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SINA的经营模式有问题
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SINA的经营模式有问题# Stock
l*1
1 楼
6个月结果和一年前比较：
从财报上看，sales & marketing开支增长75%，R&D开支增长57%
revenue增长 30%
结果bottom line收缩了50%
不知道搞什么新业务，不过从这个财务结果看新业务属于烧钱圈地，
不能持久的。希望像google/apple这样奇迹成长的还是歇了吧。
特别是这个high sales and marketing非常不正常。看长线的话网
站S&M激增不是什么好事。
本来internet时代，如果一个东西好的话不需要什么marketing
高成长的公司，当年的yahoo(青年版），ebay, google都是草根
口口相传起来的。连apple都是基本没什么marketing cost，拜物
教徒大有人在。
没听说过internet的英雄要靠marketing轰炸出来的。
internet company + high marketing cost = big no no
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b*r
2 楼
lol
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c*k
3 楼
LZ是梁姐的马甲？

【在 b******r 的大作中提到】
: lol
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v*e
4 楼
lol this is quite entertaining

【在 l**1 的大作中提到】
: 6个月结果和一年前比较：
: 从财报上看，sales & marketing开支增长75%，R&D开支增长57%
: revenue增长 30%
: 结果bottom line收缩了50%
: 不知道搞什么新业务，不过从这个财务结果看新业务属于烧钱圈地，
: 不能持久的。希望像google/apple这样奇迹成长的还是歇了吧。
: 特别是这个high sales and marketing非常不正常。看长线的话网
: 站S&M激增不是什么好事。
: 本来internet时代，如果一个东西好的话不需要什么marketing
: 高成长的公司，当年的yahoo(青年版），ebay, google都是草根
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a*s
5 楼
就是花在微薄上了啊，研发投入，广告投入。revenue增长慢是因为微薄还没
开始挣钱。要是挣钱了，可能又是一个百度了？

【在 l**1 的大作中提到】
: 6个月结果和一年前比较：
: 从财报上看，sales & marketing开支增长75%，R&D开支增长57%
: revenue增长 30%
: 结果bottom line收缩了50%
: 不知道搞什么新业务，不过从这个财务结果看新业务属于烧钱圈地，
: 不能持久的。希望像google/apple这样奇迹成长的还是歇了吧。
: 特别是这个high sales and marketing非常不正常。看长线的话网
: 站S&M激增不是什么好事。
: 本来internet时代，如果一个东西好的话不需要什么marketing
: 高成长的公司，当年的yahoo(青年版），ebay, google都是草根
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l*1
6 楼
不是

【在 c*****k 的大作中提到】
: LZ是梁姐的马甲？
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w*o
7 楼
"不知道搞什么新业务"
这位兄弟好像是为了FA而FA?
就像TA光看图，你是FA光看数字

【在 l**1 的大作中提到】
: 6个月结果和一年前比较：
: 从财报上看，sales & marketing开支增长75%，R&D开支增长57%
: revenue增长 30%
: 结果bottom line收缩了50%
: 不知道搞什么新业务，不过从这个财务结果看新业务属于烧钱圈地，
: 不能持久的。希望像google/apple这样奇迹成长的还是歇了吧。
: 特别是这个high sales and marketing非常不正常。看长线的话网
: 站S&M激增不是什么好事。
: 本来internet时代，如果一个东西好的话不需要什么marketing
: 高成长的公司，当年的yahoo(青年版），ebay, google都是草根
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l*1
8 楼
sales & marketing狂涨，不是什么好兆头

【在 a***s 的大作中提到】
: 就是花在微薄上了啊，研发投入，广告投入。revenue增长慢是因为微薄还没
: 开始挣钱。要是挣钱了，可能又是一个百度了？
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c*k
9 楼
哦，我长出了一口气。 那就好，免得一会你把小曹搞得下不来台。

【在 l**1 的大作中提到】
: 不是
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a*s
10 楼
就是微薄的广告费。

