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今天不说BP，说说ESV

今天不说BP，说说ESV# Stock

l*12015-07-18 07:07

1 楼

老ID都知道我已经很多年不写“今天不说BP”系列。记得上次写“今天不说BP，说说
CONN”，当时CONN只有5块，很多ID都拍了砖，不看好CONN，结果后来2年不到，
CONN一路飙到每股80美元。
有link为证
http://www.weiming.info/zhuti/Stock/33102737/
这个周末先去玩，回来以后说说ESV

I*a2015-07-18 07:07

2 楼

那展开说说ESV？

g*92015-07-18 07:07

3 楼

正好我研究了，我先来说说:)
一家奸商，2011年资产被重新大幅度严重高估，没见过这么大幅度的，2014年又
writedown了相当三年收入的goodwill, 所以基本上2010以后没有盈利，book value 应
该看2011年以前的值，估计6B左右，book value per share is around 30 or less.
当前价格不算太便宜，15左右收比较合理。

【在 I***a 的大作中提到】

: 那展开说说ESV？

l*12015-07-18 07:07

4 楼

谁把你撸出来了？这点见识老子10年前就甩你几条街。

【在 g*********9 的大作中提到】

: 正好我研究了，我先来说说:)
: 一家奸商，2011年资产被重新大幅度严重高估，没见过这么大幅度的，2014年又
: writedown了相当三年收入的goodwill, 所以基本上2010以后没有盈利，book value 应
: 该看2011年以前的值，估计6B左右，book value per share is around 30 or less.
: 当前价格不算太便宜，15左右收比较合理。

g*92015-07-18 07:07

5 楼

你个煞笔，愿意说你就说，不愿意说滚蛋。

【在 l******1 的大作中提到】

: 谁把你撸出来了？这点见识老子10年前就甩你几条街。

l*12015-07-18 07:07

6 楼

上站不到200次的马甲ID居然觉得自己有资格在我面前指手画脚，老子这几年在股版撸
出来的青蛙卵都比你有水平。

【在 g*********9 的大作中提到】

: 你个煞笔，愿意说你就说，不愿意说滚蛋。

x*n2015-07-18 07:07

7 楼

ESV之前有基金大量持股，后来突然就卖掉了。
本来早就想买的，但是看基金在卖，就算了

【在 l******1 的大作中提到】

: 老ID都知道我已经很多年不写“今天不说BP”系列。记得上次写“今天不说BP，说说
: CONN”，当时CONN只有5块，很多ID都拍了砖，不看好CONN，结果后来2年不到，
: CONN一路飙到每股80美元。
: 有link为证
: http://www.weiming.info/zhuti/Stock/33102737/
: 这个周末先去玩，回来以后说说ESV

g*92015-07-18 07:07

8 楼

那上站次数说事，够无聊的，爷忙着看报表，哪象你，

【在 l******1 的大作中提到】

: 上站不到200次的马甲ID居然觉得自己有资格在我面前指手画脚，老子这几年在股版撸
: 出来的青蛙卵都比你有水平。

j*h2015-07-18 07:07

9 楼

刚刚看了，不是2011年资产被重新大幅度严重高估，是2011年收购了pride
international, $7.2BN，2014年的write down,应该是2011年溢价的goodwill. 你是用
P/B<=0.5 作价格标准？

【在 g*********9 的大作中提到】

M*n2015-07-18 07:07

10 楼

谢衰哥分享对这家股票的分析
[在 groundhog09 (衰哥) 的大作中提到：]
：正好我研究了，我先来说说:)
：一家奸商，2011年资产被重新大幅度严重高估，没见过这么大幅度的，2014年又
：...........

M*n2015-07-18 07:07

11 楼

上站200次的ID跟帖和李娟讨论，是好事。李娟是老师傅了，不会气量这么小
[在 ljiiuan1 (明镜兄) 的大作中提到：]
：谁把你撸出来了？这点见识老子10年前就甩你几条街。
：
：...........

b*32015-07-18 07:07

12 楼

这个公司没啥好分析的。在石油行业里也算不上顶尖。石油的价格决定了一切。

I*12015-07-18 07:07

13 楼

为什么eps是 -11.56？
这不挣钱啊

【在 b*******3 的大作中提到】

: 这个公司没啥好分析的。在石油行业里也算不上顶尖。石油的价格决定了一切。

g*92015-07-18 07:07

14 楼

看了11年报表, 大幅举债收购, net asset即使去掉goodwill, 还是比收购前高了几个B
, 灌水够狠的, 14年又借了1个B, 总共欠银行快6个B了, 估计流动性有问题了, 不看
好, 很可能死在这个并购上, 这种死活成问题的只能低价进, 降低风险

【在 j*****h 的大作中提到】

: 刚刚看了，不是2011年资产被重新大幅度严重高估，是2011年收购了pride
: international, $7.2BN，2014年的write down,应该是2011年溢价的goodwill. 你是用
: P/B<=0.5 作价格标准？