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求助：夫妻一个在国内，一个在国外读书（有收入）报税

求助：夫妻一个在国内，一个在国外读书（有收入）报税# TAX - 交税与退税

t*n2015-04-01 07:04

1 楼

家庭情况：一方在美，resident，opt-F1，有收入，读书。另一方在国内，有收入，<
9w。有孩子，us citizen，在美9个月。
报税问题：有几个思路：
1. married but file separately. 这样国内一方不需要报，美国一方报，但是不能减
免tuition的税；
2. married file jointly+ 2555；由于国内收入<9w，国内一方在2014年来美45天，应
该满足 the bona fide residence test但不满足 the physical presence test，不知
道国内收入可以exclusion tax不？这样可以把读书的tuition减免。问题是以前都是
file separately，国内一方已经2年没有file了。会不会有问题。另：是否需要treat
non-resident as resident for filing?
3. head of household, 这样应该可以减免tuition 税而且国内一方不需要file。但
是不知道有什么弊端没有？另外：看到1040instruction里边写到：“You are married
but lived apart from your spouse for the last 6 months of 2014“，没搞明白
必须是后6个月吗？国内一方11月来美20天还满足这个head of household吗？
不知道各位大侠可以帮助分析一下各种的弊端与优势？还是我分析的哪里有问题或者不
对的地方？
还是几种都可以，分别试试，看哪个更有利？
谢谢大家！

t*n2015-04-01 07:04

2 楼

自己顶一下，大侠们帮分析一下这个case啊!

J*d2015-04-01 07:04

3 楼

option 2
treat non-resident as resident, since you are resident alien, you can claim
your wife as resident alien for tax purposes, even though she did not
physically reside in the U.S.
这样的话，你的小孩就是全年的dependent，可以省很多钱。
如果填错了，IRS会给你重新计算的，所以不要怕出错。
只要你把收有收入报上去就行了，IRS会给你再验算的。

，<
treat

【在 t**n 的大作中提到】

: 家庭情况：一方在美，resident，opt-F1，有收入，读书。另一方在国内，有收入，<
: 9w。有孩子，us citizen，在美9个月。
: 报税问题：有几个思路：
: 1. married but file separately. 这样国内一方不需要报，美国一方报，但是不能减
: 免tuition的税；
: 2. married file jointly+ 2555；由于国内收入<9w，国内一方在2014年来美45天，应
: 该满足 the bona fide residence test但不满足 the physical presence test，不知
: 道国内收入可以exclusion tax不？这样可以把读书的tuition减免。问题是以前都是
: file separately，国内一方已经2年没有file了。会不会有问题。另：是否需要treat
: non-resident as resident for filing?

t*n2015-04-01 07:04

4 楼

thanks， Jpd。
那我试试看。办理2555需要如何提供国内的收入啊？税表还是公证？麻烦不？
非常感谢!

t*n2015-04-01 07:04

5 楼

claim
谢谢！另外还有一个问题：由于本身交的就很少，如果按照head of household已经
federal都退回来了，还省事。我option 3 有没有潜在的问题。可以走通吗？

【在 J*d 的大作中提到】

: option 2
: treat non-resident as resident, since you are resident alien, you can claim
: your wife as resident alien for tax purposes, even though she did not
: physically reside in the U.S.
: 这样的话，你的小孩就是全年的dependent，可以省很多钱。
: 如果填错了，IRS会给你重新计算的，所以不要怕出错。
: 只要你把收有收入报上去就行了，IRS会给你再验算的。
:
: ，<
: treat

J*d2015-04-01 07:04

6 楼

不行。因为你们最后6个月在一起有20多天。

【在 t**n 的大作中提到】

:
: claim
: 谢谢！另外还有一个问题：由于本身交的就很少，如果按照head of household已经
: federal都退回来了，还省事。我option 3 有没有潜在的问题。可以走通吗？

t*n2015-04-01 07:04

7 楼

谢谢。
明白了