a*5
2 楼
公司RSU，发了304股，值8W刀。
情况是这样：当时发了以后，自动sell to cover,卖了134股顶税，卖了2股顶手续费，
剩下168股。两周后窗口开放全卖了。等于到手4W5.
公司的W2上把这8W全都算进去了。现在券商自己又发来一份1099.上面这三笔买卖都在。
因为我去年跳槽，券商账户自动关闭了，TURBO TAX没法导入。只好手填。填完发现还
要补税。
问题1： 8W在W2已经算进去了，现在又要单独算我一次4W5的CAPITAL GROSS，难道
CAPITAL GROSS不应该是（卖出时价格-vest价格）吗？是不是不应该把4W5全都算进去？
问题2： 当时给股票时候，因为忘记填写身份信息，被IRS多扣了1W块税。这1W块税是
不是就可以直接加到退税里要求退回？这1W块withheld的税也显示在同一张1099B上。
谢谢！
情况是这样：当时发了以后，自动sell to cover,卖了134股顶税，卖了2股顶手续费，
剩下168股。两周后窗口开放全卖了。等于到手4W5.
公司的W2上把这8W全都算进去了。现在券商自己又发来一份1099.上面这三笔买卖都在。
因为我去年跳槽，券商账户自动关闭了，TURBO TAX没法导入。只好手填。填完发现还
要补税。
问题1： 8W在W2已经算进去了，现在又要单独算我一次4W5的CAPITAL GROSS，难道
CAPITAL GROSS不应该是（卖出时价格-vest价格）吗？是不是不应该把4W5全都算进去？
问题2： 当时给股票时候，因为忘记填写身份信息，被IRS多扣了1W块税。这1W块税是
不是就可以直接加到退税里要求退回？这1W块withheld的税也显示在同一张1099B上。
谢谢！
m*t
3 楼
Please help me download this paper and send it to
m*********[email protected]
paper is in the following link:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20460184
Thanks in advance
m*********[email protected]
paper is in the following link:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20460184
Thanks in advance
l*j
4 楼
赞，翻个面来拍一张~
l*a
5 楼
RSU直接导入会导致double tax的，因为公司给你的（你的cost是0）已经含在W2里面，
但是broker的表直接连接turbotax的话，会重新把那个全额算在taxable
你必须在turbox里面另外选择RSU选项，然后细细地调整算算，我也搞了很久才弄清楚
我没搞定的是，RSU在vest的时候直接withheld一部分缴税了，但年底的1099竟然没有
反应出tax withheld，你是怎么处理的？
公司跟broker之间搞不清，我感觉
但是broker的表直接连接turbotax的话，会重新把那个全额算在taxable
你必须在turbox里面另外选择RSU选项，然后细细地调整算算，我也搞了很久才弄清楚
我没搞定的是，RSU在vest的时候直接withheld一部分缴税了，但年底的1099竟然没有
反应出tax withheld，你是怎么处理的？
公司跟broker之间搞不清，我感觉
d*8
7 楼
赞啊
想起了以前上学的时候，1块钱5个水煎包
【在 x******o 的大作中提到】
: 被ld嘲笑像老鼠，呜呜，不过已经习惯了哈哈。
: 尝了一口，和妈妈做的一样，很开心1
想起了以前上学的时候，1块钱5个水煎包
【在 x******o 的大作中提到】
: 被ld嘲笑像老鼠，呜呜，不过已经习惯了哈哈。
: 尝了一口，和妈妈做的一样，很开心1
M*s
8 楼
都已经在W-2里面了，收入八万在box 1，tax withheld在box 2
m*t
9 楼
Many thanks for WQQ's help, I greatly appreciate it!
x*o
10 楼
就做了4个，已经被俺吃掉了俩；）
【在 l*****j 的大作中提到】
: 赞，翻个面来拍一张~
【在 l*****j 的大作中提到】
: 赞，翻个面来拍一张~
w*b
11 楼
Last year I almost fall for this trick. From what I was told, it was a new
rule from IRS that prevented the 1099 form from containing the actual cost.
There is a way to adjust the true cost in TurboTax. You only need to pay
additional tax if the stock price went up in the time between vesting and
sale.
rule from IRS that prevented the 1099 form from containing the actual cost.
