印尼，世界经济的下一个王炸？

近年来，出海成为中国企业的重要选项，这个词语不断萦绕在中国企业家的脑海中。我们出海去哪里？去做什么？相信许多企业家都有这样的疑问。

说到去哪里，过去很多人会说欧美，但是2022年G20峰会之后，印尼成为我们的首选之一。为什么？我们为此特地搜集了一些有关印尼市场的资料，供大家参考了解。

1、基本信息

印尼是世界上最大的群岛国家，地处热带地区，共有17508个岛屿，岛屿分布在印度洋和太平洋之间，人口2.7亿。是东南亚地区人口最多，经济体量最大的国家。2022年印尼名义GDP总额1.29万亿美元，世界排名第16。本世纪以来实际GDP增速稳定在5%左右的较高水平。

2、印尼的主要经济构成有哪些？

2023年，印尼名义GDP达到1.29万亿美元，约占全球GDP的1.2%。从GDP贡献来看，目前第二、第三产业占主导地位，尤其是制造业、采矿业、批发零售和建筑业占比较高，为印尼的优势产业。近年来，印尼政府也出台一系列措施谋求经济结构转型，积极引入外资，在采矿等自然资源基础上大力发展配套相关产业链，并支持汽车、纺织、电子和化学产品等高附加值产业的发展。

印尼矿业几个关键的数据：

• 煤炭储量全球第10（226亿吨），动力煤出口常年世界第一。

• 石油储量13亿吨，称雄东南亚，曾是欧佩克唯一的亚洲成员国。

• 铜矿5100万吨，全球占比6.1%

• 铝土矿12亿吨，全球占比4%；

• 锡矿80万吨，全球占比17%；

• 金矿2500吨，全球占比4.6%；

• 镍矿7200万吨，全球占比52％，世界第一。

除了地下矿物石油等经济领域之外，印尼的农业和制造业规模也十分庞大。印尼是一个农业大国，农业是其经济的重要组成部分，主要农产品包括大米、棕榈油、橡胶等。汽车制造、电子产品制造、纺织品制造等行业在这些年发展也十分迅速。

这些产业对印尼的经济发展起到了重要的支撑作用。随着时间的推移，印尼的经济结构也在不断发展和变化，其他领域如科技、服务业等也在逐渐崛起。此外，印尼政府也在积极推动经济多元化和产业升级，以减少对传统产业的依赖，实现可持续发展。（后文有详述）

3、印尼各个省份的发展情况

爪哇岛和苏门答腊岛是印尼GDP贡献的核心地区，北马鲁古地区近年来的高增速值得关注。爪哇岛和苏门答腊岛GDP占印尼全国GDP比重近80%，其中爪哇岛占比57%，苏门答腊岛占比22%。这说明印尼的经济结构仍然以这两个岛屿为中心。

爪哇仍然是对印尼经济增长贡献最大的地区。然而，爪哇没有一个省进入2024年经济增长最高的前10个地区。经济增长最高的地区是北马鲁古，增长了20.49%。北马鲁古地区近三年来一直是印尼各地区经济增速最高的地区，2021年增长16.79%，2022年增长22.94%，2023年增长20.49%。接下来是中苏拉威西、东加里曼丹、中巴布亚和巴厘岛。

经济增长最高的前10名中，没有雅加达、西爪哇、中爪哇和东爪哇的地区。加里曼丹岛的主要增长来源包括采矿业、建筑业和加工业。加里曼丹岛国家首都城市(IKN)的发展也是该地区经济快速增长的触发因素之一。

4、印尼的人口情况

印尼15-64岁的生产年龄人口占比超过70%，仍处于人口红利期。

根据 BPS 进行的 2010年人口普查，印度尼西亚的生产年龄人口数量从2000年的65%增加到2010年的66.19%。印尼统计局局长表示，印尼仍处于人口红利期，预计今年将达到顶峰。

根据 BPS的人口数据，2020-2030年劳动适龄人口(15-64岁)将达到75%，其余25%为非生产性人口(15岁以下和65岁以上)。从数量上看，生产年龄人口约为1.8亿，而非生产年龄人口仅为 6000万。

Z世代是印尼社会中人口规模最大的群体，其次是千禧一代。根据2020年人口普查结果，Z世代正在成为印尼人口结构中的主导力量。根据中央统计局开展的2020年人口普查结果，Z世代儿童人数达到7549万人，约占总人口的27.94%。这一代人将成为未来社会和经济变革的主要参与者。这个年龄段的人给可持续发展和进步带来了巨大希望。

1、市场潜力方面

• 人口红利，印尼将在未来几十年中享受巨大的人口红利。到2030年，印尼总人口将达 2.96亿。印尼总人口的60% 处于生产年龄范围，且劳动年龄人口在未来10年左右仍将保持稳定增长。年轻而庞大的劳动力使得劳动成本非常有竞争优势。

