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凌晨重磅!美联储,最新宣布!

凌晨重磅!美联储,最新宣布!

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今日凌晨,美联储宣布大消息!





北京时间2月1日凌晨3点,美联储联邦公开市场委员会(FOMC)宣布,将联邦基金利率的目标区间维持在5.25%至5.50%不变,符合市场预期。本次暂停加息的决策得到了FOMC投票委员全票赞成,暂停加息也符合市场预期。


在发布2024年第一次利率决议后,美联储主席鲍威尔在新闻发布会上的讲话给市场“泼了一盆冷水”。他表示,还需更多证据证明通胀已被遏制,多数委员预计今年可能降息多次,但不急于行动,不认为今年3月就会启动降息。


受此影响,美股三大指数大幅跳水,道指盘中最大跌幅达449点,纳指跌幅最大,盘中一度大跌2.27%,截至收盘,标普500指数跌1.61%,道指跌0.82%,纳指大跌2.23%。值得注意的是,美股银行股再暴雷,纽约社区银行有限公司(NYCB)财报后暴跌37.7%。


美联储宣布


北京时间2月1日凌晨3点,美联储联邦公开市场委员会(FOMC)公布2024年1月利率决议,宣布将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.50%之间不变。


本次暂停加息的决策得到了FOMC投票委员全票赞成,暂停加息也符合市场共识预期。


其实,市场对于美联储1月暂停加息的决定,已有充分预期。在议息会议前夕,据芝商所“FedWatch”工具显示,期货市场认为,今年1月份美联储连续第四次维持利率不变的概率高达近98%。


值得注意的是,此次利率决议是2022年3月至今的本轮紧缩周期内,美联储连续四次暂停加息。当前市场最关注的是,美联储的第一次降息将何时开启?


因此,鲍威尔的新闻发布会,自然成了今日凌晨最大的看点。


鲍威尔在新闻发布会上表态称,FOMC利率可能处于本轮周期的峰值,但还需更多证据证明通胀已被遏制,多数委员预计今年可能降息多次,但不急于行动,不认为3月就会启动降息,计划3月份开始深入讨论资产负债表问题。


鲍威尔的这番表态,给美股市场“泼了一盆冷水”。在其讲话结束后,美股三大指数大幅跳水,道指盘中最大跌幅达449点,纳指跌幅最大,盘中一度大跌2.27%,截至收盘,标普500指数跌1.61%,道指跌0.82%,纳指大跌2.23%。


美股科技巨头集体重挫,其中,四季度财报公布后的谷歌母公司Alphabet暴跌7.5%,单日市值蒸发1460亿美元(约合人民币10000亿元),亚马逊、微软、特斯拉大跌超2%,苹果跌近2%;芯片股亦集体下跌,AMD跌超2%,英伟达跌近2%。


值得注意的是,美股银行股又“暴雷”,纽约社区银行有限公司(NYCB)最新公布的业绩显示,去年第四季度亏损2.6亿美元,当季该行的贷款损失拨备达5.52亿美元,远超三季度的6200万美元。受此影响,纽约社区银行股价暴跌37.7%,齐昂银行、联信银行均大跌超5%。


隔夜美股收盘,中概股跑赢大盘,纳斯达克中国金龙指数微跌0.09%;腾讯音乐涨超3%,拼多多涨超1%,哔哩哔哩、理想汽车、唯品会、百度、网易小幅上涨;小鹏汽车跌超3%,京东、爱奇艺、富途控股、阿里巴巴小幅下跌。


何时降息?

 

其实,市场真正关注的焦点是,美联储何时开启降息周期。


当前市场一致预期,美联储的这一轮加息周期已经终结,将于2024年启动降息。


与先前相比,本次FOMC的声明中删除了“可能进一步收紧政策”的措辞。


对此,被视为“美联储喉舌”、“新美联储通讯社”的华尔街日报记者Nick Timiraos评论道,本次声明文件出现了很多改变,进一步紧缩的倾向消失了,同时在某种程度上表明降息并不那么急迫。


FOMC预计,在对“通胀率持续向2%迈进”有更大信心之前,不宜降低利率目标区间。此外,委员会将按照之前公布的计划,继续减持国债、机构债务和机构抵押贷款支持证券(MBS)。


在刚刚召开的新闻发布会上,鲍威尔也有意给市场降息预期降温。


他表示,美联储认为FOMC政策利率可能处于本轮周期的峰值,因此在今年某个时间点降息将是适宜的,准备在更长时期内维持政策利率不变。


鲍威尔强调,美国通胀已经显著地放缓,但仍然高于2%这一既定目标,目前还需要更多证据来证明通胀已经收到显著遏制。


鲍威尔表示,12个月期通胀(CPI同比)回落,可能会继续下滑,几乎所有与会委员都认为,今年多次降息将是适宜的,但不能因为通胀回落就机械地调整利率政策,没有人建议现在就降息。


至于美国经济是否已经实现软着陆,鲍威尔表示,现在还不能宣布胜利,因为核心通胀仍然较高,距离经济软着陆还有一段路要走。


鲍威尔表示,至少从周三的会议情况看,目前美联储尚未达到3月就启动降息的信心水平,最终是否降息将取决于经济形势的演变。


鲍威尔透露,美联储计划3月份开始深入讨论资产负债表问题,认为本轮紧缩周期以来的缩表过程进展不错,没必要等到隔夜逆回购协议(RRP)彻底降至零了才放慢缩表进程。


美联储“大换血”


按照惯例,进入2024年,FOMC已经完成票委轮换。这意味着,决定美联储2024年第一次议息会议的关键人物变了。


FOMC一共由12名成员组成,其中7位理事会成员在职期间拥有永久投票权为固定票委,剩余4个席位由11个地方联储主席每年轮值替换。

固定票委包括:美联储主席鲍威尔(中性);美联储副主席杰斐逊(中性)和巴尔(中性);美联储理事沃勒、库克(鸽派)、 库格勒(鸽派)、鲍曼(鹰派)和纽约联储主席威廉姆斯(中性)。

而今年被轮换调出的是,芝加哥联储主席古尔斯比(鸽派)、费城联储主席哈克(鸽派)、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(新晋“鹰王”)和达拉斯联储主席洛根(鹰派)。


与此同时,美银在最新报告中指出,克利夫兰主席梅斯特(鹰派)、里士满联储主席巴尔金(偏鹰派)、亚特兰大联储主席博斯蒂克(偏鹰派)和旧金山联储主席戴利(中性)成为新票委。




美银认为,从近期梅斯特、博斯蒂克和戴利的言论来看,FOMC内部或许更为鹰派,但因美联储倾向于一致对外发声,且内部“反对票”也逐步减少,所以票委轮换后鹰派立场是否会改变具有不确定性,FOMC“换血”对美联储而言影响不大。


具体来看,梅斯特重申了加息的可能性,强调美联储还有更多工作要做。“很难预测未来,这取决于经济的发展。我认为3月份可能还为时过早。”


博斯蒂克近日表示,通胀的下降正向着美联储2%的目标迈进,不过现在宣布胜利还为时过早,预计今年降息两次,首次降息将在今年第三季度。


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