2014年OPT结束后回国，今年如何退税？# TAX - 交税与退税
r*u
1 楼
9点半北京场，使馆指纹机有问题，所有人护照都退回，下午两点半回去取指纹，邮寄以及办妥。
主要问了几个关于我的问题，出生日期，地址，出国多长时间，中途为何转校，anyway水过，放心睡觉去啦，bless all~~
下次上来贴所有材料。
主要问了几个关于我的问题，出生日期，地址，出国多长时间，中途为何转校，anyway水过，放心睡觉去啦，bless all~~
下次上来贴所有材料。
T*0
2 楼
---基本背景---
F1从2009年9月开始，至2014年5月底结束，2014年7月中旬回国（60天Grace Period内
）。
---手头材料---
W-2：2014年1-5月的OPT工资
1099-INT：2014年1月开的Saving Account，2014年利息>$100+，目前还在使用
1099-R：2011年RA开始时没办好手续，被扣了1个月的退休金，回国前取了出来，但扣
了联邦税
---遇到问题---
2010-2013的退税都用Glacier Tax Prep（GTP)。GTP显示2014年是第6年F1（按照
Calendar Year)，根据Substantial Presence Test，属于Resident Alien，GTP只管
Non-resident，因此无法使用。根据各种退税指南，现在遇到了3种貌似行得通但又有
点问题的退税方法：
1. 根据Dual-status，同时按照Resident Alien和Non-resident Alien退税。
Publication 519提到这个，需要同时填Form 1040和Form 1040NR，还要分开计算
Resident和Non-resident的收入等等。感觉自己的情况属于此类，但找不到具体的填写
方法，目测有点复杂。
2. 按照Non-resident Alien退税。Publication 519提到F1身份5年以上也可以认为是
Exempt Individual按照Non-resident Alien退税，需要填Form 8843，貌似还有Form
8840。但是，Form 8843还提到，如果F1连续超过5年作为Exempt Individual，还要提
供额外的一堆证明材料回答各种问题，感觉挺麻烦。
3. 按照Resident Alien退税。GTP提示可能可以用Form 1040来Claim 5000 Treaty(参
见http://www.mitbbs.com/article_t/TAX/31299055.html)。但是，如果我没理解错，Resident Alien要扣Social Security和Medicare（W-2没有withold），美国外的收入也要扣税（我目前在国内有工作）。而且，作为Resident Alien貌似说不通，因为F1早就结束，我回国后没有任何美国身份。
是否有人了解应该按照哪种方法退税才是正确的？或者是否有软件或者在线服务能处理
这种情况（GTP不行，Turbo Tax免费版也不行）？
F1从2009年9月开始，至2014年5月底结束，2014年7月中旬回国（60天Grace Period内
）。
---手头材料---
W-2：2014年1-5月的OPT工资
1099-INT：2014年1月开的Saving Account，2014年利息>$100+，目前还在使用
1099-R：2011年RA开始时没办好手续，被扣了1个月的退休金，回国前取了出来，但扣
了联邦税
---遇到问题---
2010-2013的退税都用Glacier Tax Prep（GTP)。GTP显示2014年是第6年F1（按照
Calendar Year)，根据Substantial Presence Test，属于Resident Alien，GTP只管
Non-resident，因此无法使用。根据各种退税指南，现在遇到了3种貌似行得通但又有
点问题的退税方法：
1. 根据Dual-status，同时按照Resident Alien和Non-resident Alien退税。
Publication 519提到这个，需要同时填Form 1040和Form 1040NR，还要分开计算
Resident和Non-resident的收入等等。感觉自己的情况属于此类，但找不到具体的填写
方法，目测有点复杂。
2. 按照Non-resident Alien退税。Publication 519提到F1身份5年以上也可以认为是
Exempt Individual按照Non-resident Alien退税，需要填Form 8843，貌似还有Form
8840。但是，Form 8843还提到，如果F1连续超过5年作为Exempt Individual，还要提
供额外的一堆证明材料回答各种问题，感觉挺麻烦。
3. 按照Resident Alien退税。GTP提示可能可以用Form 1040来Claim 5000 Treaty(参
见http://www.mitbbs.com/article_t/TAX/31299055.html)。但是，如果我没理解错，Resident Alien要扣Social Security和Medicare（W-2没有withold），美国外的收入也要扣税（我目前在国内有工作）。而且，作为Resident Alien貌似说不通，因为F1早就结束，我回国后没有任何美国身份。
是否有人了解应该按照哪种方法退税才是正确的？或者是否有软件或者在线服务能处理
这种情况（GTP不行，Turbo Tax免费版也不行）？
l*i
3 楼
祝福!