There is a way to adjust the true cost in TurboTax. You only need to pay
additional tax if the stock price went up in the time between vesting and
sale.
x*o
12 楼
嗯，后来涨到一块钱3哈哈。
【在 d********8 的大作中提到】
: 赞啊
: 想起了以前上学的时候，1块钱5个水煎包
【在 d********8 的大作中提到】
: 赞啊
: 想起了以前上学的时候，1块钱5个水煎包
s*g
13 楼
1099对于RSU来说有actual cost吧
那个cost basis就是的
但是去年开始ESPP出了幺蛾子，IRS新规定，导致ESPP汇报cost basis的时候，没有考
虑enroll date和vest date的价格差。
ESPP通常有三个价格，enroll时候的价格（用来计算实际的购买价），vest时候的价格
（当这个比enroll价的更低的时候用来计算购买价），sell时候的价格。
RSU只有vest价格和sell价格，所以应该没这问题啊
RSU是bonus，tax是flatrate 25%，不过为啥lz的扣掉了134股之多？
【在 w***b 的大作中提到】
: Last year I almost fall for this trick. From what I was told, it was a new
: rule from IRS that prevented the 1099 form from containing the actual cost.
: There is a way to adjust the true cost in TurboTax. You only need to pay
: additional tax if the stock price went up in the time between vesting and
: sale.
那个cost basis就是的
但是去年开始ESPP出了幺蛾子，IRS新规定，导致ESPP汇报cost basis的时候，没有考
虑enroll date和vest date的价格差。
ESPP通常有三个价格，enroll时候的价格（用来计算实际的购买价），vest时候的价格
（当这个比enroll价的更低的时候用来计算购买价），sell时候的价格。
RSU只有vest价格和sell价格，所以应该没这问题啊
RSU是bonus，tax是flatrate 25%，不过为啥lz的扣掉了134股之多？
【在 w***b 的大作中提到】
: Last year I almost fall for this trick. From what I was told, it was a new
: rule from IRS that prevented the 1099 form from containing the actual cost.
: There is a way to adjust the true cost in TurboTax. You only need to pay
: additional tax if the stock price went up in the time between vesting and
: sale.
d*8
14 楼
那我年纪比你大哦
【在 x******o 的大作中提到】
: 嗯，后来涨到一块钱3哈哈。
【在 x******o 的大作中提到】
: 嗯，后来涨到一块钱3哈哈。
s*d
15 楼
还有州税和fica咯。加州的话，10.2%的州税withhold，Fica还有7.65%，加上国税的25
%，一共43%左右。
【在 s**********g 的大作中提到】
: 1099对于RSU来说有actual cost吧
: 那个cost basis就是的
: 但是去年开始ESPP出了幺蛾子，IRS新规定，导致ESPP汇报cost basis的时候，没有考
: 虑enroll date和vest date的价格差。
: ESPP通常有三个价格，enroll时候的价格（用来计算实际的购买价），vest时候的价格
: （当这个比enroll价的更低的时候用来计算购买价），sell时候的价格。
: RSU只有vest价格和sell价格，所以应该没这问题啊
: RSU是bonus，tax是flatrate 25%，不过为啥lz的扣掉了134股之多？
%，一共43%左右。
【在 s**********g 的大作中提到】
: 1099对于RSU来说有actual cost吧
: 那个cost basis就是的
: 但是去年开始ESPP出了幺蛾子，IRS新规定，导致ESPP汇报cost basis的时候，没有考
: 虑enroll date和vest date的价格差。
: ESPP通常有三个价格，enroll时候的价格（用来计算实际的购买价），vest时候的价格
: （当这个比enroll价的更低的时候用来计算购买价），sell时候的价格。
: RSU只有vest价格和sell价格，所以应该没这问题啊
: RSU是bonus，tax是flatrate 25%，不过为啥lz的扣掉了134股之多？
s*g
16 楼
你的1099是怎么写的三笔交易？
按理说三笔交易应该都有一个cost basis，也就是vest时候的价格
这样就算填1099B进去，capital gain也就是大概8万减掉vest价格*304
如果价格一点都没变的话，应该capital gain是0啊
然后134+2股同时变成tax withheld
这样看来的话你不应该会多4w5的capital gain啊
不同broker看来汇报方式差别好大
merrill lynch的就貌似简单明了。。。
按理说三笔交易应该都有一个cost basis，也就是vest时候的价格
这样就算填1099B进去，capital gain也就是大概8万减掉vest价格*304
如果价格一点都没变的话，应该capital gain是0啊
然后134+2股同时变成tax withheld
这样看来的话你不应该会多4w5的capital gain啊
不同broker看来汇报方式差别好大
merrill lynch的就貌似简单明了。。。
a*5
17 楼
公司RSU，发了304股，值8W刀。
情况是这样：当时发了以后，自动sell to cover,卖了134股顶税，卖了2股顶手续费，
剩下168股。两周后窗口开放全卖了。等于到手4W5.
