zt 钱荒下的中国——从2013年宏观政治经济综述 （下）

　　@重庆半兽人 1153楼 2014-01-07 01:21:27
错误2.
看统计局的数据：2013年，1-11月份，全国住宅销售面积增长21.3%。
请看清楚，是增长了20%多。不是你猜测的增长不大。
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统计局的增长率数据，都是扯淡的。直接找原始数据出来看即可。
你自己去国家统计局网站上，使用它的数据库，进行月度数据查询，里面就有截至2013年11月份的住宅销售面积，9.88亿平米。12月份的数据是没看到，但是各主要城市的市场月报我基本上都读了一次，普遍出现销售面积下滑。

哥们，我国统计部门关于增长率的所有表述，都是扯淡。这个增长率要自己检验原始数据后，自己来算。包括GDP增长率数据，我一定只使用名义增长率，不使用可比增长率，就是因为，可比价格调整系数这个玩意，根本不知道是个啥玩意。

至于你的其它意见，我不反驳。大家各自保留意见吧。  
 

　　@重庆半兽人 1153楼 2014-01-07 01:21:27
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回头看了一下，知道你的问题出在哪里了。现在公布的是1-11月份的同比增长数据。2012年的11月份，累计销售量是8.15亿平米，对应2013年11月份的累计9.88亿平米，那2013年当然有21%的增长率。然而，2012年12月份的市场极为火爆，当月卖了1.7亿平米，惊世核俗，所以温不得不在临下任前出台了最后一次国家级调控政策，所以2012年全年的销量达到了9.85亿平米。

2013年1-11月的9.88亿平米，对应2012年全年的9.85亿平米，是不是能出现你所以为的显著增长，那就要看12月份是不是还能像2012年一样，来一次市场大爆发。

但是，12月份，市场普遍遇冷，连北京都出现了销售打折促销的情况。各主要城市的市场月报都是一片抱怨声。等统计局的数据最终更新后，你再来看吧。
 

　　不加强中央集权怎么对付大小权贵，靠自觉吗，靠发善心吗
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又把所有回复都看完了。这是奴民们最多的论调。为啥一定要加强中央集权，才能对付大小权贵？难道集权在手的那几个人，本身就不是权贵吗？谁来对付他们呢？

这个世界，明明有另外一条路，一条民主法治之路，将权力关进笼子之路，去对付大小权贵。然而中国奴民死都不肯承认这条路的存在。只要认可这条路，就没主子可拜了，那还怎么得了。

甚至，前面还有些奴民口口声声，这个国家从来没有人因言获罪。就好像得了和平奖的刘小波，公民联盟的许志永和王功权，根本没有生存在这个国家一样。2013年，转发500就获罪的消息，还少吗？

这就是一个真实的中国。如若民智不开，那便让这些奴民的骂声，都冲着我来吧。我受得住。  
 

　　@重庆半兽人 1153楼 2014-01-07 01:21:27
但勇士兄，理不辨不明。你能不能简单写个一两句，把我其它的3个分析的错误之处指出来。
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没啥错误不错误的。按你的算法，问题还是更严重了，更加证明崩溃就在眼前了。

我对数据本身的大小，从来都不在意，我在意的只是数据的演变规律。规律表现出了国进民退的特征即可。数据本身其实是没意义的，通过横向和纵向对比之后，总结出来的数据规律，才有意义。

　　第三章 前路漫漫

自从人类在260年前进入工业时代，这个世界就开始发生一些翻天覆地的变化。工业文明的显著特征，就是交易。普遍的、平等的、自由的交易。我的产品生产出来，就必须要卖掉。谁敢拦着我，禁止我卖产品，让我满仓库的东西都发霉烂掉，那直接就能和谁拼命。对于企业家来说，能随时随地的卖产品，那是对这个社会的最大需求，没有之一。

普遍、平等、自由的买卖，就是工业时代区别于此前的农业时代的最显著的特征。任何国家层面上的政治和经济制度，都必须服务于这一点。在工业文明的推动下，欧美国家根本没有别的选择，只能建立起自由民主的政治体制。至今没有发现哪一种专制政体，可以与工业文明相配套。再不济的，也得是新加坡那种怪胎式的威权民主体制。除非你胆敢冒天下之大不韪，回归到小农经济时代，当然也还真有人这么干，比如现在的北朝鲜，还包括当年老毛搞的各种政治运动，都是要和工业文明对抗。当然，工业文明自己也走过弯路，德国的法西斯政体和日本的军国政体，给全世界都带来了巨大的伤害。好在工业文明本身极有效率，疗伤的能力很强，迅速就修复了原本不完善的体系。所以直到今时今日，都是工业文明的天下，农业文明现在基本上就是个贬义词，谁要是从历史的垃圾堆里把农业文明的那些个私货倒腾出来，立刻就能被人骂死。

