成交额亚洲第一！2023年沪市ETF有这些变化
上交所2月2日发布《上海证券交易所ETF行业发展报告（2024）》（下称“报告”）。
报告指出，截至2023年底，沪市共挂牌ETF 539只，规模合计1.56万亿元，较2022年底增长25.26%；全年成交额21.65万亿元，同比增长15.84%。沪市ETF成交额、规模分别位居亚洲第一、第二。沪市ETF市场参与度稳步提升，年末持有账户数669万户，全年交易账户数862万户。
报告指出，2024年，指数化投资的发展将迎来巨大机遇。一方面，预计境内指数体系会迎来进一步完善，总体指数供给增加；一方面，上交所将紧密围绕经济结构调整和产业转型升级，多措并举丰富ETF产品格局，持续优化ETF投资生态环境，促进资本市场持续开放，为指数化投资营造更为广阔的发展空间。
沪市ETF成交额亚洲第一
截至2023年底，境内交易所挂牌上市的ETF数量达到889只，较2022年底（753只）增长18.06%，年末市值总规模达到2.05万亿元，较2022年底（1.60万亿元）增长28.13%。其中权益型ETF市值达到1.73万亿元，创历史新高，约占A股总市值的2%。
2023年境内ETF市场资金净流入创历史新高，全年净流入高达5009.36亿元，较2022年（2927.58亿元）增长71.11%，充分发挥了稳定市场的作用。分类型来看，股票ETF净流入最高，达4485.41亿元。除此之外跨境ETF净流入926.14亿元、债券ETF净流入238.45亿元、商品ETF净流入50.76亿元、货币ETF净流出691.40亿元。
（数据来源：上交所）
沪市来看，截至2023年底，沪市共挂牌ETF 539只，规模合计15568亿元，较2022年底增长25.26 %；全年成交额21.65万亿元，同比增长15.84%，沪市ETF成交额、规模分别位居亚洲第一，第二。与此同时，沪市ETF市场参与度也保持稳步增长，年末持有账户数669万户，同比增长10.05%，近五年年均增长率36.13%；全年交易账户数862万户，总体上投资者的ETF持有意愿有所增强。
（数据来源：上交所）
截至2023年底，上交所股票ETF规模10835亿元，占沪市ETF 规模近七成。单市场股票ETF规模增幅亮眼，从年初的1910亿元快速增长到3298亿元，增幅达到73%。2023 年，华泰柏瑞沪深300ETF（1310 亿元）、华夏上证科创板50成份 ETF（934亿元）和华夏上证 50 ETF（800亿元）等代表性产品规模超500亿元，具有较为广泛的市场影响力。
机构投资者持有占比超六成
截至2023年底，个人投资者持有沪市ETF的市值总规模为5676.54亿元，较2022年同比增长31.33%，机构投资者持有沪市ETF市值总规模为9877.06亿元，较2022年同比增长12.99%。
个人投资者持有沪市ETF的市值占比为36.5%，较2022年上升3.4个百分点；机构投资者持有沪市ETF的市值占比为63.5%，较2022年下降3.4个百分点。
从持有规模来看，除跨境ETF和股票行业ETF，机构投资者持有沪市ETF的占比更高，其中债券ETF机构持有的规模占比最高，占沪市债券ETF总市值的92.12%。
2023 年，在沪市机构投资者中，公募基金（主要为 ETF 联接基金）、私募和一般机构的 ETF 日均持仓规模排名靠前，日均持仓市值分别为 2124 亿元、1844 亿元和 1552 亿元。除社保基金、沪股通投资者、财务公司和期货资管类别之外，其余机构投资者类别的日均持仓都超过 100亿元。
与 2022年持仓情况对比，除基金专户和期货资管等机构之外，大部分类别的机构投资者日均持仓市值都呈上升趋势。在日均持仓超过 100 亿元的机构投资者中，保险机构和企业年金的日均持仓较上一年同比增幅明显，分别达到 102%和 46%。
二级市场方面，机构投资者成交额占比超六成，其中券商自营、私募和境外投资者交易最为活跃。
2023年全年，沪市个人投资者ETF交易金额约8.4万亿元，较 2022年同比增长 5.66%，占沪市总成交额的38.8%；机构投资者交易金额13.25万亿元，较 2022 年同比增长 23.26%，占总成交额的61.2%。
不断加快ETF市场创新步伐
报告显示，2023年，沪市ETF市场建设不断完善。产品方面，沪深300ETF单只规模突破千亿元，为境内规模最大的权益基金；8只科创50ETF规模合计突破千亿元，成为境内第二大宽基指数系列产品。
机制方面，持续优化配套机制，便利投资者参与ETF市场。推动ETF集合申购试点全部落地，推动纳入互联互通的ETF标的稳步扩容，优化基金产品开发配套机制。
随着新一轮资本市场改革开放成效不断凸显，境内 ETF 市场处于难得的发展机遇期。为更好服务实体经济、提升新时期高质量发展成效，上交所将多措并举助力投资端改革走深、走实，不断加快 ETF 市场的创新步伐，产品布局将会更加丰富，投资者参与程度也将持续提升。
展望2024年，上交所表示，ETF行业将有更多内容值得期待：一是指数化投资发展空间广阔，ETF市场处于发展机遇期；二是宽基ETF持续发展，形成沪市基金市场名片；三是行业主题型ETF快速发展，服务国家战略布局；四是债券ETF品种持续丰富，机制进一步优化；五是大力推动产品创新，ETF产品链持续完善；六是研究推动集合申购业务常态化，完善ETF配套机制；七是研究拓宽基金通平台业务功能，落实为群众办实事要求；八是拓宽ETF互联互通，积极打通全球市场；九是丰富ETF期权品种，完善风险管理工具；十是持续加大ETF推广，引入更多中长期资金参与。
责编：杨喻程
校对：李凌锋