【在 l**1 的大作中提到】
: sales & marketing狂涨，不是什么好兆头
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l*1
11 楼
我当然知道sina搞得微博
如果抛开想象，光看财务数字，明显这个新业务不怎么来钱。
sales&marketing砸下去一块钱，topline多赚一块钱，还不算成本。

【在 w*******o 的大作中提到】
: "不知道搞什么新业务"
: 这位兄弟好像是为了FA而FA?
: 就像TA光看图，你是FA光看数字
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v*e
12 楼
little chao can learn from little ding by saying "you analyst bitch know not
hing about our business and ask all the wrong questions" lol

【在 c*****k 的大作中提到】
: 哦，我长出了一口气。 那就好，免得一会你把小曹搞得下不来台。
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l*1
13 楼
呵呵，烧钱圈地的节目最终是要落幕的。
如果是好业务，这会子财报上也应该看出来了。

【在 c*****k 的大作中提到】
: 哦，我长出了一口气。 那就好，免得一会你把小曹搞得下不来台。
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l*1
14 楼
btw, who is 梁姐 ？

【在 c*****k 的大作中提到】
: LZ是梁姐的马甲？
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v*e
15 楼
no way. I don't want see them start making money off of weibo until they hit
300MM users.

【在 l**1 的大作中提到】
: 呵呵，烧钱圈地的节目最终是要落幕的。
: 如果是好业务，这会子财报上也应该看出来了。
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c*k
16 楼
assuming you meant little Li. Little Ding is quite good except married a
jerk, or you call that guts.
Little Cao looks like a red-neck, but have been pretty decent.

not

【在 v****e 的大作中提到】
: little chao can learn from little ding by saying "you analyst bitch know not
: hing about our business and ask all the wrong questions" lol
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l*1
17 楼
如果他们把钱都砸在r&d上了，我没话说。
这个sales & marketing猫腻非常大，既然是架网站为什么要那么大广告开支？
网站sales & market激增都不是啥好事，参考被大家玩死的bing cashback

hit

【在 v****e 的大作中提到】
: no way. I don't want see them start making money off of weibo until they hit
: 300MM users.
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v*e
18 楼
no it was ding lei who had an outburst against some major ib analyst regardi
ng their comments on ntes' gaming business. little cao looks like a 处长 in
a chinese government aganc.

【在 c*****k 的大作中提到】
: assuming you meant little Li. Little Ding is quite good except married a
: jerk, or you call that guts.
: Little Cao looks like a red-neck, but have been pretty decent.
:
: not
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a*s
19 楼
bing cashback是被玩少玩死的吧，哈哈。

【在 l**1 的大作中提到】
: 如果他们把钱都砸在r&d上了，我没话说。
: 这个sales & marketing猫腻非常大，既然是架网站为什么要那么大广告开支？
: 网站sales & market激增都不是啥好事，参考被大家玩死的bing cashback
:
: hit
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v*e
20 楼
yyber and 银杏

【在 a***s 的大作中提到】
: bing cashback是被玩少玩死的吧，哈哈。
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c*k
21 楼
(just the story, time/price range maybe not very accurate)
GS analyst who downgraded SINA when it was 80, sina tanked then made a new
high in 2 weeks (?); shortly she put sina to sell rating when SINA was about
110, SINA tanked again but within about one month, it hit all time high
closing 150.

【在 l**1 的大作中提到】
: 呵呵，烧钱圈地的节目最终是要落幕的。
: 如果是好业务，这会子财报上也应该看出来了。
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g*n
22 楼
GS的话要反着听

about

【在 c*****k 的大作中提到】
: (just the story, time/price range maybe not very accurate)
: GS analyst who downgraded SINA when it was 80, sina tanked then made a new
: high in 2 weeks (?); shortly she put sina to sell rating when SINA was about
: 110, SINA tanked again but within about one month, it hit all time high
: closing 150.
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l*1
23 楼
market is irrational，that is why analysts are not traders
如果一个业务没前途，你可以当麦道夫骗十年，最后一天崩溃直接
破产。你不能说这十年中指出这个业务没前途的analyst就错了。
早年enron出事之前质疑的analyst不绝于耳。股价上也没什么反映。
people are crazy，怎么在market赚钱是另外回事情。

