d*l
2 楼
再等等吧，不差这几天，都到58了，说不定随时反弹，现在卖肯定卖再最低点上。
还有，记住一点：只要你敢卖，MM就敢第二天涨5%
还有，记住一点：只要你敢卖，MM就敢第二天涨5%
y*i
3 楼
问题是AAOI的工厂是不是在sugarland呢？如果不是的话影响很有限啊。
再说sugarland这次本来也没什么大灾，感觉庄家借机洗盘。
【在 w*s 的大作中提到】
: 70 块买的， 现在跌的不行了， 休斯顿又发了水灾，这个股票会不会变成废纸啊？ 要
: 是几年后能涨回来，我也就先拿着了。请牛人们看看， 要不要卖了？
z*u
4 楼
只要你敢卖，MM就敢第二天涨10%
仓位不重的话，忍一下吧
（菜鸟瞎说的，不负任何责任）
仓位不重的话，忍一下吧
（菜鸟瞎说的，不负任何责任）
I*a
5 楼
行业特性，造成这个股会是季度性的。不急用钱的话就拿住了，基本面没啥变化会有一
天涨回来的。
【在 w*s 的大作中提到】
: 70 块买的， 现在跌的不行了， 休斯顿又发了水灾，这个股票会不会变成废纸啊？ 要
: 是几年后能涨回来，我也就先拿着了。请牛人们看看， 要不要卖了？
天涨回来的。
【在 w*s 的大作中提到】
: 70 块买的， 现在跌的不行了， 休斯顿又发了水灾，这个股票会不会变成废纸啊？ 要
: 是几年后能涨回来，我也就先拿着了。请牛人们看看， 要不要卖了？
I*a
6 楼
为啥会是季度性的？
【在 I*******a 的大作中提到】
: 行业特性，造成这个股会是季度性的。不急用钱的话就拿住了，基本面没啥变化会有一
: 天涨回来的。
【在 I*******a 的大作中提到】
: 行业特性，造成这个股会是季度性的。不急用钱的话就拿住了，基本面没啥变化会有一
: 天涨回来的。
w*s
7 楼
谢谢大家回复啦， 我还是拿住了， 因为每次真的是一抛， 第二天就大涨。
I*a
8 楼
笔误，我其实是想说季节性。也可以说是周期性。光模块产业特性。
【在 I***a 的大作中提到】
: 为啥会是季度性的？
【在 I***a 的大作中提到】
: 为啥会是季度性的？
c*a
9 楼
看到这么多人给你打气。。。。sigh
n*s
10 楼
这个股票已经破位，具体为啥暂时不知道，光纤里个人看好的是FN和LITE，fnsr 凑合
s*r
11 楼
Sugar Land有些地方有淹水,我朋友住sugar land,他們家暫時不能住,這星期一些
Houston公司,學校都不上班,不上課,放假一星期,不知道是不是這原因?
或許現在是加碼好機會?
Houston公司,學校都不上班,不上課,放假一星期,不知道是不是這原因?
或許現在是加碼好機會?
n*s
12 楼
大盘会崩，AAOI下一个断崖式下跌会到40，这是我看到的，什么时候发生，自己猜
x*i
13 楼
什么时候大盘会崩?