公司的W2上把这8W全都算进去了。现在券商自己又发来一份1099.上面这三笔买卖都在。
因为我去年跳槽，券商账户自动关闭了，TURBO TAX没法导入。只好手填。填完发现还
要补税。
问题1： 8W在W2已经算进去了，现在又要单独算我一次4W5的CAPITAL GROSS，难道
CAPITAL GROSS不应该是（卖出时价格-vest价格）吗？是不是不应该把4W5全都算进去？
问题2： 当时给股票时候，因为忘记填写身份信息，被IRS多扣了1W块税。这1W块税是
不是就可以直接加到退税里要求退回？这1W块withheld的税也显示在同一张1099B上。
谢谢！
情况是这样：当时发了以后，自动sell to cover,卖了134股顶税，卖了2股顶手续费，
剩下168股。两周后窗口开放全卖了。等于到手4W5.
公司的W2上把这8W全都算进去了。现在券商自己又发来一份1099.上面这三笔买卖都在。
因为我去年跳槽，券商账户自动关闭了，TURBO TAX没法导入。只好手填。填完发现还
要补税。
问题1： 8W在W2已经算进去了，现在又要单独算我一次4W5的CAPITAL GROSS，难道
CAPITAL GROSS不应该是（卖出时价格-vest价格）吗？是不是不应该把4W5全都算进去？
问题2： 当时给股票时候，因为忘记填写身份信息，被IRS多扣了1W块税。这1W块税是
不是就可以直接加到退税里要求退回？这1W块withheld的税也显示在同一张1099B上。
谢谢！
l*a
18 楼
RSU直接导入会导致double tax的，因为公司给你的（你的cost是0）已经含在W2里面，
但是broker的表直接连接turbotax的话，会重新把那个全额算在taxable
你必须在turbox里面另外选择RSU选项，然后细细地调整算算，我也搞了很久才弄清楚
我没搞定的是，RSU在vest的时候直接withheld一部分缴税了，但年底的1099竟然没有
反应出tax withheld，你是怎么处理的？
公司跟broker之间搞不清，我感觉
但是broker的表直接连接turbotax的话，会重新把那个全额算在taxable
你必须在turbox里面另外选择RSU选项，然后细细地调整算算，我也搞了很久才弄清楚
我没搞定的是，RSU在vest的时候直接withheld一部分缴税了，但年底的1099竟然没有
反应出tax withheld，你是怎么处理的？
公司跟broker之间搞不清，我感觉
M*s
19 楼
都已经在W-2里面了，收入八万在box 1，tax withheld在box 2
w*b
20 楼
Last year I almost fall for this trick. From what I was told, it was a new
rule from IRS that prevented the 1099 form from containing the actual cost.
There is a way to adjust the true cost in TurboTax. You only need to pay
additional tax if the stock price went up in the time between vesting and
sale.
rule from IRS that prevented the 1099 form from containing the actual cost.
There is a way to adjust the true cost in TurboTax. You only need to pay
additional tax if the stock price went up in the time between vesting and
sale.
s*g
21 楼
1099对于RSU来说有actual cost吧
那个cost basis就是的
但是去年开始ESPP出了幺蛾子，IRS新规定，导致ESPP汇报cost basis的时候，没有考
虑enroll date和vest date的价格差。
ESPP通常有三个价格，enroll时候的价格（用来计算实际的购买价），vest时候的价格
（当这个比enroll价的更低的时候用来计算购买价），sell时候的价格。
RSU只有vest价格和sell价格，所以应该没这问题啊
RSU是bonus，tax是flatrate 25%，不过为啥lz的扣掉了134股之多？
【在 w***b 的大作中提到】
: Last year I almost fall for this trick. From what I was told, it was a new
: rule from IRS that prevented the 1099 form from containing the actual cost.
: There is a way to adjust the true cost in TurboTax. You only need to pay
: additional tax if the stock price went up in the time between vesting and
: sale.
那个cost basis就是的
但是去年开始ESPP出了幺蛾子，IRS新规定，导致ESPP汇报cost basis的时候，没有考
虑enroll date和vest date的价格差。
ESPP通常有三个价格，enroll时候的价格（用来计算实际的购买价），vest时候的价格
（当这个比enroll价的更低的时候用来计算购买价），sell时候的价格。
RSU只有vest价格和sell价格，所以应该没这问题啊
RSU是bonus，tax是flatrate 25%，不过为啥lz的扣掉了134股之多？
【在 w***b 的大作中提到】
: Last year I almost fall for this trick. From what I was told, it was a new
: rule from IRS that prevented the 1099 form from containing the actual cost.