about

【在 c*****k 的大作中提到】
: (just the story, time/price range maybe not very accurate)
: GS analyst who downgraded SINA when it was 80, sina tanked then made a new
: high in 2 weeks (?); shortly she put sina to sell rating when SINA was about
: 110, SINA tanked again but within about one month, it hit all time high
: closing 150.
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v*e
24 楼
so, do you wanna be an analyst or do you wanna make some $$?

【在 l**1 的大作中提到】
: market is irrational，that is why analysts are not traders
: 如果一个业务没前途，你可以当麦道夫骗十年，最后一天崩溃直接
: 破产。你不能说这十年中指出这个业务没前途的analyst就错了。
: 早年enron出事之前质疑的analyst不绝于耳。股价上也没什么反映。
: people are crazy，怎么在market赚钱是另外回事情。
:
: about
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c*k
25 楼
你今天开的这个题比较搞，和你也从来没打过交道，本不该进来搅和的。主要是刚和虎
子说过GS这个analyst的故事。
对企业的价值估算不能简单这么看看bottom line，投入产出有时间差的；amazon的
bottom line一直也不太好，并不阻止它成为最好的股票。
看sina，你要去看看facebook为什么股值为100B。

【在 l**1 的大作中提到】
: market is irrational，that is why analysts are not traders
: 如果一个业务没前途，你可以当麦道夫骗十年，最后一天崩溃直接
: 破产。你不能说这十年中指出这个业务没前途的analyst就错了。
: 早年enron出事之前质疑的analyst不绝于耳。股价上也没什么反映。
: people are crazy，怎么在market赚钱是另外回事情。
:
: about
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a*s
26 楼
这么快100B啦，超过aapl指日可待啊。

【在 c*****k 的大作中提到】
: 你今天开的这个题比较搞，和你也从来没打过交道，本不该进来搅和的。主要是刚和虎
: 子说过GS这个analyst的故事。
: 对企业的价值估算不能简单这么看看bottom line，投入产出有时间差的；amazon的
: bottom line一直也不太好，并不阻止它成为最好的股票。
: 看sina，你要去看看facebook为什么股值为100B。
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l*1
27 楼
我是看长线的，不同的人挣不同的钱
看长线的话就需要学习analyst啦

【在 v****e 的大作中提到】
: so, do you wanna be an analyst or do you wanna make some $$?
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l*1
28 楼
挣钱不挣钱是硬道理，不是一句“时间差”可以搪塞过去的
另外我看的也不是bottom line。别搞错了。

【在 c*****k 的大作中提到】
: 你今天开的这个题比较搞，和你也从来没打过交道，本不该进来搅和的。主要是刚和虎
: 子说过GS这个analyst的故事。
: 对企业的价值估算不能简单这么看看bottom line，投入产出有时间差的；amazon的
: bottom line一直也不太好，并不阻止它成为最好的股票。
: 看sina，你要去看看facebook为什么股值为100B。
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h*y
29 楼
好像是renn和facebook比（结果跌的象shi一样，lol)，sina一直是号称中国的twitter
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c*k
30 楼
厚厚，那就祝好运了。

【在 l**1 的大作中提到】
: 挣钱不挣钱是硬道理，不是一句“时间差”可以搪塞过去的
: 另外我看的也不是bottom line。别搞错了。
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l*o
31 楼
对了，twitter现在挣钱了吗？它最新股指是7.7B，对吧？用户数已经被新浪微博超过
了。

【在 c*****k 的大作中提到】
: 你今天开的这个题比较搞，和你也从来没打过交道，本不该进来搅和的。主要是刚和虎
: 子说过GS这个analyst的故事。
: 对企业的价值估算不能简单这么看看bottom line，投入产出有时间差的；amazon的
: bottom line一直也不太好，并不阻止它成为最好的股票。
: 看sina，你要去看看facebook为什么股值为100B。
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l*1
32 楼
thank you very much!
hoho

