财经早参丨美股芯片股重挫，安谋跌15.7%，英特尔盘后暴跌20%；佳能苏州“开启裁员”？当地辟谣；私募净值数据几乎“全网消失”

2024-08-02 00:08

NO.1 隔夜市场

美股高开低走，三大指数均大幅收跌，纳指跌405.25点，跌幅2.3%；标普500指数跌1.37%，道指跌494.82点，跌幅1.21%；大型科技股多数下跌，特斯拉、英伟达跌超6%，英特尔跌超5%，苹果、亚马逊跌逾1%，谷歌、微软小幅下跌；Meta涨超4%；芯片概念股大幅下跌，费城半导体指数跌超7%，ARM跌超15%，高通跌超9%，AMD跌超8%。中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌3.35%。蔚来跌超8%，腾讯音乐跌超6%，富途控股、小鹏汽车跌超5%，满帮、京东跌超4%，爱奇艺、唯品会跌超3%，百度跌超2%，理想汽车、微博、阿里巴巴、网易跌超1%，哔哩哔哩小幅上涨。

美国7月ISM制造业显著不及预期，萎缩幅度创八个月最大，7月ISM制造业指数46.8，预期48.8，6月前值为48.5。

美国上周首次申领失业救济人数为24.9万人，为2023年8月5日当周以来新高，预估为23.6万人，前值为23.5万人。

国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.72%报2490.9美元/盎司，COMEX白银期货跌1.05%报28.635美元/盎司。

国际油价全线下跌，美油8月合约跌1.26%，报76.93美元/桶。布油9月合约跌0.92%，报80.10美元/桶。

欧洲主要股指集体收跌，德国DAX30指数跌2.24%，英国富时100指数跌1.02%，法国CAC40指数跌2.14%，欧洲斯托克50指数跌2.3%。其中，法国CAC40指数自5月高点跌近10%，进入回调阶段。

英国央行降息25个基点至5%，为2020年3月以来首次降息。自2023年8月以来，英国央行一直将利率维持在5.25%的历史高位。

NO.2 我国首个基本医保参保长效机制正式公布

中国政府网8月1日消息，国务院办公厅印发《关于健全基本医疗保险参保长效机制的指导意见》，这也是我国首个基本医保参保长效机制。《指导意见》提出，进一步放开放宽在常住地、就业地参加基本医保的户籍限制；居民连续参保满4年和零报销享受政策倾斜；特大城市、超大城市要切实落实持居住证参保政策，推动外地户籍中小学生、学龄前儿童在常住地参加居民医保；支持职工医保个人账户用于支付参保人员近亲属参加居民医保的个人缴费及已参保的近亲属在定点医药机构就医购药发生的个人自付医药费用等。

NO.3 国家发改委重磅发声！

8月1日上午，国新办举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会。国家发展改革委有关负责人表示，正会同多个部门制定民营经济促进法，完善民营企业参与国家重大战略的体制机制；将推动出台完善市场准入制度的意见，发布新版市场准入负面清单；把促消费放在更加突出的位置，促进汽车、家电等大宗商品消费；进一步做好保交房工作，加快构建房地产发展新模式等。（中国网）

NO.4 工信部征求意见：加强OTA升级活动监督管理

8月1日，据工信部网站，工信部公开征求对《关于进一步加强智能网联汽车准入、召回及软件在线升级管理的通知》（征求意见稿）的意见。其中指出，拟健全事件事故报告与研判机制。搭载组合驾驶辅助系统的车辆发生碰撞、远程控制等事故，企业根据有关要求向工信部、市场监管总局报告。企业实施OTA升级活动前，应当确保汽车产品符合相关要求并备案。

NO.5 交易商协会：严惩非市场化发行违规，维护债券市场健康运行

8月1日，据中国银行间市场交易商协会网站，近年来，部分市场参与主体通过“自融”“返费”等多种非市场化方式参与债券发行，这种行为干扰市场发行秩序，也让一些原本已不具备发债能力的主体，继续加大债务规模，使得信用风险积累。交易商协会持续加大对非市场化发债违规案件的查处力度，严肃惩戒了一批参与“自融”“返费”发行的机构，对个别严重违规主体予以顶格处分并暂停一定期限的业务。

NO.6 广州：购买新建住房可提取公积金支付首付款

广州住房公积金管理中心、广州市住房和城乡建设局8月1日发布通知称，在广州市行政区域内购买新建商品住房的住房公积金缴存人，可申请提取本人及其配偶名下住房公积金支付购房首付款。具体来看，购房人及其配偶在广州市行政区域内购买新建商品住房，完成商品房买卖合同网签后，可按合同约定申请将住房公积金账户余额划转至购买房屋所属项目的商品房预售资金监管账户，用于支付购房首付款。

