[bssd]各种大规模关停并转都会开始# Stock
g*t
1 楼
一辆新车一般开发4年。一个芯片多是2年。一个手机2年。。。
故事讲完了一波，资本市场总要根据效果来调整。赚钱的组留下，管用的人提拔。
现在的情况是，fixed income的利息太高了。各家公司赚取的利润赶不上。从基础面来
看，
各家公司必须根据新情况来进行各种re－org。不然下个季报不好看，债主上门，那很
多公司就会形成
挤兑效应，好的也要破产。不好的更不用讲了。时间窗口就这3个月了。
好消息是，据我个人观察。这次投资周期，没有巨型杠杆和泡沫。
dot com年代，网站都是互相引用，弄的基金经理不知道如何估值。现在这拨AI，本质
属于
hardcore science，学问都在后端计算引擎和芯片。这波AI并不是服务业起头的，
所以想互相引用也挺难。音箱卖了几个就是几个。汽车卖了几辆就是几辆。
你的软件多少人用了，这个跟网页多少人浏览了那种算法不是一回事。
最后我给青蛙支个招。早点退市反着来。拿股市的情况反着看自己所在的公司和行业。
琢磨半年，有了知识。你会碰到机会在公司发言，很大可能你就被提拔了。
我认为一个工人在自己的行业和公司，每天拥有的机会远远超过股市。
股市就是绞肉机，你带着过去的工人经验进股市，过去的经验就贬值。但是假如你带着
看股票的经验回去看自己的以前干的工人的活的value，那就是放大器。
故事讲完了一波，资本市场总要根据效果来调整。赚钱的组留下，管用的人提拔。
现在的情况是，fixed income的利息太高了。各家公司赚取的利润赶不上。从基础面来
看，
各家公司必须根据新情况来进行各种re－org。不然下个季报不好看，债主上门，那很
多公司就会形成
挤兑效应，好的也要破产。不好的更不用讲了。时间窗口就这3个月了。
好消息是，据我个人观察。这次投资周期，没有巨型杠杆和泡沫。
dot com年代，网站都是互相引用，弄的基金经理不知道如何估值。现在这拨AI，本质
属于
hardcore science，学问都在后端计算引擎和芯片。这波AI并不是服务业起头的，
所以想互相引用也挺难。音箱卖了几个就是几个。汽车卖了几辆就是几辆。
你的软件多少人用了，这个跟网页多少人浏览了那种算法不是一回事。
最后我给青蛙支个招。早点退市反着来。拿股市的情况反着看自己所在的公司和行业。
琢磨半年，有了知识。你会碰到机会在公司发言，很大可能你就被提拔了。
我认为一个工人在自己的行业和公司，每天拥有的机会远远超过股市。
股市就是绞肉机，你带着过去的工人经验进股市，过去的经验就贬值。但是假如你带着
看股票的经验回去看自己的以前干的工人的活的value，那就是放大器。