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上交所2月2日发布《上海证券交易所ETF行业发展报告（2024）》（下称“报告”）。
报告指出，截至2023年底，沪市共挂牌ETF 539只，规模合计1.56万亿元，较2022年底增长25.26%；全年成交额21.65万亿元，同比增长15.84%。沪市ETF成交额、规模分别位居亚洲第一、第二。沪市ETF市场参与度稳步提升，年末持有账户数669万户，全年交易账户数862万户。
报告指出，2024年，指数化投资的发展将迎来巨大机遇。一方面，预计境内指数体系会迎来进一步完善，总体指数供给增加；一方面，上交所将紧密围绕经济结构调整和产业转型升级，多措并举丰富ETF产品格局，持续优化ETF投资生态环境，促进资本市场持续开放，为指数化投资营造更为广阔的发展空间。
截至2023年底，境内交易所挂牌上市的ETF数量达到889只，较2022年底（753只）增长18.06%，年末市值总规模达到2.05万亿元，较2022年底（1.60万亿元）增长28.13%。其中权益型ETF市值达到1.73万亿元，创历史新高，约占A股总市值的2%。
2023年境内ETF市场资金净流入创历史新高，全年净流入高达5009.36亿元，较2022年（2927.58亿元）增长71.11%，充分发挥了稳定市场的作用。分类型来看，股票ETF净流入最高，达4485.41亿元。除此之外跨境ETF净流入926.14亿元、债券ETF净流入238.45亿元、商品ETF净流入50.76亿元、货币ETF净流出691.40亿元。
（数据来源：上交所）
沪市来看，截至2023年底，沪市共挂牌ETF 539只，规模合计15568亿元，较2022年底增长25.26 %；全年成交额21.65万亿元，同比增长15.84%，沪市ETF成交额、规模分别位居亚洲第一，第二。与此同时，沪市ETF市场参与度也保持稳步增长，年末持有账户数669万户，同比增长10.05%，近五年年均增长率36.13%；全年交易账户数862万户，总体上投资者的ETF持有意愿有所增强。
（数据来源：上交所）
截至2023年底，上交所股票ETF规模10835亿元，占沪市ETF 规模近七成。单市场股票ETF规模增幅亮眼，从年初的1910亿元快速增长到3298亿元，增幅达到73%。2023 年，华泰柏瑞沪深300ETF（1310 亿元）、华夏上证科创板50成份 ETF（934亿元）和华夏上证 50 ETF（800亿元）等代表性产品规模超500亿元，具有较为广泛的市场影响力。
截至2023年底，个人投资者持有沪市ETF的市值总规模为5676.54亿元，较2022年同比增长31.33%，机构投资者持有沪市ETF市值总规模为9877.06亿元，较2022年同比增长12.99%。
个人投资者持有沪市ETF的市值占比为36.5%，较2022年上升3.4个百分点；机构投资者持有沪市ETF的市值占比为63.5%，较2022年下降3.4个百分点。
从持有规模来看，除跨境ETF和股票行业ETF，机构投资者持有沪市ETF的占比更高，其中债券ETF机构持有的规模占比最高，占沪市债券ETF总市值的92.12%。
2023 年，在沪市机构投资者中，公募基金（主要为 ETF 联接基金）、私募和一般机构的 ETF 日均持仓规模排名靠前，日均持仓市值分别为 2124 亿元、1844 亿元和 1552 亿元。除社保基金、沪股通投资者、财务公司和期货资管类别之外，其余机构投资者类别的日均持仓都超过 100亿元。
与 2022年持仓情况对比，除基金专户和期货资管等机构之外，大部分类别的机构投资者日均持仓市值都呈上升趋势。在日均持仓超过 100 亿元的机构投资者中，保险机构和企业年金的日均持仓较上一年同比增幅明显，分别达到 102%和 46%。
二级市场方面，机构投资者成交额占比超六成，其中券商自营、私募和境外投资者交易最为活跃。
2023年全年，沪市个人投资者ETF交易金额约8.4万亿元，较 2022年同比增长 5.66%，占沪市总成交额的38.8%；机构投资者交易金额13.25万亿元，较 2022 年同比增长 23.26%，占总成交额的61.2%。
报告显示，2023年，沪市ETF市场建设不断完善。产品方面，沪深300ETF单只规模突破千亿元，为境内规模最大的权益基金；8只科创50ETF规模合计突破千亿元，成为境内第二大宽基指数系列产品。
机制方面，持续优化配套机制，便利投资者参与ETF市场。推动ETF集合申购试点全部落地，推动纳入互联互通的ETF标的稳步扩容，优化基金产品开发配套机制。
随着新一轮资本市场改革开放成效不断凸显，境内 ETF 市场处于难得的发展机遇期。为更好服务实体经济、提升新时期高质量发展成效，上交所将多措并举助力投资端改革走深、走实，不断加快 ETF 市场的创新步伐，产品布局将会更加丰富，投资者参与程度也将持续提升。
展望2024年，上交所表示，ETF行业将有更多内容值得期待：一是指数化投资发展空间广阔，ETF市场处于发展机遇期；二是宽基ETF持续发展，形成沪市基金市场名片；三是行业主题型ETF快速发展，服务国家战略布局；四是债券ETF品种持续丰富，机制进一步优化；五是大力推动产品创新，ETF产品链持续完善；六是研究推动集合申购业务常态化，完善ETF配套机制；七是研究拓宽基金通平台业务功能，落实为群众办实事要求；八是拓宽ETF互联互通，积极打通全球市场；九是丰富ETF期权品种，完善风险管理工具；十是持续加大ETF推广，引入更多中长期资金参与。
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