“心有繁星，聚光前行” 汇理金融集团2024年开年启动会暨新春晚会成功举办

2024-01-19 01:01

2024年1月12日，汇理金融集团在温哥华举办了“心有繁星，聚光前行”开年启动会和新春晚会。本次开年启动会在汇理金融集团总部多功能厅举办，汇理金融160多名理财顾问，以及加拿大几家最大保险公司的领导到场参与会议。

加拿大西部时间下午1:30启动会正式开始。汇理金融集团总裁Flora Dou首先就汇理金融2023年整体业务做了总结报告。Flora从大经济环境入手，分析了加拿大经济现状，从而谈到汇理金融2023年的业绩表现：尽管经济处于放缓下滑的趋势，汇理金融集团在众人的努力下，仍然取得了卓越的成绩。

汇理金融集团在一年当中，全年无休坚持每周一的内部培训，帮助财务顾问不断提升业务水平。汇理金融多功能会议厅建成后，可容纳150人共同参与，2023年度汇理举办了多达21场对外理财税务讲座，这些讲座受到了顾问和客户们的热捧，场场爆满，同一个课题讲座经常需要应大家要求增加场次。汇理的培训和讲座无疑给予了顾问们极大的支持，收获满满。

Flora进而介绍公司管理体系的不断强化，全加拿大的统一数字化管理让每一个汇理顾问都得到强有力的快速的业务支持。正是这些原因，使得汇理的品牌知名度和美誉度持续提升，从而吸引越来越多的团队和精英加入了汇理。Flora对新加入汇理精英们的信任表示感谢，同时汇理必然不负信任，用更加完善的管理体系和培训体系让精英顾问们持续获得更多的支持。

开年年会邀请业界专家讲座是汇理开年启动会的传统项目，因其内容充实、干货满满，从而受到顾问们的欢迎。今年主题演讲嘉宾是方建奇教授，他从《防御性财富管理业务的春天》为汇理的顾问们给予了实战的诸多技巧和经验分享，让大家受益匪浅。

方建奇教授作为信知也学社合伙人兼总裁，香港家族办公室协会会长，拥有20年私人银行和家族财富领域经验，职业经历多个司法辖区和金融市场。是国内首批独立财富机构探索者(2003)、首批私人银行筹备组成员(2007)、大型财富公司创始合伙人(2011)、海外财富业务负责人(2014)。

方教授对当前经济环境下的财富管理策略进行了深入探讨。面对通缩环境和经济不确定性，方教授强调了采取防守型策略的重要性，特别是在保护本金和权益方面，他还分享了一系列财富管理的核心观点，涵盖以下几个重要方面：

重视家族财富管理：强调了家族财富管理在当前经济环境下的重要性，尤其是对于高净值个人和家族；
防守型策略：在目前的经济环境中，防守型策略显得尤为关键，包括资产的安全配置和风险管理。
工具和技术：介绍了多种财富管理工具，例如保险、遗嘱、信托等，及其在实际操作中的应用。
跨界知识的重要性：强调了理解税务、法律、国际金融等多个领域知识的重要性，以及如何运用这些知识帮助高净值家庭管理财富。
实践案例：分享了有代表性的真实财富管理案例，案例生动地展示了在实际情况中保险产品如何巧妙帮助客户管理财富。同时，它们还揭示了在处理复杂的家族关系和重大财务决策时的细节处理，案例不仅仅是理论上的阐述，更是实操中的精准落实，直接与产品和服务相连。

除此之外，方教授还讨论了个人职业发展的重要性。他分享了自己的职业经历和学习历程，鼓励听众在财富管理领域不断提升自己，追求专业成长和发展。他提出，通过不断学习、实践和挑战自己，财富管理专业人士可以在变化的市场环境中取得成功。方教授的演讲不仅提供了实践指导，也激发了顾问们对于财富管理深层次的理解和对未来职业成长的思考。

加拿大5大保险公司的高层领导近20人参加了汇理的新年启动会，并在会上发言。

Canada Life 资深副总裁David Stewart表示：“非常高兴今天能与大家相聚，今天早上我从多伦多出发抵达温哥华时，我有些震惊，因为这里的天气更像是我们在安大略省所经历的。首先，我代表加拿大人寿要向大家表达祝贺，恭喜你们每个人在2023年取得的成绩。作为一名顾问，我深知这份工作的艰辛。我们团队的责任是提醒公司总部的人们理解这份工作的不易，同时帮助大家说服客户认识到你们所做工作的价值。我们知道，有时当你需要与一个经常说‘不行’的保险公司打交道时会感到失望，我们必须更好地帮助大家，努力去说‘可以’。”

“恭喜获得MDRT资格的人，这是一个辉煌的成就，MDRT更是很多从业者应当追求的目标，它代表了你们在行业中所处的水平。如果你在2023年没有达到MDRT，那就把它定为你2024年的目标，这对你们未来的成就至关重要。汇理金融是Canada Life重要的合作伙伴，我们对汇理一直以来的支持表示感谢。祝愿汇理金融在2023年最好的一天，只是2024年的起点，我们期待2024年汇理金融能取得更好的成绩。”

