财经早参|多家银行暂停无卡存取款；道指跌超400点，英伟达CEO身家突破1000亿美元；朝鲜通过气球向韩国投放大量污物
NO.1 市场消息
美股三大指数集体收跌，道指跌411.32点，跌幅1.06%；纳指跌0.58%，标普500指数跌0.74%。热门科技股多数下跌，贵金属、半导体跌幅居前，黄金资源跌超6%，超微电脑跌4%，阿斯麦、美国黄金公司、AMD跌超3%，英特尔跌近3%，高通跌超2%，苹果小幅上涨。英伟达涨0.81%再创新高，公司创始人、CEO黄仁勋的资产净值首次突破了1000亿美元，达到1007亿美元，位列全球富豪榜第15。房地产开发、医疗设施板块走高，HCA医疗、德维特涨超2%。戴尔科技涨近8%，股价再创历史新高；美国航空跌超13%，公司第二财季业绩不及预期。中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.86%。微博跌近3%，小鹏汽车、爱奇艺、哔哩哔哩跌超2%，京东、阿里巴巴、网易、百度、理想汽车跌超1%，富途控股、满帮、腾讯音乐、唯品会小幅下跌。拼多多涨超1%，蔚来小幅上涨。
当地时间5月29日，美联储发布经济状况“褐皮书”显示，全美的经济活动从4月初至5月中旬持续扩张，大多数地区报告经济活动略有增长，两个地区报告经济活动没有变化。劳动力市场总体而言，就业率小幅上升，八个地区报告就业率微增至适中，其余四个地区报告就业率没有变化。物价方面温和上涨。大部分地区表示，由于消费者抵制进一步涨价，而成本价格平均上涨，导致各行利润率下降。“褐皮书”显示，预计物价近期将继续温和上涨。
国际油价全线下跌，美油7月合约跌0.69%，报79.28美元/桶。布油8月合约跌0.67%，报83.38美元/桶。
欧股主要指数收盘普跌，德国DAX30指数跌1.1%，英国富时100指跌0.88%，法国CAC40指数跌1.52%，欧洲斯托克50指数跌1.31%。
NO.2 国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》
5月29日周三，国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》，强调重点控制化石能源消费，强化碳排放强度管理，分领域分行业实施节能降碳专项行动。方案提出，加快建设以沙漠、戈壁、荒漠为重点的大型风电光伏基地。合理有序开发海上风电，促进海洋能规模化开发利用，推动分布式新能源开发利用。有序建设大型水电基地，积极安全有序发展核电，因地制宜发展生物质能，统筹推进氢能发展。加快建设大型风电光伏基地外送通道，提升跨省跨区输电能力。加快配电网改造，提升分布式新能源承载力。积极发展抽水蓄能、新型储能。大力发展微电网、虚拟电厂、车网互动等新技术新模式。（中国政府网）
NO.3 财政部：1-4月国有企业营业总收入增长3.2% 利润总额增长3.8%
5月29日，财政部发布数据，1-4月，国有企业营业总收入261923.6亿元，同比增长3.2%。1-4月，国有企业利润总额13813.2亿元，同比增长3.8%。1-4月，国有企业应交税费20376.9亿元，同比增长0.9%。
NO.4 应美方邀请 外交部副部长马朝旭将访美
5月29日，外交部发言人毛宁主持例行记者会。有记者问，前不久美国国务卿布林肯访华时，中美双方达成五点共识，其中包括双方同意保持高层交往和各层级接触。请问发言人能否介绍一下近期中美之间是否有高层交往或各层级的互访？毛宁介绍，应美方邀请，外交部副部长马朝旭将于5月30日至6月2日访问美国，同美常务副国务卿坎贝尔举行磋商，并同美国各界人士代表进行接触和交流。（央视新闻）
NO.5 中央网信办等三部门印发《信息化标准建设行动计划（2024—2027年）》
