Golden Goose 确认最早将于6月在米兰 IPO

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2024-05-31 14:05

意大利奢侈运动鞋品牌 Golden Goose（黄金鹅）已确认最早于6月在米兰上市。届时，这将成为一年多来，意大利规模最大的 IPO（首次公开募股）。

此次 IPO 包括现有股票和价值1亿欧元的新股，目标是自由流通股至少达到已发行股本的25%，预计最终发行量或能达到30%。上市募集的资金将用于加强 Golden Goose 的资本结构和减少债务，从而保障公司的进一步和稳定发展。

此外，自公司上市之日起，出售股权的股东和公司将有180天的禁售期，选定的管理层成员的禁售期则为360天。

Golden Goose 将于临近上市日期前公布 IPO 的具体条款，首席执行官 Silvio Campara 称上市目的在于吸引高层次的投资者和人才，并着重强调了上市的战略利益。

Golden Goose 成立于2000年，其运动鞋侧面均有一个五角星标志，每双售价超400欧元。除鞋类外，近年来，Golden Goose 已拓展至服装、配饰等产品线，但重点仍是皮制品。2020年，Golden Goose 被私募股权投资公司 Permira 收购，当时的整体估值约为12.8亿欧元。

截至2023年12月31日的财年，Golden Goose 所有市场表现俱佳，直销渠道尤为出色，推动销售额按固定汇率计增长18%，达5.87亿欧元；EBITDA（调整后息税折旧摊销前利润）同比增长19%至2亿欧元；EBIT （息税折旧利润）同比增长22%至1.49亿欧元。此外，公司包括租赁负债在内的净债务为4.79亿欧元。

Silvio Campara 表示，注重地域市场扩张、产品线多元化是公司提高市场地位综合战略的一部分。具体而言：

Golden Goose 当前的核心业务仍为运动鞋，但已经制定在成衣、配饰等领域的扩展计划，鉴于公司70%的客群为女性，因此在配饰领域，尤其是包袋方面，看到了显著的潜力；
此外，拥有更年轻的消费群体、可观增长潜力的新兴市场，亦是品牌今后拓展的重点；

Silvio Campara 在接受 Class CNBC 采访时表示，目标是将营业额从2023年的5.87亿欧元，提高到2029年的10亿欧元。

据悉，公司大股东、私募基金 Permira 的目标是推动 Golden Goose 获得与意大利奢侈品集团 Moncler 相似的估值倍数。而伦敦证券交易所集团（LSEG）的数据显示，未来数月，Moncler 的企业价值将达到核心利润的12倍左右。按此计算，Golden Goosse 的期望市值或在 20-30亿欧元之间。

IPO后，Permira 仍会保留部分股权。Silvio Campara 表示：“Permira 的同事们不会离开，他们将与我们一起，以他们认为合适的时间和方式继续前行。”

此次 IPO 强大的金融机构参与阵容，也反映了市场对 Golden Goose 寄予的兴趣和信心。美国银行、摩根大通、Mediobanca 和瑞银集团担任全球联席协调人和联席账簿管理人。法国巴黎银行、花旗集团和意大利联合信贷银行担任联合账簿管理人，Lazard 出任 Golden Goose 的财务顾问。

更多关于 Golden Goose 上市动态，详见《华丽志》相关报道：