c*1
2 楼
我在算LVS的数字。算得晕了。
先跳一下Zumba,明天再算了。
先跳一下Zumba,明天再算了。
h*e
9 楼
大半夜的还在算。。周六选3个股票。。下周就赌他们
j*h
16 楼
赞古版
赞偶像
娱乐贴又变成了技术贴乐
看了一下LVS, holy, 赌博业真是朝阳产业啊
宾州合法化, 其他州在考虑
新加坡发执照了
香港在考虑,vietnam, cambodia 如何?
欧洲怎么样?
赞偶像
娱乐贴又变成了技术贴乐
看了一下LVS, holy, 赌博业真是朝阳产业啊
宾州合法化, 其他州在考虑
新加坡发执照了
香港在考虑,vietnam, cambodia 如何?
欧洲怎么样?
j*h
20 楼
追星很难啊, 要学习,要读书
10K, 10Q 大约看了
可乐姐指教一下
很粗的毛估一下,觉得没多大油水啊
现在一年REV $6B
假设SG的casino开张了,Macau 的3, 7, 8 也开张了
收入Rev能double 到$12B
现在的operation margin 是10%
假设最后net profit margin 17%, 很高了吧
(LVS 的杠杆很高,连interest payment 都ignore 的情况)
那net income 也才$2B
现在share 667M,=> EPS=$3 (again,又忽略了preferred stock....)
最后normalized P/E =52/3=17
17 应算合理了, 考虑行业有垄断性
绝大部分钱都给owner Anderson 赚去了
52% shares + preferred stock....
10K, 10Q 大约看了
可乐姐指教一下
很粗的毛估一下,觉得没多大油水啊
现在一年REV $6B
假设SG的casino开张了,Macau 的3, 7, 8 也开张了
收入Rev能double 到$12B
现在的operation margin 是10%
假设最后net profit margin 17%, 很高了吧
(LVS 的杠杆很高,连interest payment 都ignore 的情况)
那net income 也才$2B
现在share 667M,=> EPS=$3 (again,又忽略了preferred stock....)
最后normalized P/E =52/3=17
17 应算合理了, 考虑行业有垄断性
绝大部分钱都给owner Anderson 赚去了
52% shares + preferred stock....
c*1
21 楼
挺详细啊,也挺合理。
不过rev 可能不止在未来几年可能不止$12B.澳门现在的revenue有大概$19 billion
新加坡有机会逼近澳门,甚至超越。LVS在新加坡是双雄鼎立,分不到一半也可以逼近。
如果用PEG来说,还是有机可乘的。
不过这全都建立于没有double dip,现在是经济复苏的第一阶段。如果这个假设不成立
,那是不能justify那么高PE
【在 j*****h 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png)
: 追星很难啊, 要学习,要读书
: 10K, 10Q 大约看了
: 可乐姐指教一下
: 很粗的毛估一下,觉得没多大油水啊
: 现在一年REV $6B
: 假设SG的casino开张了,Macau 的3, 7, 8 也开张了
: 收入Rev能double 到$12B
: 现在的operation margin 是10%
: 假设最后net profit margin 17%, 很高了吧
: (LVS 的杠杆很高,连interest payment 都ignore 的情况)
不过rev 可能不止在未来几年可能不止$12B.澳门现在的revenue有大概$19 billion
新加坡有机会逼近澳门,甚至超越。LVS在新加坡是双雄鼎立,分不到一半也可以逼近。
如果用PEG来说,还是有机可乘的。
不过这全都建立于没有double dip,现在是经济复苏的第一阶段。如果这个假设不成立
,那是不能justify那么高PE
【在 j*****h 的大作中提到】
![](/moin_static193/solenoid/img/up.png)
: 追星很难啊, 要学习,要读书
: 10K, 10Q 大约看了
: 可乐姐指教一下
: 很粗的毛估一下,觉得没多大油水啊
: 现在一年REV $6B
: 假设SG的casino开张了,Macau 的3, 7, 8 也开张了
: 收入Rev能double 到$12B
: 现在的operation margin 是10%
: 假设最后net profit margin 17%, 很高了吧
: (LVS 的杠杆很高,连interest payment 都ignore 的情况)
j*h
22 楼
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