张一鸣反超李彦宏

一贯表现出要在AIGC领域事事争先的百度，却在重要的用户活跃度上输了一筹。

据QuestMobile数据统计，1月份，抖音旗下AIGC应用豆包月活达到1756.9万，位居行业第一；百度文心一言以1212.5万月活，位居第二。

月活之外，抖音还开始在基础大模型层面展开对百度的追赶。据光锥智能爆料，4月份，抖音旗下云雀大模型即将迎来版本升级。

针对上述月活数据的真实性，百度回应字母榜（ID：wujicaijing）称，业务侧并不认可，但也未能提供内部具体的月活数据。

去年8月份，抖音云雀大模型和百度文心大模型，不仅首批获得备案，而且成为首批正式对全社会开放的大模型厂商。但值得注意的是，在同期对外开放的8家大模型厂商中，文心一言是最先提供下载服务的应用。

百度等厂商在大模型方面的领先姿态，甚至一度迫使抖音公开承认自己在AI探索方面的落后。“公司层面的半年度技术回顾，直到2023年才开始考虑GPT，而业内做得比较好的大模型创业公司，都是在2018年至2021年创立的。”1月30 日的新一期All Hands（员工面对面）上，字节跳动CEO梁汝波如此形容AI进展的缓慢。

在大模型赛道，字节起个大早，却赶了晚集。晚点LatePost报道称，2020年6月OpenAI发布GPT-3后，字节曾训练了一个数十亿参数的生成式语言大模型，由于参数规模有限，该模型生成能力一般，字节当时看不到它的商业化可能性，“ROI（投资回报率） 算不过来”，这次探索便浅尝辄止。

探索中止的后果便是，等到2023年上半年百度、阿里等在AI大模型领域动作不断，相继推出文心一言、通义千问，并将大模型能力融入旗下应用之际，抖音不仅动作寥寥，还一度传出套壳ChatGPT消息。

之所以仍能在用户活跃度上后来居上，豆包背后离不开抖音这一国民级短视频平台的导流。截至2023年12月，百度APP月活达6.67亿，抖音则超过8亿，且后者在用户时长和用户粘性上都更具优势。

但受限于当前大模型“幻觉”等问题的存在，叠加有限的使用场景，在C端使用上仍处于摸索阶段的一众大模型应用，其用户活跃度仍在爬坡期，QuestMobile指出，当前头部AI类APP活跃率均在20%以下、3日留存均在50%以下、部分APP的卸载率在50%以上。

用户时长将直接决定着AI类APP的商业化前景。为此，据光子星球报道，2024年，文心一言的重点是寻找留住用户使用时长的场景，探索商业化的可能。

不过，在张一鸣和李彦宏围绕用户活跃度你追我赶之际，如何拉近与奥特曼之间的距离，或将是两人需要直面的更大挑战。

“现在，我们专注于准备文心一言的发布，并在发布后不断改进。”ChatGPT发布之后，为了赶在一众国内大厂之前，抢先发布类ChatGPT产品，去年3月份，李彦宏将文心一言视为内部TOP1级的项目。

据36氪报道，文心一言项目由百度CTO王海峰出任总指挥，团队核心成员还包括百度集团副总裁吴甜、百度技术委员会主席吴华等人。

在去年3月文心一言开放内测后，时隔5个月，豆包才姗姗来迟。同年8月，抖音推出云雀大模型，并基于云雀大模型，开始测试多个AI产品和服务，相继上线了飞书的My AI，以及对话类大模型豆包，直接对标百度文心一言，和阿里通义千问等同类型产品。

值得一提的是，尽管百度在产品发布上抢了先，但在随后的官方备案环节，两者站到了同一起跑线。去年8月份，包括百度文心、抖音云雀在内的8家大模型，成为首批通过审批可以面向全社会全面开放的大模型。

随后三个多月时间内，在抖音加持下，豆包迎来反超文心一言的机会。在过去十多年的商业竞争中，张一鸣反超李彦宏，早有先例。

张一鸣

借助搜索引擎在PC互联网时代的内容分发入口地位，百度制霸了中国互联网的前十年，“百度一下，用完即走”，成了网民的日常操作。

改变从2012年开始。这一年，今日头条诞生，张一鸣用“推荐引擎”对抗“搜索引擎”，内容产业从人找信息变成了信息找人。这种“不按关键词切分流量，而是按广告位加用户时长”的全新算法模型，直接影响了中国互联网后十年的内容生态发展。

基于算法推荐精准匹配的内容，让用户在不自觉间，浏览成瘾，最终诱惑着用户每天花费大量时间泡在其中。

随着互联网竞争进入存量阶段，用户时长成为新的争夺焦点后，李彦宏开始转过身来学习张一鸣。

快手、抖音引爆短视频赛道后，2018年才发力视频业务，相继推出好看视频、全民小视频的百度，于2020年11月宣布拟以36亿美元现金，全资收购YY直播，届时，时任百度高级副总裁的沈抖解释道，强黏性的YY用户，可以导入成为百度其他服务的用户，“加强百度原有用户在百度系APP中的逗留时间。”

在收购YY之前，百度还尝试通过“买买买”的方式，先后投资梨视频、知乎，并与B站、小红书达成内容合作，完善内容体系，向外部寻找更多流量可能性，以增强用户粘性。

进入AIGC时代，李彦宏和张一鸣之间，又将打响一场新的用户时长争夺战。

但不同于搜索和短视频之战，当前对AI类APP的用户活跃度追求，尚未能在商业维度上卷出价值。

变现难成为一众大模型厂商的头等难题。C端，大模型厂商的主要变现手段一般分为会员费，和功能付费两种，前者如文心一言4.0版，单月购买费用为每月59.9元，后者如去年昙花一现的妙鸭，支付9.9元即可帮助用户生成一组写真。

