美东时间2月14日周二，盘前公布的美国1月通胀数据再超预期，为美联储进一步加息打开了大门，市场承压，波动剧烈，最终三大指数涨跌不一。需求向好，再度调价，特斯拉逆市“一枝独秀”，飙涨超7.5%力撑纳指，市值一夜劲升超460亿美元（约逾3100亿人民币）。大宗商品继续跌宕，高通胀压低需求前景，美国将释放战略石油储备等因素压低油价，国际油价盘中一度大跌超3%。巨头们齐出手，买入中概股！高瓴HHLR四季度加仓阿里巴巴、京东等中概股，中概股合计持有市值占比接近70%。美股“大空头”原型Michael Burry也建仓中概了！美东时间2月14日周二，盘前美国劳工统计局公布的数据显示，美国1月CPI同比增长6.4%，超出市场预期的6.2%，环比增长0.5%，符合预期；核心CPI同比增长5.6%，略超市场预期的5.5%。这份报告表明，尽管通胀连续第七个月回落，但放缓的速度不及投资者预期。有市场分析指出，超预期的通胀，暗示美联储加息之路还未结束。掉期互换市场显示，交易员预计美联储7月份将加息至峰值5.27%，不再完全相信FOMC将在2023年降息25个基点。交易员衡量通胀数据，美股周二开盘便波动剧烈。开盘三大指数集体低开，迅速跳水，但开盘半小时后三大指数集体转涨，午盘前美股再度转跌至日低，道指最深跌近420点，一度跌破3.4万点。午盘后，标普和纳指又重新转涨，道指收窄，最终，三大指数仅纳指收涨。截至收盘，道指收跌156.66点，跌幅0.46%，报34089.27点。纳指收涨68.36点，涨幅0.57%，报11960.15点。标普500指数收跌1.16点，跌幅0.03%，报4136.13点。根据万得香港通讯社汇编，美联储永久票委、纽约联储主席威廉姆斯重申，通胀太高，将其降至2％至关重要，将保持加息以实现通胀目标，CPI数据与现有的通胀说法一致；最近的数据支持进一步加息。他还指出，实现通胀目标意味着经济增长放缓，美联储会将累积的政策紧缩（影响）纳入考量。今年票委、达拉斯联储主席洛根表示，可能需要更高的利率来抑制通胀，“加息时间可能比预期久”。今年票委、费城联储主席哈克称，美联储还没有结束加息周期，需要维持25个基点的加息步伐，并加息至5%以上。里士满联储主席巴尔金称，CPI报告大致符合预期，但通货膨胀的惯性和持续性将远远超过美联储的预期。如果通胀持续高于目标，美联储可能不得不采取更多行动。面对回落不及预期的CPI数据和强劲的就业数据，以及美联储官员的持续放鹰，市场开始逐渐相信鲍威尔所说的“今年不会降息”。富国银行证券部门宏观策略主管Michael Schumacher警告投资者：“美联储不是你们的朋友”。他表示，美联储主席鲍威尔可能会在更长时间内维持较高的利率，这可能会让投资者处于交易的错误一方。Schumacher 称：“你想想过去15年的历史。一旦美股出现疲软，美联储就会出手相救。但这次不是。美联储关心通胀，仅此而已。所以，忘了大幅放松政策的想法吧。”摩根大通首席全球市场策略师科拉诺维奇（Marko Kolanovic）日前表示，他的投资策略正“变得更偏于防守”。他建议投资者卖出股票、转投债券，因为“股市目前尚未对经济衰退定价”。他认为，市场对通胀方面的好消息定价过高，并且对风险盲目乐观。美东时间2月14日周二，大盘波动向下之际，特斯拉却走出“一枝独秀”，逆市飙涨超7.5%，股价重返200美元，报209.25美元/股，最新总市值6620.88亿美元，市值一夜劲升超460亿美元（约逾3100亿人民币）。消息面上，根据央视新闻，当地时间2月14日，欧洲议会在斯特拉斯堡以340票赞成，279票反对和21票弃权，通过了2035年欧洲停售燃料发动机车辆议案。