早财经丨45亿条个人信息疑似泄露？快递巨头回应；央行重磅会议！事关房地产、平台企业；足协调整俱乐部准入规程：禁止无故弃赛罢赛

NO.1 《求是》杂志发表习近平重要文章《当前经济工作的几个重大问题》。文章提到，房地产对经济增长、就业、财税收入、居民财富、金融稳定都具有重大影响。要正确处理防范系统性风险和道德风险的关系，做好风险应对各项工作，确保房地产市场平稳发展。要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，深入研判房地产市场供求关系和城镇化格局等重大趋势性、结构性变化，抓紧研究中长期治本之策，消除多年来“高负债、高杠杆、高周转”发展模式弊端，推动房地产业向新发展模式平稳过渡。

NO.2 市场消息

北京时间2月16日凌晨，美股三大指数集体收涨，道指涨0.11%，纳指涨0.92%，标普500指数涨0.28%。热门科技股多数上涨，特斯拉、谷歌涨超2%，苹果涨超1%；台积电跌近5.31%，伯克希尔哈撒韦Q4减持86%的台积电持仓。WSB概念股、电游股涨幅居前，Roblox涨超26%，游戏驿站涨超9%，Robinhood涨超5%。疫苗股、黄金股跌幅居前，赫克拉矿业跌超9%，黄金资源跌超6%，礼来跌超3%。热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数涨0.30%。富途控股涨近5%，爱奇艺涨超2%，百度、蔚来涨超1%，腾讯音乐、哔哩哔哩、唯品会小幅上涨。微博跌超2%，满帮、拼多多、阿里巴巴跌超1%，理想汽车、网易、小鹏汽车、京东小幅下跌。

消息面，美国1月零售销售环比增长3%，为2021年3月以来最大增幅，前值为下降1.1%。美国1月核心零售销售环比增长2.3%，前值下降1.1%。

美国至2月10日当周EIA原油库存增加1628.3万桶，前值增加242.3万桶；2月10日当周美国战略石油储备（SPR）库存维持在3.716亿桶不变。

WTI 原油期货收跌0.59%，报78.59美元/桶；布伦特原油期货收跌0.23%，报85.38美元/桶。

COMEX 4月黄金期货收跌1.1%，报1845.30美元/盎司，创逾五周收盘新低。

欧股收盘普涨，德国DAX30指数涨0.58%，英国富时100指数涨0.83%，法国CAC40指数涨1.21%，欧洲斯托克50指数涨1.03%。欧洲央行行长拉加德表示，打算在3月加息50个基点。

NO.3 近日，市场对境外持牌机构非法跨境展业规范整改情况较为关注。对此，2月15日，证监会新闻发言人表示，近日证监会部署开展了境内证券公司境外子公司非法跨境展业的规范整改工作。核心要求是，禁止未在境内持牌的境外机构违规招揽境内投资者，并不得为其开立新账户；同时仍允许存量境内投资者继续通过原境外机构开展交易，但存量投资者向境外账户转入增量资金时应当严格遵守我国外汇管理的有关规定。相关证券公司及其境外子公司能够全面准确理解监管要求，依法合规有序做好整改，不会无故限制存量客户交易。

NO.4 近日，人民银行召开2023年金融市场工作会议。会议指出，要完善支持普惠小微、绿色发展、科技创新等政策工具机制，精准加强重点领域和薄弱环节金融支持。因城施策实施好差别化住房信贷政策，落实好金融支持房地产市场平稳健康发展的16条政策措施，积极做好保交楼金融服务，加大住房租赁金融支持，推动房地产业向新发展模式平稳过渡。

会议要求，强化债券承销、做市、投资者合格性等市场机制建设，加快多层次市场体系发展，完善金融债券宏观管理，推动人民币衍生品市场和资产支持证券市场稳健发展。加快完善金融市场法制和基础性制度，有序推进金融市场双向开放。推进大型平台企业金融业务全面完成整改，加强常态化监管，支持平台企业健康规范发展。推动出台公司债券管理条例、修订票据法。

NO.5 2月15日，中国外交部发言人汪文斌在例行记者会上表示，自去年5月以来，美方在美国本土放飞大量高空气球，持续进行全球环行，未经中方相关部门批准，至少10次非法飞越中国领空，包括飞越新疆、西藏等地。中方对非法飞越中国领空的美国气球作出冷静、专业的处置，美方却对因不可抗力误入美领空的中方民用飞艇作出过度反应，美方应当就此向中方和国际社会作出解释和交代。

