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Just came in today.....
大摩维持奇虎360股票增持评级
业绩预期:我们预计,奇虎第二财季:1)总营收将达到1.42亿美元,环比增长30%,同
比增长96%。而公司的指导性预期是1.42亿美元至1.44亿美元。2)网络广告营收将达到
8300万美元,环比增长31%,同比增长63%。3)互联网增值服务营收将达到5900万美元,
环比增长29%,同比增长170%。4)运营利润将达到2300万美元,环比增长230%,同比增
长130%。5)净利润将达到2100万美元,环比增长280%,同比增长200%。每股美国存托股
摊薄收益0.17美元。
搜索份额继续增长:7月份,基于页面访问量(PV),奇虎搜索份额为16%,而一个季
度前为14%。7月份,奇虎页面访问量已经得到了百度(138.4, -1.04, -0.75%)1/4。奇
虎数据显示,其8月份市场份额可达到20%。
得益于安全产品用户群:奇虎拥有4亿多PC安全产品用户。如今,奇虎又在PC屏幕
上提供了直接的搜索框,只需连按两次“Ctrl”键。尽管用户转换率还有待观察,但访
问起来比百度更方便。对于百度用户而言,通常需要打开浏览器,手动输入百度网址进
行访问。
估值:我们继续维持奇虎360股票“增持”评级。
http://tech.sina.com.cn/i/2013-08-23/20018670094.shtml
大摩维持奇虎360股票增持评级
业绩预期:我们预计,奇虎第二财季:1)总营收将达到1.42亿美元,环比增长30%,同
比增长96%。而公司的指导性预期是1.42亿美元至1.44亿美元。2)网络广告营收将达到
8300万美元,环比增长31%,同比增长63%。3)互联网增值服务营收将达到5900万美元,
环比增长29%,同比增长170%。4)运营利润将达到2300万美元,环比增长230%,同比增
长130%。5)净利润将达到2100万美元,环比增长280%,同比增长200%。每股美国存托股
摊薄收益0.17美元。
搜索份额继续增长:7月份,基于页面访问量(PV),奇虎搜索份额为16%,而一个季
度前为14%。7月份,奇虎页面访问量已经得到了百度(138.4, -1.04, -0.75%)1/4。奇
虎数据显示,其8月份市场份额可达到20%。
得益于安全产品用户群:奇虎拥有4亿多PC安全产品用户。如今,奇虎又在PC屏幕
上提供了直接的搜索框,只需连按两次“Ctrl”键。尽管用户转换率还有待观察,但访
问起来比百度更方便。对于百度用户而言,通常需要打开浏览器,手动输入百度网址进
行访问。
估值:我们继续维持奇虎360股票“增持”评级。
http://tech.sina.com.cn/i/2013-08-23/20018670094.shtml
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