【在 n*******s 的大作中提到】
: 大盘会崩，AAOI下一个断崖式下跌会到40，这是我看到的，什么时候发生，自己猜
【在 n*******s 的大作中提到】
: 大盘会崩，AAOI下一个断崖式下跌会到40，这是我看到的，什么时候发生，自己猜
l*n
14 楼
给大家转一份还比较客观的AAOI分析：AAOI发布2季度财报，业绩非常漂亮。但是给的3
季度指引的营收居然是环比下滑的，让市场大感意外。而下滑的原因是有个大客户的
40G订单大幅减少，导致营收指引下降。但是4季度能恢复，公司把40G的生产线转向
100G的生产线，但是这需要6周的时间，就是这个季度一半的时间这个40G的产能是空的
，影响了整体产量，等40G转成了 100G，马上到4季度产量上去，业绩还会上涨。而且
100G的利润比40G的还好，100G转成40G以后的利润还要暴增，所以4季度的业绩会非常
好看。
如果这个说法是成立的，那么AAOI迟早还要暴涨。如果这个说法不成立，是AAOI找的借
口，那就是诚信的风险了。根据对AAOI一贯诚信的表现，应当还是可以让人放心的。
那我们要分析40G订单大幅下滑的原因，公司解释是行业趋势来的比预期的快，这句话
是没问题的。但是为何就一个大客户大规模消减40G的订单。根据美国股友的一些讨论
和我的分析，是AWS大幅消减了AAOI的40G订单。其实，AWS可能一直就在抱怨AAOI的光
模块利润太高，要砍价。AAOI为了维护公司的整体毛利，肯定不会大让价，否则其他客
户也要降价，公司的利润会受很大影响。
其实，从公司公布的很多信息可以找到蛛丝马迹，我们来分析AAOI的大客户，因为几个
大客户占了营收80%左右。
去年4Q AWS的营收占比63%(算出来为53.5M), FB 11%(9.3),
1Q是AWS营收占比56%(53.87M), FB 19%(18.3),
17-2Q，有2个10%的客户，一个贡献47%(AWS-55M)，第二个贡献27%的营收(FB-31.7M),
第3个是9%(MS-10.56M)，这样总体是83%。预期2017年有3个超过10%的大客户，MS下季
度可能就超过10%
请注意，AWS在AAOI的营收几个季度都变化不大，按说AWS的光模块需求一直在增长。但
是给到AAOI的是基本不变的，一方面AAOI想客户分散，另外AWS想降价，导致双方从各
自利益出发，合作并不顺滑。所以,AWS把AAOI这个季度的40G大幅消减来逼迫AAOI，
AAOI估计也是硬气，没接招。宁愿不降价或是少降价，也不要AWS的40G的单子。当然
AWS可能也消减了AAOI的100G的单子。
AAOI为什么能够硬气呢？
大家看第二大客户，应当是FaceBook,每个季度的销售快翻倍了，去年4季度是9.3M,今
年1Q是18.3M,2季度就是31.7M，3季度就算不翻倍，和二季度增加一样多，也就是13.4
，可以达到45.1M，还有第三客户微软的订单也应当会大幅增加。
AWS到底会减少多少AAOI的订单呢？目前AWS是55M,40G/100G如果各占一半的话，AWS可
能会消减15-30M的订单，这个数据很难确定，那么FB和MS要弥补这15-30M,有点困难，
但是还是可能的。
公司敢于这么硬气把40G的部分生产线转向100G，也是因为100G有足够的需求，FB和MS
的需求足以消化这些产能。
AWS为了让AAOI降价，出了不少损招，第一个就是找MTSI和FN代工AWS自己设计的光模块
，这个估计也就是个噱头，代工的100G光模块的成本应当会远比AAOI的高，这其实也是
AAOI的价值。AAOI和传统的光模块厂商不一样，走的就是互联网的道路，互联网就看中
两点：低价+快速响应（包括产能），而AAOI的光模块设计不再像电信设备厂商以功能
多、可靠为设计目标，AAOI的光模块设计目标就是低价。所以AWS不太可能像自己设计
路由器那样比思科之类的公司设计的路由器便宜，思科设计路由器考虑的是满足各种不
同的需求，满足不同的客户，AWS设计路由器可以把思科路由器的大部分功能取消，只