【在 c*****k 的大作中提到】
: 厚厚，那就祝好运了。
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l*1
33 楼
中国人均gdp只有美国1/8
中国用户八个顶美国用户一个。。。

【在 l**********o 的大作中提到】
: 对了，twitter现在挣钱了吗？它最新股指是7.7B，对吧？用户数已经被新浪微博超过
: 了。
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c*k
34 楼
这个我也不知道，你去找找看？
用户数不光看number，还要看消费能力和质量。qihu的用户比围脖还多，呵呵。

【在 l**********o 的大作中提到】
: 对了，twitter现在挣钱了吗？它最新股指是7.7B，对吧？用户数已经被新浪微博超过
: 了。
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l*o
35 楼
百度48B,古狗172B....
而且微博比twitter要大，有一点象脸书。

【在 l**1 的大作中提到】
: 中国人均gdp只有美国1/8
: 中国用户八个顶美国用户一个。。。
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l*1
36 楼
百度的高估值也持久不了
我都说了持续高估值是有可能一天之内崩盘的。特别是在现在这个市场上，
信息流动快的很。这种博傻的股票还是小心为妙

【在 l**********o 的大作中提到】
: 百度48B,古狗172B....
: 而且微博比twitter要大，有一点象脸书。
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v*e
37 楼
正因为看长线...

【在 l**1 的大作中提到】
: 我是看长线的，不同的人挣不同的钱
: 看长线的话就需要学习analyst啦
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l*1
38 楼
我的point就是看长线的话网站S&M激增不是什么好事。
本来internet时代，如果一个东西好的话不需要什么marketing
高成长的公司，当年的yahoo(青年版），ebay, google都是草根
口口相传起来的。连apple都是基本没什么marketing cost，拜物
教徒大有人在。
没听说过internet的英雄要靠marketing轰炸出来的。

【在 v****e 的大作中提到】
: 正因为看长线...
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a*s
39 楼
百度这几天的表现就证明了它是个超级牛股。
任何一个其他股票要是遇上类似事情，先跌个30%以上再说。

【在 l**1 的大作中提到】
: 百度的高估值也持久不了
: 我都说了持续高估值是有可能一天之内崩盘的。特别是在现在这个市场上，
: 信息流动快的很。这种博傻的股票还是小心为妙
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l*1
40 楼
那你买吧，我是不碰bidu

【在 a***s 的大作中提到】
: 百度这几天的表现就证明了它是个超级牛股。
: 任何一个其他股票要是遇上类似事情，先跌个30%以上再说。
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f*5
41 楼
和企业单位进行微博合作需要

【在 l**1 的大作中提到】
: 我的point就是看长线的话网站S&M激增不是什么好事。
: 本来internet时代，如果一个东西好的话不需要什么marketing
: 高成长的公司，当年的yahoo(青年版），ebay, google都是草根
: 口口相传起来的。连apple都是基本没什么marketing cost，拜物
: 教徒大有人在。
: 没听说过internet的英雄要靠marketing轰炸出来的。
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l*1
42 楼
that maybe ...
反正我的意见就是：
internet + high marketing cost = big no no

【在 f*******5 的大作中提到】
: 和企业单位进行微博合作需要
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f*5
43 楼
新浪在收费和新界面问题上要非常小心，可得宠好喽，因为，

【在 l**1 的大作中提到】
: that maybe ...
: 反正我的意见就是：
: internet + high marketing cost = big no no
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c*n
44 楼
你是不是不知道他在做微博！
那玩意不是中国版twitter,现在twitter是美国weibo了。

