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狗肉胖野鸡FA，欢迎反驳

狗肉胖野鸡FA，欢迎反驳# Stock

h*r2014-02-24 08:02

1 楼

groupon 的local deal 其实挺好使，但是一直都在，没啥增长，和amazon local，
living social，yelp 等等竞争，没有自己的edge，回头生意也很少。
它的goods 本来launch的挺好，可惜东西都很地摊。我当年long 它的时候给了它很大
面子，买了一堆东西回来，但是groupon goods根本的问题没解决。第一货源，它的东
西都是来路不明的廉价货，放在正经mall里不会有人买的。第二价格，好多次发现它的
东东还不如amazon 便宜。第三user review，没有。这年头谁敢乱买没review 的东西
。amazon 之所以好就是有无数customer review 供参考。
它的travel deal，还没做出规模，而且和众多travel 网站强生意，也很难有突破。
就这些所有，都说明狗肉胖business model 没有找对。这对花街来说是要命的。
所以我对groupon 中期看熊。
disclaimer：harrypotter 现在没有任何position。今天刚关了DT 的short。

p*r2014-02-24 08:02

2 楼

同意的 groupon story is fading. 接下来，local business 会更多在 yelp 上做广
告。
Groupon retail can not compete with Amazon, newegg ,overstock and ebay.
It has no tax advantage compare to local stores too(at least for CA).

l*o2014-02-24 08:02

3 楼

第一，行业太烂，没有护城河
第二，和无良商家合作，只顾眼下赚钱不顾用户体验，比亚麻的理念差了八条街。
结论：死是死不了，也没啥可幻想的。

【在 h*********r 的大作中提到】

: groupon 的local deal 其实挺好使，但是一直都在，没啥增长，和amazon local，
: living social，yelp 等等竞争，没有自己的edge，回头生意也很少。
: 它的goods 本来launch的挺好，可惜东西都很地摊。我当年long 它的时候给了它很大
: 面子，买了一堆东西回来，但是groupon goods根本的问题没解决。第一货源，它的东
: 西都是来路不明的廉价货，放在正经mall里不会有人买的。第二价格，好多次发现它的
: 东东还不如amazon 便宜。第三user review，没有。这年头谁敢乱买没review 的东西
: 。amazon 之所以好就是有无数customer review 供参考。
: 它的travel deal，还没做出规模，而且和众多travel 网站强生意，也很难有突破。
: 就这些所有，都说明狗肉胖business model 没有找对。这对花街来说是要命的。
: 所以我对groupon 中期看熊。

l*u2014-02-24 08:02

4 楼

狗肉旁的客户群是哪些？我们的看法有代表性吗?

h*r2014-02-24 08:02

5 楼

就是我们。它貌似没有别的business 渠道。但它收购了几个小公司，不知道是干什么
的。

【在 l*****u 的大作中提到】

: 狗肉旁的客户群是哪些？我们的看法有代表性吗?

m*o2014-02-24 08:02

6 楼

同意，Groupon不能算Growth stock. Q1预期增长20%主要来自收购. 而且2013 Cost增
长比Revenue还快. 就算是个Growth story, 给个PE 50也可以了.
Mgmt said 2014 ESP is slightly above 2013, which is 11c. 就算15c好了
50x15c=7.5, 再加$1 cash=8.5

M*i2014-02-24 08:02

7 楼

8.5?! All in

【在 m********o 的大作中提到】

: 同意，Groupon不能算Growth stock. Q1预期增长20%主要来自收购. 而且2013 Cost增
: 长比Revenue还快. 就算是个Growth story, 给个PE 50也可以了.
: Mgmt said 2014 ESP is slightly above 2013, which is 11c. 就算15c好了
: 50x15c=7.5, 再加$1 cash=8.5

