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老婆的新公司要求将我在FIDELITY的FUNDS都转到它指定的公司的FU (转载)

老婆的新公司要求将我在FIDELITY的FUNDS都转到它指定的公司的FU (转载)# Stock

b*i2012-02-02 08:02

1 楼

CMYU3DI48NWSW15

S*P2012-02-02 08:02

2 楼

【以下文字转载自 Investment 讨论区】
发信人: SDTP (Hobby), 信区: Investment
标题: 老婆的新公司要求将我在FIDELITY的FUNDS都转到它指定的公司的FUNDS
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Feb 2 22:53:56 2012, 美东)
老婆刚进一个新公司(金融方面的),这个公司有一个屁规定要求它的员工及其家人的投
资(包括股票和基金)都转到他指定的一些鸟公司,这些鸟公司有以下:
The Dreyfus Corp
T. Row Price
New England Securities
Northwestern Mutual Investment Services
Mark Bredin Investment Advisor
Max Haspel Investment Advisor
Credit Suisse Securities
我查了以上的一些FUNDS,Expense Ratio 贼高,一些普通INDEX FUND的EXPENSE RATIO都
敢要1-2%. 我现在有不少基金在FIDEILITY和VANGUARD, 觉得挺好的,Expense Ratio很
低. 而且现在有不少FUNDS还在水下,我凭什么要TAKE A LOSS去转到那些鸟FUNDS啊? 大
家有没有什么经验对付这个屁规定?

o*62012-02-02 08:02

3 楼

thanks

h*k2012-02-02 08:02

4 楼

你多半理解错了吧，公司怎么可能确切知道员工家人的portfolio，难道它有你的SSN？
建议你再仔细读读规定。

c*b2012-02-02 08:02

5 楼

thx

S*P2012-02-02 08:02

6 楼

没有理解错, 是包括员工家人的portfolio,它倒是没有我的SSN

【在 h******k 的大作中提到】

: 你多半理解错了吧，公司怎么可能确切知道员工家人的portfolio，难道它有你的SSN？
: 建议你再仔细读读规定。

y*o2012-02-02 08:02

7 楼

谢了

s*i2012-02-02 08:02

8 楼

this is very typical if you work in the financial related companies.
conflict of interests and insider trading are the major concerns.
your loss and restriction is factoring in your wife's sign-on bonus and salary.