qihu价值浅析# Stock
r*l
1 楼
Qihu今天这个Q2报表实在NB, revene同比增长176%, Q3预计同比还有令人ft的170%的增
长...看高管自信的样子,估计Q3达到预期没啥问题. qihu这报表放到半年前,2周就到
50刀。
qihu和yoku简单比较下,
qihu Q2 rev=$3510w (+170%), profit=$1110w, profit margin=30%
yoku Q2 rev=$3060w (+170%), profit=-430w, profit margin=N/A
qihu 30%的profit margin已经挺高了。 目前qihu yoku市值差不多,都是大概2.8B,
营业收入增长率都差不多,但qihu的优势是已经找到了挣钱的模式,yoku估计3年内都
profit margin到20%都够呛。我自己其实用360很长时间了,给公司和家里每台电脑都
装了,lynch说的好啊,好公司就是你身边的公司。。。
不过事情也没那么容易,市场不好,高growth公司都被打压,PEG都给的比较低了。看
看cyou, 30%的增长,current PE=9, PEG只有可怜的0.4左右 (btw, 今天实在没忍住进
了cyou). 现在大概估算下qihu, Q2 eps=0.09, Q1 eps=0.04大概(除掉股权激励的开
销), 就算yearly eps= 0.25吧, current PE=96, PEG=0.56, 其实挺低的了,不过参
照cyou被打压的程度和目前的市场环境,再等等是上策. 而且qihu市值已经2.8B, 涨到
50,就有6B,就和ntes一个价值,可ntes一年可是赚4亿美圆哦,从这点考虑qihu目前这
个价格还是偏高。
结论,qihu前景真的不错,腾讯黑老大我感觉已经无能为力了,电脑安全中心这块市场
被qihu拿了大先手,而且优势越来越大。但目前qihu价格在目前市场大环境下,还是高
,大盘如果真的到1w,qihu也不可能撑的住,去15走一趟完全可能,18一下我会开始考
虑入场了。
个人观点,权当参考
长...看高管自信的样子,估计Q3达到预期没啥问题. qihu这报表放到半年前,2周就到
50刀。
qihu和yoku简单比较下,
qihu Q2 rev=$3510w (+170%), profit=$1110w, profit margin=30%
yoku Q2 rev=$3060w (+170%), profit=-430w, profit margin=N/A
qihu 30%的profit margin已经挺高了。 目前qihu yoku市值差不多,都是大概2.8B,
营业收入增长率都差不多,但qihu的优势是已经找到了挣钱的模式,yoku估计3年内都
profit margin到20%都够呛。我自己其实用360很长时间了,给公司和家里每台电脑都
装了,lynch说的好啊,好公司就是你身边的公司。。。
不过事情也没那么容易,市场不好,高growth公司都被打压,PEG都给的比较低了。看
看cyou, 30%的增长,current PE=9, PEG只有可怜的0.4左右 (btw, 今天实在没忍住进
了cyou). 现在大概估算下qihu, Q2 eps=0.09, Q1 eps=0.04大概(除掉股权激励的开
销), 就算yearly eps= 0.25吧, current PE=96, PEG=0.56, 其实挺低的了,不过参
照cyou被打压的程度和目前的市场环境,再等等是上策. 而且qihu市值已经2.8B, 涨到
50,就有6B,就和ntes一个价值,可ntes一年可是赚4亿美圆哦,从这点考虑qihu目前这
个价格还是偏高。
结论,qihu前景真的不错,腾讯黑老大我感觉已经无能为力了,电脑安全中心这块市场
被qihu拿了大先手,而且优势越来越大。但目前qihu价格在目前市场大环境下,还是高
,大盘如果真的到1w,qihu也不可能撑的住,去15走一趟完全可能,18一下我会开始考
虑入场了。
个人观点,权当参考