暮春感怀 七律# Poetry - 海棠诗社
b*t
1 楼
我从2007年9月开始找了一个理财顾问（太笨，所以花了一点钱请了一个人，当是学习
了）开始投资的，到2009年1月结束。一个roth IRA，这个后来rollover了，应该和退
税没关系了。
另一个是买卖股票/基金的，07年的statement我也没有，仔细看了08年以来的
statement，发现这个账户的钱一直放在US government fund里面，也看不出来买卖，
比如price, quantity全部没有，而且这里面的钱在2008年3月前还转了大部分去roth
IRA的账户。从08年4月开始终于买上了mutual fund了。
那我是不是在schedule D里面就从08年4月。开始写我的交易历史呀？反正前面只有买
没有卖，一直到09年1月。
如果要从07年9月开始写交易历史，那我是不是要找那个理财顾问把07年的statement要
回来？
第一次涉及到这一项，不太明白。
谢谢高人们指点。
了）开始投资的，到2009年1月结束。一个roth IRA，这个后来rollover了，应该和退
税没关系了。
另一个是买卖股票/基金的，07年的statement我也没有，仔细看了08年以来的
statement，发现这个账户的钱一直放在US government fund里面，也看不出来买卖，
比如price, quantity全部没有，而且这里面的钱在2008年3月前还转了大部分去roth
IRA的账户。从08年4月开始终于买上了mutual fund了。
那我是不是在schedule D里面就从08年4月。开始写我的交易历史呀？反正前面只有买
没有卖，一直到09年1月。
如果要从07年9月开始写交易历史，那我是不是要找那个理财顾问把07年的statement要
回来？
第一次涉及到这一项，不太明白。
谢谢高人们指点。