: There is a way to adjust the true cost in TurboTax. You only need to pay
: additional tax if the stock price went up in the time between vesting and
: sale.
s*d
22 楼
还有州税和fica咯。加州的话，10.2%的州税withhold，Fica还有7.65%，加上国税的25
%，一共43%左右。
【在 s**********g 的大作中提到】
: 1099对于RSU来说有actual cost吧
: 那个cost basis就是的
: 但是去年开始ESPP出了幺蛾子，IRS新规定，导致ESPP汇报cost basis的时候，没有考
: 虑enroll date和vest date的价格差。
: ESPP通常有三个价格，enroll时候的价格（用来计算实际的购买价），vest时候的价格
: （当这个比enroll价的更低的时候用来计算购买价），sell时候的价格。
: RSU只有vest价格和sell价格，所以应该没这问题啊
: RSU是bonus，tax是flatrate 25%，不过为啥lz的扣掉了134股之多？
%，一共43%左右。
【在 s**********g 的大作中提到】
: 1099对于RSU来说有actual cost吧
: 那个cost basis就是的
: 但是去年开始ESPP出了幺蛾子，IRS新规定，导致ESPP汇报cost basis的时候，没有考
: 虑enroll date和vest date的价格差。
: ESPP通常有三个价格，enroll时候的价格（用来计算实际的购买价），vest时候的价格
: （当这个比enroll价的更低的时候用来计算购买价），sell时候的价格。
: RSU只有vest价格和sell价格，所以应该没这问题啊
: RSU是bonus，tax是flatrate 25%，不过为啥lz的扣掉了134股之多？
s*g
23 楼
你的1099是怎么写的三笔交易？
按理说三笔交易应该都有一个cost basis，也就是vest时候的价格
这样就算填1099B进去，capital gain也就是大概8万减掉vest价格*304
如果价格一点都没变的话，应该capital gain是0啊
然后134+2股同时变成tax withheld
这样看来的话你不应该会多4w5的capital gain啊
不同broker看来汇报方式差别好大
merrill lynch的就貌似简单明了。。。
按理说三笔交易应该都有一个cost basis，也就是vest时候的价格
这样就算填1099B进去，capital gain也就是大概8万减掉vest价格*304
如果价格一点都没变的话，应该capital gain是0啊
然后134+2股同时变成tax withheld
这样看来的话你不应该会多4w5的capital gain啊
不同broker看来汇报方式差别好大
merrill lynch的就貌似简单明了。。。
x*6
24 楼
Turbo tax 没用过，如果你没有另外的cost的话，你的cost/share 应该是8万/304，
如果全卖了，总共1099上三笔交易应该是304share就对了。如果卖的时候股票价格没有
比你vest时候高很多的话，应该没有多少capital gain的。
如果全卖了，总共1099上三笔交易应该是304share就对了。如果卖的时候股票价格没有
比你vest时候高很多的话，应该没有多少capital gain的。
x*6
25 楼
Turbo tax 没用过，如果你没有另外的cost的话，你的cost/share 应该是8万/304，
如果全卖了，总共1099上三笔交易应该是304share就对了。如果卖的时候股票价格没有
比你vest时候高很多的话，应该没有多少capital gain的。
如果全卖了，总共1099上三笔交易应该是304share就对了。如果卖的时候股票价格没有
比你vest时候高很多的话，应该没有多少capital gain的。
j*o
26 楼
我研究了很久，IRS故意把这事搞得很复杂。如果你在turbo tax里面直接导入1099B的
话就会发现你的cost basis是0，那么在W2上已经有了的股票收入又会被收一次税。这
个时候你就需要手动修改schedule D了。
RSU有3个价格你要关注下
1.grant price，就是公司买股票的价格，这个价格决定了你能够拿多少股。比如说公
司给你价值1万的股票，grant price是100，那么你就能拿100股。有的公司直接给的是
股数，就无所谓了。
2.vest price，股票vest时候的价格，这个价格会显示在你W2的收入上，即使你不卖股
票。所以你W2上的收入就是你的股数*vest价格，然后broker会卖掉一些股票帮你交税
和手续费，这个税也会显示在你的W2上。除了W2，公司还会给你一张taxable income，
上面有每一笔vest的价格。ESPP也是差不多一样。
3.sell price，你卖掉股票的价格，sell price-vest price就是决定你capital gain/
loss。如果你直接导入1099B或者broker account，你会发现你的cost basis是0，这个
时候你就要修改你的cost basis，改成你vest的价格，最后出来的数字就是你的
capital gain/loss，然后看你需要交多少税。
话就会发现你的cost basis是0，那么在W2上已经有了的股票收入又会被收一次税。这
