Looking for Option trade partners# Stock
c*m
1 楼
We can share knowledge, news, strategies, tools and learn from each other.
I am in San Jose, CA. We can meet at lunch time or weekend.
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b*d
2 楼
估计你先讲讲你的战绩会有更多人有兴趣
【在 c*******m 的大作中提到】
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【在 c*******m 的大作中提到】
: We can share knowledge, news, strategies, tools and learn from each other.
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m*h
3 楼
给楼主个信息：
Cornwall capital 的两个创始人从11万起家两年赚了1000万。总共做了三笔交易。
Cornwall capital 的两个创始人从11万起家两年赚了1000万。总共做了三笔交易。
b*d
4 楼
细节决定成败
牛刀细节呢？
【在 m*********h 的大作中提到】
: 给楼主个信息：
: Cornwall capital 的两个创始人从11万起家两年赚了1000万。总共做了三笔交易。
牛刀细节呢？
【在 m*********h 的大作中提到】
: 给楼主个信息：
: Cornwall capital 的两个创始人从11万起家两年赚了1000万。总共做了三笔交易。
d*r
5 楼
我记得他那也是运气好，在哪两年里面正好碰到次贷，否则哪有那麽大的波动给你赚
【在 m*********h 的大作中提到】
: 给楼主个信息：
: Cornwall capital 的两个创始人从11万起家两年赚了1000万。总共做了三笔交易。
【在 m*********h 的大作中提到】
: 给楼主个信息：
: Cornwall capital 的两个创始人从11万起家两年赚了1000万。总共做了三笔交易。
Y*C
6 楼
我在国内,主要做季报前的option,多数情况是卖call/put。我的感想是，首先，平常的
option不要多做。亏起钱来很快，用长期的option，其实价格不低，不比直接买股票省
多少资本（option一般不能用margin)。用短期的，time decay太厉害，谁都没本事
timing market,很多时候赌的是对的，但价格变化恰恰发生在option到期之后。但是在
大盘变盘的时候（典型的如前两周），或者个别股票估值偏差太大时，几乎肯定可以烧
（比如前一段的gopro)或者买(14块以下的BAC,32块时的yhoo)的时候，上option很合适
。而且这些机会根本就不是稍纵即逝，大盘的头部做的多明显，而且有几次反弹机会建
空仓。go pro两次上95。
在ER前write option看起来风险大，其实结合基本面和大盘，有时简直就是送钱，比如
CMG季报前一天750的option2块多，作为一个餐馆，上季度已经涨了价，开店数也是固
定的，市盈率50，首先业绩就没可能大幅出乎意料，其次，现在这个大盘，就算季报再
好，除非有别的公司收购它，暴涨100块的可能性基本没有。无脑卖10个call, 一天回
报百分之三点几。
我觉得你要不在乎距离的话（用微信），我们可以找几个朋友组织一个小团队，结合基
本面，技术分析和对行业的了解，每周不敢说，但每个月筛选出几个几乎肯定赚钱的标
地绝对是没问题的。
上面的朋友讲次贷的例子，我那时在美国的银行里。汇丰在2007年初次贷业务出事，
CEO被开掉，其他银行年底股价才开始跌，Washington mutual 到了08年底才倒闭，最
后09年3月大投行倒闭是最后一波，最少在07年年底，行业里就知道washington mutual
挺不过去了。所以，要是真的有耐心的话，市场是会给出足够的信号和时间让你发财的
。但多数的情况是，一部分人犹犹豫豫，由于自己的多头仓位wishingful thinking，
希望股价不会真的那末糟糕。一部分人太着急，总要猜左侧，市场稍一反复。就平仓甚
至变化立场。开始想的很对，最后赚不到钱。一个好的团队的价值也在于控制这些干扰
性的情绪。
option不要多做。亏起钱来很快，用长期的option，其实价格不低，不比直接买股票省
多少资本（option一般不能用margin)。用短期的，time decay太厉害，谁都没本事
timing market,很多时候赌的是对的，但价格变化恰恰发生在option到期之后。但是在
大盘变盘的时候（典型的如前两周），或者个别股票估值偏差太大时，几乎肯定可以烧
（比如前一段的gopro)或者买(14块以下的BAC,32块时的yhoo)的时候，上option很合适
。而且这些机会根本就不是稍纵即逝，大盘的头部做的多明显，而且有几次反弹机会建
空仓。go pro两次上95。
在ER前write option看起来风险大，其实结合基本面和大盘，有时简直就是送钱，比如
CMG季报前一天750的option2块多，作为一个餐馆，上季度已经涨了价，开店数也是固
定的，市盈率50，首先业绩就没可能大幅出乎意料，其次，现在这个大盘，就算季报再
好，除非有别的公司收购它，暴涨100块的可能性基本没有。无脑卖10个call, 一天回
报百分之三点几。
我觉得你要不在乎距离的话（用微信），我们可以找几个朋友组织一个小团队，结合基
本面，技术分析和对行业的了解，每周不敢说，但每个月筛选出几个几乎肯定赚钱的标
地绝对是没问题的。
上面的朋友讲次贷的例子，我那时在美国的银行里。汇丰在2007年初次贷业务出事，
CEO被开掉，其他银行年底股价才开始跌，Washington mutual 到了08年底才倒闭，最
后09年3月大投行倒闭是最后一波，最少在07年年底，行业里就知道washington mutual
挺不过去了。所以，要是真的有耐心的话，市场是会给出足够的信号和时间让你发财的