根据DIGITIMES Research观察，净零碳排发展已成全球共识，能源转型促使电动车需求崛起，预估2025年全球电动车销售量将达2964万辆。此外，特斯拉当地时间2月14日再次调整了Model 3和Model Y在美国的售价，这是特斯拉自今年年初以来第四次调整价格。特斯拉网站显示，其高性能版Model Y的价格上调至58990美元，后轮驱动版Model 3的价格下调了500美元，至42990美元。这两款车都有资格获得7500美元的联邦税收抵免。特斯拉CEO马斯克上个月表示，在第一轮降价后，1月份的汽车订单量大约是产量的两倍。马斯克表示，强劲的需求促使特斯拉首次小幅提高Model Y的价格，在经济将走向衰退的情况下，该公司将专注于通过调整价格来推动需求。值得注意的是，特斯拉员工在纽约发起工会运动，特斯拉自动驾驶员工要求加薪、改变工作条件。特斯拉员工表示，工会将代表800名自动驾驶分析师。这也是首马斯克面临的最新劳工挑战。此外，2月14日，官方旗舰店在正式上线，全线车品同步发售。京东方面称，本次与特斯拉的合作是京东汽车在新能源领域的重要布局。特斯拉官方旗舰店涵盖全系车品，包括充电产品、优选配件、精选服饰和周边精品等22个类目共计200余种产品，京东汽车称，将与特斯拉以此为起点，携手打造联动服务，宣传推广文创、周边等产品，并陆续在仓储、配送及充电桩安装等不同环节展开深度合作。大型科技股多数上涨，苹果跌0.42%，亚马逊涨0.16%，Meta涨0.03%，谷歌涨0.07%，微软涨0.31%，奈飞涨0.39%。消息面上，微软万人裁员计划将影响到领英，领英在其招聘部门裁员，具体裁员数字不详。领英是微软旗下专注于商业和就业的社交平台。有消息称苹果汽车或将由奇瑞汽车负责代工生产。奇瑞内部人士就此回应称，目前没得到相关信息。苹果据悉最快将在4月初推出15.5英寸的笔电MacBook Air，并已经开始为这款产品生产面板。该款产品或主打新一代Apple Silicon芯片，像是M3芯片，苹果供应商台积电去年12月已开始量产3纳米芯片。大宗商品继续跌宕，高通胀压低需求前景，美国将释放战略石油储备等因素压低油价，国际油价盘中走低。美油WTI一度跌2.66美元或跌3.3%，日低失守78美元；国际布伦特一度跌2.47美元或跌2.9%，创2月3日以来最大单日百分比跌幅。WTI 3月原油期货收跌1.08美元，跌幅1.35%，报79.06美元/桶，目前位于78.8美元/桶附近；布伦特4月期货收跌1.03美元，跌幅1.19%，报85.58美元/桶，目前位于85.25美元/桶附近。消息面上，美国能源信息署(EIA)周一（2月13日）在月度钻井生产力报告中表示，美国七个最大的页岩油盆地的原油和天然气产量预计将在3月份上升到历史最高水平。分析称这也让油价承压。巴菲特减持台积电86%持仓
苹果仍居持仓第一宝座
当地时间2月14日，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公布截至2022年12月31日止的Q4持仓情况。13F文件显示，伯克希尔4季度持仓总市值从上季度的2960.97亿美元微增至2990.08亿美元。Q4对苹果增持33万股至8.95亿股，持仓占比调整至38.9%，总市值达1163亿美元，仍居其持仓第一宝座。Q4伯克希尔减持台积电5176.8万股，减持幅度达86%。四季度，伯克希尔还减持雪佛龙238万股，减持动视暴雪742万股。
