具体确定出入点,确定好后,它就完成任务了,在交易中它的涨跌我根本就不去关注的。
楚云风2021-02-26 15:0211楼 前面说了,我认为市场没有什么本质。我们太重视科学,对事物总有穷根究底的心思,总想着能抓住本质,进而以“万变不离其宗”做分析;但对于股市,我个人认为,这是错误的;市场没有本质(或者说就算有本质,也一定不能用来指导操作),也就没有科学,市场上只有经验,只有概率。
楚云风2021-02-26 15:0212楼 关于简单的第七个心得是:操作方式要简化。每个人都有不同的交易方式,首先要定位自己,我2009年从期货转到了股票市场,我来谈谈原因。不是因为什么期货风险比较大之类,根据我的经验,期货的风险并不比股票大,同时赢利能力比股票要高不少,很多所谓的风险其实是自己吓自己而已;特别是对于资金比较小的散户,在不提高风险的情况下,我感觉做期货更容易将小钱变成大钱。我退出期货市场主要的原因是期货需要盯盘的时间比较多,对于希望将交易作为终生职业的我来说,我希望它带给我财务自由的同时尽量少地占用我的时间,赚钱是用来享受生活的,不是吗,而股票市场无疑更适合我。但股票市场也有很多中做法,有些操作方法也是非常耗时间的,因此就要有所选择,这种选择就形成了我现在这种非常简化的操作方式,这种。
楚云风2021-02-26 15:0213楼 方式说白了很简单,首先,通常仅以日线收盘价分析和交易;其次,临近出入点附近的股票增加固定关注关键时点,比如10:00、14:30,各关注10分钟左右;也就是白天盘中最长关注和交易时间不超过1小时,平时基本上在10分钟以内。其实市场有它的运作规律,你时时关注它,反而会看不清楚这个市场。当然,晚上的复盘分析是必不可少的,而且最好是固定时间段来做。这样,大把的时间就回到你身边来了。不要认为这个不重要,其实这才是交易的长久之道,准备终身做交易的朋友,一定要关注这个问题。
楚云风2021-02-26 15:0214楼 对一个强调入点的交易系统而言,入点附近的操作是至关重要的。简单的操作信奉一个赢利的交易必然是从一开始就赢利的原则;因此,入货后要马上启动纠错,追求的目标就是一开始就要赢利;不赢利就出来再等时机入,直到等到一个一开始就赢利的介入点;相信我,这个开始稍微有点难,但形成习惯后,你会乐在其中。你会在更确定的时机入场,这样,交易的次数必然减少,空仓时间必然加长,这其实是非常重要的。
楚云风2021-02-26 15:0215楼 可能我说的这些大家都有体会,觉得很简单,实际上也确实如此,翻看数年前的交易心得,很多东西都是一样的,但是,真正不再迷茫,将这些简单的东西彻底贯彻在交易中,也并不是那么简单。也许,这正因为我们是人,而且是聪明人。
楚云风2021-02-26 15:0217楼 交易要想简单,一定要放弃患得患失的心思,比如仅使用收盘价操作,必然会有许多盘中眼花缭乱的机会来迷惑你,就算这些机会真是好机会,也不要去碰,只有这样,你才能将简单的交易骨架建立起来,而我认为,只有简单的交易骨架才能支撑起稳定盈利的目标。如果稳定是我们的第一追求,那么,该放弃的都放弃吧。一个足够复杂的市场不能用足够复杂的操作来应对,因为其中的变数之多,足以毁掉整个交易。
楚云风2021-02-26 15:0218楼 晚上回来,看到大家回帖,感慨交易确实是个人生大舞台。我感觉交易第一关应该是一个系统,一个作为基础的系统,这个系统不一定好,但它能提供一个起点,使得你有收益稳定的可能,也让你有一个平台能够有所中心地去实践,去思考,去改进。如果你始终追求一个完美的系统,不停修改系统,却从来没有真正用它去较长时间实践过,那么,很抱歉,你交易还没有得门而入。这一步应该在入市半年内甚至更短时间内做到。
楚云风2021-02-26 15:0220楼 我是想到哪里写到哪里,可能不是很系统,但字字句句都是本人的真实感悟;当然,写这个的动力很大程度上是因为搞了这么多年终于赚钱了,终于看到了交易之路上的金光闪闪。算是一时兴奋吧。我并不是资深高手,甚至也算不上一个专业级选手,但写出来和大家一起分享心得,也是一件乐事。
楚云风2021-02-26 15:0221楼 关于简单的第八个心得:支撑阻力要简单明了。支撑和阻力是交易中最重要的因素之一,但支撑阻力也是非常罗嗦复杂的东西,想想看有多少能作为支撑阻力的东东:交易密集区、交易平台区、趋势线、均线、前高、前低、整数位、黄金分割位等等,何况均线有很多条,趋势线有很多种画法,但支撑阻力真的需要考虑这么多吗?回到它们最原始的效用来,支撑就是撑住下滑,阻力就是阻挡上升;然后,上涨时候看看支撑,撑住的位置就是支撑位;下跌的时候看看阻力,阻挡其反弹的位置就是阻力位;这样,市场走势自然会将这些支撑阻力走出来,至于这些支撑阻力在什么位置上,诸如是在均线还是趋势线还是什么什么的,这重要吗?市场给我们了,我们接受就行了,仔细想想,用均线趋势线之类提前判断有意义吗?