为深入落实《“十四五”国家信息化规划》《国家标准化发展纲要》任务部署，近日，中央网信办、市场监管总局、工业和信息化部联合印发《信息化标准建设行动计划（2024—2027年）》，要求加强统筹协调和系统推进，健全国家信息化标准体系，提升信息化发展综合能力，有力推动网络强国建设。（“网信中国”微信公众号）
NO.6 安徽滁州全椒县：免去杨俊、窦平、杨仁义三人相关职务
近日，央视曝光的安徽滁州“滁河水体污染事件”引起高度关注。据“全椒县人民政府发布”官微消息，5月29日下午，县委常委会召开会议，免去杨俊同志的县水利局党组成员职务。按照干部管理权限，市生态环境局党组免去窦平同志的全椒县生态环境分局党组书记、局长职务和杨仁义同志的党组成员、办公室主任职务。公安机关已对相关涉案人员采取强制措施。会议强调，要在省内外专家的科学指导下，积极稳妥处置滁河水质污染问题。
NO.7 国内机票燃油附加费下调
5月29日，记者从飞常准获悉，自6月5日起，航司将下调国内航线旅客运输燃油附加费征收标准——800公里(含)以下航段向每位成人旅客收取30元，800公里以上航段向每位成人旅客收取50元；按成人普通票价10%计价的婴儿免收燃油附加费。(中国交通报)
NO.8 安徽省全面取消首套、二套房贷利率下限
近日，记者统计发现，安徽省16市已全面取消首套房和二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限。同时，降低商业性个人住房贷款最低首付比例，即首套房最低首付比例为不低于15%，二套住房最低首付比例为不低于25%。据悉，商业银行可结合本机构经营状况、客户风险状况、全省首付比例下限等因素，自主确定每笔贷款的具体利率水平和首付比例。(安徽日报)
NO.9 国家烟草专卖局原副局长何泽华受贿、利用影响力受贿案一审宣判
2024年5月29日，辽宁省大连市中级人民法院一审公开宣判国家烟草专卖局原党组成员、副局长何泽华受贿、利用影响力受贿一案，对被告人何泽华以受贿罪判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释；以利用影响力受贿罪判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三十万元，决定执行死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释；对其受贿、利用影响力受贿所得财物及其孳息依法予以追缴，上缴国库。（央视新闻）
NO.10 国际新闻
以军称已对整个“费城走廊”实现“战术控制”
当地时间5月29日，以色列国防军表示，已经对整个“费城走廊”实现了“战术控制”。“费城走廊”是加沙地带与埃及之间的军事缓冲区，全长约14公里。
法国做好准备承认巴勒斯坦国
据央视新闻，当地时间5月28日，法国总统埃马纽埃尔·马克龙访问德国期间表示，法国准备在情势需要时承认巴勒斯坦国。同日，挪威、西班牙、爱尔兰三国政府正式承认巴勒斯坦国。
联合国官员：以色列对近东救济工程处的认定“不可接受”
当地时间5月28日，联合国总部举行新闻发布会，联合国近东救济工程处传播主任朱丽叶·图玛通过远程视频参会。朱丽叶·图玛在接受记者提问时表示，以色列企图将近东救济工程处认定为“恐怖组织”的做法是不可接受的。
朝鲜称通过气球向韩国投放大量废纸和污物
当地时间5月29日，朝鲜劳动党中央委员会副部长金与正发表谈话，称朝鲜从28日晚开始通过气球向韩国投放大量废纸和污物。金与正表示，此前韩国已多次向朝方投放装有污物的气球，今后朝方将以韩国投放量的几十倍来应对。（央视新闻）
NO.1 茅台董事长张德芹首次亮相股东大会
