Redian新闻
>
旭辉已与债券持有人小组原则上达成一致

旭辉已与债券持有人小组原则上达成一致

公众号新闻

2024.04.29

本文字数:1265,阅读时长大约2分钟



导读:旭辉提供的各项方案摊销时间约为2至6年不等。


作者 | 第一财经 郑娜


披露方案近3个月,旭辉控股的债务重组迎来重要进展。4月29日,旭辉控股(HK.0884)公告称,已与债券持有人小组就全面方案原则上达成一致,债券持有人小组的持有人合共持有或控制旭辉各类债务本金总额约43%。受该消息影响,旭辉控股开盘大涨,截至发稿,报0.355港元,涨18.33%,涨幅居于各大内房股前列。
旭辉表示,过去数月,其与境外顾问已考虑自协调委员会及债券持有人小组接获的反馈、当前的市场状况及其最新业绩表现,就全面解决方案的条款提交了一份经修订的提案。
这份全面提案共包括6个选项,将债权人所持债务转换为现金、公司股份、发行新票据或新贷款等。具体来看,上述方案包括,将相关适用债务按较该适用债务面值大幅折让以现金出售予旭辉、无本金削减的纯展期(分别以票据和贷款授信的形式)、本金削减的展期(分别以票据和贷款授信的形式)、本金大幅削减的展期(分别以票据和贷款授信的形式)以及附带部分转股的展期(以票据及可换股工具形式),以满足债权人不同的偏好和需求。同时,若干选项将有上限金额。
针对总体境外债务,旭辉目标削减约33亿至40亿美元的境外债务,并制定一个可持续的摊销时间表,以提供一个稳健的资本结构。
根据该提案,选择或获分配附带转股元素选项的债权人将会获得旭辉的股份、一种最终期限为4年的工具、一种最终年限为4.5年的债务工具、若干预付现金及一种短期不计息工具。据旭辉披露,各个选项的本金削减额度约在0-85%之间。

大多数选项的摊销时间约为2至6年不等。旭辉也表示,倘若在一段指定期间后旭辉的合同销售未能达到基准或未取得债权人批准,若干选项的到期日将延长至自生效期日起7至9年。此外,新债务工具的票面利率将定为2.75%,同时所有新债务工具都将获旭辉方面提供的保证和担保作为增信。截至2023年末,旭辉未偿还借款总额约为人民币922.81亿元,同比减少161.69亿元或15%。
目前来看,在当前的市场情况下,房企的销售仍在艰难爬坡。3月单月,旭辉实现合同销售额约41.8亿元;但今年一季度,旭辉累计合同销售额共约101.4亿元,同比仍有超5成的跌幅。
值得一提的是,截至目前,旭辉在全国已有68个项目入围房地产项目“白名单”,大部分项目已开始与金融机构对接融资需求。其中,位于北京、广州、厦门等城市的23个项目,通过调整还款节点、降低利息、置换现有融资等方式,已获得多家国有及股份制银行的支持。位于安徽芜湖的一个项目是旭辉旗下首个获批新增融资的“白名单项目”,获批金额约1.5亿元人民币,并将根据项目建设进度进行放款。
旭辉方面向第一财经表示,城市房地产融资协调机制切实缓解了民营房地产企业的融资难问题。得益于主管部门的牵头协调及金融机构的大力支持,公司多个项目成功入围“白名单”并获得融资支持,有效缓解了部分项目公司的资金压力,保障了项目正常的开发建设。后续,公司将继续以融资协调机制为牵引,做好全年保交付和保经营的各项工作。
微信编辑 | 苏小

推荐阅读

秒光!华为Pura70经销商:加价500有货!



微信扫码关注该文公众号作者

戳这里提交新闻线索和高质量文章给我们。
相关阅读
金融行业 | 国资委:央企原则上不新设、收购、新参股金融机构——监管政策周报每日原则:把自己想象成一部在大机器里运转的小机器,并明白你有能力改变你的机器以实现更好的结果固定收益 | 境外机构大幅增持债券,全市场杠杆率较高—— 2024年2月中债、上清债券托管数据解读解析旭辉商业嗨GO节:流量联动与节庆经济的新探索美国绿卡持有人1268万,中国籍居第二位占80万人每10个H1B持有人中9个都是STEM相关,那商科留学生怎么办?前债券之王比尔 · 格罗斯让你不要再买债券每日原则:把原则和落实原则的方法系统化绿色金融 | 绿色债券发行放缓——可持续债券市场季报(2024年一季度)德州男子偷拍其他乘客登机牌,成功混上达美航空航班文件曝光!加拿大央行:何时降息存重大分歧,就这点达成一致马斯克人工智能公司xAI完成60亿美元B轮融资;苹果据悉已与OpenAI达成协议,将ChatGPT引入iOS 18丨AIGC日报《惦记》&《祝你祝你》终于不用再为刷马桶而争执,让懒人们达成一致~临时绿卡持有人必须要注意的事!京妞又造假了!婶可忍, 叔不可忍?(真相截图)需要什么才能成为春天斯里兰卡政府与国际债主谈判,暂未达成一致华人注意! 白卡持有人遭“被刺”房产被收走? 原来是因为…澳人在咖啡馆无法达成一致的“潜规则”,你知道吗?女主播卖车送福利;假提豪车;普利司通的忧伤;医美直播凉凉David Baker新作刊登Science,利用AI设计大环化合物,已与ARCH合作推出新公司彭博投资组合分析工具月报 | 日本加息情境下,股市与债市表现谁更优异?定了?澳洲四大银行罕见达成一致!11月,澳联储有大动作!终于有人把债券实务全流程彻底讲透了(承揽/承做/承销…)亚裔移民赢得13亿美元强力球头奖|宾州十大最佳高中|共和银行账户持有人可放心办理银行业务|数百人被捕,全美大学陷入混乱史无前例!澳洲大学开始拒绝旅游签、过桥签等临签持有人入学!“工签持有者素质差!”有人提议:房子不租给他们!新西兰华人发声了...“不想过度依赖中国”,美日达成一致这也行?美国男子偷拍其他乘客登机牌,成功混上达美航空航班重磅消息!加币恐大暴跌!美加两国对于降息预期不一致!有人连夜换巨额美金跑路!经济彻底玩完?!固定收益 | 欠配压力下,商业银行、保险超季节性增持债券——2024年3月中债、上清债券托管数据解读刚买的榨汁机又坏了活动邀请 | 千帆竞发:全球金融机构债券及TLAC债券交易机会最新研究报告解读:星链已与全球15家运营商合作卫星通信
logo
联系我们隐私协议©2024 redian.news
Redian新闻
Redian.news刊载任何文章,不代表同意其说法或描述,仅为提供更多信息,也不构成任何建议。文章信息的合法性及真实性由其作者负责,与Redian.news及其运营公司无关。欢迎投稿,如发现稿件侵权,或作者不愿在本网发表文章,请版权拥有者通知本网处理。