美东时间2月14日周二，根据最新披露的美股持仓13F文件，截至2022年四季度末，高瓴旗下HHLR十大重仓股为：百济神州、京东、贝壳、阿里巴巴、唯品会、传奇生物、自由港麦克莫兰、拼多多、赛富时、DoorDash，其中有7只是中概股。HHLR在四季度共对包括阿里巴巴、京东、拼多多在内的11只中概股进行了增持、新进买入等加仓操作。全部美股持仓中，中概股合计持有市值占比接近70%。四季度对微软继续增持23700股，较上季度持仓数量提升15%，同时新进了亚朵。(HHLR四季度持仓变化 来源：whalewisdom)另外，值得注意的是，13F报告显示，电影“大空头”原型Michael Burry四季度建仓做多阿里巴巴和京东，分别买入50000股和75000股，分别占其投资组合的9.46%和9.05%。根据中新社、央视新闻消息，综合外媒报道，当地时间14日，美国前驻联合国大使、前南卡罗来纳州州长妮基·黑莉(Nikki Haley)在一段视频中正式宣布，她将参加2024年美国总统竞选。（图片来源：美国前驻联合国大使妮基•黑莉社交媒体截图）《今日美国》称，这一宣布意味着，黑莉成为挑战特朗普共和党总统候选人提名的首位重要共和党人。路透社则称，黑莉由此成为特朗普在共和党内的第一个直接挑战者。她将于15日在南卡罗来纳州查尔斯顿的演讲中阐述其竞选计划。据报道，51岁的黑莉在视频中说道，“我是妮基·黑莉，我将竞选总统。”她还说，“现在是(需要)新一代领导人的时候了——去重新认识到财政责任，保护我们的边境，增强我们的国家，提升我们的骄傲和我们的目标。”据美媒介绍，黑莉是印度移民的女儿，出生于南卡罗来纳州班贝格。她反对堕胎，支持打击非法移民。2010年，黑莉当选南卡罗来纳州州长，成为该州首位女性亚裔州长，2014年赢得连任。她经常提及自己在任期内注重发展经济，使得该州的失业率降至15年来最低水平。2016年初，时任南卡罗来纳州长的黑莉曾就特朗普竞选美国总统表示“尴尬”。然而9个月后，她同意加入特朗普政府，并曾被特朗普委任为美国驻联合国大使。自2018年离开特朗普政府以来，黑莉与特朗普“保持着微妙的关系”， 赞扬特朗普的政策和任内成就，同时提出一定批评，从而吸引了共和党温和派。在特朗普离开白宫后不久，黑莉还曾表示，如果特朗普参与2024年共和党总统候选人提名，她本人绝不会出手干预，暗示其不会与特朗普竞争。但两年后，黑莉改变了主意。对于黑莉竞选总统一事，特朗普1月曾在新罕布什尔州和南卡罗来纳州的竞选活动中透露，黑莉最近有给他打电话，告知她正在考虑竞选总统，而他告诉她应该这样做。特朗普说：“我和她聊了一会儿，我说，‘听着，你知道，如果你想竞选，就跟着你的心走。’”支持黑莉的南卡罗来纳州前共和党主席卡顿•道森估计，特朗普获得了大约三分之一的共和党选民的坚定支持。不过，黑莉仍有机会赢得其他共和党人的支持。《今日美国》注意到，黑莉曾多次表示自己“从未输掉过一场竞选”。彭博社还称，2022年11月，黑莉在共和党犹太人联盟会议上发表演讲时表示，“我赢得过艰难的选举。每次我都是弱者。当人们低估我的时候，总是很有趣。但我从来没有输掉过一场选举，我现在也不算输掉。”美联社还分析称，黑莉此番公开挑战特朗普，正说明了共和党内“对特朗普领导力的担忧”，认为他“正在失去政治实力”。目前，其他可能考虑入主白宫的共和党人包括前副总统彭斯、前国务卿蓬佩奥、新罕布什尔州州长克里斯·苏努努、前阿肯色州州长阿萨·哈钦森、前马里兰州州长拉里·霍根、前新泽西州州长克里斯·克里斯蒂，以及南卡罗来纳州参议员蒂姆·斯科特。
《中国基金报》对本平台所刊载的原创内容享有著作权，未经授权禁止转载，否则将追究法律责任。
授权转载合作联系人：于先生（电话：0755-82468670）