但在用户对AI类APP的使用仍处于摸索阶段的现实面前，无论会员还是功能付费模式，都尚未看到规模化变现的曙光。

百度在近期更新的四季度财报中，靠大模型赚到的钱，也更多来自B端。据李彦宏介绍，四季度84亿元的智能云业务中，有6.6亿元来自大模型为百度智能云业务带来的增长，并成为助推百度非在线营销收入增长的最大功臣。

反观用户感受更为直观的C端，以百度APP、百度文库等为代表的移动生态业务，即便已经被官方宣传AI重塑后的应用已多达十多个，但从结果看，显然当前的AI改造尚未能唤起这些C端应用的活跃度，以及付费使用转化率。

来自普通用户对大模型产品信任感的缺失，无疑是导致用户在使用AI类APP过程中难以产生足够黏性的原因之一。QuestMobile数据则进一步印证了这一点：尽管豆包在短短三个月内便追上文心一言，实现后来居上，但国内整体C端使用仍处于摸索阶段，AI类APP活跃率均在20%以下、3日留存均在50%以下、部分APP的卸载率在50%以上……

用户正在渴求真正有现实应用场景的爆款应用的到来。如果类比电力时代，智源人工智能研究院院长黄铁军认为，当下的大模型发展阶段，尚处于当年法拉第推出发电机，一旋转，电流产生的技术概念普及期，接下来，还需要确立电磁学的麦克斯韦般人物的出现，从而完成大模型从技术到产业应用的跨越。

基于消费者和媒体对大模型抱有了过高期望，Gartner在去年发布的生成式AI炒作周期报告中特意指出，当前大模型发展已达到“膨胀预期峰值”，接下来将进入“幻灭的低谷”。

在等待泡沫破碎来临之际，国内大模型厂商率先在技术上显露出了达到“膨胀预期峰值”的迹象。

Sora便是上述迹象的具体呈现。OpenAI推出Sora一个月后，国内厂商却未能重现如同ChatGPT时期的紧追不舍之态。

相比继续深耕技术进步，国内大模型厂商将重心放在了商业变现上。

据光子星球报道，2024年，“赚钱”成了李彦宏对百度更多业务下达的指令，如“利润”出现在移动生态与智能云两个目标中，并且7个关键成果中有5个都存在利润考核，包括内容、云计算、大健康、个人云、小度等。

除此之外，无论李彦宏还是张一鸣，都在提速将AI应用到旗下各类业务之中，期待为其带去新的商业可能性。

被李彦宏称为内部应用AI“最彻底变革”的百度文库，在今年的百度移动生态新一轮组织架构调整中，由业务部升级为BU（事业部）。2月初从抖音转岗剪映的张楠，正在带队开发一款新的AI生图和视频产品，且沉寂近3年的大力教育，也推出了一款“河马爱学”的AI教育APP。

卷应用，成为国内大模型厂商更为看重的方向。去年文心一言发布后，当被问及“中国会不会再出一个OpenAI？”时，李彦宏的回答是：“基本不会了。OpenAI诞生是因为美国大厂都不看好这个方向，但现在中国的大厂都看好AI大模型，都在做这个方向。创业公司重新做一个ChatGPT其实没有多大意义。”

在李彦宏看来，创业者与其卷模型，不如卷应用，“移动互联网时代，操作系统其实没几个，最成功的是微信、抖音、淘宝这些应用。未来10年，可能诞生10倍价值于它们的机会。”

李彦宏的话是没错，但前提是，百度等国内大厂研发的基座大模型，能够在技术上足以媲美OpenAI。否则，创业者在一个相对落后的系统上开发应用，很可能最终沦为无源之水。顺着大模型风口率先起飞、又被通用大模型挤压生存空间的Jasper AI，便是前车之鉴。

作为一家面向广告营销人员、自媒体博主等群体的SaaS企业，成立于2021年的Jasper AI，出道即巅峰，第一年收入超4000万美元，2022年收入翻番，达到8000万美元。在强大的营收能力面前，Jasper AI估值火箭般蹿升，一年半时间就来到15亿美元。

但随着2022年11月30日的ChatGPT问世，基于GPT-3开发的Jasper AI，风光不再。2023年7月份，Jasper创始人戴夫·罗根莫瑟，在领英上对外宣布了裁员和团队重塑消息。

“没有人想到ChatGPT会这么好、这么快、这么免费，现在你可以直接通过对话来生成一篇博客了。大模型原本并不易用，初创企业的价值在于弥补这种缺陷，如今这种价值突然消失了。”Jasper竞争对手Snazzy创始人弗朗茨感慨道。

如果无法将自家大模型技术提升到全球一流水平，又该如何说服创业者放心在其之上搭建应用，相比追赶张一鸣，这可能是更需要李彦宏花费心思的事情。

参考资料：

《不甘只做AI 应用工厂，字节跳动补课大模型》光锥智能

《2024生成式AI及AIGC应用洞察报告》QuestMobile

《百度2024年OKR：李彦宏要赶两个晚集》光子星球

《揭秘字节AI版图：调集多位高管参战，数款重磅产品内测》Tech星球

《字节跳动全员会：继续聚焦信息平台与电商；飞书火山仍有机会；全力吸引优秀人才》 晚点LatePost

《对话李彦宏：不要重复造轮子，AI的十倍机会在别处》36氪

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