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通过CFA三级考试≠CFA持证人?(内附持证人申请流程)

通过CFA三级考试≠CFA持证人?(内附持证人申请流程)

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2023年8月CFA三级考试今晚出成绩!


但是!通过CFA三级考试≠CFA持证人,那么如何申请成为持证人你知道吗?


协会发布通知:对申请成为CFA持证人所需的工作时间计算方法进行了调整,在等待出成绩的时候,不防先来了解一下最新的CFA认证申请条件吧。


2021年起,CFA协会将改变持证人工作经验的计算方式:“从原来的48个月,修改为最少在36个月内获得至少4,000小时”的相关工作经验。


这个改变主要为了方便那些工作时间比较灵活的兼职专家或者远程工作者。


CFA学姐粗略计算了一下,如果按每天工作8小时,一个月正常的工作日约21天进行计算,4000小时的工作时间,约等于24个月,也就是两年左右,那么36个月这个时长是怎么估算出来的呢?


有些同学应该不是很懂这个时长,所有学姐抱着大胆假设小心求证的态度,发邮件询问了CFA协会。



CFA协会的第一封邮件,确认了选择小时作为新的计算单位的原因。因为协会觉得不是所有人都是全职工作的,协会同样也认可兼职的投资工作经验,所以4000小时对于兼职人员来说是一个最低持证的工作经验。


可见协会没有非常明确学姐的问题,避重就轻地进行了回复。


所以CFA学姐再次追问,对于全职工作者,如果按照4000小时工时计算,只需要24个月就能达成,为什么邮件中要强调36个月呢?


这次,协会给出了明确的答复:



CFA协会说了:现在依旧要求申请者至少有36个月,也就是3年的工作经验。也就是说,对于全职人员依旧要工作3年后,才允许申请持证。


但是好消息是:对于已经有3年工作经验的小伙伴,不要犹豫,从2020年7月1日开始,你就可以按照新的工作经验申请持证啦!


预计在未来会有更多的新CFA持证人登上历史舞台,请大家持续努力吧~


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一、成为CFA持证人的前提


  • 依次通过 CFA 三个级别的考试;


  • 具备符合要求的工作经验:申请持证需要最少在36个月内获得至少4,000小时的相关工作经验,即所做工作是与投资决策过程直接相关,或是用来产出对投资决策过程提供有用信息或增加价值的工作成果(比如,工作须涉及评估或应用金融财务、经济、或统计数据作为投资决策;监督管理完成此类工作或是教授此类内容)。


  • 拥有两位或三位推荐人;申请人可以优先选择其直接主管作为推荐人,也可以选择其他推荐人来描述及证明申请人在投资决策过程中的职责;推荐人将被要求评论申请人的工作经历及专业品质;申请人不能作自己的推荐人)。


  • 如果推荐人中有一位持有申请加入CFA持证人地方协会的有效会员身份,申请人提供两位推荐人的信息即可。非此情况则需要提供三位推荐人的信息。


    二、CFA入会及持证人申请流程

    ★Step 1---更新个人信息


    申请提交后,协会很有可能通过电话或电子邮件的形式与个人取得联系,并需要核实工作经验中的不明确部分,所以要确保申请期间保持通讯畅通并及时查看。

    ★Step 2---添加申请人所在地协会


    CFA分会选择,中国主要是CFA China,除此之外,北京、上海、深圳、成都有设立分会,可以单独选择,但是需要缴纳额外的费用。长期在海外的小伙伴也可以选择当地的分会,地区分会不定期组织一些会员活动。
    ★Step 3---教育背景
    按要求填写自己的教育经历即可。
    ★Step 4---更新工作经历
    CFA协会对工作经历的要求非常严格,非常注重工作内容的实质,而不是公司的名气、规模和个人的title。
    申请人需要从最近的工作开始,填写所有职位,其中工作内容包括评估/应用金融、经济和/或统计数据,作为投资决策过程的一部分、监督从事此类活动的人员、或教授此类活动。
    ★Step 5---提供推荐人信息

    具体需要填写的信息包括推荐人的姓名、邮箱信息等。

     推荐人帮你完成推荐信息的填写后,还需要申请人登录,点击一下提交,已完成全部的申请过程。检查完全部的填写信息,确保信息准确无误后,勾选已阅读协会的各项条款后,最后提交即可。

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