【在 r*********u 的大作中提到】
: 9点半北京场，使馆指纹机有问题，所有人护照都退回，下午两点半回去取指纹，邮寄以及办妥。
: 主要问了几个关于我的问题，出生日期，地址，出国多长时间，中途为何转校，anyway水过，放心睡觉去啦，bless all~~
: 下次上来贴所有材料。
【在 r*********u 的大作中提到】
: 9点半北京场，使馆指纹机有问题，所有人护照都退回，下午两点半回去取指纹，邮寄以及办妥。
: 主要问了几个关于我的问题，出生日期，地址，出国多长时间，中途为何转校，anyway水过，放心睡觉去啦，bless all~~
: 下次上来贴所有材料。
d*n
4 楼
你算resident，按3来处理。
【在 T*********0 的大作中提到】
: ---基本背景---
: F1从2009年9月开始，至2014年5月底结束，2014年7月中旬回国（60天Grace Period内
: ）。
: ---手头材料---
: W-2：2014年1-5月的OPT工资
: 1099-INT：2014年1月开的Saving Account，2014年利息>$100+，目前还在使用
: 1099-R：2011年RA开始时没办好手续，被扣了1个月的退休金，回国前取了出来，但扣
: 了联邦税
: ---遇到问题---
: 2010-2013的退税都用Glacier Tax Prep（GTP)。GTP显示2014年是第6年F1（按照
【在 T*********0 的大作中提到】
: ---基本背景---
: F1从2009年9月开始，至2014年5月底结束，2014年7月中旬回国（60天Grace Period内
: ）。
: ---手头材料---
: W-2：2014年1-5月的OPT工资
: 1099-INT：2014年1月开的Saving Account，2014年利息>$100+，目前还在使用
: 1099-R：2011年RA开始时没办好手续，被扣了1个月的退休金，回国前取了出来，但扣
: 了联邦税
: ---遇到问题---
: 2010-2013的退税都用Glacier Tax Prep（GTP)。GTP显示2014年是第6年F1（按照
v*a
5 楼
祝福!
T*0
6 楼
GTP的确说我是Resident。但是F1早就结束，如果2014整年都算resident，岂不是我回
国后在中国的收入都要打税？这个感觉不太对吧。
【在 d******n 的大作中提到】
: 你算resident，按3来处理。
国后在中国的收入都要打税？这个感觉不太对吧。
【在 d******n 的大作中提到】
: 你算resident，按3来处理。
q*p
7 楼
祝福!!!
【在 r*********u 的大作中提到】
: 9点半北京场，使馆指纹机有问题，所有人护照都退回，下午两点半回去取指纹，邮寄以及办妥。
: 主要问了几个关于我的问题，出生日期，地址，出国多长时间，中途为何转校，anyway水过，放心睡觉去啦，bless all~~
: 下次上来贴所有材料。
【在 r*********u 的大作中提到】
: 9点半北京场，使馆指纹机有问题，所有人护照都退回，下午两点半回去取指纹，邮寄以及办妥。
: 主要问了几个关于我的问题，出生日期，地址，出国多长时间，中途为何转校，anyway水过，放心睡觉去啦，bless all~~
: 下次上来贴所有材料。
M*s
8 楼
你的一楼有没有改内容？
你的回国是多长时间？
还是根本就没有再回美国？如果没有回美国，那就不是3。
【在 T*********0 的大作中提到】
: GTP的确说我是Resident。但是F1早就结束，如果2014整年都算resident，岂不是我回
: 国后在中国的收入都要打税？这个感觉不太对吧。
你的回国是多长时间？
还是根本就没有再回美国？如果没有回美国，那就不是3。
【在 T*********0 的大作中提到】
: GTP的确说我是Resident。但是F1早就结束，如果2014整年都算resident，岂不是我回
: 国后在中国的收入都要打税？这个感觉不太对吧。
b*9
9 楼
bless
【在 r*********u 的大作中提到】
: 9点半北京场，使馆指纹机有问题，所有人护照都退回，下午两点半回去取指纹，邮寄以及办妥。
: 主要问了几个关于我的问题，出生日期，地址，出国多长时间，中途为何转校，anyway水过，放心睡觉去啦，bless all~~
: 下次上来贴所有材料。
【在 r*********u 的大作中提到】
: 9点半北京场，使馆指纹机有问题，所有人护照都退回，下午两点半回去取指纹，邮寄以及办妥。
: 主要问了几个关于我的问题，出生日期，地址，出国多长时间，中途为何转校，anyway水过，放心睡觉去啦，bless all~~
: 下次上来贴所有材料。
T*0
10 楼
改内容？没有啊，昨天发的。翻墙可不容易，哪有心思改。难道哪里写错了么？
我的F1（严格来说是OPT）2014年5月31号结束。利用Grace Period，我呆到7月15号回
国，然后一直在国内呆到现在，没有回美国（我都想回，可惜回不了，呵呵）。
【在 M*******s 的大作中提到】
: 你的一楼有没有改内容？
: 你的回国是多长时间？
: 还是根本就没有再回美国？如果没有回美国，那就不是3。
我的F1（严格来说是OPT）2014年5月31号结束。利用Grace Period，我呆到7月15号回
国，然后一直在国内呆到现在，没有回美国（我都想回，可惜回不了，呵呵）。
【在 M*******s 的大作中提到】
: 你的一楼有没有改内容？
: 你的回国是多长时间？
: 还是根本就没有再回美国？如果没有回美国，那就不是3。
d*e
11 楼
GXGX!
