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安徽今天诞生一个IPO,市值125亿

安徽今天诞生一个IPO,市值125亿

财经
第一线IPO报道,「天天IPO」系投资界旗下专注上市公司报道公众号,欢迎关注!

走向汽车强省的一抹缩影。


作者 I 刘博

报道 I 投资界-天天IPO


一个不起眼的IPO诞生了。


投资界-天天IPO消息,今天(2月27日)滁州多利汽车科技股份有限公司(简称“多利科技”)正式登陆深交所,本次发行价为61.87元/股,盘中大涨44%,收盘市值125亿元。


早在2010年,曹达龙与邓丽琴就在安徽滁州成立了多利科技的前身,生产汽车冲压零部件,并由邓丽琴出任董事长。经历十余年发展,多利科技成功打入新能源汽车供应链,俘获了特斯拉、理想等一众客户。靠着一个个汽车零部件,这家公司最新一年营收超30亿元。


这是安徽又一个汽车产业IPO。新能源汽车产业攸关下一个时代的话语权,历史意义不言而喻,为此国内乃至全球主要城市都在争抢,没有谁愿意放弃这个能够带来巨量就业机会的超级产业。而安徽,一举全省之力开始领跑,目标是到2025年,力争全省汽车产业产值超过10000亿元


女董事长挂帅

特斯拉理想,撑起一个百亿IPO


作为多利科技背后的实控人,现年71岁的曹达龙一直以来颇为低调,关于他的公开资料寥寥无几。招股书披露,曹达龙小学学历,但他应是很早就进入了制造业工作,1996年就开始担任上海多利汽车配件厂厂长。


正是在上海多利汽车配件厂,曹达龙结识了日后的创业伙伴邓丽琴。1966年出生的邓丽琴,在32岁那年进入了上海多利汽车配件厂工作,历任销售总监、总经理等职。直到2010年,曹达龙与邓丽琴发觉到乘用车国产化的发展机遇,于是便设立了滁州达世汽车配件有限公司,专注于生产汽车冲压零部件和冲压模具,即多利科技的前身,并由邓丽琴出任董事长。



多利科技一经成立之后,便开始主动寻求与上汽大众、上汽通用等合资整车制造商合作,目的是协作配套生产汽车冲压零部件,成为合格配套供应商。经过多年的发展,多利有限掌握了丰富的冲压零部件开发、生产技术经验,在行业内较早具备了模具开发能力。


而伴随着全球新能源汽车的快速发展,多利科技也敏锐地调整了业务方向,开始拓展布局新能源整车客户,进入了特斯拉、理想汽车、蔚来汽车、零跑汽车和华人运通等知名新能源整车制造商的合格供应商名单。



与此同时,多利科技配套新能源汽车的主要产品市占率,从2020年开始大幅提升。至2021年1-6月,其主要产品前门铰链柱加强板件、后框架支柱总成件、C柱内安装板总成、纵梁总成、发动机电池盖板在新能源汽车市场市占率均超10%。


通过招股书不难发现,多利科技的快速崛起离不开一众新能源头部车企。招股书显示,多利科技2022年实现营业收入33.55亿元,同比增长21.03%;实现归母净利润4.45亿元,同比增长15.5%。



对此,多利科技表示,主要原因系随着下游新能源汽车销量和渗透率的不断提高,公司对新能源汽车客户特斯拉、理想汽车等的销售收入也随之增长。具体来看,多利科技2022年对特斯拉的销售收入为15.85亿元,较去年同期增长56.15%;对理想汽车的销售收入为3.89亿元,较去年同期增长46.9%。


实际上早在2019年,多利科技就已成为特斯拉Model 3和Model Y车型的供应商,为其定点开发冲压零部件及模具。随后,多利科技2020年前五大客户中就新增了特斯拉,紧接着在2021年1-6月,特斯拉上升为多利科技的第一大客户。