• 互联网渗透率，预计2025年当地互联网用户数量将升至2.26亿，普及率达80%。较高的互联网渗透率也为印尼电商市场的发展奠定了基础。

• 电商潜力，2022年，印度尼西亚就已经成为了东南亚最大的电商市场，其电商销售额达到了809.5亿美元。到2026年，预计印尼电商销售额将达到1303亿美元，电商销售额占零售总额的比例将增至36.5%。

• 良好的国际关系，印尼利用自己的地理和资源优势参与和缔结了73个双边投资条约（BITs）、22个带有投资条款的多边协定（TIPs），全力加强多外经贸和交流。

2、消费趋势方面

印尼的城乡消费结构呈现明显差异，乡村的食品支出超过55%，而城市非食品支出超过55%。

中央统计局(BPS)指出，印尼人平均每月在住房费用上花费 111.564 印尼盾，这不包括水、电、煤气等支持费用。住房成本本身是非食品支出的最大组成部分。除住房成本外，排名前五位的非食品支出主要是购买燃料、电力、车辆和手机信用卡。

在农村地区，流通货币中的55.83%用于食品支出，而非食品支出仅占44.17%。大城市的非食品消费比例越来越高。最大的非食品消费国DK雅加达，占比达到63.11%。

2023年食品饮料、交通通讯和餐厅酒店消费的增长为居民消费的主要增长拉动部分。作为经济增长的主要贡献者，2023年印尼的家庭消费增长了 4.47%。这一增长主要由交通和通信消费以及餐饮和酒店消费的增长所驱动。

3、印尼的人力成本

据新视野数字科技2023年8月发文，印度尼西亚雅加达的平均工资为每月866万印尼盾，相当于每年1.04亿印尼盾，约合7000美元。

和现有的国内社保体系相比，印尼的社保成本相对比较低。

4、印尼与中国的贸易情况

对于印尼来说，中国是印尼最大的贸易伙伴、最大的出口目的国和进口来源国。近年来，中国与印尼双边贸易快速增长，进出口贸易总额呈明显上升趋势。

数据来源：海关总署、腾道数据；制图：腾道

数据来源：海关总署、腾道数据；制图：腾道

商务部备案出海印尼的企业614家，以国企、央企、上市公司为主。ODI备案有一定门槛，比如企业连续盈利，净资产要达到一定的数额，备案也需要花钱，小企业、私人老板一般不做备案，这部分企业没有统计在内。

在巨大的市场吸引下，全球企业纷纷下注印尼新能源市场，中国新能源企业正在塑造印尼的新能源产业链。据了解，在电池上游的矿产生产加工环节，分布着青山股份、华友钴业、中伟股份、格林美等中企。在电池配套材料生产领域有贝特瑞、海亮股份、亿纬锂能、盛屯矿业、龙蟠科技等企业；电池组装生产环节有国轩高科、宁德时代、瑞浦兰钧、鸿海集团等公司。中国电动汽车整车品牌也在加速进入印尼市场。五菱汽车2015年进入了印尼，在当地投资建厂生产电动汽车，目前成为印尼最大的电动汽车生产和销售企业。赛力斯（小康股份）、奇瑞汽车也先后进入印尼投资建厂，进入当地电动汽车领域。

此外，印尼可再生能源产业也吸引了一批前往投资的中企。中国电建、尚德电力、新凤鸣、晟成光伏、远景能源等企业陆续进入印尼的光伏或风电市场。

在其他领域，中国也有大量的公司前往印尼，OPPO也于2013年进入印尼市场，经过十年发展，已成为印尼市占率第一的智能手机品牌。2018年，阿里巴巴集团旗下云计算平台阿里云宣布其于印尼的首个数据中心正式投入运作。京东（印尼）也在印尼电商市场上取得了一席之地，现拥有2000万客户和最大的物流网络，正致力于打造印尼国民最信任和最受欢迎的电商企业。

印尼市场作为一个充满活力和潜力的新兴市场，为企业家们提供了广阔的发展空间。然而，要在这个市场中取得成功，需要充分了解印尼的营商环境，把握市场的动态和关键要素。只有通过深入的市场研究和精准的战略规划，才能在激烈的竞争中脱颖而出，实现可持续的业务增长。

为此，我们伟事达中国将于4月23-28日，带领伟事达中国的校友以及外部企业家，一同前往印尼，去亲自感受一下印尼的市场环境。届时，我们会带领企业家们拜访当地相关部委，成功出海印尼站稳脚跟的中国企业，跟他们交流取经，同时也会跟印尼本土的一些企业家交流。

如果你对这个考察团感兴趣，请扫描下方二维码报名：