M*s
12 楼
那你就是 dual status。
到离开之前是 resident，所有收入报税。
离开之后是 nonresident，只有美国收入报税。
只能用 itemized deduction。
【在 T*********0 的大作中提到】
: 改内容？没有啊，昨天发的。翻墙可不容易，哪有心思改。难道哪里写错了么？
: 我的F1（严格来说是OPT）2014年5月31号结束。利用Grace Period，我呆到7月15号回
: 国，然后一直在国内呆到现在，没有回美国（我都想回，可惜回不了，呵呵）。
到离开之前是 resident，所有收入报税。
离开之后是 nonresident，只有美国收入报税。
只能用 itemized deduction。
【在 T*********0 的大作中提到】
: 改内容？没有啊，昨天发的。翻墙可不容易，哪有心思改。难道哪里写错了么？
: 我的F1（严格来说是OPT）2014年5月31号结束。利用Grace Period，我呆到7月15号回
: 国，然后一直在国内呆到现在，没有回美国（我都想回，可惜回不了，呵呵）。
c*h
13 楼
1. 2014 年，你是resident alien （GTP is right。）
2. 公司没有扣你的social/medical tax，是公司made a mistake。 you do not need
to worry about it. This happens a lot.
3. 你应该在离开前，file 1040-c。 退点钱回来。
4.如果你没有用form 1040-c，关系也不大，现在file form 1040EZ or 1040A 就行了
。1099-INT 和 1099-R 如实报就行了。
5. 即使你当时file 了 1040-c，你现在还是得file 1040EZ/1040A，因为当时你和IRA
都没有完全的数据。
2. 公司没有扣你的social/medical tax，是公司made a mistake。 you do not need
to worry about it. This happens a lot.
3. 你应该在离开前，file 1040-c。 退点钱回来。
4.如果你没有用form 1040-c，关系也不大，现在file form 1040EZ or 1040A 就行了
。1099-INT 和 1099-R 如实报就行了。
5. 即使你当时file 了 1040-c，你现在还是得file 1040EZ/1040A，因为当时你和IRA
都没有完全的数据。
M*s
14 楼
这个 resident alien，是全年的还是半年的？
1. 2014 年，你是resident alien （GTP is right。）
【在 c**h 的大作中提到】
: 1. 2014 年，你是resident alien （GTP is right。）
: 2. 公司没有扣你的social/medical tax，是公司made a mistake。 you do not need
: to worry about it. This happens a lot.
: 3. 你应该在离开前，file 1040-c。 退点钱回来。
: 4.如果你没有用form 1040-c，关系也不大，现在file form 1040EZ or 1040A 就行了
: 。1099-INT 和 1099-R 如实报就行了。
: 5. 即使你当时file 了 1040-c，你现在还是得file 1040EZ/1040A，因为当时你和IRA
: 都没有完全的数据。
1. 2014 年，你是resident alien （GTP is right。）
【在 c**h 的大作中提到】
: 1. 2014 年，你是resident alien （GTP is right。）
: 2. 公司没有扣你的social/medical tax，是公司made a mistake。 you do not need
: to worry about it. This happens a lot.