要能满足AWS的路由需求就可以，所以他能省钱。这套去折腾AAOI的光模块，估计是不
起作用的。
现在又把40G的订单转给其他厂商，可能是旭创，旭创的可能性很大。
对于AAOI这个季度是转折季度，一方面要降低对AWS的依赖，另外要依靠100G在其他客
户的高速增长的需求来弥补AWS份额的减少，长期来看，对AAOI是有战略意义的，如果
到下个季度，或是4Q,AWS不再是AAOI的第一大客户，那么AAOI的业绩就会更稳定，业务
会更健康。
AWS折腾一圈以后，估计还是会回到AAOI，毕竟AAOI性价比最高，但是AWS未来估计也不
会在AAOI的客户中一家独大。
对于AAOI的短期走势，很难预测，但是如果以上逻辑成立，而且AAOI的客户多样化是成
功的，那么AAOI会真正成长，如果客户多样化碰到挫折，股价的波动依然会很大。
季度指引的营收居然是环比下滑的，让市场大感意外。而下滑的原因是有个大客户的
40G订单大幅减少，导致营收指引下降。但是4季度能恢复，公司把40G的生产线转向
100G的生产线，但是这需要6周的时间，就是这个季度一半的时间这个40G的产能是空的
，影响了整体产量，等40G转成了 100G，马上到4季度产量上去，业绩还会上涨。而且
100G的利润比40G的还好，100G转成40G以后的利润还要暴增，所以4季度的业绩会非常
好看。
如果这个说法是成立的，那么AAOI迟早还要暴涨。如果这个说法不成立，是AAOI找的借
口，那就是诚信的风险了。根据对AAOI一贯诚信的表现，应当还是可以让人放心的。
那我们要分析40G订单大幅下滑的原因，公司解释是行业趋势来的比预期的快，这句话
是没问题的。但是为何就一个大客户大规模消减40G的订单。根据美国股友的一些讨论
和我的分析，是AWS大幅消减了AAOI的40G订单。其实，AWS可能一直就在抱怨AAOI的光
模块利润太高，要砍价。AAOI为了维护公司的整体毛利，肯定不会大让价，否则其他客
户也要降价，公司的利润会受很大影响。
其实，从公司公布的很多信息可以找到蛛丝马迹，我们来分析AAOI的大客户，因为几个
大客户占了营收80%左右。
去年4Q AWS的营收占比63%(算出来为53.5M), FB 11%(9.3),
1Q是AWS营收占比56%(53.87M), FB 19%(18.3),
17-2Q，有2个10%的客户，一个贡献47%(AWS-55M)，第二个贡献27%的营收(FB-31.7M),
第3个是9%(MS-10.56M)，这样总体是83%。预期2017年有3个超过10%的大客户，MS下季
度可能就超过10%
请注意，AWS在AAOI的营收几个季度都变化不大，按说AWS的光模块需求一直在增长。但
是给到AAOI的是基本不变的，一方面AAOI想客户分散，另外AWS想降价，导致双方从各
自利益出发，合作并不顺滑。所以,AWS把AAOI这个季度的40G大幅消减来逼迫AAOI，
AAOI估计也是硬气，没接招。宁愿不降价或是少降价，也不要AWS的40G的单子。当然
AWS可能也消减了AAOI的100G的单子。
AAOI为什么能够硬气呢？
大家看第二大客户，应当是FaceBook,每个季度的销售快翻倍了，去年4季度是9.3M,今
年1Q是18.3M,2季度就是31.7M，3季度就算不翻倍，和二季度增加一样多，也就是13.4
，可以达到45.1M，还有第三客户微软的订单也应当会大幅增加。
AWS到底会减少多少AAOI的订单呢？目前AWS是55M,40G/100G如果各占一半的话，AWS可
能会消减15-30M的订单，这个数据很难确定，那么FB和MS要弥补这15-30M,有点困难，
但是还是可能的。
公司敢于这么硬气把40G的部分生产线转向100G，也是因为100G有足够的需求，FB和MS
的需求足以消化这些产能。
AWS为了让AAOI降价，出了不少损招，第一个就是找MTSI和FN代工AWS自己设计的光模块
，这个估计也就是个噱头，代工的100G光模块的成本应当会远比AAOI的高，这其实也是
AAOI的价值。AAOI和传统的光模块厂商不一样，走的就是互联网的道路，互联网就看中