农业文明最大的缺陷是抗风险能力太弱，效率低，国家的资源整合能力也极差。明朝亡于西部饥荒流民四起，但其时东南沿海五谷丰登，生活安逸得很。但明朝政府就是没法子调配东部的资源，去支援西部。不是明朝政府不想这么做，技术上你就实施不了。从中国的东部运一斤粮到西部，靠人力手推车，得带上5斤粮，让人在路上吃掉。这还只能走一个单程。如果再算上各种贪腐和损耗，15斤粮有1斤能运到灾区，那皇帝都能在梦中笑醒。这么一算，江南的存粮往西部运，折腾光了家底也根本就救不了几条命，索性就让西部的老百姓饿死算了。所以大明朝守着整个江南富庶之地，硬是因为西部饥荒亡了国。但是工业文明就不一样了。机械的力量远远超越了人力。要是明代有火车，一个昼夜就能把江南的存粮运到陕西，李自成也只能乖乖到城墙角落里排队等着领粥吃，根本就没法啸聚流民，还当什么闯王。

工业文明的典型特征就是效率高。机械多强大啊，又不知道累，哼哧哼哧的干活，比人力强大太多了。但是，工业文明的问题，也在于它效率高。流水线上哧溜一下，仓库就堆满了产品。这些东西都得卖出去。农业文明时代，手工生产，根本没有什么销售压力这个说法，几个挑担的卖货郎走村串户，那么一点子销售量，甚至都不用仓库。但是工业时代，资本家必须不停的开拓市场，通过火车汽车轮船，把它满仓的商品，卖往世界各地。这是没法子的事。任何试图封闭市场阻挡商品进入的行为，都会遭遇资本家们下意识的全力反击。中国满清政府活在八旗骑兵耀武扬威的旧时代，死活就是要封闭中国市场，结果人家英国几艘炮舰过来，就打得满清政府找不着北。战争期间最丢人的记录就是：一支5000人的清兵，从湖南往广东调，步行走到半路，英军打福建去了，再往福建赶，走着走着，英军又打到南京去了，于是又往南京赶，走着走着，仗打完了。由始自终，都在路上紧赶慢赶。工业文明国家和农业文明国家打仗，那基本上是对农业文明国家的羞辱。拥有机动能力的军队，能轻易创造出对步兵的相对兵力优势。所以清朝政府号称有80万兵，对着两万在整个东南沿海来去自如的英国舰队，束手无策。

在这之后，满清朝廷也打算进入工业时代，那个意愿是相当真诚的。被人家都揍成那样了，说不反省的，那都是扯淡。洋务运动搞得如火如荼，清朝皇室都投资了好几家厂，后来还和红朝政府闹过法律纠纷的，咳咳。说满清朝廷因循守旧抗拒新科技，那基本上都是被中学历史课本毒害太深。可惜工业文明所需要的平等、自由的市场体制，清政府固然是给不出来，但是中国人自己也不想要，根本闹不明白工业这个东西，有啥用处。小农经济挺好的，自给自足，三餐饱一个倒，还有皇帝可以拜。所以我们的工业经济，一直就没怎么发展起来。除了几个重点城市之外，其它没见识过敌军炮舰的地区，那就真不愿意放弃小农经济。于是就这么一直落后。一直到被日本人蹂躏了一把，说是八年抗战，两年时间就打下了半个中国，然后在两湖地区拉锯战，打了六年。把全中国都打成了废墟。这一下中国人都见识到了，机械化的日本军队对着徒步的中国军队，伤亡比例是1比7，1个日本兵能干倒7个中国兵，这还没算不可计数的中国鱼腩部队的伤亡，仅仅只算了有编制的正规军伤亡。一个小小的岛国，仅仅因为工业化程度高，就把一个农业大国蹂躏到了亡国边缘，这一下可把国人刺激狠了。抗战结束之后，工业化才成为这个国家最大的发展目标。算到现在，也就是60来年的事，比西方国家足足晚了200年。