中国民用无人飞艇误入美国领空，完全是一起由不可抗力导致的意外偶发事件，中方已多次向美方说明情况。然而，美方滥用武力、过度反应、升级事态，并以此为借口非法制裁中国企业和机构。中方对此坚决反对，将依法对损害中国主权、安全的有关美国实体采取反制措施，坚决维护国家主权和正当权益。（央视新闻）

就美日荷限制向中国出口相关芯片制造设备，2月15日，中国半导体行业协会发布严正声明：中国半导体行业协会反对这一破坏现有全球半导体产业生态的行为。反对这一干涉全球贸易自由化、扭曲供需关系和供需平衡的行为。反对这一试图将中国半导体产业排除在全球产业体系及市场自由竞争之外的行为。

NO.6 近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步加强财会监督工作的意见》。意见提出，坚持“强穿透、堵漏洞、用重典、正风气”，从严从重查处影响恶劣的财务舞弊、会计造假案件，强化对相关责任人的追责问责。加强对国有企业、上市公司、金融企业等的财务、会计行为的监督，严肃查处财务数据造假、出具“阴阳报告”、内部监督失效等突出问题。（新华社）

NO.7 2月15日，国家医疗保障局办公室发布关于进一步做好定点零售药店纳入门诊统筹管理的通知。其中明确，各级医保部门要采取有效措施，鼓励符合条件的定点零售药店自愿申请开通门诊统筹服务。通知提出，加强药品价格协同。支持定点零售药店通过省级医药采购平台采购药品，鼓励自愿参与药品集中带量采购。倡导参考省级医药采购平台价格销售医保药品等。

NO.8 近日有家长反映，孩子在参加“叶圣陶杯”华人青少年作文大赛期间，代报机构称可以直接进省决赛，并可以成为小升初简历的敲门砖。2月15日，教育部发布通报称，“叶圣陶杯”华人青少年作文大赛及“叶圣陶杯”语文素养大赛、数理大赛、英语大赛、编程创意大赛等系列赛事均为违规竞赛。教育部正会同相关方面作进一步处理。据钱江晚报报道，目前广为人知的“叶圣陶杯”全国中学生新作文大赛，是教育部批准举办的全国性竞赛活动。而花钱买奖的“叶圣陶杯”华人青少年作文大赛，主办方是一家成立于2016年的北京圣陶文润教育文化有限公司。（每经综合）

NO.10 国际新闻

2月15日，据中国驻韩国大使馆官微消息，自2月18日起，中国驻韩国使领馆恢复签发韩国公民赴华访问、商务、过境以及一般私人事务类短期签证。

据国家移民管理局官微消息，鉴于韩国已恢复审发中国公民赴韩短期签证，国家移民管理机构自2月18日起，对韩国公民恢复签发口岸签证，恢复实行72/144小时过境免签政策。

2月15日，欧盟宣布第十轮对俄制裁方案。本轮制裁将涉及金融银行业、军民技术出口等。此轮制裁将涉及100余个个人和实体，包括俄方军事、政治和宣传人员。制裁内容包括价值超过110亿欧元的出口禁令，以及进一步限制军民两用产品和高科技产品出口。欧方建议对47种可用于俄罗斯武器系统（包括无人机、导弹、直升机）的新型电子元件进行管控。此外，欧盟在本轮制裁中首次添加了7个伊朗实体。（央视新闻）

2月15日，俄罗斯外交部长拉夫罗夫表示，西方在“北溪”天然气管道遭破坏问题上对俄罗斯撒谎，隐瞒关于管道遭破坏的真相。俄方正就召开联合国安理会特别会议做准备，将要求联合国对“北溪”管道遭破坏事件进行调查。（央视新闻）

据法新社报道，北美防空司令部当地时间14日说，两架美国F-16战斗机在阿拉斯加附近拦截了4架俄罗斯飞机，包括图-95MS轰炸机和苏-35战机。（参考消息网）

当地时间2月15日，美国国会预算办公室（CBO）发布《2023年2月联邦债务和法定限额报告》。报告称，根据国会预算办公室预测，如果债务上限保持不变，美国联邦政府将在2023年7月至9月期间发生债务违约。报告显示，美国财政部目前的债务上限已经达到了2021年12月16日设置的31.4万亿美元。除非国会立法提高或暂停债务上限，否则财政部必须采取特别措施避免联邦政府发生债务违约。（央视新闻）

乌克兰国家通讯社当地时间15日报道称，乌克兰国防部长列兹尼科夫表示，乌总统泽连斯基已要求他继续担任国防部长。（央视新闻）

当地时间15日，据共同社报道，美国驻日本大使伊曼纽尔当天在日本东京的记者会上，以日本在“安保三文件”中明确将具备对敌基地攻击能力和增加防卫费等举措为例，称“日美同盟”已经由守转攻。（央视新闻）