两点：低价+快速响应（包括产能），而AAOI的光模块设计不再像电信设备厂商以功能
多、可靠为设计目标，AAOI的光模块设计目标就是低价。所以AWS不太可能像自己设计
路由器那样比思科之类的公司设计的路由器便宜，思科设计路由器考虑的是满足各种不
同的需求，满足不同的客户，AWS设计路由器可以把思科路由器的大部分功能取消，只
要能满足AWS的路由需求就可以，所以他能省钱。这套去折腾AAOI的光模块，估计是不
起作用的。
现在又把40G的订单转给其他厂商，可能是旭创，旭创的可能性很大。
对于AAOI这个季度是转折季度，一方面要降低对AWS的依赖，另外要依靠100G在其他客
户的高速增长的需求来弥补AWS份额的减少，长期来看，对AAOI是有战略意义的，如果
到下个季度，或是4Q,AWS不再是AAOI的第一大客户，那么AAOI的业绩就会更稳定，业务
会更健康。
AWS折腾一圈以后，估计还是会回到AAOI，毕竟AAOI性价比最高，但是AWS未来估计也不
会在AAOI的客户中一家独大。
对于AAOI的短期走势，很难预测，但是如果以上逻辑成立，而且AAOI的客户多样化是成
功的，那么AAOI会真正成长，如果客户多样化碰到挫折，股价的波动依然会很大。
E*r
15 楼
大牛是业内人士吧？
佩服五体投地
的3
【在 l*********n 的大作中提到】
: 给大家转一份还比较客观的AAOI分析：AAOI发布2季度财报，业绩非常漂亮。但是给的3
: 季度指引的营收居然是环比下滑的，让市场大感意外。而下滑的原因是有个大客户的
: 40G订单大幅减少，导致营收指引下降。但是4季度能恢复，公司把40G的生产线转向
: 100G的生产线，但是这需要6周的时间，就是这个季度一半的时间这个40G的产能是空的
: ，影响了整体产量，等40G转成了 100G，马上到4季度产量上去，业绩还会上涨。而且
: 100G的利润比40G的还好，100G转成40G以后的利润还要暴增，所以4季度的业绩会非常
: 好看。
: 如果这个说法是成立的，那么AAOI迟早还要暴涨。如果这个说法不成立，是AAOI找的借
: 口，那就是诚信的风险了。根据对AAOI一贯诚信的表现，应当还是可以让人放心的。
: 那我们要分析40G订单大幅下滑的原因，公司解释是行业趋势来的比预期的快，这句话
佩服五体投地
的3
【在 l*********n 的大作中提到】
: 给大家转一份还比较客观的AAOI分析：AAOI发布2季度财报，业绩非常漂亮。但是给的3
: 季度指引的营收居然是环比下滑的，让市场大感意外。而下滑的原因是有个大客户的
: 40G订单大幅减少，导致营收指引下降。但是4季度能恢复，公司把40G的生产线转向
: 100G的生产线，但是这需要6周的时间，就是这个季度一半的时间这个40G的产能是空的
: ，影响了整体产量，等40G转成了 100G，马上到4季度产量上去，业绩还会上涨。而且
: 100G的利润比40G的还好，100G转成40G以后的利润还要暴增，所以4季度的业绩会非常
: 好看。
: 如果这个说法是成立的，那么AAOI迟早还要暴涨。如果这个说法不成立，是AAOI找的借
: 口，那就是诚信的风险了。根据对AAOI一贯诚信的表现，应当还是可以让人放心的。
: 那我们要分析40G订单大幅下滑的原因，公司解释是行业趋势来的比预期的快，这句话
c*a
16 楼
不带任何主观判断，我就问一点，我到处看来散户都对它抱有乐观态度。你可以随便看
看seeking alpha和这里的帖子。一路跌下来不少散户抄底。请问，散户在抄底谁在卖
？为啥？？
的3
【在 l*********n 的大作中提到】
: 给大家转一份还比较客观的AAOI分析：AAOI发布2季度财报，业绩非常漂亮。但是给的3
: 季度指引的营收居然是环比下滑的，让市场大感意外。而下滑的原因是有个大客户的
: 40G订单大幅减少，导致营收指引下降。但是4季度能恢复，公司把40G的生产线转向
: 100G的生产线，但是这需要6周的时间，就是这个季度一半的时间这个40G的产能是空的