广州拟立法支持自动驾驶出租车和公交车

广州市人大官网近日发布《广州市智能网联汽车创新发展条例(草案修改稿.征求意见稿)》，拟支持智能网联汽车在高速公路、机场、港口等交通枢纽以及城市公交、出租车等出行服务场景的应用。市区政府将稳步推进智能网联汽车规模化运营，并在全市范围内开放自动驾驶与人类驾驶混合运行道路。条例明确了智能网联汽车的安全和责任认定标准，要求相关企业保障数据存储和事故分析。广州已开通多条自动驾驶便民巴士线路，并引入“萝卜快跑”无人驾驶网约车。

NO.7 突发路面沉降，汉口火车站列车受影响

央视记者从武汉地铁集团了解到，2024年8月1日14时30分许，武汉轨道交通12号线江岸区石中区间施工发生涌水涌砂险情，造成文博路与后湖大道交汇口发生路面沉降（长约20米，宽约15米），现场无人员伤亡和车辆受损。据极目新闻，为确保列车和旅客安全，途经该区域的列车紧急降速运行。汉口站车站大屏显示，1日晚汉口站出发前往汉十沿线，以及汉十沿线到达汉口站的多个车次均出现不同程度晚点。另据青岛广播电视台消息，塌陷区域已被围起，有数辆工程罐车辆进出，一名施工人员表示，目前正使用混凝土填充塌陷处。（每经综合）

NO.8 南方电网原纪检监察组组长龙飞被“双开”

经中共中央批准，中央纪委国家监委对中国南方电网有限责任公司原党组成员、纪检监察组组长龙飞严重违纪违法问题进行了立案审查调查。根据有关规定，龙飞被开除党籍和公职。（中纪委网站）

国家开发银行原副行长李吉平被开除党籍

经中共中央批准，中央纪委国家监委对国家开发银行原党委委员、副行长李吉平严重违纪违法问题进行了立案审查调查。根据有关规定，李吉平被开除党籍。（中纪委网站）

上海汽车集团股份有限公司原副总裁陈德美被开除党籍和取消退休待遇

据上海市纪委监委消息：日前，经中共上海市委批准，上海市纪委监委对上海汽车集团股份有限公司原副总裁陈德美严重违纪违法问题进行了立案审查调查。根据有关规定，陈德美被开除党籍和取消退休待遇。（中纪委网站）

NO.9 受台风“格美”影响湖南资兴市初步查清共有30人遇难35人失踪

记者从湖南资兴市防汛抗旱指挥部了解到，截至8月1日12时，资兴市受台风“格美”影响最严重的8个乡镇的道路、电力、通信基本打通，搜救工作取得阶段性进展，初步查清共有30人遇难、35人失踪。目前，各方力量仍在一线紧张有序开展工作，将按照不放过任何一丝希望的要求，全力搜救失踪人员，并做好抢险救灾各项工作。（央视新闻）

NO.10 国际新闻

以军确认在7月中旬的行动中打死哈马斯军事部门首领

当地时间8月1日，以军确认在7月13日的行动中打死了哈马斯军事部门首领穆罕默德·戴夫。当地时间13日午间，以色列国防军袭击了加沙南部汗尤尼斯以西的马瓦西地区，称这一袭击的目标人物是哈马斯军事部门首领穆罕默德·戴夫和哈马斯“汗尤尼斯旅”指挥官拉法阿·萨拉马。加沙地带卫生部门13日晚间称，以军当天对加沙地带汗尤尼斯的空袭造成90人死亡，其中约一半是妇女和儿童。另有大约300人受伤。

黎真主党媒体确认舒库尔在以军袭击贝鲁特南郊时丧生

黎巴嫩真主党媒体8月1日报道称，黎真主党高级军事指挥官舒库尔7月30日在以军袭击贝鲁特南郊时丧生。据报道，舒库尔作为黎巴嫩真主党的创始成员，在组织建立和发展初期发挥了关键性领导作用，在策划、执行针对以色列的军事行动中，发挥了关键作用。

土耳其将为哈马斯已故领导人哈尼亚举行全国哀悼

土耳其总统埃尔多安当地时间8月1日宣布，土耳其将于8月2日为遇袭身亡的巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）政治局领导人哈尼亚举行为期一天的全国哀悼。哈尼亚于7月31日凌晨在伊朗首都德黑兰遭暗杀身亡。

美参院多数党领袖提出法案反对最高法院部分支持特朗普豁免权诉求

当地时间8月1日，美国参议院多数党领袖查克·舒默和其他民主党议员提出一项法案，以反驳此前最高法院就前总统特朗普的总统豁免权做出的裁决。根据这项法案，美国总统和副总统在任期间对违反联邦刑法的行为没有豁免权。法案还澄清了负责决定联邦刑法适用对象的政府部门是国会，而不是最高法院。美国联邦最高法院7月1日裁定，特朗普在涉嫌“干预2020年选举”的联邦案件中享有一定程度的刑事起诉豁免权，并指示下级法院重新考虑此案，确定哪些行为是不能被起诉的“公职行为”。（央视新闻）