楚云风2021-02-26 15:0224楼 问得好,其实我认为,支撑和阻力是假象,牛势没顶,熊势没底;但具体到操作上,支撑阻力对于随市操作来说又是不可少的,它就像一节节台阶中间的平台,可以用来控制你的操作节奏,避免大喜大落。
楚云风2021-02-26 15:0225楼 举例来说,你入货总是要出吧,出在什么地方呢,对于一个随市交易来说,最好由市场告诉我们。上升途中它遇阻回撤了,然后遇到一个支撑反身向上,这个支撑其实没啥意义,可能真的支撑,也可能只是假象,但是我还是会将止损位上移到这里来,否则,不用所谓的神秘的高深的技术,那还有什么好办法能确定它呢?这样,就算这个支撑很假,一回头马上就跌破,我出了,避免大落,它是真的,也对我没害处呀。说白了,只是用一种合乎逻辑,并且完全依靠市场的方式来确定些东西罢了。
楚云风2021-02-26 15:0227楼 我在想,百年前利物莫的描述可能更接近于交易游戏的玩法精髓,后面许许多多的技术、理论都在这个交易游戏上面蒙上了一层层的幕布,这些东东时而灵,时而不灵,很可惜,对这些问题的解决采用的的方法是用更复杂的操作去应对,比如什么条件下这样用,什么条件下又那样用,等等,这样,我们距离这个游戏的玩法精髓就会越来越远,直到不堪重负。
楚云风2021-02-26 15:0228楼 楼主主要看什么指标?基本面看吗?谢谢==========看得指标都是自己编的,为自己交易方法服务的(你懒得算,计算机又能算的,就让计算机算),仅作为工具;最主要是看看背离;基本面看最简单的,也是作为辅助,说白了作为筛选器,比如选了3支,我只要2支,就用基本面筛一下。
楚云风2021-02-26 15:0230楼 我也是有10年股龄的老股民,但从来都没赢过,只落下悔恨,我现在在学缠学,不知有没用处,望高手指点,谢谢==================我个人没怎么研究过缠论,只是读过一点,感觉类似于波浪和分形,我感觉太复杂了,如果不是作者故弄玄虚,那么就一定是基于市场运行有本质的特点的,而我认为市场是没有什么本质的。总之,个人感觉很难学好,更难实践用好,一家之言。
楚云风2021-02-26 15:0231楼 上涨时候看看支撑,撑住的位置就是支撑位;下跌的时候看看阻力,阻挡其反弹的位置就是阻力位;请教楼主,这里是不是反了?上涨时候看看阻力,阻力的位置就是阻力位;下跌的时候看看支撑,阻挡其反弹的位置就是阻力位================================没反,上涨要一个台阶一个台阶支撑着上涨,所以上涨要看支撑,撑不住了上涨趋势就有可能会改变了;下跌也是如此分析。
楚云风2021-02-26 15:0233楼 作者:lennylin99 回复日期:2011-05-31 08:37:54给菜鸟们(我也是),最大的建议就是拿一点点钱玩,比如有富余的资金10万,拿2万出来,这样能玩5次,剩下的8万存银行,比比看谁的收益高,耐心玩3年以上,如果还能有信心玩下去,那恭喜你,可以放大一点资金玩了。记住,菜鸟最大的问题是总认为自己的资金太少,不是人太傻。呵呵=============呵呵,lennyling99兄的建议很不错。其实刚开始玩的,第一准备一套简单的基础的交易系统,这个必不可少;然后拿一点小钱做做资金翻番计划,没做到翻倍之前,不要投入更多的钱。
楚云风2021-02-26 15:0234楼 作者:文明在召唤 回复日期:2011-05-31 01:11:34这段时间行情不好,亏损户又出来骗饭钱了~===================呵呵,出来聊聊也确实因为最近比较闲,已经空仓一段时间没操作了。