贵州茅台（600519，股价：1674.00元，市值：21028亿元）：5月29日下午，素有“中国版巴菲特股东大会”之称的贵州茅台股东大会在仁怀市茅台镇茅台国际大酒店召开。据贵州茅台董秘蒋焰透露，今年股东大会参会人数超过1700人。值得注意的是，本次股东大会，是新任茅台董事长张德芹上任后首次出席。张德芹表示，茅台的稳定、健康、可持续发展需要坚定维护茅台的核心竞争力，并提出“三个服从”发展战略：即当产量与质量发生矛盾时，产量服从质量；当效益与质量发生矛盾时，效益服从质量；当速度与质量发生矛盾时，速度服从质量。
公司将每10股派发现金红利308.76元(含税)，以2023年末公司总股本125619.78万股计算，合计拟派发现金红利387.86亿元(含税)。在本次股东大会前，贵州茅台已累计现金分红2326.54亿元，加上本次大会审议通过的分红方案，贵州茅台分红金额将突破2700亿元。
NO.2 滴滴第一季度总营收491亿元，同比增长14.9%
滴滴：滴滴5月29日发布截至3月底的第一季度财报。2024年第一季度，滴滴总营收491亿元人民币，同比增长14.9%；第一季度净亏损13.5亿元人民币。第一季度核心平台交易总额（GTV）达到922亿元人民币，同比增长26.9%。
点评：滴滴的业绩增长意味着共享出行市场的复苏，也反映了滴滴在行业中的竞争优势。
NO.3 联想集团将向沙特主权财富基金附属公司发行20亿美元零息可换股债券
联想集团（00992，股价：11.62港元，市值：1441亿港元）：5月29日，联想集团在港交所公告，公司与Alat（沙特阿拉伯王国的主权财富基金Public Investment Fund的全资附属公司）订立战略合作框架协议。预计战略合作将使本公司加快正在进行的全球战略转型，增强全球影响力，完善生产布局多样化，并充分利用信息科技和商业服务产业在中东和非洲（MEA）地区庞大的未来增长潜力。除战略合作框架协议外，本公司与Alat亦订立债券认购协议，据此本公司将向Alat发行20亿美元的零息可换股债券，所得款项净额将用于偿还本公司现有债务以及补充运营资金及一般企业用途。可换股债券为免息并将在发行后三年到期（可根据条款及条件延期三个月），到期时可根据条款及条件转换为股份。
点评：这一合作有助于联想加速全球战略转型，提升全球影响力。
NO.4 贝莱德200亿美元ETF成为全球最大比特币基金
贝莱德（BLK，股价：757.32美元，市值：1125亿美元）：贝莱德旗下iShares比特币信托基金已成为全球最大的原始加密货币基金，自今年年初在美国上市以来总资产已达到近200亿美元。彭博汇编的数据显示，这只交易所交易基金（ETF）5月28日持有价值196.8亿美元的比特币，超过了灰度比特币信托基金的196.5亿美元。第三大ETF来自富达投资，总资产为111亿美元。（券商中国）
点评：这一新闻反映出比特币等加密货币在全球投资市场的影响力日益增强。
NO.5 山西省人民检察院依法对周政决定逮捕
中粮集团有限公司：央视新闻记者5月29日从最高人民检察院获悉，中粮集团有限公司原党组成员、副总经理周政涉嫌受贿、贪污、国有公司人员滥用职权一案，由国家监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。日前，经最高人民检察院指定管辖，山西省人民检察院依法以涉嫌受贿罪、贪污罪、国有公司人员滥用职权罪对周政作出逮捕决定。该案正在进一步办理中。
NO.6 三星电子将进行首次罢工
三星电子：5月29日，三星电子全国工会表示，将进行该公司历史上首次罢工。值得注意的是，三星电子是世界上最大的存储芯片生产商，此次罢工，将威胁到全球关键的半导体供应链。在罢工消息传出后，三星电子股价跌幅扩大。自4月见顶以来，三星电子累计跌幅达到12%。（券商中国）
点评：罢工可能对全球半导体产业链产生影响。
NO.7 中国消费者诉苹果反垄断案一审宣判
