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Dual status报税问题

Dual status报税问题# TAX - 交税与退税

c*m2016-04-07 07:04

1 楼

LD去年9月前是F2，9月开始是L1。现在打算file extension然后，走first-year
choice将9月之后的变成resident报税。看到dual status报税两个身份要分开报，但是
LD去年9月前F2美国没收入，中国有工作收入。问题是：
1. 9月之前要以F2身份报税么？
2. 如果要，9月之前国内工作收入要报税么？（我自己学习到的是不要，因为只有变成
full year resident之后才要全球征税）
谢谢！

f*n2016-04-07 07:04

2 楼

他变成dual status比他现在nonresident有什么好处？

c*m2016-04-07 07:04

3 楼

9月L1身份变成resident的话federal tax能多拿回来1000左右。

【在 f*******n 的大作中提到】

: 他变成dual status比他现在nonresident有什么好处？

f*n2016-04-07 07:04

4 楼

为什么？1000哪里来的？

【在 c*****m 的大作中提到】

: 9月L1身份变成resident的话federal tax能多拿回来1000左右。

M*s2016-04-07 07:04

5 楼

变成full year resident之后才要全球征税
这个不是这样理解，只要变成 resident，在 resident 期间就要全球征税。

c*m2016-04-07 07:04

6 楼

non-resident用sprintax算的，federal tax退回631，州税退回680；
resident用taxact算的，federal tax可退回1298，州税退回844；
resident多退回800多，不是1000，之前笼统算了下。

【在 f*******n 的大作中提到】

: 为什么？1000哪里来的？

c*m2016-04-07 07:04

7 楼

哦哦，好的，明白了，谢谢！那resident期间都在美国，国内也没啥收入，比较简单些。

【在 M*******s 的大作中提到】

: 变成full year resident之后才要全球征税
: 这个不是这样理解，只要变成 resident，在 resident 期间就要全球征税。

M*s2016-04-07 07:04

8 楼

是楼上提醒你 duan status 和 nonresident 的区别在哪里。
用什么软件算的不重要，重要的是你的信息输入都正确。
duan status 和 nonresident 都不能用 standard deduction。
duan status 常见的好处是家属多一两个 personal exemption。

些。

【在 c*****m 的大作中提到】

: 哦哦，好的，明白了，谢谢！那resident期间都在美国，国内也没啥收入，比较简单些。

c*m2016-04-07 07:04

9 楼

啊，糊涂了，那为什么用软件算出来按resident国税州税都可以多退啊？

：是楼上提醒你 duan status 和 nonresident 的区别在哪里。
：用什么软件算的不重要，重要的是你的信息输入都正确。
：duan status 和 nonresident 都不能用 standard deduction。
：duan status 常见的好处是家属多一两个 personal exemption。
：
：
：【在 cfdream (gogogo) 的大作中提到: 】
：: 哦哦，好的，明白了，谢谢！那resident期间都在美国，国内也没啥收入，比较简
单些。

f*n2016-04-07 07:04

10 楼

你可不可以比较一下两个填出来的税表？

【在 c*****m 的大作中提到】

: 啊，糊涂了，那为什么用软件算出来按resident国税州税都可以多退啊？
:
: ：是楼上提醒你 duan status 和 nonresident 的区别在哪里。
: ：用什么软件算的不重要，重要的是你的信息输入都正确。
: ：duan status 和 nonresident 都不能用 standard deduction。
: ：duan status 常见的好处是家属多一两个 personal exemption。
: ：
: ：
: ：【在 cfdream (gogogo) 的大作中提到: 】
: ：: 哦哦，好的，明白了，谢谢！那resident期间都在美国，国内也没啥收入，比较简

f*n2016-04-07 07:04

11 楼

还有：
1. LD来了多少年了。确定F期间还是nonresident吗？
2. 你说LD 9月前有中国收入。但是又是F2身份。到底是以F2身份在美国还是在中国？

c*m2016-04-07 07:04

12 楼

14年8月我给LD办了F2，但是她也就在15年2月份来美国呆过半个月，其它时间一直在中
国工作。
LD去年9月以L1来的，一直呆到现在也没回国过。

【在 f*******n 的大作中提到】

: 还有：
: 1. LD来了多少年了。确定F期间还是nonresident吗？
: 2. 你说LD 9月前有中国收入。但是又是F2身份。到底是以F2身份在美国还是在中国？

c*m2016-04-07 07:04

13 楼

附上1040和sprintax输出（没有生成1040nr文件）关于减免的核心部分，1040确实减免
的多了些，但都是软件搞的，我不知道哪项是否多减免了。能否指出？谢谢

【在 f*******n 的大作中提到】

: 你可不可以比较一下两个填出来的税表？

f*n2016-04-07 07:04

14 楼

好像它给你弄了standard deduction，所以line 40写$6300。但是dual status不能用
standard deduction。

f*n2016-04-07 07:04

15 楼

如果他的中国收入都是在来美国之前的话，你们如果报全年resident也可以把来美国之
前的外国收入免掉，用foreign earned income exclusion的physical presence test
在来美国前的12个月上。