: 3. 你应该在离开前，file 1040-c。 退点钱回来。
: 4.如果你没有用form 1040-c，关系也不大，现在file form 1040EZ or 1040A 就行了
: 。1099-INT 和 1099-R 如实报就行了。
: 5. 即使你当时file 了 1040-c，你现在还是得file 1040EZ/1040A，因为当时你和IRA
: 都没有完全的数据。
f*n
15 楼
你是全年resident。但是可以选择把离开美国之后的时间算nonresident；所以变成
dual status。你要附上声明。请看http://www.irs.gov/publications/p519/ch01.html#en_US_2014_publink1000222182
dual status。你要附上声明。请看http://www.irs.gov/publications/p519/ch01.html#en_US_2014_publink1000222182
c*h
16 楼
是的，他可以选择为dual status用1040NR来报。但这样就没有6000+刀的standard
deduction了。
【在 f*******n 的大作中提到】
: 你是全年resident。但是可以选择把离开美国之后的时间算nonresident；所以变成
: dual status。你要附上声明。请看http://www.irs.gov/publications/p519/ch01.html#en_US_2014_publink1000222182
T*0
17 楼
这个我看到了，所以才提出了1的方法。现在发现的问题是：
1. 为了证明这个“Closer Connection”，是不是要附上8840的表？还是随便写一段声
明说清楚就行了？
2. 它说“If you were a U.S. resident in 2014 but are not a U.S. resident
during any part of 2015”。这个很奇怪啊，2015年才过了2个月，怎么知道剩下10个
月发生什么事情？如果什么时候我又进入美国了怎么办？
【在 f*******n 的大作中提到】
: 你是全年resident。但是可以选择把离开美国之后的时间算nonresident；所以变成
: dual status。你要附上声明。请看http://www.irs.gov/publications/p519/ch01.html#en_US_2014_publink1000222182
1. 为了证明这个“Closer Connection”，是不是要附上8840的表？还是随便写一段声
明说清楚就行了？
2. 它说“If you were a U.S. resident in 2014 but are not a U.S. resident
during any part of 2015”。这个很奇怪啊，2015年才过了2个月，怎么知道剩下10个
月发生什么事情？如果什么时候我又进入美国了怎么办？
【在 f*******n 的大作中提到】
: 你是全年resident。但是可以选择把离开美国之后的时间算nonresident；所以变成
: dual status。你要附上声明。请看http://www.irs.gov/publications/p519/ch01.html#en_US_2014_publink1000222182
T*0
18 楼
如果我选择Resident报1040，算上6200的Standard Deduction，大概可以多退500刀的
税。
问题是，报1040的话回国后的所有收入都要报税吧？如果要，这人民币按什么汇率换算
美金，打多少税，要提供什么材料（国内没有W-2这种东西）？
如果国内收入打税后比这500刀还多就不划算了。
【在 c**h 的大作中提到】
:
: 是的，他可以选择为dual status用1040NR来报。但这样就没有6000+刀的standard
: deduction了。
税。
问题是，报1040的话回国后的所有收入都要报税吧？如果要，这人民币按什么汇率换算
美金，打多少税，要提供什么材料（国内没有W-2这种东西）？
如果国内收入打税后比这500刀还多就不划算了。
【在 c**h 的大作中提到】
:
: 是的，他可以选择为dual status用1040NR来报。但这样就没有6000+刀的standard
: deduction了。
f*n
19 楼
要报，但是不一定要交税。可以用foreign earned income exclusion或foreign tax
credit。
【在 T*********0 的大作中提到】
: 如果我选择Resident报1040，算上6200的Standard Deduction，大概可以多退500刀的
: 税。
: 问题是，报1040的话回国后的所有收入都要报税吧？如果要，这人民币按什么汇率换算
: 美金，打多少税，要提供什么材料（国内没有W-2这种东西）？
: 如果国内收入打税后比这500刀还多就不划算了。
credit。
【在 T*********0 的大作中提到】
: 如果我选择Resident报1040，算上6200的Standard Deduction，大概可以多退500刀的
: 税。
: 问题是，报1040的话回国后的所有收入都要报税吧？如果要，这人民币按什么汇率换算
: 美金，打多少税，要提供什么材料（国内没有W-2这种东西）？
: 如果国内收入打税后比这500刀还多就不划算了。
T*0
20 楼
这样，我再去了解一下。
【在 f*******n 的大作中提到】
: 要报，但是不一定要交税。可以用foreign earned income exclusion或foreign tax
: credit。
【在 f*******n 的大作中提到】
: 要报，但是不一定要交税。可以用foreign earned income exclusion或foreign tax
: credit。
T*0
21 楼
刚搜了一下IRS，Exclusion是不可能了，因为在中国住不够330天；Credit又太复杂了
，看得头晕脑胀。还是按Dual-Status比较省心。谢谢了。
【在 f*******n 的大作中提到】
: 要报，但是不一定要交税。可以用foreign earned income exclusion或foreign tax
: credit。
，看得头晕脑胀。还是按Dual-Status比较省心。谢谢了。
【在 f*******n 的大作中提到】
: 要报，但是不一定要交税。可以用foreign earned income exclusion或foreign tax
: credit。
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