【在 l**1 的大作中提到】
: 6个月结果和一年前比较：
: 从财报上看，sales & marketing开支增长75%，R&D开支增长57%
: revenue增长 30%
: 结果bottom line收缩了50%
: 不知道搞什么新业务，不过从这个财务结果看新业务属于烧钱圈地，
: 不能持久的。希望像google/apple这样奇迹成长的还是歇了吧。
: 特别是这个high sales and marketing非常不正常。看长线的话网
: 站S&M激增不是什么好事。
: 本来internet时代，如果一个东西好的话不需要什么marketing
: 高成长的公司，当年的yahoo(青年版），ebay, google都是草根
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G*s
45 楼
刚看到此贴就觉得会被猛劈，果然大家很不留情面

【在 l**1 的大作中提到】
: 6个月结果和一年前比较：
: 从财报上看，sales & marketing开支增长75%，R&D开支增长57%
: revenue增长 30%
: 结果bottom line收缩了50%
: 不知道搞什么新业务，不过从这个财务结果看新业务属于烧钱圈地，
: 不能持久的。希望像google/apple这样奇迹成长的还是歇了吧。
: 特别是这个high sales and marketing非常不正常。看长线的话网
: 站S&M激增不是什么好事。
: 本来internet时代，如果一个东西好的话不需要什么marketing
: 高成长的公司，当年的yahoo(青年版），ebay, google都是草根
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r*l
46 楼
其实楼主分析的挺有道理，wishful thinking的认为sina会火爆总不是好兆头，人家泼
点冷水有益无害。
不过sina现在的报表，看收入和盈利是不是beat没多大意义，因为sina的微博现在还没
有盈利。但sina一半的价格已经是weibo的speculation了，除weibo以外sina的老本行
现在做的砸样对于投资者已经不重要了，今天的报表就一个亮点，微博用户超2亿。其
他的数字都是打酱油的。下面就看新浪的本事和运气了，现在泡泡已经吹起来了，如果
不能充满它，sina就要回归实打实的基本面了

【在 G*******s 的大作中提到】
: 刚看到此贴就觉得会被猛劈，果然大家很不留情面
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v*e
47 楼
哎哟，这FA。。。

【在 l**1 的大作中提到】
: 中国人均gdp只有美国1/8
: 中国用户八个顶美国用户一个。。。
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l*1
48 楼
呵呵，反正不盈利的股票我是不会跳的。
新浪的FA属于免费奉送，我本人纯打酱油。

【在 v****e 的大作中提到】
: 哎哟，这FA。。。
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l*1
49 楼
都2亿了也不盈利，不知道什么时候能盈利。

【在 r***l 的大作中提到】
: 其实楼主分析的挺有道理，wishful thinking的认为sina会火爆总不是好兆头，人家泼
: 点冷水有益无害。
: 不过sina现在的报表，看收入和盈利是不是beat没多大意义，因为sina的微博现在还没
: 有盈利。但sina一半的价格已经是weibo的speculation了，除weibo以外sina的老本行
: 现在做的砸样对于投资者已经不重要了，今天的报表就一个亮点，微博用户超2亿。其
: 他的数字都是打酱油的。下面就看新浪的本事和运气了，现在泡泡已经吹起来了，如果
: 不能充满它，sina就要回归实打实的基本面了
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G*s
50 楼
等到一切都成了收入，股票早已经过高点了，本来股票运作机制就是如此，楼主只适合
买麦当劳，沃尔玛的股票

【在 r***l 的大作中提到】
: 其实楼主分析的挺有道理，wishful thinking的认为sina会火爆总不是好兆头，人家泼
: 点冷水有益无害。
: 不过sina现在的报表，看收入和盈利是不是beat没多大意义，因为sina的微博现在还没
: 有盈利。但sina一半的价格已经是weibo的speculation了，除weibo以外sina的老本行
: 现在做的砸样对于投资者已经不重要了，今天的报表就一个亮点，微博用户超2亿。其
: 他的数字都是打酱油的。下面就看新浪的本事和运气了，现在泡泡已经吹起来了，如果
: 不能充满它，sina就要回归实打实的基本面了
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g*u
51 楼
LZ引蛇出洞相当成功。
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r*l
52 楼
不要小看mcd/wmt哦，我知道有哥们就是靠daytrading这两股票发财的，现在还再继续
炒继续稳定的挣钱，相反炒tech的这10多年真是前赴后继。。。

