发展工业软件，打造中国的“超级缝合怪”。

财经

2024-04-18 08:04

《圣经》的《马太福音》里有这么一句话：

“因为凡有的，还要给他更多，使他丰富有余；

凡没有的，连他仅有的，也要夺去。”

这种“富者愈富，穷者愈穷”的状态，后来被总结为“马太效应”——赢了的人因为先发优势，会一直赢下去；而输掉的人，因为后发劣势，一步慢步步慢，会一直输下去。

无独有偶，在中国古代，道家祖师爷老子也在《道德经》里写了个明明白白：

“人之道，损不足以奉有余。”——本就贫乏的人，连他仅有的也要被夺走，被拿去奉养富裕者。

那么，难道贫乏的弱者就永远没有出头之日了么？

并不是。

因为在“人之道，损不足以奉有余”前面，老子还说了一句话：

“天之道，损有余以补不足。”

这世间并不永远是“强者恒强”的，

在“人之道”上面，还有一个“天之道”。

这个“天之道”会用各种方法来让“地球online”这个游戏变得更加平衡，它会用各种各样的东西让强者不得不交出一些东西，让弱者有出头之日——德国日本的汽车产业当了几十年世界强者了，但新能源赛道发育起来之后，比亚迪配上蔚小理再发发力，他们立刻就感到压力山大了。

用唯物主义的话来解释，这就叫“物质世界是按照它本身所固有的规律运动、变化和发展的。

这个规律，不以人的意志为转移。

说这些哲学上的东西，其实是为了引出今天的主题：工业软件。

我们写了这么多产业，很难有什么行业能比“工业软件”更能体现出“马太效应”和“人之道”了——因为工业软件这个行业的发展，充分体现了什么叫“因为凡有的，还要给他更多，使他丰富有余；凡没有的，连他仅有的，也要夺去。”

数据和经验，比什么都重要

前几天有个新闻，很能帮助我们理解工业软件的本质：

四月初的时候，中国科学家们发表了一篇让美国NASA很尴尬的论文。

在这篇论文中，中国的科学家们毫不留情地指出：“美国NASA高超音速模拟分析软件Vulcan-CFD存在致命问题。”——Vulcan-CFD软件在模拟高超音速环境的过程中没有计入“微观涡流对传热传质传动及其导致的化学反应的瞬态影响”——这是一个高超音速环境下的重要变量，但NASA却给漏掉了。

Vulcan-CFD的这个疏漏，简直就是对于工业软件的最好诠释。

对于高超音速武器这种尖端武器，任何国家、任何团队在研发过程中都极其依赖工业软件的辅助，这是基本常识。但诡异的却是：工业软件领域牛逼了那么多年的美国，在“高超音速武器”这条路上却总是品尝失败和落后的滋味。

显然，问题并不出在“软件”上，而是出在“工业”上，

出在那些中国有但美国没有的东西上——比如“风洞”。

众所周知，中国的风洞技术是“遥遥领先”的。我们的JF-22高超音速风洞可以产生高达30马赫（30倍音速）的气流——这种速度的气流，远超当代高超音速武器的研发需求。

3马赫下有用的设计，放到5马赫下或许还能有一点点意义，但在10马赫下大概率就完全没用了，而想要做出在10马赫下依旧可靠的设计，就需要真正经历过10马赫的环境——这种境界，我们通过JF-22风洞可以轻松实现——风洞实验提供了大量足够真实的数据，这些可靠的数据让我们没有错过那些重要变量，从而可以在软件里构建出一个足够精准、真实的模型。

但对美国人来说，问题就大了。

因为没有那么厉害的风洞，所以就无从达到那种境界，也就不知道在真正的高超音速环境下会发生什么——在这种状态下，错过一个或几个重要变量是大概率事件，能把握住重要变量才是侥幸的小概率事件。

通俗点说，我们在这方面的经验积累就像一个情场老手，阅人无数带来了丰富的经验，对面不经意的一个表情，我们就能解读出十种意味；而美国人在这方面就好像天天抱着手机幻想的小处男，虽然也能解读出十种意味，但基本都是自己YY出来的。

看上去挺用心，然而并没有什么用。

由此可见，工业软件的本质是一个装满各种工业经验的盒子——外面的那个盒子做起来并不难，互联网大厂里那么多程序员，随便拉一支队伍出来都能做。

但盒子里的东西，可就难了——装在盒子里的那无数种需要在特定条件下才能获得的工业数据、工业经验，才是工业软件最值钱的地方。

因为能做出盒子里东西的人，不仅懂工业，而且会软件。

“因为凡有的，还要给他更多，使他丰富有余；

凡没有的，连他仅有的，也要夺去。”

工业软件的市场就是这么残酷，就是这么“马太效应”：

你掌握的数据和经验越多，你就能拿出更优秀的工业软件，就能做大做强；

反之，你的数据和经验越少，你的工业软件就越没有什么竞争力，就会被渐渐淘汰出局。

造不如买的“超级缝合怪”