苹果（AAPL，股价：190.29美元，市值：29179亿美元）：5月29日下午，中国首例消费者起诉“苹果税”垄断案一审宣判，上海知识产权法院认定苹果公司在中国区软件市场显然具有市场支配地位，但驳回消费者金某关于停止收取30%“苹果税”的不公平高价行为，以及停止“应用内购买”强制使用Apple Pay搭售行为的诉求。“我们将针对本案上诉至最高人民法院。”本案的原告代理律师王琼飞表示。（每日经济新闻）
点评：该判决对中国市场的垄断行为规范有一定示范作用。
NO.8 融创被强制执行14亿元，累计被执行超272亿元
融创房地产集团有限公司：天眼查法律诉讼信息显示，近日，融创房地产集团有限公司及旗下武汉融创基业控股集团有限公司新增一则被执行人信息，执行标的14.14亿余元，涉及营业信托纠纷案件，执行法院为陕西省西安市中级人民法院。天眼风险信息显示，融创房地产集团有限公司现存710余条被执行人信息，被执行总金额超272亿元。
点评：公司被执行超过270亿元的金额可能对公司财务状况和声誉造成不利影响。
NO.9 多家银行宣布：暂停无卡存取款
银行：近日，交通银行发布公告称，为推进业务高质量发展，加强风险管理，于2024年5月24日起停止个人手机银行无卡取款功能中的预约取款服务。客户仍可通过交通银行智能机具办理有卡取款、扫码取款或前往银行营业网点办理取款业务。据券商中国记者了解，近年来，中国银行、建设银行、光大银行、中信银行等多家国有行及股份行先后宣布暂停无卡存取款相关业务。业内人士表示，此举系银行为降本增效而做出的调整，另外自助设备的无卡现金类业务易造成金融风险，也使得多家银行陆续跟进收紧该业务。
点评：多家银行相继暂停无卡存取款业务，反映出银行业在风险管控上的重视。
NO.10 圆信永丰基金被列入经营异常名录？回应：已向相关部门提出申诉
圆信永丰基金：据澎湃新闻报道，近日，记者查阅国家企业信用信息公示系统发现，圆信永丰基金因登记的住所或者经营场所无法联系，于2024年5月22日被厦门市市场监督管理局列入经营异常名录。对此，圆信永丰基金内部人士回应道，公司主要业务经营团队位于上海，目前一切运行正常，关于“经营异常名录”一事，已向相关部门提出申诉，要求将公司移出经营异常名录。
点评：公司积极回应并提出申诉，有助于恢复市场信心。
5月29日，A股市场全天冲高回落。板块方面，有色金属、光伏、固态电池、AIPC等板块涨幅居前。
5月29日，北向资金净买入33.99亿元。其中沪股通净买入23.71亿元，深股通净买入10.28亿元。北向资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共9只，金额最多的是紫金矿业（601899.SH，收盘价：18.45元），净买入2.196亿元；净卖出个股共11只，金额最多的是格力电器（000651.SZ，收盘价：41.18元），净卖出2.515亿元。
5月29日，南向资金净买入67.74亿港元。南向资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共11只，金额最多的是农业银行（1288.HK，收盘价：3.74港元），净买入7.856亿港元；净卖出个股共1只，金额最多的是中国移动（0941.HK，收盘价：73.9港元），净卖出0.725亿港元。
华源证券：当前快递行业竞争温和，珍惜当前的业绩确定性及潜在弹性。头部企业接受份额在合理范围内波动，腰部企业策略灵活，后排企业期望盈亏平衡。在行业需求超预期，产能利用率提升，加盟商生态体系修复等多重诉求下，行业迎来竞争缓和期，业绩能见度提高，后排企业也有望释放业绩弹性。建议关注：韵达股份、圆通速递、申通快递等。
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记者|陈晴
编辑|程鹏 王瀚黎 王晓波 杜恒峰
校对|赵庆
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