关于熔盛重工（现名华荣能源）发股还债及股份合并的信息 (转载)# Stock
W*e
1 楼
【 以下文字转载自 Military 讨论区 】
发信人: truth (翠溪·永乐·民主·枫林·桃园·红卫), 信区: Military
标 题: 关于熔盛重工（现名华荣能源）发股还债及股份合并的信息
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Mar 11 04:16:53 2016, 美东)
http://data.eastmoney.com/notice_n/20160308/JTgr1VvcDCANPH2xujn
2016年3月8日，熔盛重工（现更名为华荣能源）（1101.HK）发布公告称，拟向债
权人以每股1.2港元的价格发行最多171亿股股票，包括向22家债权银行发行141亿股，
向一千多家供应商债权人发行30亿股，以抵消171亿元人民币债务。据报道，中国银行
是其最大的债权方，债务总额为63.1亿元。公司将向中国银行发行27.5亿股以抵消27.5
亿元人民币债务，债转股完成后中国银行将成其最大股东。
公告还称，公司将进行比例为1:5的股份合并。合股完成后，现有发行股份数108.
57亿股减为21.7亿股。再加上新发行的171亿股，公司总股份数将变为193亿股。熔盛重
工的股票在之前30个交易日的平均价格约0.218港元，经合股调整后平均价格约1.09港
元。与之相比，新股的发行价格1.2港元有10%的溢价。
《商业银行法》第四十三条规定，“商业银行在境内不得从事信托投资和证券经营
业务，不得向非自用不动产投资或者向非银行金融机构和企业投资，但国家另有规定的
除外。”因为熔盛重工是香港上市企业，故此次债转股可能不属于法律禁止的“商业银
行在境内不得投资非银行企业”的范围内。
http://companies.caixin.com/2016-03-10/100918439.html
熔盛重工成立于2004年，曾是国内最大的民营船厂。2013年及2014年，熔盛重工分
别亏损86.8亿元和77.5亿元。财新记者实地调研后发现，在2015年1月交付完最后一艘
矿砂船后，熔盛重工就已经处于停工停产状态，员工数由最高峰时的3万多人降至不到
100人留守。2015年3月，熔盛重工宣布更名为华荣能源。
为解决熔盛重工的债务问题，2014年4月，江苏省金融办发文，要求由中国银行江
苏分行、进出口银行江苏分行、民生银行上海分行牵头，成立债务优化银团，帮助熔盛
重工走出困境。主要措施为：不采取清收措施，不进入不良贷款科目。
发信人: truth (翠溪·永乐·民主·枫林·桃园·红卫), 信区: Military
标 题: 关于熔盛重工（现名华荣能源）发股还债及股份合并的信息
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Mar 11 04:16:53 2016, 美东)
http://data.eastmoney.com/notice_n/20160308/JTgr1VvcDCANPH2xujn
2016年3月8日，熔盛重工（现更名为华荣能源）（1101.HK）发布公告称，拟向债
权人以每股1.2港元的价格发行最多171亿股股票，包括向22家债权银行发行141亿股，
向一千多家供应商债权人发行30亿股，以抵消171亿元人民币债务。据报道，中国银行
是其最大的债权方，债务总额为63.1亿元。公司将向中国银行发行27.5亿股以抵消27.5
亿元人民币债务，债转股完成后中国银行将成其最大股东。
公告还称，公司将进行比例为1:5的股份合并。合股完成后，现有发行股份数108.
57亿股减为21.7亿股。再加上新发行的171亿股，公司总股份数将变为193亿股。熔盛重
工的股票在之前30个交易日的平均价格约0.218港元，经合股调整后平均价格约1.09港
元。与之相比，新股的发行价格1.2港元有10%的溢价。
《商业银行法》第四十三条规定，“商业银行在境内不得从事信托投资和证券经营
业务，不得向非自用不动产投资或者向非银行金融机构和企业投资，但国家另有规定的
除外。”因为熔盛重工是香港上市企业，故此次债转股可能不属于法律禁止的“商业银
行在境内不得投资非银行企业”的范围内。
http://companies.caixin.com/2016-03-10/100918439.html
熔盛重工成立于2004年，曾是国内最大的民营船厂。2013年及2014年，熔盛重工分
别亏损86.8亿元和77.5亿元。财新记者实地调研后发现，在2015年1月交付完最后一艘
矿砂船后，熔盛重工就已经处于停工停产状态，员工数由最高峰时的3万多人降至不到
100人留守。2015年3月，熔盛重工宣布更名为华荣能源。
为解决熔盛重工的债务问题，2014年4月，江苏省金融办发文，要求由中国银行江
苏分行、进出口银行江苏分行、民生银行上海分行牵头，成立债务优化银团，帮助熔盛
重工走出困境。主要措施为：不采取清收措施，不进入不良贷款科目。