综合路透社和当地媒体报道，当地有关部门称，当地时间14日，美国亚利桑那州图森市附近一州际高速公路发生交通事故，一辆运输硝酸的卡车翻车，车上硝酸泄漏，导致该公路双向关闭，事故附近人员被疏散。（央视新闻）多段视频显示，事发现场冒起琥珀色烟雾。

埃及苏伊士运河管理局表示，从今年4月1日起，对满载油轮通行运河征收的附加费调整为正常过境费的25%，对空载油轮征收的附加费调整为正常过境费的15%。运河管理局称，通行附加费是临时性的，可根据海运市场的变化修改或取消。（央视新闻）

当地时间15日上午，英国苏格兰政府首席大臣妮古拉·斯特金在苏格兰首府爱丁堡的官邸正式宣布辞职。斯特金担任苏格兰首席大臣期间，同时兼任苏格兰民族党党魁。（央视新闻）

当地时间15日，据英国媒体报道，英国国防大臣华莱士表示需要增加110亿英镑（约合910亿元人民币）的额外国防预算来应对外部“威胁”。（央视新闻）

据泰国政府网站消息，泰国内阁14日批准了商业部的提议，将正式重启与欧盟的自由贸易协定谈判进程。（中新网）

体育新闻

2月15日，亚洲排球联合会官网发文透露，中国将承办2023年女排世俱杯，具体日期和主办城市将于晚些时候确定。这是继2019年后，中国第3次举办此项赛事，此前2次都是中国浙江绍兴举办。（央视网体育）

2月15日晚，中国足协发布2023赛季俱乐部准入工作通知，其中增加准入俱乐部应积极认真参加亚足联赛事、足协杯、超级杯等赛事的承诺，要求各队派出最强阵容，不得无故弃赛、罢赛。

NO.1 微信：近日，有消息称，微信小程序内正在内测外卖类服务。2月15日，记者从腾讯获悉，微信正在广深地区内测小程序“门店快送”服务，旨在帮助消费者发现附近提供快送服务的优质小程序。对此，腾讯内部人士向记者解释称，微信不是要下场做外卖，只是内测一种接口能力，让已经具备了外送服务能力的商家接进来，并非自己做。（澎湃新闻）

NO.2 富士康、苹果（AAPL，股价155.33美元，市值2.46万亿美元）：据中证报，记者从产业链人士处获悉，富士康控股子公司鸿腾精密成为苹果新款低价版AirPods以及新款AirPods Max耳机组装厂商之一。日前，“果链”知名分析师郭明錤发文称，鸿腾精密可能成为苹果AirPods产品新组装厂商，苹果下一代AirPods机型组装厂商包括立讯精密和鸿腾精密。(中证金牛座)

NO.3 永辉超市（SH601933，股价3.5元，市值318亿元）：近日，重庆一位市民在社交平台上发布视频爆料，“永辉超市散装大米上有老鼠在爬行”。据封面新闻，对此，永辉超市全国客服中心工作人员表示：“事情属实”，永辉超市门店已经下架了这些受污染的大米，并进行全面消杀，同时还增加了店内的巡检和消杀。据新京报，2月15日，记者从重庆市场监管部门获悉，市监部门对永辉超市万达广场南坪店老鼠在散装大米上乱窜已立案调查。同时责令企业对涉事产品全部撤架，并对同批次的大米进行抽检。对于永辉超市此次出现的问题，市场监管部门将从严整治、从快查处。（每经综合）

NO.4 圆通速递（SH600233，股价18.83元，市值648亿元）：2月15日，快递股出现闪崩，圆通速递一度跌近7%，收跌5.8%。当日早间，安恒信息在其官方微信公众号发文称，2月12日晚，Telegran各大频道突然大面积转发某隐私查询机器人链接。网传消息称该机器人泄露了国内45亿条个人信息，疑似电商或快递物流行业数据。据上证报，对于个人信息泄露传闻，圆通速递证券部工作人员称：“已经注意到二级市场的波动，上述传闻与公司无关，公司生产经营一切正常。”

NO.5 蔚来（NIO，股价10.50美元，市值178.22亿美元）：近日，一则“一女子在上海试驾一辆蔚来汽车时，突然冲向人行道撞上一对母子致一死一伤”的消息引发关注。据极目新闻报道，2月14日晚，蔚来汽车一工作人员表示，当时是一名女顾客在试驾，还有公司的工作人员随车陪同。可能是因为事发地人口稠密，该女子一时心慌误把油门当刹车造成惨剧。上述工作人员并没有透露发生事故的车型，但他表示车本身没有问题，女顾客的驾照也满了一年，“但可能驾驶经验不足。”目前肇事司机已被警方控制。（每经综合）

