分众传媒拟以每ADS股27美元私有化 溢价15.48%# Stock
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http://tech.sina.com.cn/i/2012-08-13/21217499005.shtml
新浪科技讯 8月13日晚间消息，分众传媒(微博)(Nasdaq:FMCN)刚刚宣布，已经接到公
司董事长江南春(微博)联合方源资本等投资方提交的私有化建议书，拟以每股美国存托
股27美元(每股普通股5.4美元)将公司私有化，较周五23.38美元的收盘价溢价15.48%。
建议书提交方包括，方源资本、凯雷集团、中信资本、鼎晖投资、中国光大控股和
公司董事长兼CEO江南春。上述成员将成立收购载体公司，拟采用债务资本和股权资本
两者对交易进行融资。
以每股存托股27美元的价格计算，私有化交易对分众的估值达到35亿美元。最新披
露的年报显示江南春拥有公司17.9%的股权。
公告称，联合体已与花旗环球金融亚洲有限公司、瑞信银行新加坡分行、星展银行
，就交易融资事宜进行磋商，为交易提供融资。
据悉，分众传媒已成立一个独立董事委员会，对交易进行斟酌。独立委员会被授权
聘用顾问(包括独立的财务顾问和法律顾问)协助其工作。美国盛信律师事务所就交易担
任公司的美国法律顾问。
新浪科技讯 8月13日晚间消息，分众传媒(微博)(Nasdaq:FMCN)刚刚宣布，已经接到公
司董事长江南春(微博)联合方源资本等投资方提交的私有化建议书，拟以每股美国存托
股27美元(每股普通股5.4美元)将公司私有化，较周五23.38美元的收盘价溢价15.48%。
建议书提交方包括，方源资本、凯雷集团、中信资本、鼎晖投资、中国光大控股和
公司董事长兼CEO江南春。上述成员将成立收购载体公司，拟采用债务资本和股权资本
两者对交易进行融资。
以每股存托股27美元的价格计算，私有化交易对分众的估值达到35亿美元。最新披
露的年报显示江南春拥有公司17.9%的股权。
公告称，联合体已与花旗环球金融亚洲有限公司、瑞信银行新加坡分行、星展银行
，就交易融资事宜进行磋商，为交易提供融资。
据悉，分众传媒已成立一个独立董事委员会，对交易进行斟酌。独立委员会被授权
聘用顾问(包括独立的财务顾问和法律顾问)协助其工作。美国盛信律师事务所就交易担
任公司的美国法律顾问。