l*u2014-02-24 08:02

8 楼

在美华人和美国土著还是有很大区别的。狗肉旁主要是谁在使用？

【在 h*********r 的大作中提到】

: 就是我们。它貌似没有别的business 渠道。但它收购了几个小公司，不知道是干什么
: 的。

l*n2014-02-24 08:02

9 楼

米国土著twitter很多人用，如果大嘴鸟经常用twitter俺就信大嘴鸟，如果大嘴鸟不大
用twitter俺就不信

【在 l*****u 的大作中提到】

: 在美华人和美国土著还是有很大区别的。狗肉旁主要是谁在使用？

M*i2014-02-24 08:02

10 楼

Groupon的business model就是团购。长期看，无非是两个问题：
1 团购有没有前途
2 团购领域龙头老大是谁

M*i2014-02-24 08:02

11 楼

应该是大多数土猪加上全部老中

【在 l*****u 的大作中提到】

: 在美华人和美国土著还是有很大区别的。狗肉旁主要是谁在使用？

h*r2014-02-24 08:02

12 楼

我用twitter check groupon 的customer 感受。

【在 l****n 的大作中提到】

: 米国土著twitter很多人用，如果大嘴鸟经常用twitter俺就信大嘴鸟，如果大嘴鸟不大
: 用twitter俺就不信

h*r2014-02-24 08:02

13 楼

长期可能还挺有前途，到时来个牛CEO，调整一下，说不定就翻身了。
最近一段时间不好说。主要是觉得花街对它丧失信心了，一时半会回不了神。

【在 M********i 的大作中提到】

: Groupon的business model就是团购。长期看，无非是两个问题：
: 1 团购有没有前途
: 2 团购领域龙头老大是谁

M*i2014-02-24 08:02

14 楼

Amazon local和 living social是什么关系？为毛亚马逊买了livingsocial还要再自己
搞一个amazon local?

L*n2014-02-24 08:02

15 楼

老美大妈 all chick check about GRPN'S deal from message places, that's
enough said about FA.

l*n2014-02-24 08:02

16 楼

你不发状态吗？

【在 h*********r 的大作中提到】

: 我用twitter check groupon 的customer 感受。

b*p2014-02-24 08:02

17 楼

很好的计算。
可以all-in吗？

【在 m********o 的大作中提到】

h*r2014-02-24 08:02

18 楼

好像互助关系，不清楚。

【在 M********i 的大作中提到】

: Amazon local和 living social是什么关系？为毛亚马逊买了livingsocial还要再自己
: 搞一个amazon local?

h*r2014-02-24 08:02

19 楼

匿名偷窥。

【在 l****n 的大作中提到】

: 你不发状态吗？

h*r2014-02-24 08:02

20 楼

是挺popular，我以前也这么觉得，但是时间一长发现还是老样子，还是挣钱难。
groupon 有庞大的销售team，在各个town 专门找deal，上门推销拉生意，成本太高了。

【在 L****n 的大作中提到】

: 老美大妈 all chick check about GRPN'S deal from message places, that's
: enough said about FA.

M*i2014-02-24 08:02

21 楼

你去了一个新地方，想要看看有没有什么deal，你会怎么办？我会用groupon。我觉得
这个很厉害，像麦当劳了。

了。

【在 h*********r 的大作中提到】

: 是挺popular，我以前也这么觉得，但是时间一长发现还是老样子，还是挣钱难。
: groupon 有庞大的销售team，在各个town 专门找deal，上门推销拉生意，成本太高了。

h*r2014-02-24 08:02

22 楼

是挺好用的，我也用过很多它的local deal。这次CC说的很大一个问题是cost 上升。
groupon 的每个deal 都是sales person 上门拉来的，效率太低了。所以它才会将重点
转到groupon goods 上。可惜它的goods 也是货源拉的不好，都是很便宜的小东西，卖
了一次，就再没了，很多customer 想退货却没的退，渐渐的就不去那儿买了。groupon
要在这些方面改进才好。

【在 M********i 的大作中提到】

: 你去了一个新地方，想要看看有没有什么deal，你会怎么办？我会用groupon。我觉得
: 这个很厉害，像麦当劳了。
:
: 了。

m*o2014-02-24 08:02

23 楼

刚割了. 拿着睡不好觉:) 要赌Turn around我觉得ZNGA更保险些
还有CEO搞得所有公司没有特别成功的, 至今只有一个高过当初IPO价格的,好像也只高1
-2块.

【在 b*****p 的大作中提到】

: 很好的计算。
: 可以all-in吗？