Atternoy# EB23 - 劳工卡
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1 楼
【 以下文字转载自 TAX 讨论区 】
发信人: superpower (执著的创业者), 信区: TAX
标 题: Roth IRA账户间转账,招来IRS查税,需要提供什么证明材料?
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Oct 21 20:46:34 2013, 美东)
我在WellsFargo开有2个Roth IRA账号,一个是saving,一个是broker。
2011年7月中,我从saving里取了3000转入broker,是在他们家的一个branch办的,当
时特意叮嘱那个办事员处理好相关文档,防止税务上的麻烦。
IRS今天给我来信说Wellsfargo报告我从IRA里面取了3000美元,但是我没报税,需要补
交$1050(25%的个税加10%的罚款)
我倒,这是该怪WellsFargo办事员水平太次还是IRS想钱想疯了?!
现在那个Roth IRA saving账号已经关闭,钱都进了broker账户,所以网上找不到相关
记录了。
broker账户还在,但是只显示当月有3000美元存入,没有标注来源。
我开户时设定所有statement都是电子版,所以现在我手头上也没有纸质材料。
我现在需要向IRS提交什么样的证明材料来说明我不欠税呢?
第一次被IRS追税,希望提供非常强的证据让IRS死了这条心,不然被IRS惦记上非常不
好。
谢谢指教!
发信人: superpower (执著的创业者), 信区: TAX
标 题: Roth IRA账户间转账,招来IRS查税,需要提供什么证明材料?
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Oct 21 20:46:34 2013, 美东)
我在WellsFargo开有2个Roth IRA账号,一个是saving,一个是broker。
2011年7月中,我从saving里取了3000转入broker,是在他们家的一个branch办的,当
时特意叮嘱那个办事员处理好相关文档,防止税务上的麻烦。
IRS今天给我来信说Wellsfargo报告我从IRA里面取了3000美元,但是我没报税,需要补
交$1050(25%的个税加10%的罚款)
我倒,这是该怪WellsFargo办事员水平太次还是IRS想钱想疯了?!
现在那个Roth IRA saving账号已经关闭,钱都进了broker账户,所以网上找不到相关
记录了。
broker账户还在,但是只显示当月有3000美元存入,没有标注来源。
我开户时设定所有statement都是电子版,所以现在我手头上也没有纸质材料。
我现在需要向IRS提交什么样的证明材料来说明我不欠税呢?
第一次被IRS追税,希望提供非常强的证据让IRS死了这条心,不然被IRS惦记上非常不
好。
谢谢指教!