残酷的“马太效应”不过只是工业软件市场的“前菜”，

这个行业更折磨人的地方在于它的“狭小”和“琐碎”。

不严谨地说，

工业软件或许是一种非典型性的“笔尖钢”。

你说它重要吧，它的市场却没有想象得那么巨大。

放眼全球，把Autodesk、达索系统、西门子、Cadence等等全球工业软件企业都算上，整个的工业软件盘子大约是4500亿美元。

看着挺多的吧，

但是大众集团2023年的营收是3223亿欧元。

大盘子总共也就这点肉，分到各家各户，就更少了。

Cadence和Synopsys作为美国EDA领域的“帝国双璧”，可以说是全球半导体和科技产业的基础——结果俩公司一个营收40亿美元，一个营收60亿美元。

Autodesk这么一个从建筑、装修、机械到游戏、影视行业都有涉及的软件巨头，年收入也就50亿美元。

这三位的营收成绩，按平均50亿美元算吧，基本也就是卖泡面和冰红茶的“康师傅”一半的水平。

Matlab这么牛逼、这么知名的软件，全公司一年的销售额才12亿美元（不到百亿人民币），珠三角的一些乡镇企业都能吊打它。

这可都算得上是行业里的巨头了，但他们的营收和影响力、重要性、知名度基本上是完全不相称的。

更别提那些小公司了——IQMS当年作为一个非常能打的ERP软件生产商，每年的收入才4亿人民币左右（5000万美元）。

笑死，这数据怕是被头部带货主播轻松碾压。

没办法，你不得不承认，

“工业软件”这个盘子，真的就只有这么大。

但如果说它不重要吧，工业软件在实际生产里的地位又过于强势了。

没有CAD软件，你要如何导出Step文件然后让CNC加工呢？

没有EDA软件，你要如何规划芯片里数以亿计的晶体管的排列呢？

而且别忘了，江浙沪那边好多做服装、做日用百货的小工厂可都在用“钉钉”来规划自己的生产哦。

若是没有工业软件，别说什么手机、汽车这种高端货了，怕是连衣服鞋子的供给都有问题了。

而且更难受的是，工业软件这个行业还特么非常琐碎。

举一个简单的例子：以汽车来说，汽车的外形设计更多属于空气动力学的范畴，而汽车的结构则是力学和材料学的战场——隔行如隔山，研究流线外形的工程师们熟知各种空气动力学的“经验公式”，但却不可能精通结构力学里的那些堪称常识的东西。反过来也一样，结构力学的工程师对于自己领域里的“经验公式”了如指掌，但谈到空气动力学很可能就瞎了。

如果你想打造一款用来设计汽车的工业软件，空气动力学和结构力学，至少这两个领域，你都得懂吧。

但问题是，一辆汽车背后可是有几十上百个这样的学科哦，你确定自己都能搞明白？

而且工业软件可不局限在设计和仿真，还有自动化办公、客户管理、仓库管理、供应链管理、生产线管理等等赛道。

工业软件的类型实在太多了。

在工业的世界里，细分的门类和学科成千上万，任何一个企业，都不可能做到每个行业都精通，都不可能独立积累如此多领域的工业经验。

但做工业软件的，尤其是做通用型工业软件的企业，却必须尽可能多地精通。

以CAE（计算机辅助工程）软件来说，这个行业前七大玩家的市占率拢共也就50%不到——因为虽然CAE主要就是用来做仿真模拟的，虽然这个领域有很多通用的底层技术，但是毕竟隔行如隔山，结构仿真、流体仿真、电磁仿真、噪声仿真......哪怕你是巨头，你也不太能开发出一个通杀全物理场的仿真产品——结果就是，CAE市场上存在着大量非常小众但却专精的工业软件。

所以综合起来就是：

工业软件这个行业：

市场盘子不算大，但需要的知识和经验却非常琐碎。琐碎也就算了，每一个琐碎的领域还特么都需要非常深入的研究和经验。整个工业软件领域当然不是什么“笔尖钢”，甚至Autodesk、CATIA这些产品也都不是“笔尖钢”，但如果你去看这些产品每一个模块是怎么发展出来的，去看看这些模块、功能、服务最初的样子——你会发现：这特么分明又是一个个“笔尖钢”。

物理意义上的的笔尖钢做不做无所谓，炼一炉出来就是为了争口气。

可是工业软件这种“笔尖钢”却是长远来看必须要有的东西。

怎么样？你体会到工业软件行业想发展有多难受、多纠结了吧？

不过，不必担心，

解决方案早就已经有了。

领先我们几十年开始玩工业软件的国际巨头们，早就摸索出了这个行业里目前为止唯一可行的一条路线：

造不如买。

虽然说“造不如买”四个字最近几年被批判得很惨，很“政治不正确”。

但这四个字在工业软件的市场上确实是被各家巨头给玩儿明白了。

烧钱一念起，刹那天地宽！

在“造不如买”的视角下，“狭小”和“琐碎”不仅不是难题，反而是大大的利好——因为这意味着每一笔买卖的成本都不会特别高。这世界那么多人，总有人在细分领域上搞出一点成就。我买下来他们的知识和经验，然后缝合在自己的软件上，这不就完事儿了？