当然,对于多利科技而言,不可避免地存在着客户集中度高及大客户依赖的风险。其在招股书中也坦承,如果公司未来与该等客户的合作发生不利变化,且公司无法有效开拓其他客户或现有客户需求受国家相关行业政策变化影响大幅下降,则较高的客户集中度和一定的大客户依赖性将对公司的经营产生不利影响。


但正是凭借着与整车厂的深度绑定,多利科技在今天得以成功登陆深交所,股价也大涨44%,市值125亿元。曹达龙家族历经十余年的创业之路,也终于斩获了一个百亿IPO。


身后没有一家投资机构

但现在,VC/PE挤满了这条赛道


令人意外的是,多利科技身后没有出现一家VC/PE机构。


也许因为缺少外部投资方,多利科技成了一个家族企业。翻看多利科技的高管名单,遍布着曹达龙家族成员的身影。招股书显示,曹达龙与总经理兼核心技术人员蒋建强、副总经理曹燕霞、副总经理曹武存在亲属关系,分别为翁婿、父女、父子关系;而蒋建强与曹燕霞则为夫妻关系;曹燕霞与曹武为姐弟关系。


要知道,当下最火爆的赛道之一便是新能源汽车产业链。哪怕一个小小的零部件,都可能会跑出一家独角兽,这里正吸引来越来越多的VC/PE的目光。


2022年4月,铭利达正式登陆深交所创业板,定位于精密结构件一站式配套服务商,以精密压铸、精密注塑、型材加工和五金冲压技术为基础,应用于汽车、光伏、消费电子等领域,斩获了华为、Bosch、比亚迪、北汽新能源、宁德时代等一众国内外知名企业客户。在铭利达的背后,出现了深创投的身影,后者曾于2018年与骧腾投资共同完成了对铭利达的战略投资。


同年8月,金禄电子也成功挂牌深交所创业板。这家公司专业从事印制电路板(PCB)的研发、生产和销售。其中,汽车PCB市场为重中之重。尤其在新能源汽车PCB应用领域,金禄电子的产品涵盖电池管理系统(BMS)、电动机控制器、DC/DC转换器、车载充电机、ADAS、充电桩等核心部件及配套设施。在金禄电子的背后,也云集了多家VC/PE机构,不乏晨道投资、深创投、广州基金、元睿资本、睿兴投资、粤科股份、高诚澴锋、超兴投资等知名机构。


与此同时,广东罗定市冲出了一只独角兽。去年8月,微容科技宣布完成B轮及B+轮融资,合计金额近20亿元人民币。这只新晋独角兽背后,创始人是1959年出生的陈伟荣。他早年毕业于华南理工无线电专业,职业生涯起步于康佳集团,一直做到了康佳总裁。浮沉多年,他在2017年再度创业,回到家乡罗定成立了微容科技,发力车规MLCC(多层陶瓷电容器),可用于智能座舱、智能驾驶、三电系统等全部汽车电子领域。


一路走来,微容科技身后聚集了一支庞大的投资阵容,既有OPPO、小米、华勤通讯、闻泰科技等产业机构,也有晨壹投资、联想创投、正心谷资本、招银国际资本、国投创业、京国瑞投资、粤科金融等知名VC/PE机构。一位参与了微容科技的投资人透露,微容科技投后估值已超过80亿元。


时间线再往前移,去年5月,线控底盘系统方案供应商利氪科技完成A轮、A+轮融资,累计融资金额近2亿元人民币。其中,A轮融资由元璟资本和创新工场联合领投,上海自贸区基金及其临港新片区科创基金、九合创投跟投;A+轮融资由嘉实投资领投,一旗力合跟投,老股东元璟资本、上海自贸区基金及其临港新片区科创基金追投。


这样的案例不胜枚举——过去一年中,美均电子、江苏全盛集团、苏州睿昕、博特蒙电机、广州型腔模具等一众企业纷纷获得融资。而在他们的背后,毅达资本、国金鼎兴、锡创投、尚颀资本、苏州相城基金、恒旭资本、大湾区共同家园发展基金、广发信德、工控资本、穗开投资……队伍浩浩荡荡。


为何会是安徽?


