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巨头领涨

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2024-07-18 11:07

美股昨日大跌，并未引发A股和港股的恐慌，外资脱钩已经相当明显了，现在决定市场的，就看内资的信心恢复。当然，美股如此强势，这种程度的下跌不足以担忧，但连跌两次，也说明这一段猛冲基本差不多了，进入到新台阶震荡期当中。

A股今日的表现不错，沪深两地最大市值同时发力，移动和宁王分别涨3%、4%，也带动了指数上行，只不过港股腾讯独立下跌，稍显奇怪。

最大市值股票的表现，无疑又是托市行为，但移动和宁王今年的涨幅相对而言都不算大，是存在着修复的空间的。若移动的股息率跟煤炭石油一样，但业绩稳定性比它们好，估值是站得住的，这种情况，也算是求稳抱团的遗珠了，但还是一样的问题，为什么不买H移动呢？

其他板块没有特别亮眼的表现，北证50的行情今日也很快迎来大跌，弱势反弹不具有持续性。芯片和消费电子行业，虽然势头火热，但目前的美股芯片表现波动较大，没有充分的业绩支撑，想走大牛很难。特朗普上台让一部分人再次谈起了国产替代，但是这几年来，国产替代的预期还不够吗？脱离业绩谈问题没有意义，几个芯片头部公司相比美股的估值也没什么优势了。

市场想找增长，但更多是借增长预期炒一波，跟高股息一样，想借高股息炒一波。这种环境下，博弈炒本身就是博弈有热钱，但热钱真没那么多，业绩才是投资者最好的朋友。

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