再接下来的故事，就是现代工业文明与腐朽的农业文明之间的激烈交锋。这个政权的前30年，农业文明自以为胜利了。它建了几个兵工厂以装备军队，搞出了几种破坏力极大的武器，比如原子弹，就以为可以不发展工业文明了，就能和西方工业国家对抗了。它限制人口流动，取缔自由市场，甚至不承认私有财产。前30年的最后10年，甚至发展到不承认个人的生命权的地步。工业文明基本上在中国算是销声匿迹。中国人确实当了上千年奴才，但是也想找个爱惜奴才的好主子，现在这个主子实在是不像话，所以中国人借着人民的好总理去世的机会，狠狠的游行了几把，闹出了几次小风波，并且开始酝酿大风波。到这个时刻，有一批眼光敏锐的长老，就趁机搞了一次政变，兵不血刃的，就夺了权，开始尝试做一个好主子了。

于是，1980年以后的这30年，工业文明开始真正的在中国大地上生根发芽。先是广东沿海出现中国第一批打工族，然后从打工族中诞生了第一批土老板；接下来上海的国企中涌现出中国第一批企业家。再之后，就百花齐放，中国各地都涌现出一批真正的工业企业，并开始建立全国统一的、公平的市场机制。这个机制一开始并不畅顺，首先是价格双轨制的阻挡，然后是地方保护主义的盛行。所谓投机倒把罪，将这里的便宜货运到那里高价出售，这种工业文明最典型的生意模式，因为地方保护的原因，曾经竟然白纸黑字的写在中国的刑法里。但到今时今日，这些曾经的阻碍，基本上都被扫了个干净。工业文明一旦诞生，它本身就有极其强大的生命力，任何试图阻挡其发展的势力，都会被扫进历史的垃圾堆。

这就是我国从近代至今的发展史。这个政权曾经花了30年的时间试图阻止工业文明进入中国，但是它遭遇了可耻的失败。于是它被迫放开了管制，不情不愿的让工业文明在中国扎下了根。工业文明有它自己的逻辑。它对平等、开放、自由市场的需求是第一位的，无可阻挡。在今天，当中国已经成为世界制造业第一大国的今天，那些试图在中国建立起扭曲的、专制的、封闭的社会制度的尝试，都将被中国强大的工业力量击溃。最典型的例子，就是温中堂在当国期间，试图以户籍限购形式建立封闭市场，他立刻就失败了。突破限购的方式，数不胜数，根本没人把这种东西当回事。所有人都理直气壮：“我就是突破你户籍管制了，你又想怎么样？”在这次博弈中，突破市场管制的一方，拥有道义上的正义性。而实施管制的一方，却羞愧的不敢抬头。至今为止，我们也找不到几宗因为突破管制而受罚的案例。管理部门甚至不敢去做这个方面的专项调查，因为一旦它成为封闭市场的维护者，它就站到了整个工业文明的对立面，它就成为全社会的敌人，势必死无葬身之地，就如同站在英军炮舰对面的满清士兵一样。

另外一个例子，是教育。几个官方专家发表言论，试图强化让教育成为本地人的特权享受，摈弃外地人的受教育资格。他们立刻遭遇了铺天盖地的舆论围攻。封闭、特权，是工业文明最反感的词汇，你今天可以在学校外面竖起铁丝网，明天就能关停贸易市场。因此这些官方专家所遭遇到的抨击，几乎到了危及人身安全的地步。教育管理部门看着势头不好，立刻宣布他们绝对会保证每个人平等受教育的权利。但这事已经惹起了轩然大波，看情形根本不是这么几句简单的答复可以平息得了的了。

然而中国工业文明的时间还太短，农业文明的残余力量总是试图要翻天。站在历史的角度上看，国进民退这件事，就算是农业文明力量的反扑。专制，由少数几个人控制资源，以户籍制度将老百姓死死的困住，严禁资金的自由流动，凡此种种，都是农业文明的余毒啊。这些个统治手法，有什么新奇的，中国的帝王们都用了两千多年了。我就这么冷眼一看，都替红朝诸王感到羞愧，太不思进取了，太不与时俱进了。不就是管仲提出来，并由汉武帝发扬光大的盐铁专卖吗？盐业和矿业由朝廷专营，和今天中国发生的将民资驱赶出战略领域的现实，有什么区别？这不是一回事吗？所谓太阳底下无新事，换了国进民退这个名词，你以为我就不认识你那张农业文明的老脸了？真是岂有此理！

