u*e
2 楼
资金向美元跑
s*w
3 楼
能解释完整一点吗？
然后美元需求增多 --〉 可以是美元涨，也可以是政府继续印货币，然后不知道涨还是
跌，然后呢？
【在 u********e 的大作中提到】
: 资金向美元跑
然后美元需求增多 --〉 可以是美元涨，也可以是政府继续印货币，然后不知道涨还是
跌，然后呢？
【在 u********e 的大作中提到】
: 资金向美元跑
i*u
4 楼
用科学的角度说
F=S*e^[(rD-rF)*t]
F=Future, S=Spot
rD=domestic rate， rF=Foreign rate
Lower foreign rate => Higher dollar
Higher dollar => Lower yeild (US) => Higher (US) bond price
【在 s*****w 的大作中提到】
: 为什么new europe fears --> 美国债券涨价呢？
: 替代效应？
F=S*e^[(rD-rF)*t]
F=Future, S=Spot
rD=domestic rate， rF=Foreign rate
Lower foreign rate => Higher dollar
Higher dollar => Lower yeild (US) => Higher (US) bond price
【在 s*****w 的大作中提到】
: 为什么new europe fears --> 美国债券涨价呢？
: 替代效应？
s*w
5 楼
解释得不错，谢谢！
不过我的疑问是，higher dollar就一定lower yield吗？只是短期如此吧？
【在 i*u 的大作中提到】
: 用科学的角度说
: F=S*e^[(rD-rF)*t]
: F=Future, S=Spot
: rD=domestic rate， rF=Foreign rate
: Lower foreign rate => Higher dollar
: Higher dollar => Lower yeild (US) => Higher (US) bond price
不过我的疑问是，higher dollar就一定lower yield吗？只是短期如此吧？
【在 i*u 的大作中提到】
: 用科学的角度说
: F=S*e^[(rD-rF)*t]
: F=Future, S=Spot
: rD=domestic rate， rF=Foreign rate
: Lower foreign rate => Higher dollar
: Higher dollar => Lower yeild (US) => Higher (US) bond price
l*y
6 楼
哇撒 好熟悉的公式啊
哈哈
【在 i*u 的大作中提到】
: 用科学的角度说
: F=S*e^[(rD-rF)*t]
: F=Future, S=Spot
: rD=domestic rate， rF=Foreign rate
: Lower foreign rate => Higher dollar
: Higher dollar => Lower yeild (US) => Higher (US) bond price
哈哈
【在 i*u 的大作中提到】
: 用科学的角度说
: F=S*e^[(rD-rF)*t]
: F=Future, S=Spot
: rD=domestic rate， rF=Foreign rate
: Lower foreign rate => Higher dollar
: Higher dollar => Lower yeild (US) => Higher (US) bond price
B*e
7 楼
Why market down if that way?
【在 u********e 的大作中提到】
: 资金向美元跑
【在 u********e 的大作中提到】
: 资金向美元跑
B*o
8 楼
us dollar up, commodity down. The stock market has a high weight of stocks
rely on the price of commodities. So money buying US bond triggers a stock
market dump?
rely on the price of commodities. So money buying US bond triggers a stock
market dump?
i*u
9 楼
正常的情况下,美元和yield是根据F=S*e^[(rD-rF)*T]来运作。
单一说higher dollar results lower yield是没有意义的。 因为exchange rate是国与国之间的interest rate来判定的。所以什么时候会造成“higher dollar lower yield”还需要根据国与国的经济情况才能判断，还有supply/demand of the US treasury，这点详细说就太长了。。。
还有就是因为有systematic risk，每当市场有大冲击，大部分金融产品的价格都会跟随下跌。
比如，russian default (1998), dot-com bubble (2001), 还有最近的financial
crisis(2008)
附图USD vs 10yr yield
如果我说错了欢迎指教
【在 s*****w 的大作中提到】
: 解释得不错，谢谢！
: 不过我的疑问是，higher dollar就一定lower yield吗？只是短期如此吧？
单一说higher dollar results lower yield是没有意义的。 因为exchange rate是国与国之间的interest rate来判定的。所以什么时候会造成“higher dollar lower yield”还需要根据国与国的经济情况才能判断，还有supply/demand of the US treasury，这点详细说就太长了。。。
还有就是因为有systematic risk，每当市场有大冲击，大部分金融产品的价格都会跟随下跌。
比如，russian default (1998), dot-com bubble (2001), 还有最近的financial
crisis(2008)
附图USD vs 10yr yield
如果我说错了欢迎指教
【在 s*****w 的大作中提到】
: 解释得不错，谢谢！
: 不过我的疑问是，higher dollar就一定lower yield吗？只是短期如此吧？
i*u
10 楼
这个跟asset allocation和intermarket analysis有关
详细就不写了
【在 B*****e 的大作中提到】
: Why market down if that way?
详细就不写了
【在 B*****e 的大作中提到】
: Why market down if that way?
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