NO.6 中国国航（SH601111，股价10.64元，市值1724亿元）、南方航空（SH600029，股价7.62元，市值1381亿元）、中国东航（SH6001115，股价5.40元，市值1204亿元）：民航业迎来久违的曙光。2月15日晚间，中国国航、南方航空和中国东航接连公布1月运营情况。数据显示，这三大航司在一举逆转下滑趋势，在当月旅客周转量均同比大涨四成以上，其中中国国航更是增长62.2%。其中国际航班旅客周转量更是惊现2-4倍增长。在业内看来，民航业回血趋势明显，疫后票价上行将推动航司盈利中枢上升。甚至有机构喊出，中国航空业将迎“超级周期”。

NO.7 神州细胞（SH688520，股价75.5元，市值336亿元）：2月15日，神州细胞公司对外披露，由其研发的新冠重组蛋白二价疫苗近日正式在北京开始接种。这是国内首个针对变异株的新冠广谱多价疫苗。记者获悉，北京经开区内两处疫苗接种点在原有四款新型冠状病毒疫苗类型基础上新增一款二价新冠变异株疫苗，即安诺能。（北京日报）

NO.8 推特：2月15日，推特（Twitter）CEO马斯克表示，他计划到2023年底卸任推特CEO，并寻找到继任者。马斯克说，在他退位前，需要让推特的经营状况稳定下来，包括财务健康和产品路线清晰。“我估计，到今年底会是找到另一位领导者的合适时机，因为我觉得今年底左右推特应该可以处于稳定状态。”马斯克说。（界面新闻）

NO.9 福特（F，股价12.93美元，市值515.41亿美元）：当地时间14日，美国汽车制造商福特宣布，为了削减成本并在电动汽车市场保持竞争力，未来三年将在欧洲地区裁员3800人，这些被裁人员主要来自德国和英国，裁员名单主要是工程师和一些管理人员。据悉，福特去年全年净亏损达20亿美元，福特公司首席财务官约翰·劳勒2月初曾警告称，公司今年的成本将增加50亿美元。（央视财经）

NO.10 空客、波音（BOE，股价217.44美元，市值1301亿美元）：当地时间14日，印度航空公司宣布将向欧洲空中客车公司和美国波音公司订购合计470架飞机，总数超过以往任何单家航企一次性采购飞机数量。这是商用航空史上的最大一笔采购。新订单包含250架空客飞机和220架波音飞机，让互为竞争对手的两大飞机制造商以及欧美双方“皆大欢喜”。（央视新闻）

截至2月15日，最近一周已有215只个股获得券商给予“买入”评级，部分个股在经历年初阶段冲高后，近期出现不同程度回调，但其配置价值仍然被机构看好。整体上看，券商较为推荐的个股，大多集中在消费和成长两大方向，结合行业景气度、相关政策和市场风格研判，家电、食品饮料、通信等板块机会或更值得关注。

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2月15日，北向资金净卖出18.63亿元。其中沪股通净卖出18.59亿元，深股通净卖出0.04亿元。北向资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共11只，金额最多的是宁德时代（300750.SZ，收盘价：448.6元），净买入10.552亿元；净卖出个股共9只，金额最多的是五粮液（000858.SZ，收盘价：211.0元），净卖出4.871亿元。

2月15日，南向资金净买入59.11亿港元。南向资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共8只，金额最多的是美团-W（3690.HK，收盘价：145.9港元），净买入2.244亿港元；净卖出个股共4只，金额最多的是腾讯控股（0700.HK，收盘价：377.0港元），净卖出4.813亿港元。

方正证券：猪价反弹回升可期，看好猪企量价齐升。整体来看，由于1月适逢春节，猪企出栏节奏受到影响，但参考往年春节出栏情况来看，猪企供给充裕，出栏减少幅度较小。展望后市，近期养殖端持续亏损推动行业产能去化，叠加疫后消费复苏及政策端的收储措施，当前处于猪价磨底期，猪价拐点已近、反弹上升可期，看好猪企销售量价齐升。个股层面，建议关注低成本+高成长的巨星农牧，具有成本优势的温氏股份、牧原股份、神农集团，价格优势+高成长的华统股份、京基智农。

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记者|王琳 编辑|孙志成 胡玲 张喜威 盖源源

校对|汤亚文

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