到了2013年，更加有意思，竟然开演宫斗戏码了。这个国家也不避讳，得意洋洋的把自己的宫斗戏本全文公开。要真按戏本里说的那样，西南王几乎算得上是被冤枉的，贪污金额才2500万，最大金额的一笔，竟然是外国的一间房，甚至还没证据证明人家真的去住过。真是清官啊！明眼人一看就知道，这不就是找个由头清除异己吗？清除异己是咋回事？不就是为了集权吗？你集权了还能干啥？不就是当皇帝吗？俗话说得好，不想当皇帝的集权，都是耍流氓。你要是假惺惺的说：我现在集权的目的，是为了打击权贵集团，促进工业文明的发展。那就真是骗鬼了。集权这种行为，与平等开放的市场本身，一定是直接冲突的。绝对没有相互融合的余地。你要打击权贵集团，实现选举不行吗？开放报禁不行吗？放开舆论监督不行吗？就算普选不能立刻实现，县乡一级的选举，能不能先放开？可选的办法多了去了。工业文明现在成熟得要命，打击利益团体的相关的制度汗牛充栋，学都学不完，凭啥非要集权？你丫真就是个明君？明君这两字刻你脸上了？就算真刻了这两字，就能相信你了？你丫这不是自欺欺人吗你？太不要脸了。

在这种高层政治全面往农业文明时代倒退的背景下，你要说中国经济在这几年内还能腾飞，那就只能在新闻联播里才能实现。然而，现在的情况是：中国的工业文明已经成长起来了，遍地都是在市场经济的浪潮中拼杀了二三十年的好汉。一个温中堂尝试强化户籍制度，就搞得几乎身败名裂，甚至成了中国第一位公开个人财产的军机大臣，丢脸丢得一心只想让人民忘了他。现在这个铁了心要集权坐龙椅的朝廷，就能对抗大势吗？我认为这直接就是在做他的中国梦。2013年的流行语就是：不做死就不会死。这么逆世界潮流而动，继续强化国进民退，乃至搞集权，一定是往死路上走，不会有第二个结果。

这就是我对中国未来走势的一个方向性判断。农业文明时代，朝代的终结表现为血腥的流民起义，但是工业文明时代，朝代更替很可能就是一晚上的事。第二天早上大家起来，噢，昨天晚上，那个旧朝廷已经被干掉了。工业文明有自我管理的能力，企业家们不需要政府的指令，自己就能安排生产经营，台上面有没有政府，那根本都不算什么大事。没了这个党每年煞有介事的召开一轮经济工作会议，经济真的就不懂得运转了？这不是扯淡吗？为什么大家要盯着这个党的各种会议看，无非是看你这个党又打算粗暴干涉什么了。偶尔如果能看到贵党打算放开某些管制，那就是重大利好。这个逻辑都这样了，贵党还得意洋洋的整天要加强对这个的管理，强化对那个的调控，让人不禁对贵党的智商，感到非常的着急。只要贵党还坚持要站在工业文明的对立面，死活都要推行国进民退那一套，玩什么权贵政治，强化什么专制政体，那它被整个工业产业抛弃掉，也就是一夜之间的事，根本都不用起什么波澜。当然，最大的变数来自于贵党本身。它始终都掌握了相当多的资源，如果它不愿意平静的下课，那后果怎么样，就不好说了。或许，工业文明的辉煌时代，要在中国这个最古老的农业文明之国的灰烬之中，才能诞生吧。

整个2013年，中国在金融领域所遭遇的风波，或许远远超出各位的想象。做空中国，已经成了国际金融界的普遍共识。印钱无止境的人民币对内贬值已经是定数。然而在钱荒发作的时刻，如果放任人民币对外同样贬值的话，只会令热钱外流，让钱荒雪上加霜。年中的时候美元流出了几千亿，把中国政府吓得不轻，于是中国政府强行对外升值。行，没问题，你钱荒嘛，银行间拆借利率没事都能到15%了，平时都不低于6%，欧美只有1-3%，这中间利润差距太大了。于是在进出口领域出现了非常严重的套利贸易现象，热钱狂烈的涌入中国。要是今年有啥国际性的金融机构没从中挣挣中国各大商业银行的利息钱，出门都不好意思跟人打招呼。现在各大银行的贷款利率平均也就是8%，和它要支付出去的资金成本相差无几。基本上国内的银行都在雷锋，白白的把辛辛苦苦挣回来的贷款利息，都转手送给了外国人。如果要算上各大银行高昂的管理成本，那银行业都能亏死。