反正巨头们有的是钱，买就对了。这特么才是真正的“知识付费”好吧？

说到底，工业软件这个行业既然服从的是“马太效应”，那么想在这个赛道里活下去，你就必须“损不足以奉有余”。你就必须去并购掉更多的小软件来强化自己的实力。

简单复盘一下法国达索系统的发展史，

我们就能看出来这种“知识付费”的威力。

作为法国著名的军工企业，达索自己就是“幻影”系列战斗机的制造商，在飞机设计领域有很深的造诣，在80年代前后就发展出了自己的设计软件部门，并且拿出了著名的CATIA设计软件。

但是从1997年开始，达索开始了“买买买”。

今天在CAD领域获得了巨大成就的Solidworks软件，其实根本就不是达索自己研发出来的——1997年，为了获得3D建模的能力，达索瞄准了美国企业Solidworks，然后靠着“凭亿近人”的金钱攻势，花了3亿美元买下了当时刚刚创业4年的Solidworks。

之后的二十多年时间里，达索基本上看见有用的就买——被达索买来的品牌和企业，要么被达索用来强化自己原有的产品，要么直接变身成为达索旗下的新品牌。

那些年被达索买下的公司

从1991年到现在，33年时间里，达索系统收购了六十多家企业，平均下来一年就要买两家，而且变本加厉，光是最近5年就收购了20家。

可以说，如果达索不并购，那么达索就不可能成为今天的世界巨头。

中国企业要怎么办？

话说回来，

那么，中国的工业软件企业是什么情况呢？

比较遗憾，有点一言难尽。

之前我们讲了一大堆工业软件行业的“马太效应”、“损不足以奉有余”，又复盘了法国达索系统的并购历史——从这些东西我们就能看出来，工业软件行业是一个“拼巨头”的行业，是一个“超级缝合怪”之间竞争的行业。

“三十年兼并六十余家”，这种行为才是这个行业里的基本操作。

培养一个巨型缝合怪，才是中国工业软件制胜的秘诀。

但我们现在，还是没有这样的一只“缝合怪”——我们在工业软件这个领域没有龙头企业——当下中国工业软件领域的整个产值也不过2500亿元左右，甚至还没美国Oracle甲骨文公司一年的营收多。

哪怕是中国工业软件领域的龙头企业“用友”，2023年营收也只有不到100亿元。

没有巨头啊，同志们！

这是个大鱼吃小鱼的市场，

但我们的鱼未免也太小了。

巨头不仅仅是市场竞争时候的王牌，而且还是行业技术潮流的引路人——但我们没有巨头，在技术突破和创新上自然也不会特别突出。

虽然盘子小，但研发上你不投钱也是没希望的。巨头缺位，难道要让小公司小团队来砸钱搞研发么？一个大型工业软件的研发周期基本都是3-5年，被市场认可可能需要10年，这根本不是中小企业能承受的时间周期。

所以，缺乏巨头带来的结果就是我们的工业软件研发能力薄弱，一大批散乱的小公司、小团队，没欲望也没能力去搞研发突破，只能搞点开源的东西或者买国外的授权。

别人的“买”是并购，把对方的专利、技术据为己有；我们的“买”是授权，只能获得一点点使用权，这就太被动了。

反映在市场数据上就是：哪怕是在中国本土CAD、CAE这两个工业软件的细分市场上，达索系统、Autodesk、西门子、Ansys这些外企都占据了前三名的市场份额——以CAD行业来说，达索占了23.5%，西门子占了15.3%，Autodesk占了12.5%，剩下的才是中国本土工业软件的市场。

而且，随着这几年的国际局势变幻，我们向海外收购公司的路子也不是那么好走了。

所以，对于中国工业软件行业来说，摆在面前的路其实就一条：

在现有的工业软件队伍的基础上，培养一个或几个巨大的“缝合怪”，让这些工业软件巨头在市场上张开血盆大口，让他们不断吞并那些专精于特定领域的小工业软件企业——甚至在必要的时候，国家完全可以出手对行业进行整合重构。

实际上，最近几年，国外工业软件巨头的份额也在慢慢下滑，这说明中国本土的工业软件正在慢慢蚕食对方的份额——“天之道”正在慢慢发挥威力，正在“损有余以补不足”，客观的规律正在发挥积极作用——中国是世界第一大工业国，中国拥有全球最完整的工业门类，我们发展工业软件的土壤是最肥沃的，理应诞生世界上最大的工业软件企业。

只要给足够的时间，

我们的工业软件市场上，

一定也能杀出几只长着一副好牙口的“超级缝合怪”。

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