【在 G*******s 的大作中提到】
: 等到一切都成了收入，股票早已经过高点了，本来股票运作机制就是如此，楼主只适合
: 买麦当劳，沃尔玛的股票
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G*s
53 楼
是啊是啊，还有牛人靠做PG的微波赚钱的，我们嘲笑的是楼主拿一个分析value stock
的方法来分析growth stock

【在 r***l 的大作中提到】
: 不要小看mcd/wmt哦，我知道有哥们就是靠daytrading这两股票发财的，现在还再继续
: 炒继续稳定的挣钱，相反炒tech的这10多年真是前赴后继。。。
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l*1
54 楼
关键是新浪到底有growth吗？能不能挣钱是关键

stock

【在 G*******s 的大作中提到】
: 是啊是啊，还有牛人靠做PG的微波赚钱的，我们嘲笑的是楼主拿一个分析value stock
: 的方法来分析growth stock
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z*e
55 楼
"没听说过internet的英雄要靠marketing轰炸出来的"
你开玩笑，显然你压根不知道internet公司怎么运作。

【在 l**1 的大作中提到】
: 6个月结果和一年前比较：
: 从财报上看，sales & marketing开支增长75%，R&D开支增长57%
: revenue增长 30%
: 结果bottom line收缩了50%
: 不知道搞什么新业务，不过从这个财务结果看新业务属于烧钱圈地，
: 不能持久的。希望像google/apple这样奇迹成长的还是歇了吧。
: 特别是这个high sales and marketing非常不正常。看长线的话网
: 站S&M激增不是什么好事。
: 本来internet时代，如果一个东西好的话不需要什么marketing
: 高成长的公司，当年的yahoo(青年版），ebay, google都是草根
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c*r
56 楼
lol ～～ word

【在 f*******5 的大作中提到】
: 新浪在收费和新界面问题上要非常小心，可得宠好喽，因为，
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c*r
57 楼
美国的都是原创，好东西自然就会出头，中国的是山寨加上竞争激烈，不跑马圈地不行
呀。

【在 l**1 的大作中提到】
: 我的point就是看长线的话网站S&M激增不是什么好事。
: 本来internet时代，如果一个东西好的话不需要什么marketing
: 高成长的公司，当年的yahoo(青年版），ebay, google都是草根
: 口口相传起来的。连apple都是基本没什么marketing cost，拜物
: 教徒大有人在。
: 没听说过internet的英雄要靠marketing轰炸出来的。
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l*1
58 楼
你要注意区分internet的英雄 和 一般internet公司的区别。
靠marketing轰炸只能造就internet的loser，比方说bing。
我当然知道很多internet公司是怎么运作的，问题是他们都是
loser ...

【在 z***e 的大作中提到】
: "没听说过internet的英雄要靠marketing轰炸出来的"
: 你开玩笑，显然你压根不知道internet公司怎么运作。
avatar
t*o
59 楼
haha，你还真把weibo当什么技术含量的东西啦，还跟search比
不过共同的是，用户如果习惯了就不会轻易放弃
所以sina当然要在摇篮里就做到最大
lz太感性了，ms不适合搞股票啊

【在 l**1 的大作中提到】
: 你要注意区分internet的英雄 和 一般internet公司的区别。
: 靠marketing轰炸只能造就internet的loser，比方说bing。
: 我当然知道很多internet公司是怎么运作的，问题是他们都是
: loser ...
avatar
z*e
60 楼
no, u don't.

【在 l**1 的大作中提到】
: 你要注意区分internet的英雄 和 一般internet公司的区别。
: 靠marketing轰炸只能造就internet的loser，比方说bing。
: 我当然知道很多internet公司是怎么运作的，问题是他们都是
: loser ...
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