债券市场上，做空资金以几何级数在飙升。以前债券买断式回购这种做空业务几乎没啥人参与，现在都能做到四五千亿的规模，看起来还会毫无疑义的继续放大。

股指期货上，则是长年累月的净空单，每天都有一万手左右的净空单过夜。现在的情况，是货币市场、债券市场和股票市场，同时遭遇到国内外做空势力的坚定狙击。每个人都你未来的预期都不乐观，每个人都不相信你有个什么美好的未来，对于金融市场来说，这就是灭顶之灾，根本没什么东西可以撑得住信心破灭的后果。你想重建信心？你一边把转发500次的扔进牢笼，一边竟然还试图让老百姓对你这个政府有信心？你以为全国老百姓，都跟你一样做梦呢？

更麻烦的是，金融市场具有自我实现的功能。中国政府确实有很强大的资源，这个没错，丫随时都能把中石油工行暴力拉升到接近涨停。但这是黔驴技穷之技，每个人都看得明明白白，所以每个人都会趁机逃走，而不会雪中送炭，帮着中国政府对抗做空中国的各路势力。这种逃走行为，其实就是站队，他们选择了站在中国政府的对立面。所以，整个2013年，倒行逆施的中国政府事实上是在孤军奋战。资金市场利率高企，债市一塌糊涂，股市更加惨不忍睹。原本可以帮帮它的散户们，就在趁火打劫，一有机会就往外跑。谁再提做多中国这种话，谁就会被骂成深井冰。搞得到了年底的时候，宣传部门甚至出了一纸公告，不许再唱空金融市场渲染钱荒。金融市场谁理它啊？你以为你管党报呢？各种资金紧张的消息照登不误。这种金融市场的做空行为，事实上正在加速这个国家的流血。

拆借市场上挣利息的事就不说了，单单股票和债券价格的下跌，意味着整个中国的资产价格都在下跌。要知道谁是这些股票和债券的最终持有人啊？银行啊。上市公司借钱，大股东手里的股票，那都是要连带质押掉的。这么一个劲的跌，眼看又要跌穿2000点，银行会疯的。到时候质押的股票市值比债务还低，怎么办？补充抵押物？开玩笑，哪来的抵押物补充给你。提前还钱？这不是说笑话吗？指望政府救市吧，就暴力哥孤军奋战，个个都把它当成冤大头。不救吧，眼看着债务炸弹就要爆。所以民生银行的大股东史玉柱破口大骂，要求取消股指期货，限制做空。关键是，越是这样骂，市场就越恐慌。市场的自我实现能力就是：只要大家形成了一致的预期，那它就一定会实现。现在这个一致预期已经形成了，接下来的事情，都不是这个政党想怎么样，就能怎么样的了。

所以，回归到我在序章里说的话，按现在这形势，就算挖煤，也就只要挖两三年。金融市场会放大这个国家面临的困境，令这个国家根本没法拖延问题。工业时代讲究的就是效率。你不解决问题，那就用金融的手段，强迫你解决。你以为自己百足之虫死而不僵，瘦死的骆驼比马大，然而工业文明的特点，就是绝不拖泥带水。一旦你这个政权站在了整个文明的对立面，那么所有的资金都会自发的站到你的对立面，成为你坚定的对手，并加速你的灭亡。

农业时代的中国人，可以用30年容忍一个湖南屠夫的蹂躏。但现在身处工业时代的中国人，已经今非昔比了。有些被洗脑洗成脑残的国人，那是习惯跪拜，没法子，上千年的传统，但前提是你丫能让我发财。拜官和拜佛的目的，那都是绝对一致的，都是求财。但是要指望这帮脑残和贵党同坚共苦共度难关，那就是痴人说梦。但凡稍微有点风吹草动，这帮货跑得比谁都快，第一个从股市中逃跑的就是这帮子投机货。因此，未来的中国，要决出一个结果，那真不用等很久。

这一场漫长的工业文明和农业文明的对决，马上就要落下帷幕了吧。