。但多数的情况是，一部分人犹犹豫豫，由于自己的多头仓位wishingful thinking，
希望股价不会真的那末糟糕。一部分人太着急，总要猜左侧，市场稍一反复。就平仓甚
至变化立场。开始想的很对，最后赚不到钱。一个好的团队的价值也在于控制这些干扰
性的情绪。
w*k
7 楼
赞啊赞
【在 Y***C 的大作中提到】
: 我在国内,主要做季报前的option,多数情况是卖call/put。我的感想是，首先，平常的
: option不要多做。亏起钱来很快，用长期的option，其实价格不低，不比直接买股票省
: 多少资本（option一般不能用margin)。用短期的，time decay太厉害，谁都没本事
: timing market,很多时候赌的是对的，但价格变化恰恰发生在option到期之后。但是在
: 大盘变盘的时候（典型的如前两周），或者个别股票估值偏差太大时，几乎肯定可以烧
: （比如前一段的gopro)或者买(14块以下的BAC,32块时的yhoo)的时候，上option很合适
: 。而且这些机会根本就不是稍纵即逝，大盘的头部做的多明显，而且有几次反弹机会建
: 空仓。go pro两次上95。
: 在ER前write option看起来风险大，其实结合基本面和大盘，有时简直就是送钱，比如
: CMG季报前一天750的option2块多，作为一个餐馆，上季度已经涨了价，开店数也是固
【在 Y***C 的大作中提到】
: 我在国内,主要做季报前的option,多数情况是卖call/put。我的感想是，首先，平常的
: option不要多做。亏起钱来很快，用长期的option，其实价格不低，不比直接买股票省
: 多少资本（option一般不能用margin)。用短期的，time decay太厉害，谁都没本事
: timing market,很多时候赌的是对的，但价格变化恰恰发生在option到期之后。但是在
: 大盘变盘的时候（典型的如前两周），或者个别股票估值偏差太大时，几乎肯定可以烧
: （比如前一段的gopro)或者买(14块以下的BAC,32块时的yhoo)的时候，上option很合适
: 。而且这些机会根本就不是稍纵即逝，大盘的头部做的多明显，而且有几次反弹机会建
: 空仓。go pro两次上95。
: 在ER前write option看起来风险大，其实结合基本面和大盘，有时简直就是送钱，比如
: CMG季报前一天750的option2块多，作为一个餐馆，上季度已经涨了价，开店数也是固
y*r
8 楼
你这个hedge吗？
★ 发自iPhone App: ChineseWeb 7.8
【在 Y***C 的大作中提到】
: 我在国内,主要做季报前的option,多数情况是卖call/put。我的感想是，首先，平常的
: option不要多做。亏起钱来很快，用长期的option，其实价格不低，不比直接买股票省
: 多少资本（option一般不能用margin)。用短期的，time decay太厉害，谁都没本事
: timing market,很多时候赌的是对的，但价格变化恰恰发生在option到期之后。但是在
: 大盘变盘的时候（典型的如前两周），或者个别股票估值偏差太大时，几乎肯定可以烧
: （比如前一段的gopro)或者买(14块以下的BAC,32块时的yhoo)的时候，上option很合适
: 。而且这些机会根本就不是稍纵即逝，大盘的头部做的多明显，而且有几次反弹机会建
: 空仓。go pro两次上95。
: 在ER前write option看起来风险大，其实结合基本面和大盘，有时简直就是送钱，比如
: CMG季报前一天750的option2块多，作为一个餐馆，上季度已经涨了价，开店数也是固
★ 发自iPhone App: ChineseWeb 7.8
【在 Y***C 的大作中提到】
: 我在国内,主要做季报前的option,多数情况是卖call/put。我的感想是，首先，平常的
: option不要多做。亏起钱来很快，用长期的option，其实价格不低，不比直接买股票省
: 多少资本（option一般不能用margin)。用短期的，time decay太厉害，谁都没本事
: timing market,很多时候赌的是对的，但价格变化恰恰发生在option到期之后。但是在
: 大盘变盘的时候（典型的如前两周），或者个别股票估值偏差太大时，几乎肯定可以烧
: （比如前一段的gopro)或者买(14块以下的BAC,32块时的yhoo)的时候，上option很合适
: 。而且这些机会根本就不是稍纵即逝，大盘的头部做的多明显，而且有几次反弹机会建
: 空仓。go pro两次上95。
: 在ER前write option看起来风险大，其实结合基本面和大盘，有时简直就是送钱，比如
: CMG季报前一天750的option2块多，作为一个餐馆，上季度已经涨了价，开店数也是固
Y*C
9 楼
不HEDGE,因为我一般按照最保守的情况作，另外也控制仓位。比如cmg,其实我的判断是
它连700都上不了，但我只会卖750的CALL, 也只卖10个，万一特殊情况发生，最起码不
暴仓。
如果AGGRESSIVE一点，可以用CREDIT SPREAD.与其那样，我还不如直接卖远端的。少赚
不要紧，关键是不要亏。
它连700都上不了，但我只会卖750的CALL, 也只卖10个，万一特殊情况发生，最起码不
暴仓。
如果AGGRESSIVE一点，可以用CREDIT SPREAD.与其那样，我还不如直接卖远端的。少赚
不要紧，关键是不要亏。
Y*C
10 楼
不HEDGE,因为我一般按照最保守的情况作，另外也控制仓位。比如cmg,其实我的判断是
它连700都上不了，但我只会卖750的CALL, 也只卖10个，万一特殊情况发生，最起码不
暴仓。
如果AGGRESSIVE一点，可以用CREDIT SPREAD.与其那样，我还不如直接卖远端的。少赚
不要紧，关键是不要亏。
它连700都上不了，但我只会卖750的CALL, 也只卖10个，万一特殊情况发生，最起码不
暴仓。
如果AGGRESSIVE一点，可以用CREDIT SPREAD.与其那样，我还不如直接卖远端的。少赚
不要紧，关键是不要亏。
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