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QIHU vs SOHU# Stock
c*o
1
Qihu 市盈率 4.69
Sohu 24.07
市值的话 qihu 是 sohu 的两倍
是不是说明 qihu 比 sohu 更有潜力的多
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c*o
2
no..it says SOHU is more popular..LOL

【在 c******o 的大作中提到】
: Qihu 市盈率 4.69
: Sohu 24.07
: 市值的话 qihu 是 sohu 的两倍
: 是不是说明 qihu 比 sohu 更有潜力的多

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m*1
3
QIHU 市盈率 4.69??
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r*k
4
奇虎市盈率小数点错了一位吧。门户网站因为品牌广告收入无法维持增长而进入了转型
期,转型期的市盈率是不够客观的,你看新浪的市盈率上百倍了。
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S*i
5
我觉得对比其他的中概互联网股票,sohu绝对是undervalue 了。
sohu的门户,游戏,搜索,视频每部分的market share 和盈利都过得去。
张朝阳应该搞个LBO。他持有近20%,orbis 有20%,这就40%了。收购完了只要把搜狗在
国内上市就回本了。
QIHU's $8b market cap is a joke.

【在 c******o 的大作中提到】
: Qihu 市盈率 4.69
: Sohu 24.07
: 市值的话 qihu 是 sohu 的两倍
: 是不是说明 qihu 比 sohu 更有潜力的多

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r*l
6
奇虎现在只有不到4B.
我过去也比较粉丝sohu, 觉的它undervalue, 但最近几个季度下来,sohu的报表高收入
,低利润的趋势越来越明显,也就是profit margin越来越低,说明公司面临严重的市
场竞争。虽然每个季度总营收在增长,但盈利却越来越少,上个季度我记得游戏部分赚
5000万多,然后其他部门一起赔3000万,最后净利2000万美元不到。
当然sohu有potential,视频,微薄,搜狗,但这些项目都有严重的竞争对手,sohu而且
都不占优。除非sohu这个几个项目有的开始挣钱,而不是烧钱,sohu就该飙了。sohu目
前也就值40多刀
当然另外一个可能就是游戏部门再搞个天龙八部出来,sohu就该翻倍了. 不过cyou ceo
有次财报自己都说,当前中国这种网游状态,不太可能再弄一个天龙八部出来了。

【在 S*******i 的大作中提到】
: 我觉得对比其他的中概互联网股票,sohu绝对是undervalue 了。
: sohu的门户,游戏,搜索,视频每部分的market share 和盈利都过得去。
: 张朝阳应该搞个LBO。他持有近20%,orbis 有20%,这就40%了。收购完了只要把搜狗在
: 国内上市就回本了。
: QIHU's $8b market cap is a joke.

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a*m
7
还有一个很大背景,那就是中国真的老了,年轻人越来越少,
中国的网游市场前景应该很黯淡的。
不过,如果能够向海外扩展,应该还能顶一阵子。
我给你列一下相关的数据:
1. 最近,统计局长马建堂的数据,
2012年,中国的19-60岁劳动力,比2011年少了350万。
中国劳动力于2011年到达顶峰,以后将快速下降。
2. 国内前几年很红火的运动行业,李宁,安踏等全面陷入危机,
库存高居不下。
这其实是年轻人数走下坡的,又一个表现。
3. 2008年,中国高考报名人数到顶峰。
而且,我在2008年11月的帖子里就专门做过预测,
认为2008年很可能就是peak, 事实证明了我的预测。
2008年高考报名, 人数为1050万。
到2012年,人数就降到了900万,4年掉了将近15%。
从www.edu.cn的统计数据来看, 1994年的时候小学入学人数最多,有
2537.03万人,推算下来,2006年的时候(6+3+3)应该是高中毕业生
生源最多的一年,但是由于高中生占的比例还是比较少,大概不到40%的
人上高中,没能完全反映总人口的变化,导致2008年,可能是普通高中毕
业生最多的一年,也是大学生源最多的一年,因为高中招生在2005年达
到顶峰,877.73万人。之后,高中招生进入下降通道,人数逐年递减成为
事实。在小学并校,初中并校之后,高中的并校马上就会出现,大学的
招生问题很快就会提上日程。很多民办大学,不是太好的大学招生问题
很快就会开始显现,未来不好的大学就会出现生存问题。

ceo

【在 r***l 的大作中提到】
: 奇虎现在只有不到4B.
: 我过去也比较粉丝sohu, 觉的它undervalue, 但最近几个季度下来,sohu的报表高收入
: ,低利润的趋势越来越明显,也就是profit margin越来越低,说明公司面临严重的市
: 场竞争。虽然每个季度总营收在增长,但盈利却越来越少,上个季度我记得游戏部分赚
: 5000万多,然后其他部门一起赔3000万,最后净利2000万美元不到。
: 当然sohu有potential,视频,微薄,搜狗,但这些项目都有严重的竞争对手,sohu而且
: 都不占优。除非sohu这个几个项目有的开始挣钱,而不是烧钱,sohu就该飙了。sohu目
: 前也就值40多刀
: 当然另外一个可能就是游戏部门再搞个天龙八部出来,sohu就该翻倍了. 不过cyou ceo
: 有次财报自己都说,当前中国这种网游状态,不太可能再弄一个天龙八部出来了。