多利科技所在的滁州,正在成为中国汽车产业一块重要版图。


作为六朝京畿之地,滁州得名于滁河,自古有“金陵锁钥、江淮保障”之称。其坐落于安徽省最东部,东靠南京、西接合肥,北枕淮河、南临长江,是长三角一体化发展核心区城市之一。一代文宗欧阳修曾在这里写下《醉翁亭记》,成为不朽名篇;下辖的小岗村,更是中国农村改革发源地。


但殊不知,十年前的滁州还是一片“发展洼地”,彼时这座城市尚未加入长三角,GDP也不足一千亿元,总量在安徽省内只能排到第五位。历经十年风雨,如今的滁州已建立起光伏、半导体、装备制造、新能源电池、医药器械、智能家电、新型化工、健康食品等八大产业链。


值得一提的是,汽车装备制造已成为滁州的一张亮眼名片。资料显示,“十三五”以来,滁州市汽车及装备制造业年均增速约10.2%,成为第一个跨越千亿大关的支柱产业;规上企业559家,占六大支柱产业规上企业比重上升为2020年的43.7%。


在这其中,明光浩淼生产的消防汽车、防爆汽车,在国内同行业位居前三位;全柴动力柴油机产量位居国内第二;胜华波汽车电器为中国最大的汽车刮水器生产厂家;森森汽车专业从事汽车减振器生产,是国内细分领域龙头企业;埃尔法智能汽车锁公司是国内汽车门锁行业的领军企业……


今年1月底,滁州新能源汽车零部件生产基地项目正式开工,此次集中开工项目共有98个,总投资达到895亿元。据媒体报道,蔚来的第四座整车工厂也将落户滁州市经济开发区,并将投产蔚来旗下第三品牌"萤火虫"的产品。


而早在2021年9月,滁州市首只百亿级股权投资基金——国调战略性新兴产业投资基金(滁州)诞生,由国调基金牵头、与滁州市相关国有企业共同作为基金投资人发起设立的股权投资基金,基金总规模100亿,重点投向光伏、锂电池、半导体、汽车装备等产业。


事实上,滁州只是安徽走向汽车强省的一抹缩影。2022年,安徽汽车产量达到174.7万辆,同比增长17.4%,总量居全国第7位;其中新能源汽车52.7万辆,同比增长108%,汽车及新能源汽车产量双双创下历史新高。


这里走出了一批新能源汽车掌门人,比如造车新势力的代表——蔚来汽车创始人李斌。1974年,李斌出生于安徽。2020年,蔚来深陷资金困境之中,但幸运的是,李斌迎来了一位白衣骑士——合肥市政府,双方共同签订了蔚来中国总部落户协议,蔚来还获得了来自合肥国资共计70亿元的战略投资。正是这笔投资,让蔚来一举扭转颓势,股价更是飙升数倍,合肥市政府也因此被誉为“国内最牛风投”。


此外,被誉为“民族工业之光”的奇瑞汽,正是在安徽芜湖平地而起。1995年,芜湖市政府筹建奇瑞汽车的前身——安徽汽车零部件工业公司,并力邀曾任一汽总装车间主任的尹同跃回乡造车。历经二十多年风雨,奇瑞已发展成一家以汽车价值链为主导、关联多元化产业的大型集团。


芜湖还养育一位新能源巨头创始人——王传福。1966年,王传福出生于芜湖市无为县,他早期进入北京有色金属研究总院攻读硕士,毕业后留院工作。直到1995年,他看到手机电池行业的巨大前景,在深圳辞职创业,正式创立了比亚迪,日后成长为新能源产业中的隐形霸主。


根据安徽省“十四五”汽车产业高质量发展规划,到2025年,安徽世界级汽车产业集群培育要取得突破性进展,力争全省汽车产业产值超过10000亿元,省内企业汽车生产规模超过300万辆。


时移世易,新能源汽车产业已进入“大争之世”。也许对于在这条新赛道上竞逐的玩家,欲争世界,必争中国;欲争中国,必不可忽视安徽。


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