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dual-status报税问题，请教大家！！

dual-status报税问题，请教大家！！# TAX - 交税与退税

t*12009-02-05 08:02

1 楼

2008年10月1日开始H1身份，LP现在H4，目前还没申请TIN。
参考了版上的信息，报税一种是直接single nonresident，这个最简单，不过算下来要
补很多钱。
另外一种就是跟LP一起联合报税，计划下周去local的IRS office申请TIN。
现在有问题如下，麻烦大家了：
1。作为dual－status，因为是married，按照IRS的说明，2008年都是作为resident了
是么？如果这样报税，需要补全2008年全年的SSN和medicare的tax么？
2。这样还能享受到5000刀的treaty么？
3。是不是这样申请，不能享受到个人600刀的福利了？
最后一个问题
4。这样申请报税需要的表格：1040NR，1040，8833（or8843），W2，1099这些表格可
以了么？
问题很多，麻烦大家了！！谢谢先！！

s*t2009-02-05 08:02

2 楼

哪里来的600刀福利

【在 t********1 的大作中提到】

: 2008年10月1日开始H1身份，LP现在H4，目前还没申请TIN。
: 参考了版上的信息，报税一种是直接single nonresident，这个最简单，不过算下来要
: 补很多钱。
: 另外一种就是跟LP一起联合报税，计划下周去local的IRS office申请TIN。
: 现在有问题如下，麻烦大家了：
: 1。作为dual－status，因为是married，按照IRS的说明，2008年都是作为resident了
: 是么？如果这样报税，需要补全2008年全年的SSN和medicare的tax么？
: 2。这样还能享受到5000刀的treaty么？
: 3。是不是这样申请，不能享受到个人600刀的福利了？
: 最后一个问题

t*12009-02-05 08:02

3 楼

600刀其实是去年的，看版上有人说今年可以申请去年的补发。
另外想确认一下H4在2008年10月1日开始生效就是说明2008年年底之前H4是resident了
是么？这样的话1040表种的39b是不用选择的是吗？

s*M2009-02-05 08:02

4 楼

我听说好像不能用$5000 tax treaty了，具体的不知道
看我的帖子里有个连接.
http://www.mitbbs.com/article_t/TAX/31185543.html
另外，你们申请extension了吗？什么时候可以开始退了呢？
是要填1040NR吗？不是应该是resident表格吗？

t*12009-02-05 08:02

5 楼

好像是不需要1040NR了。extension是一定要申请的么？
我参考了一些资料，如果所有的表格都添好然后加上W7就能报了亚。是这样么？

s*M2009-02-05 08:02

6 楼

置顶文章里面写的是需要extension的呀，有没有人给解释一下？

t*12009-02-05 08:02

7 楼

顶一下！！
顺便想问一下，如果按照married jointly报税
deductions是多少？
是10900＋3500×2吗？

l*t2009-02-05 08:02

8 楼

我和楼主的情况一样，这几天查了一些资料。感觉为了少交些税，报税流程就要麻烦一
些。
1. 先要交4868表extention并且按2008全年是NR把差的税先补交
2008年要作为dual-status, 就要做first year choice, 需要2009年H1的天数加上三分之一的2008年H1的天数大于183天(根据IRS-519)。而2008年从10月1日算起，三分之一也只有大约30天。所以需要等到2009年的5月份以后报税。
交4868表的时候还要按2008全年是NR把差的税先都交上，否则要扣利息。按Single来计算。
2. 10月1日前的按NR报(single)，之后的按resident和老婆一起报。给老婆申请ITIN的W7表和税表一起交。需要1040，W2, treaty的话需要8833，还要有1040-NR作为dual-staus的statement.因为我在OPT期间是contractor,还有1099-MISC，就需要1040表的Schedule C和Schedule.
3. 183天满足之后就把以上的表交上去，把多交的钱要回来。
我还有些点疑惑，一