【在 c*****m 的大作中提到】

: 14年8月我给LD办了F2，但是她也就在15年2月份来美国呆过半个月，其它时间一直在中
: 国工作。
: LD去年9月以L1来的，一直呆到现在也没回国过。

c*m2016-04-07 07:04

16 楼

结合你上一条的回复，感觉我LD直接按non-resident报和转成dual status之后是一样
的，这样似乎没有必要转成dual status那么麻烦了。
看你这里说的，我想standard deduction的6300只适用于full year resident吧。
因为我是F1，我觉得LD不能变成full year resident，如图所示。
这样看来，是不是直接按non-resident报得了？

test

【在 f*******n 的大作中提到】

: 如果他的中国收入都是在来美国之前的话，你们如果报全年resident也可以把来美国之
: 前的外国收入免掉，用foreign earned income exclusion的physical presence test
: 在来美国前的12个月上。

c*m2016-04-07 07:04

17 楼

哪位大哥回复下不？

【在 c*****m 的大作中提到】

: 结合你上一条的回复，感觉我LD直接按non-resident报和转成dual status之后是一样
: 的，这样似乎没有必要转成dual status那么麻烦了。
: 看你这里说的，我想standard deduction的6300只适用于full year resident吧。
: 因为我是F1，我觉得LD不能变成full year resident，如图所示。
: 这样看来，是不是直接按non-resident报得了？
:
: test

f*n2016-04-07 07:04

18 楼

因为你们已婚，他变成dual status之后可以再把你们两个都变成全年resident，合报

【在 c*****m 的大作中提到】

: 哪位大哥回复下不？

c*m2016-04-07 07:04

19 楼

合报的问题是，我没有学生的5000免税额（收到了W2表格），而且拿的免税的３万
fellowship（收到了1042s表格）也要交税了吧？
还不如分开报呢

【在 f*******n 的大作中提到】

: 因为你们已婚，他变成dual status之后可以再把你们两个都变成全年resident，合报

s*g2016-04-07 07:04

20 楼

no
treaty不因为resident而失效
移民局身份变了（例如变H，变绿卡）以后才失效
resident本身是税法定义，不是移民局身份

【在 c*****m 的大作中提到】

: 合报的问题是，我没有学生的5000免税额（收到了W2表格），而且拿的免税的３万
: fellowship（收到了1042s表格）也要交税了吧？
: 还不如分开报呢

c*m2016-04-07 07:04

21 楼

１、先理解下fakeshawn的上一条回复：也就是LD用first year choice 将15年变成
dual status，进而用“Nonresident Spouse Treated as a Resident”直接将我两都
变成entire year resident。
２、再结合sapphirewing的回复：treaty适用于移民局身份定义，不管我是否是
resident，我都享受学生的5000 treaty＆fellowship免税。所以我不会因为resident
filing jointly而要交更多的税。
３、回顾fakeshawn之前的回复：“如果他的中国收入都是在来美国之前的话，你们如
果报全年resident也可以把来美国之前的外国收入免掉，用foreign earned income
exclusion的physical presence test在来美国前的12个月上。”　=>　LD只要报15年9
月之后作为resident期间的收即可。
清晰多了！谢谢大家的回复。
现在有一个新问题：看税法说，我俩都变成resident之后，在第一年必须filing
jointly。但是前几天我用1040NR以married filing separately把自己的税报了。后面
可以一起报1040，并且加上1040X么？

【在 s**********g 的大作中提到】

: no
: treaty不因为resident而失效
: 移民局身份变了（例如变H，变绿卡）以后才失效
: resident本身是税法定义，不是移民局身份

s*g2016-04-07 07:04

22 楼

可以1040X改成jointly
反过来不可以（jointly -> separatly）

resident
年9

【在 c*****m 的大作中提到】

: １、先理解下fakeshawn的上一条回复：也就是LD用first year choice 将15年变成
: dual status，进而用“Nonresident Spouse Treated as a Resident”直接将我两都
: 变成entire year resident。
: ２、再结合sapphirewing的回复：treaty适用于移民局身份定义，不管我是否是
: resident，我都享受学生的5000 treaty＆fellowship免税。所以我不会因为resident
: filing jointly而要交更多的税。
: ３、回顾fakeshawn之前的回复：“如果他的中国收入都是在来美国之前的话，你们如
: 果报全年resident也可以把来美国之前的外国收入免掉，用foreign earned income
: exclusion的physical presence test在来美国前的12个月上。”　=>　LD只要报15年9
: 月之后作为resident期间的收即可。

c*m2016-04-07 07:04

23 楼

多谢！明白了。６月份再报吧，成功退税后再来更新。

【在 s**********g 的大作中提到】

: 可以1040X改成jointly
: 反过来不可以（jointly -> separatly）
:
: resident
: 年9

b*r2016-04-07 07:04

24 楼

你们只能按NR报2015年的税。

【在 c*****m 的大作中提到】

: LD去年9月前是F2，9月开始是L1。现在打算file extension然后，走first-year
: choice将9月之后的变成resident报税。看到dual status报税两个身份要分开报，但是
: LD去年9月前F2美国没收入，中国有工作收入。问题是：
: 1. 9月之前要以F2身份报税么？
: 2. 如果要，9月之前国内工作收入要报税么？（我自己学习到的是不要，因为只有变成
: full year resident之后才要全球征税）
: 谢谢！

c*m2016-04-07 07:04

25 楼

啊？LD可以先变用first year choice变成dual status，然后将我俩同时变成entire
year resident，然后就可以合报了啊。这其中还有什么问题么？请指教。

【在 b*****r 的大作中提到】

:
: 你们只能按NR报2015年的税。

c*m2016-04-07 07:04

26 楼

哪们能回复下这个么？我们到底能不能推到６月份按resident合报啊？在加州，
federal tax已经filing extension了，州税自动extend到10月份左右，所以不着急。

【在 b*****r 的大作中提到】

:
: 你们只能按NR报2015年的税。

c*m2016-04-07 07:04

27 楼

哪位能回复下这个问题不？谢谢啦！

【在 b*****r 的大作中提到】

:
: 你们只能按NR报2015年的税。