楚云风2021-02-26 15:0235楼 作者:lennylin99 回复日期:2011-05-31 08:02:33看到楼主的理念,感觉有相同的地方,尝试说说我认为对的理念,请指教:1、认为股价是有趋势的,趋势延续的概率大于转折的概率,但入点后破支撑(一般为前低)止损。2、第一重要的是股价及形成的K线形态,第二重要的是交易量,其他参考罢了。3、左侧交易坚决杜绝,必须坚持右侧交易(只有右侧才能明确止损控制风险)。4、选股基本上选基本面上没有陷阱的,白马股为主(个人性格问题)。==================指教真不敢当,聊聊而已。1、是的,假定趋势会延续来决定操作,然后根据市场走势来止损。2、是的,我基本上只看这2个东东,根据它们演化的指标也只是简单计算而已。3、这个我比较认同,但实际操作中目前我还比较难做到,某些情况下我会做左侧交易,但只会介入短线仓位做试探。4、选股基本面我考虑的不多,我用长期的稳定且强走势来反证基本面是好的。
楚云风2021-02-26 15:0236楼 关于简单的第九个心得:走势唯一基本面分析和技术分析选择一直是争论不休的话题,开始炒股时候我是基本面为主的,然后根据走势来筛选;后来改成了以走势为主,然后根据基本面来选股;现在我基本上就以走势为主了,这样炒股就变的简单很多。主要基于如下考虑:1、没有好的消息渠道,也没有超出别人的理念,基本面分析只能浅尝辄止;2、基本面主要是可以避免些突发因素,可这个问题可以通过分析较长期的走势来克服,个人认为,较长期的走势可以比较客观地反映出基本面情况。只有走势唯一眼中才能无股。
楚云风2021-02-26 15:0237楼 当然,是不是一定要走势唯一呢,个人认为也不见得,炒股从来没有什么确定无疑的东东;比如我有个朋友,他就不赞同我的做法,他要考虑基本面,他会考虑市盈率的位置与分布;和走势两相结合,交易业绩也是非常强非常稳定。我主要是考虑操作简单,并且也可以自圆其说,所以就采用了这种方式。
楚云风2021-02-26 15:0239楼 对于机械交易系统,我的观点如下:1、这条路肯定是走的通的。有很多人包括我身边的人都可以证明,并且收益的稳定度什么的都不错。2、执行上是非常困难,一是因为需要比较久时间来验证,而人生苦短呀。二是必须执行每一个交易信号。3、机械交易系统适合的场合是期货和外汇,它们没有选股问题,它们没有t+1问题而且日内起伏很多;事实上,目前在我还在操作的一点期货仓位上我采用的就是机械交易系统。
楚云风2021-02-26 15:0240楼 作者:快乐的享受生活 回复日期:2011-05-31 10:38:04作者:楚云风 回复日期:2011-05-29 20:28:40关于简单的第二个心得是:删繁就简,恢复原始。这些年做交易,看了非常多的书籍,先是迷上了技术指标,搞了无数个指标,希望从中能够看透市场,然后又迷上了机械交易系统,看了数遍“通向财务自由之路”、“海龟交易法则”、“机械交易系统”等,还自己编写了软件来实现,这个软件后来卖给了一家交易公司,对了,我的本专业是一个程序员,有10多年的编程经验;最终,这条路越走越窄。--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------迷恋指标,追求机械交易........我现在正走在第二步上,所谓机械交易系统,大多追求的是大趋势,我所迷惑的是,如果你运气差,介入的股票盘整盘整小趋势,这样子几年时间呢?那就不断的介入、止损,几年的时间啊,本金都玩完.................所以,还是要选择到好股票,也就是确信后面有大趋势的股票才行,这样的话,那其实什么交易系统都没意义了,如果能确信后面有大趋势,买入放那就OK!!这个逻辑的矛盾,使我现在不知道路该如何去走了,彷徨彷徨=======================对于机械交易系统,我的看法如下:1、肯定是条明路,能稳定赚钱;2、执行难度非常高,时间周期长,交易挫折感强;3、更适用于可以高频度交易同时不用选股的期货、外汇市场4、我目前在期货市场用的就是机械交易系统。