巴黎奥运会

创造历史！郑钦文战胜世界第一闯入女单决赛

8月1日，在巴黎奥运会网球女单半决赛中，中国选手郑钦文战胜世界排名第一的波兰选手斯瓦泰克，闯入决赛，创造了中国网球单打的奥运最好成绩。

张之臻/王欣瑜闯入巴黎奥运会网球混双决赛

8月1日，在巴黎奥运会网球混双半决赛中，中国组合张之臻/王欣瑜战胜荷兰组合，闯入决赛。

NO.1 造车新势力7月“成绩单”出炉！

8月伊始，多家新能源车企就公布了7月的交付数据。从已公布的数据来看，多家企业都实现了销量或交付量的同比增长，取得了下半年的“开门红”。

理想汽车：7月交付新车5.1万辆，创月交付量的历史新高，同比增长49.4%。

零跑汽车：7月交付汽车约2.21万辆，同比增长54.1%，创月交付量的历史新高。

蔚来汽车：7月交付新车约2.05万辆，同比增长0.17%，连续3个月交付量超2万辆。

小鹏汽车：7月共交付新车约1.11万辆，同比增长1%。

哪吒汽车：7月全系整车交付超1.1万辆，而上年同期交付量约1万辆。

小米汽车：7月小米SU7交付量超1万辆。

NO.2 万科回应东莞楼盘买一送一

万科（SZ000002，股价6.9元，市值823.2亿元）：近日，位于广东东莞的某大型楼盘推出“买一送一”活动，引发广泛关注。记者了解到，此次推出“买一送一”活动的项目是万科位于东莞市的万科中天世纪水岸。项目销售人员表示，“买一送一”活动主要是为了降价促销，仅限于140平方米以上的单元。此外，项目还推出了“一口价”特价房，相比原价优惠超过100万元。（中国证券报）

点评：降价促销策略或成行业趋势，对购房者来说是利好。

NO.3 汇源果汁女总裁被免职

国中水务（SH600187，股价2.48元，市值40.02亿元）、汇源果汁：在国中水务发布收购诸暨文盛汇股权、间接控股北京汇源公告后的第9天，传来汇源果汁执行总裁咸晓芳被免职的消息。对此，一位知情人士对《每日经济新闻》记者表示，咸晓芳被免职的消息属实。公开资料显示，咸晓芳是一名90后。记者了解到，咸晓芳在公司内部负责管理销售团队，此次被免职属于汇源果汁内部的人事调整。该人士称，此次调整“不会对公司有任何影响”。

NO.4 淘宝内测优化售后“仅退款”

淘宝：近日，淘宝正优化“仅退款”策略，将于8月9日正式上线。新策略依据新版体验分，提高商家的售后自主权，对优质店铺减少或取消售后干预。记者了解到，从目前参与内测的商家感受，新策略使得不合理“仅退款”减少，异常行为会直接被系统拦截；正常“仅退款”需求普遍也可以自主协商。同时，对于商家们关心的较高金额订单，无法被系统自动通过，会直接进入人工审核。（红星新闻）

点评：有助于减少不合理退款，提升消费者和商家体验，利好电商生态。

NO.5 中国红牛回应泰国天丝7·31声明：长沙中院判决合理合法

中国红牛：8月1日下午，据“红牛”微信公众号，中国红牛针对泰国天丝质疑长沙中院判决的声明，又发布一篇声明，称长沙中院判决有事实依据，合理合法，并表示对违背契约精神的行为坚决斗争、奉陪到底。

点评：红牛品牌之争持续，市场期待最终解决方案。

NO.6 佳能苏州“开启裁员”？苏州市网络联合辟谣平台：信息不实

佳能苏州：8月1日，苏州市网络联合辟谣平台发布消息称，近日有网民发布视频图文称，传佳能苏州开启裁员，经核实，信息不实。请广大网民不造谣、不信谣、不传谣，共同营造和谐清朗的网络环境。

点评：网络谣言需警惕，避免对市场造成不必要的恐慌。

NO.7 私募新规正式实施！净值数据几乎“全网消失”

8月1日，《私募证券投资基金运作指引》正式实施，新规对于私募基金的净值披露提出了明确要求。《每日经济新闻》记者打开私募排排网发现，大量的私募公司产品信息一片空白，私募净值数据也几乎同时消失。据了解，私募排排网目前展示净值数据的私募产品主要是中大型私募旗下的部分产品，与平台签署了代销协议的仍可在三方平台展示，而大量中小私募还没有签相关代销协议。对此，私募大佬但斌通过微博表达了对私募基金不公开净值和持仓情况的担忧。此外，记者采访的多位私募人士大多认为，从影响来看，依赖“数据指引”的小型私募受冲击较大。

