f*h
4 楼
正常现象。IT一直是cyclical。
现在是传统意义上经济上升周期的开始。前一阵IT走高主要是企业扩大产能,升级设备
。现在已经告一段落。IT在这方面的营收会受到不小影响。
从消费市场上看,经济上升率先恢复的是房市,直接带动金融业,等到买房的越来越
多,就会带动家电和汽车,接下来再带动IT。接下来IT会主要受益于消费者市场。现在
我们看到的是IT的downside surprise。一年后会有很多upside surprise。因为买房到
消费有一定传导时间。当然,MSFT,AAPL,和GOOG,竞争太激烈,产品从技术上讲有很
多不确定性,想搞清楚谁赢谁输,必须具备很强的软件,硬件,设计,消费心理学和
supply chain的知识,缺一不可。任何一项都可能置这三家于死地。所以我还不敢碰这
些股票。
而像MCD这样的快餐店有一个重要的客户群,就是construction和maintenance worker.
建筑业正在逐渐从每年40万套房的低谷恢复到100万套的平均水平。快餐店的客流量会
有较大增长。
再加上退休的boomer数量庞大,这些人在无法从固定利率获得足够收入的情况下会被迫
转向高股息而且稳定的蓝筹股。而且整个社会医疗开支今后10年会稳定攀升,
healthcare会表现很好。
所以我最看好GE, MCD和JNJ
【在 i*****d 的大作中提到】
: 咋了?
现在是传统意义上经济上升周期的开始。前一阵IT走高主要是企业扩大产能,升级设备
。现在已经告一段落。IT在这方面的营收会受到不小影响。
从消费市场上看,经济上升率先恢复的是房市,直接带动金融业,等到买房的越来越
多,就会带动家电和汽车,接下来再带动IT。接下来IT会主要受益于消费者市场。现在
我们看到的是IT的downside surprise。一年后会有很多upside surprise。因为买房到
消费有一定传导时间。当然,MSFT,AAPL,和GOOG,竞争太激烈,产品从技术上讲有很
多不确定性,想搞清楚谁赢谁输,必须具备很强的软件,硬件,设计,消费心理学和
supply chain的知识,缺一不可。任何一项都可能置这三家于死地。所以我还不敢碰这
些股票。
而像MCD这样的快餐店有一个重要的客户群,就是construction和maintenance worker.
建筑业正在逐渐从每年40万套房的低谷恢复到100万套的平均水平。快餐店的客流量会
有较大增长。
再加上退休的boomer数量庞大,这些人在无法从固定利率获得足够收入的情况下会被迫
转向高股息而且稳定的蓝筹股。而且整个社会医疗开支今后10年会稳定攀升,
healthcare会表现很好。
所以我最看好GE, MCD和JNJ
【在 i*****d 的大作中提到】
: 咋了?
k*o
5 楼
MSFT ER差太正常了,Win8马上就出了,谁还买Win7啊。
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忽然想到,今天棋渣要是输了阿法狗的话货币的背后该不该有政府A股天天暴跌,美股一年下跌的天数可能只有几天2400+马勒隔壁的,老子0.003分钱进的bitcoinSorry Where is dsd(大傻蛋)陌陌全部beat,股价却跌了开始怀疑人生了gild这股是不是彻底完了?70入的是不是可以割肉退场了?today is to sell off大盘一旦再次突破2400,就会形成推土机式的挤空我很支持川普的预算柯洁到底还是输了Bitcoin, ETH, LiteCoin值得投资吗qcom又回来了?bought another 300 shares of XLF微软首席人工智能科学家邓力离职,加盟对冲基金巨头 (转载)靠,不是说要sell in may吗?市场这么蹦蹦跳跳的,难道正确的做法不是旁观么?tsla