今日两个要事，一是佩洛西会晤台积电董事长刘德音。

传出的消息是，两者将讨论美国国会最近通过的“芯片与科学法案”的实施；

二是商务部发言，暂停天然砂对台湾地区出口，即日实施。

这里面包含的信息量巨大。

要理解断供台湾的清单中，为什么首当其冲的是天然砂，我们要先知道天然砂和芯片的关系。

“海关发布”曾解读过关于天然砂的常见问题。

“砂”意味着能作为建筑材料、有一定的质量要求的土类。

天然砂多来自石英矿床，其特性包括SiO2含量高（二氧化硅含量在90%及以上）、含泥量低、粒度组成均匀合理、颗粒圆整、表面光洁、流动性好。

因此被广泛用于玻璃、铸造、陶瓷及耐火材料、冶炼硅铁、冶金、建筑等工业。

石英砂样品

而芯片的制作流程，包括芯片设计、晶片制作、封装制作、测试等几个环节，晶片是重中之重。

晶片制作中有种不可或缺的成分——硅片。

硅片的原料，正是天然砂。

20世纪80年代后，台湾地区以电子产品为代表的出口优势突显，芯片顺应全球需求成为台湾地区的优势产业。

2021年，台湾地区电子、半导体等高科技产品出口增幅超过20%，其中电子及半导体的出口占比相当高。

断供天然砂，等于慢火掐住了台湾芯片产业的命脉。

台湾地区天然砂进口量的90%以上来自大陆，台湾芯片占台湾2021年出口额的34.8%。

利害关系，不言而喻。

《出口许可证管理货物目录（2022 年）》天然砂类目

有人或许要发问，美国芯片还用依赖台湾？

的确如此。

美国在芯片设计领域虽强悍，却严重依赖台湾进行制造加工。

一旦台湾芯片断供，美国将陷入过度依赖台积电带来的反噬。

上个月，美国商务部长雷蒙多为芯片法案拉票时，曾强调——

假定美国无法获得在台湾加工的芯片，将对美国产业链造成巨大冲击。并且呼吁要在美国建立芯片加工基地。

某种意义上，当前的台湾已经成为美国芯片制造不可替代的代工厂。

众所周知，台积电是一家半导体制造公司。

但其主营业务不是自己造芯片，而是晶圆体代工，也就是为其它芯片设计公司制造芯片。

之所以台积电能一口吃下全球绝大部分的芯片订单，在全球晶圆体代工领域独占鳌头，主要归功于它的创始人——“半导体教父”张忠谋。

上世纪80年代，台湾大力发展科技，哈佛、MIT出身的张忠谋坐上了这班超前科技的快车，作为半导体领域人才被引入台湾，扛动了台湾的半导体产业。

张忠谋

面对台积电这所全球最大芯片代工厂，有人说断供台湾天然砂，属于伤敌自损。

诚然我们会受到一定影响，但更难受的还是美国。

台积电的核心客户除了苹果，还有高通、AMD、Nvidia、索尼… 其十大客户名单中，美企独占7家，而中国只有联发科。

除了常用电子产品芯片，F-35战机、标枪（Javelin）反战车导弹在内等的美军设备，甚至美国国家实验室的超级计算机都使用的是台积电芯片。

断供天然砂这项出口反制，实则正中七寸。

刚刚过去的7月28日，美国国会通过了总额2800亿美元的“芯片与科学法案”。

这项长达上千页的法案，可以说是美国有史以来影响最深远、重大的法案之一。

具体内容包括：提供美国国内芯片工厂520亿美元联邦政府补贴、成立美国芯片基金、促进先进研发项目、半导体劳动力培训等。

该法案除了对内激励和扶持芯片制造，同时也是对中国芯片制造的限制和打压。

中美竞赛阶段，美国正通过限制外企在华先进制造能力、获得设备与技术服务，来逼迫外企将先进制造转移到美国。

眼看中国河山统一的日子近了，美国自然不会坐等中国掌握全球最大半导体产能。

吞食台积电，是美国的首要目标。

2020年有桩大新闻，台积电在重压下，同意在美国建厂。

在亚利桑那州凤凰城打造价值120亿美元的5纳米芯片工厂，占地面积约21.4万平方米，预计2023年末完工。

佩洛西窜台的节骨眼上，又有消息传出，台积电正考虑在工厂原址扩建厂房。

建厂是一方面，方便技术和产能的转移；

另一方面，数据是重头。

去年9月，美国政府以提高芯片“供应链透明度”为由，要求台积电、三星等半导体企业在45天内交出库存量、订单、销售纪录等机密数据。

最后期限前，台积电妥协了。

面对赤裸裸的威胁，台积电甚至还主动“辟谣”：没有受到美国压迫，我们是自愿交出运营核心数据的。

台积电是近年才跪的吗？

看下这家企业的股份构成，80%属于欧美财团，台积电的高管也美籍众多。

属于不用动粗，就能对美国言听计从。

这次佩洛西窜台和刘德音会晤，也再次印证了这一点。

这是被美国盯上后台积电的下场。

同样是定点猎杀，日本日立、三菱就没有如此“顺畅”的下场了。

上世纪80年代，日本超越美国成为世界半导体第一大国。面对日企“低10%售价”的价格战，美国芯片价格纷纷大跳水。

日立公司的高级工程师林贤治和三菱公司工程师木村，先后收到自称是IBM员工的消息，准备买入其提供的“绝密资料”。

结果他们没等来资料，等来的是FBI的逮捕。

被钓鱼执法后，日本公司只能被迫承认IBM的OS操作系统的著作权。

你以为这就是全部了？更狠的还在后面。

不仅日本跟计算机产业挂钩的产业，每年都得被迫向IBM支付巨额技术使用费。

美国还以“商业监督”为名，窃取了这些企业的核心技术。

并于1985年和1986年，分别逼迫日本签署了《广场协定》、《半导体协定》。

此后日本国内泡沫急剧扩大，最终由于房地产泡沫的破灭造成了日本经济的长期停滞。

这次佩洛西大动静窜台后，与其会晤，刘德音本人是这么个态度：

“大陆永远不可能‘接管台湾经济’。如果今晚的事情真的发生了，那大家都是输家。”

言下之意，没有人可以通过武力控制台积电。台积电做的是精细活，一旦无法正常运作，中国大陆地区也会蒙受巨大损失。

刘德音敢如此大放厥词，自是对背后美国的扶持充满信心。

没了台积电的芯片，中国真的无路可走？

事实上，疫情带来的全球经济下行影响下，芯片市场供给过剩可能比业界人士的预期更严重。

与此同时，不只是美国在大力增投芯片，欧洲如此，中国更是如此。

过去几年里，中国全力推进芯片产能，从全球前五之外跻身至第三。

芯片设计，我们有华为海思、清华紫光、中兴微电子、中电华大…

以中芯国际为代表的大陆晶圆代工企业，更在奋起直追。2021年中芯国际实现营收近356亿元，同比增长约29.7%。

我们既然敢断供天然砂出口台湾，也就证明我们有这个能力和信心。

经历过史上最惊心动魄的一场“追机”后，眼看佩洛西落地，很多人大呼泄气。

这两天听到一句话值得在这里共勉：

“主不可以怒而兴师，将不可以愠而攻战。

合于利而动，不合于利而上。”

一人窜台，尚不足动大局。战争必定会带来流血，关乎河山统一，牵一发动全身。

玩砸了吗？

明明才刚刚开始。

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