b*y
2 楼
老板的老板在那做research,大牛一个。看好~
t*l
4 楼
fireeye几个大问题
第一,扩张太快,花钱太多。短时间看不到正盈利。
第二,前一段时间突然猛涨,有爆炒中国网络威胁
还有target信用卡泄漏事件的因素在里面,所以有泡沫。
第三,股价上到90以后,成了股市最著名的烧柴,被大家盯上了。
虽然下30有oversold的嫌疑,但是只要上35,肯定shortie就流口水了,
一定过来shao它。所以它永远有上升的阻力,但是有下冲的动力。
我个人认为,它要涨多,我就烧他。
它要跌了,我也不买。
另外他的竞争对手这个季度业绩好像比他好,但是没有细看。另外安全这个
部分,真的他家的solution有那么牛么,觉得这个东西没啥技术壁垒。
如果重视了,大公司一旦启动,捆版方案就把它堵死了。以前做单机杀毒的
现在没几个活下来。
【在 a******a 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png)
: 这ER其实不坏。行业也不错,肿么會跌成这样。刚买一千股,立马亏一千块
第一,扩张太快,花钱太多。短时间看不到正盈利。
第二,前一段时间突然猛涨,有爆炒中国网络威胁
还有target信用卡泄漏事件的因素在里面,所以有泡沫。
第三,股价上到90以后,成了股市最著名的烧柴,被大家盯上了。
虽然下30有oversold的嫌疑,但是只要上35,肯定shortie就流口水了,
一定过来shao它。所以它永远有上升的阻力,但是有下冲的动力。
我个人认为,它要涨多,我就烧他。
它要跌了,我也不买。
另外他的竞争对手这个季度业绩好像比他好,但是没有细看。另外安全这个
部分,真的他家的solution有那么牛么,觉得这个东西没啥技术壁垒。
如果重视了,大公司一旦启动,捆版方案就把它堵死了。以前做单机杀毒的
现在没几个活下来。
【在 a******a 的大作中提到】
![](/moin_static193/solenoid/img/up.png)
: 这ER其实不坏。行业也不错,肿么會跌成这样。刚买一千股,立马亏一千块
Y*C
7 楼
FEYE的产品只是企业IT安全里面的一层layer,说服客户买需要花费很大的力气,而且市
场上有很多竞争对手。
但这类公司的估值有个隐含的收购底线在里面。你可以看一下公司财报,公司产品本身
margin很高有70%,但营销费用占收入的80%,管理费再来20%,加R&D,一个单一小产品
的公司,得做到多大才能把这些固定费用摊下去。但一个隐含的因素是,如果FEYE被一
家大公司买了,对大公司,边际营销费用和管理费用都大幅下降,FEYE的产品线立刻就
变成一个70毛利的现金牛。
所以,公司基本上是不可能挣钱的,但股价也不会真的跌太多。
场上有很多竞争对手。
但这类公司的估值有个隐含的收购底线在里面。你可以看一下公司财报,公司产品本身
margin很高有70%,但营销费用占收入的80%,管理费再来20%,加R&D,一个单一小产品
的公司,得做到多大才能把这些固定费用摊下去。但一个隐含的因素是,如果FEYE被一
家大公司买了,对大公司,边际营销费用和管理费用都大幅下降,FEYE的产品线立刻就
变成一个70毛利的现金牛。
所以,公司基本上是不可能挣钱的,但股价也不会真的跌太多。
f*y
8 楼
现在能入么?感觉能回34 至少
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