Manulife 西部区域副总裁Tammy Hynes 说：“众所周知，汇理金融在过去一年中再次同大家一起取得了卓越的成就，我要感谢Flora及整个管理团队的辛勤工作，我也要感谢在场的所有顾问持续的支持及配合。在刚刚走出疫情阴霾的时期，许多加拿大人面临财务困难，他们比以往任何时候都更加需要你们的专业服务。我认为现在正是你们为众多家庭和企业提供帮助的重要时刻。我们即将迎来龙年，从名称来说我相信这将是一个充满激情、斗志和胜利的一年，祝贺大家在2023年取得的非凡成就并希望大家共同努力，让2024年成为一个比2023年更加辉煌的年份。”

Sun Life西部区域副总裁Terry Ray和大家分享一个对顾问和客户都有帮助的小故事：“你们可以听出我有不同的口音，这个故事就始于人们多年来问我为什么移民到加拿大。我移民的原因并不是气候也不是税收，因为这两点都不是吸引我来到加拿大的原因。实际上，吸引我的正是加拿大的保险行业，如果你环顾全球，加拿大拥有世界上最好的保险行业。汇理金融在过去几年中举办了一些学旅活动，你们去过荷兰，我去年十二月也去了那里；你们还去了蒙特利尔，参观了多伦多和蒙特利尔的公司总部。1940年的荷兰，是一个离英格兰不远紧靠海边的国家。当时荷兰被纳粹侵占，比利时和法国也是一样。英国首相丘吉尔担心如果英国被入侵，他们将失去所有财富。因此他们将所有能找到的黄金、证券、私人和企业资产都装上船运往加拿大的哈利法克斯，这是历史上最大规模的财富转移。他们选择了加拿大，将黄金和证券存放在蒙特利尔和渥太华的加拿大银行大楼以及Sun Life在蒙特利尔的前总部大楼中。我想你们中的许多人去过那个大楼，看到了那个金库。这一点说明了人们对Sun Life以及加拿大本身的信任。作为移民你们来到了这里，我也和你们一样，我们都知道这个国家是非常安全的。我希望你们喜欢这个故事并从中得到启发，这是一个了不起的行业。我相信你们的客户会在我们行业的帮助下受益终生。”

IA Financial西部区域副总裁Kevin Miller说：“感谢这次有机会来到这里，感谢你们所有人的支持。IA Financial与汇理金融的关系是一种真正的伙伴关系，这也是我们业务的核心。这种合作让我们有机会做非常多的事情，比如提升我们的团队、扩大我们的团队规模、增加我们的税务专家以便更好的支持大家。2024将是充满力量和挑战的一年，就像Terry所说的税收和气候不是人们移民加拿大的原因，我们不能改变气候但可以在税务和金融方面帮助客户。我想对在场的每个人说-永远不要忘记你们每天为客户所做的工作有多么重要。在IA的总部，当我们与理赔部门交流看到我们一年中支付了巨额的理赔金，这证明了你们每个人每天工作为客户所创造的价值。感谢你们一直以来的支持，感谢你们不辞辛劳的工作。”

Equitable Life 亚洲市场副总裁Jeff Tse说：“我很荣幸能够向汇理金融团队表达我们的感谢，祝贺汇理2023年的成功并感谢你们为了打造卓越的平台所做出的努力。在接下来的几年，特别是充满挑战和机遇的2024年，我对汇理金融充满信心。相信在互信的基础上，我们会取得更大的成功。”

紧接着汇理金融对2023杰出业绩的顾问们进行了表彰，其中包括Elite，MDRT和Top Sales等奖项。Flora公布了日本大奖之旅的名单，同时宣布2024年的业绩大奖获得者将前往奥地利等国深度游学。

汇理金融合伙人/副总裁/东部负责人Eric Li采访获奖顾问代表

获奖顾问代表William Xie(COT)

获奖顾问代表Franny Kang（MDRT）

Top Producer Award获得者Frank Xu在发表获奖感言时表示：“今天既紧张又兴奋。我要首先感谢Flora和Victor，他们帮助了我无数次。这个星期一我正在这个多功能厅做团队培训，当时播放着You Raise Me Up，这时Flora走进来，我告诉她这首歌是献给她、Victor以及所有同事的。今天我可以站在这里，非常感谢你们大家！同时我要感谢我们的合作伙伴，他们在过去的一年里表现出色，激励我做得更好，我们取得的每一个成功都要感谢他们的辛勤工作。你们激励了我，帮助我超越自己，谢谢大家。”

Flora在启动会最后对于2024年进行了展望，她说：“2024将会是危机和机会并存的一年，只有持续的更新与不断的进步，才能引领我们走向成功。通过不断探索新的目标客户群体、创新产品模式，以及采纳新颖的销售思维，我们才能在竞争激烈的市场中脱颖而出，成为最终的赢家。为了实现这一目标，汇理金融的管理团队承诺提供更加全方位的服务和更为完善的管理体系，以确保与我们的顾问携手共创佳绩。”

汇理金融集团新春晚会紧随新年启动会之后举办。汇理家人们，欢聚一堂，共庆新春。年会活动精彩，奖品丰富。大家在欢快、喜悦中度过了一个难忘的夜晚。