: ，影响了整体产量，等40G转成了 100G，马上到4季度产量上去，业绩还会上涨。而且
: 100G的利润比40G的还好，100G转成40G以后的利润还要暴增，所以4季度的业绩会非常
: 好看。
: 如果这个说法是成立的，那么AAOI迟早还要暴涨。如果这个说法不成立，是AAOI找的借
: 口，那就是诚信的风险了。根据对AAOI一贯诚信的表现，应当还是可以让人放心的。
: 那我们要分析40G订单大幅下滑的原因，公司解释是行业趋势来的比预期的快，这句话
看seeking alpha和这里的帖子。一路跌下来不少散户抄底。请问，散户在抄底谁在卖
？为啥？？
的3
【在 l*********n 的大作中提到】
: 给大家转一份还比较客观的AAOI分析：AAOI发布2季度财报，业绩非常漂亮。但是给的3
: 季度指引的营收居然是环比下滑的，让市场大感意外。而下滑的原因是有个大客户的
: 40G订单大幅减少，导致营收指引下降。但是4季度能恢复，公司把40G的生产线转向
: 100G的生产线，但是这需要6周的时间，就是这个季度一半的时间这个40G的产能是空的
: ，影响了整体产量，等40G转成了 100G，马上到4季度产量上去，业绩还会上涨。而且
: 100G的利润比40G的还好，100G转成40G以后的利润还要暴增，所以4季度的业绩会非常
: 好看。
: 如果这个说法是成立的，那么AAOI迟早还要暴涨。如果这个说法不成立，是AAOI找的借
: 口，那就是诚信的风险了。根据对AAOI一贯诚信的表现，应当还是可以让人放心的。
: 那我们要分析40G订单大幅下滑的原因，公司解释是行业趋势来的比预期的快，这句话
z*u
17 楼
股价的事情说不清楚的
你看pbf 正常的beat ER， 然后本人一路short到19，甚至18
然后现在又回到24+
那你说是谁在19 甚至18在卖？
如果你买了AAOI的话， 你应该对他业务逻辑有了解
你对他的发展有信心的话， 那就控制好自己的仓位
不要随便割肉
要是没有信心，那就割了
【在 c******a 的大作中提到】
: 不带任何主观判断，我就问一点，我到处看来散户都对它抱有乐观态度。你可以随便看
: 看seeking alpha和这里的帖子。一路跌下来不少散户抄底。请问，散户在抄底谁在卖
: ？为啥？？
:
: 的3
你看pbf 正常的beat ER， 然后本人一路short到19，甚至18
然后现在又回到24+
那你说是谁在19 甚至18在卖？
如果你买了AAOI的话， 你应该对他业务逻辑有了解
你对他的发展有信心的话， 那就控制好自己的仓位
不要随便割肉
要是没有信心，那就割了
【在 c******a 的大作中提到】
: 不带任何主观判断，我就问一点，我到处看来散户都对它抱有乐观态度。你可以随便看
: 看seeking alpha和这里的帖子。一路跌下来不少散户抄底。请问，散户在抄底谁在卖
: ？为啥？？
:
: 的3
d*l
18 楼
lorongchuan 一炮打红
d*8
19 楼
参见ACIA，AAOI固然牛逼一点，但要萎多久难说得很
y*i
20 楼
大牛能说说为什么这个行业有周期性么
【在 I*******a 的大作中提到】
: 行业特性，造成这个股会是季度性的。不急用钱的话就拿住了，基本面没啥变化会有一
: 天涨回来的。
f*0
21 楼
This is from Xueqiu.com
He mentioned, but you even didn't read the first sentence...
【在 E*******r 的大作中提到】
: 大牛是业内人士吧？
: 佩服五体投地
:
: 的3
He mentioned, but you even didn't read the first sentence...
【在 E*******r 的大作中提到】
: 大牛是业内人士吧？
: 佩服五体投地
:
: 的3
w*s
22 楼
刚查了一下， 制造厂好像在台湾。
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