点评：中小私募受冲击大，但长期有利于行业规范发展。

NO.8 微软将OpenAI列入人工智能及搜索竞争对手名单

微软、OpenAI：微软在提交给美国证券交易委员会（SEC）的10-K文件中，将OpenAI列为竞争对手。名单中还包括亚马逊、谷歌和Meta等公司。在文件中，微软将ChatGPT聊天机器人的创建者OpenAI确定为人工智能产品以及搜索和新闻广告的竞争对手。OpenAI发言人表示，两家公司之间的关系没有发生任何变化，微软仍然是OpenAI的良好合作伙伴。（界面）

点评：微软将OpenAI列为竞争对手，显示AI领域竞争激烈。

NO.9 知名跨境电商突然“爆雷”

海带网：据潮新闻7月31日报道，近日，杭州跨境进口服务商“海带网”突然“爆雷”，员工就地遣散，供应商上门维权。7月31日，海带网一名员工向《每日经济新闻》记者透露，上周四，人力资源同事在公司办公室和他们开了一个线下会，大概意思是说因为某些原因，公司出了一些状况，让大家先把（离职）手续办了。老板透露，目前已有一百多位商家接受了处置方案，公司拿出了所有资产。他本人还卖了一套房子，才给出“供应商欠款三折兑付”方案。“中国跨境电商50人论坛”副秘书长、网经社电子商务研究中心主任曹磊表示，海带网“爆雷”的原因可能是多方面的，包括资金链断裂、违规操作、市场环境变化、内部管理问题以及供应商维权等。

点评：海带网的“爆雷”事件是跨境电商行业中的一个典型案例，它揭示了企业在快速发展过程中可能面临的诸多风险和挑战。

NO.10 部分海外公司财报

苹果（AAPL，股价218.36美元，市值33484亿美元）：第三财季营收857.8亿美元，分析师预期844.6亿美元；第三财季iPhone收入393.0亿美元，分析师预期389.5亿美元；第三财季Mac收入70.1亿美元，分析师预期69.8亿美元；第三财季iPad收入71.6亿美元，分析师预期66.3亿美元；第三财季可穿戴设备、家居与配件收入81.0亿美元，分析师预期77.9亿美元；第三财季服务收入242.1亿美元，分析师预期239.6亿美元；第三财季每股收益1.40美元，分析师预期1.35美元。苹果盘后股价跌超2%。

Snap（SNAP，股价12.8美元，市值210亿美元）：第二财季营收12.4亿美元，分析师预期12.5亿美元；第二财季调整后息税前利润为5500万美元美元，分析师预期4110亿美元；第二财季日活用户数4.32亿，分析师预期4.3117亿；预计第三财季营收13.4亿美元至13.8亿美元，分析师预期13.6亿美元；预计第三财季调整后息税前利润7000万美元至1亿美元，分析师预期1.105亿美元。

英特尔（INTC，股价29.05美元，市值1237亿美元）：第二财季营收128.3亿美元，分析师预期129.5亿美元；第二财季调整后每股收益0.020美元，分析师预期0.10美元；第二财季经调整毛利率38.7％，分析师预期43.6％；预计第三季度营收125亿美元至135亿美元，分析师预期143.8亿美元；预计第三财季调整后每股亏损0.030美元，分析师预期每股盈利0.30美元；预计第三财季经调整毛利率38％，分析师预期45.5％；宣布100亿美元成本削减计划；实施裁员超过15%的计划；从2024年第四财季开始暂停派息。英特尔盘后股价跌幅一度接近20%。

亚马逊（AMZN，股价184.07美元，市值19155亿美元）：第二财季销售净额1,479.8亿美元，分析师预期1,487.8亿美元；第二财季AWS净销售额 262.8亿美元，分析师预期259.8亿美元；第二财季经营利润146.7亿美元，分析师预期135.9亿美元；第二财季每股收益1.26美元，分析师预期1.04美元；预计第三财季销售净额1,540亿美元至1,585亿美元，分析师预期1584.3亿美元；预计第三财季经营利润115亿美元至150亿美元；分析师预期156.6亿美元。

Moderna（MRNA，股价94.17美元，市值361亿美元）：Q2营收同比下滑37%至2.41亿美元，高于预期为1.32亿美元，去年同期为3.44亿美元。其中，新冠疫苗的销售额同比下降了37%。Q2净亏损为12.8亿美元，去年同期为亏损13.8亿美元。Q2每股亏损为3.33美元，好于预期的3.39美元亏损。预计2024年的产品收入将在30亿美元到35亿美元之间，较之前预计的40亿美元有所下降。