个时候你就需要手动修改schedule D了。
RSU有3个价格你要关注下
1.grant price，就是公司买股票的价格，这个价格决定了你能够拿多少股。比如说公
司给你价值1万的股票，grant price是100，那么你就能拿100股。有的公司直接给的是
股数，就无所谓了。
2.vest price，股票vest时候的价格，这个价格会显示在你W2的收入上，即使你不卖股
票。所以你W2上的收入就是你的股数*vest价格，然后broker会卖掉一些股票帮你交税
和手续费，这个税也会显示在你的W2上。除了W2，公司还会给你一张taxable income，
上面有每一笔vest的价格。ESPP也是差不多一样。
3.sell price，你卖掉股票的价格，sell price-vest price就是决定你capital gain/
loss。如果你直接导入1099B或者broker account，你会发现你的cost basis是0，这个
时候你就要修改你的cost basis，改成你vest的价格，最后出来的数字就是你的
capital gain/loss，然后看你需要交多少税。
j*o
27 楼
我研究了很久，IRS故意把这事搞得很复杂。如果你在turbo tax里面直接导入1099B的
话就会发现你的cost basis是0，那么在W2上已经有了的股票收入又会被收一次税。这
个时候你就需要手动修改schedule D了。
RSU有3个价格你要关注下
1.grant price，就是公司买股票的价格，这个价格决定了你能够拿多少股。比如说公
司给你价值1万的股票，grant price是100，那么你就能拿100股。有的公司直接给的是
股数，就无所谓了。
2.vest price，股票vest时候的价格，这个价格会显示在你W2的收入上，即使你不卖股
票。所以你W2上的收入就是你的股数*vest价格，然后broker会卖掉一些股票帮你交税
和手续费，这个税也会显示在你的W2上。除了W2，公司还会给你一张taxable income，
上面有每一笔vest的价格。ESPP也是差不多一样。
3.sell price，你卖掉股票的价格，sell price-vest price就是决定你capital gain/
loss。如果你直接导入1099B或者broker account，你会发现你的cost basis是0，这个
时候你就要修改你的cost basis，改成你vest的价格，最后出来的数字就是你的
capital gain/loss，然后看你需要交多少税。
话就会发现你的cost basis是0，那么在W2上已经有了的股票收入又会被收一次税。这
个时候你就需要手动修改schedule D了。
RSU有3个价格你要关注下
1.grant price，就是公司买股票的价格，这个价格决定了你能够拿多少股。比如说公
司给你价值1万的股票，grant price是100，那么你就能拿100股。有的公司直接给的是
股数，就无所谓了。
2.vest price，股票vest时候的价格，这个价格会显示在你W2的收入上，即使你不卖股
票。所以你W2上的收入就是你的股数*vest价格，然后broker会卖掉一些股票帮你交税
和手续费，这个税也会显示在你的W2上。除了W2，公司还会给你一张taxable income，
上面有每一笔vest的价格。ESPP也是差不多一样。
3.sell price，你卖掉股票的价格，sell price-vest price就是决定你capital gain/
loss。如果你直接导入1099B或者broker account，你会发现你的cost basis是0，这个
时候你就要修改你的cost basis，改成你vest的价格，最后出来的数字就是你的
capital gain/loss，然后看你需要交多少税。
a*1
28 楼
我公司rsu的1099b上最下面一页有adjusted cost base。可以就用那个数字直接写到
turbotax里面
turbotax里面
r*a
29 楼
Brokers such as Merrill lynch, will sell some RSU shares to cover tax at the
same price as RSU vesting price.
Brokers such as fidelity, E*TRADE, will sell some RSU shares to cover tax at
a later time, so at a different price from RSU vesting price. So a 1099-B
will adjust the minor capital gain or loss on top of the
corresponding tax already in your W2.
same price as RSU vesting price.
Brokers such as fidelity, E*TRADE, will sell some RSU shares to cover tax at
a later time, so at a different price from RSU vesting price. So a 1099-B
will adjust the minor capital gain or loss on top of the
corresponding tax already in your W2.
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