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S*i
8
What you said about game sector makes sense. But even the margin is squeezed
, I think the sector will be profitable still. Its portal sector is a stable
cash cow. Sogou is already breakeven. Sohu video is a solid player in its
sector. BTW, I would think they already gave up on weibo, hehe. Therefore, I
don't see serious cash-burning problem like SINA on weibo.
Given that it has $0.9b cash on its balance sheet, I seriously think
Charles Zhao should consider a LBO. :)

ceo

【在 r***l 的大作中提到】
: 奇虎现在只有不到4B.
: 我过去也比较粉丝sohu, 觉的它undervalue, 但最近几个季度下来,sohu的报表高收入
: ,低利润的趋势越来越明显,也就是profit margin越来越低,说明公司面临严重的市
: 场竞争。虽然每个季度总营收在增长,但盈利却越来越少,上个季度我记得游戏部分赚
: 5000万多,然后其他部门一起赔3000万,最后净利2000万美元不到。
: 当然sohu有potential,视频,微薄,搜狗,但这些项目都有严重的竞争对手,sohu而且
: 都不占优。除非sohu这个几个项目有的开始挣钱,而不是烧钱,sohu就该飙了。sohu目
: 前也就值40多刀
: 当然另外一个可能就是游戏部门再搞个天龙八部出来,sohu就该翻倍了. 不过cyou ceo
: 有次财报自己都说,当前中国这种网游状态,不太可能再弄一个天龙八部出来了。

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l*u
9
niu !!

【在 a*******m 的大作中提到】
: 还有一个很大背景,那就是中国真的老了,年轻人越来越少,
: 中国的网游市场前景应该很黯淡的。
: 不过,如果能够向海外扩展,应该还能顶一阵子。
: 我给你列一下相关的数据:
: 1. 最近,统计局长马建堂的数据,
: 2012年,中国的19-60岁劳动力,比2011年少了350万。
: 中国劳动力于2011年到达顶峰,以后将快速下降。
: 2. 国内前几年很红火的运动行业,李宁,安踏等全面陷入危机,
: 库存高居不下。
: 这其实是年轻人数走下坡的,又一个表现。

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S*i
10
我一月底就谈到sohu的buyout可能性了。
对今天大波开始时的暴跌比较不解,庄家拉之前把stop order全吃了?
如果buyout的rumor是真的,我觉得citron $65的target是至少的。

【在 S*******i 的大作中提到】
: 我觉得对比其他的中概互联网股票,sohu绝对是undervalue 了。
: sohu的门户,游戏,搜索,视频每部分的market share 和盈利都过得去。
: 张朝阳应该搞个LBO。他持有近20%,orbis 有20%,这就40%了。收购完了只要把搜狗在
: 国内上市就回本了。
: QIHU's $8b market cap is a joke.

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r*l
11
$65我脚着不太可能,sohu pe已经20多了,sohu除了游戏部分其他是在烧钱,而且整体
越烧越多,profit margin持续下降。65相当于传闻出来前的溢价50%了,谁buyout都希
望越便宜越好,而股东恨不得10倍溢价,这就要看大家讨论的结果了。 我估计在55左
右了。
sohu真要是$65 buy out, sina/ntes 立马蹿20%. 特别是ntes, 要是sohu都能溢价50%
被收购,那ntes真要去80-100了。

【在 S*******i 的大作中提到】
: 我一月底就谈到sohu的buyout可能性了。
: 对今天大波开始时的暴跌比较不解,庄家拉之前把stop order全吃了?
: 如果buyout的rumor是真的,我觉得citron $65的target是至少的。

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S*i
12
搜狐的门户网站绝对是赚钱的。现在烧钱的主要是视频和搜狗。
按今天的收盘价,market cap 只有$1.9b, 而公司的cash就有about $1b.
sohu的股东结构也比较有利LBO, 前两大股东 owns more than 40%.
Take private 后,可以吧搜狗单独在A股或香港上市, 一下就回本了。

【在 r***l 的大作中提到】
: $65我脚着不太可能,sohu pe已经20多了,sohu除了游戏部分其他是在烧钱,而且整体
: 越烧越多,profit margin持续下降。65相当于传闻出来前的溢价50%了,谁buyout都希
: 望越便宜越好,而股东恨不得10倍溢价,这就要看大家讨论的结果了。 我估计在55左
: 右了。
: sohu真要是$65 buy out, sina/ntes 立马蹿20%. 特别是ntes, 要是sohu都能溢价50%
: 被收购,那ntes真要去80-100了。

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y*o
13
哪里看的qihu市盈率,它的price to sale都有10了

【在 c******o 的大作中提到】
: Qihu 市盈率 4.69
: Sohu 24.07
: 市值的话 qihu 是 sohu 的两倍
: 是不是说明 qihu 比 sohu 更有潜力的多

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r*l
14
sohu的退市策略我没异议,我只是觉的sohu buyout 价格在55左右。 分众溢价18%,
snda私有化溢价25%左右,sohu buyout 55差不多了. 总之就是个各方利益的平衡。
sohu是巴不得越低越好。 弄个高价私有化的确有面子,但赔本赚吆喝呗

【在 S*******i 的大作中提到】
: 搜狐的门户网站绝对是赚钱的。现在烧钱的主要是视频和搜狗。
: 按今天的收盘价,market cap 只有$1.9b, 而公司的cash就有about $1b.
: sohu的股东结构也比较有利LBO, 前两大股东 owns more than 40%.
: Take private 后,可以吧搜狗单独在A股或香港上市, 一下就回本了。

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l*o
15

去年CFO王信买入200万美元的股票 放了一年才刚涨回来
Mar 8, 2012 WANG XIN
Officer
58,273 Direct Purchase at $49.45 per share. 2,881,599
Mar 7, 2012 WANG XIN
Officer
1,727 Direct Purchase at $48.90 per share. 84,450
J

【在 r***l 的大作中提到】
: sohu的退市策略我没异议,我只是觉的sohu buyout 价格在55左右。 分众溢价18%,
: snda私有化溢价25%左右,sohu buyout 55差不多了. 总之就是个各方利益的平衡。
: sohu是巴不得越低越好。 弄个高价私有化的确有面子,但赔本赚吆喝呗

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