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为什么熊哥觉得抄底amba比gpro更安全一些

为什么熊哥觉得抄底amba比gpro更安全一些# Stock

s*Y2015-10-20 07:10

1 楼

1. amba是gpro的芯片供应商, amba的产品线要比gpro diverse的多。 gpro的竞争对手
太多，amba的竞争对手也不少，但是amba的技术壁垒要高一些。
2. gpro的earning太畸形，Q4的earning占了一大半儿。amba的earning要均匀很多，各
个季度非常平均。
3. amba PE ~ 19, gpro PE ~ 17, gpro稍微好一些。

d*12015-10-20 07:10

2 楼

同意。
amba有订单从drone厂家来，gpro自己就是end user，看消费者掏不掏腰包。
amba的竞争对手主要是qlcm，但是qlcm擅长手机里的camera motion chip，非手机的没
有amba做得市场大。

g*t2015-10-20 07:10

3 楼

这个事情也有另一面啊。Gopro不仅仅是功能性的，它有一定的时尚品牌壁垒。
小米手环进不来美国也是类似的。当然，品牌的建设不是容易事儿。
半导体难做是因为它是功能性质的，基本没有多大
的品牌效应。别人技术和功能赶上你了，那价格就要下降。

【在 d********1 的大作中提到】

: 同意。
: amba有订单从drone厂家来，gpro自己就是end user，看消费者掏不掏腰包。
: amba的竞争对手主要是qlcm，但是qlcm擅长手机里的camera motion chip，非手机的没
: 有amba做得市场大。

s*Y2015-10-20 07:10

4 楼

qualcomm短时间对amba没有威胁，
历史不停的重复自己，最后的结局基本都一样，像球康这样的巨无霸公司要跟amba这
样有活力的公司争夺市场只有一个办法，买下amba，或者买下整个技术团队, 自己投
钱研发基本都是花很多很多钱打水漂玩。

【在 d********1 的大作中提到】

s*Y2015-10-20 07:10

5 楼

This is a good point.
amba现在也依附于gpro的品牌效应。

【在 g****t 的大作中提到】

: 这个事情也有另一面啊。Gopro不仅仅是功能性的，它有一定的时尚品牌壁垒。
: 小米手环进不来美国也是类似的。当然，品牌的建设不是容易事儿。
: 半导体难做是因为它是功能性质的，基本没有多大
: 的品牌效应。别人技术和功能赶上你了，那价格就要下降。

d*12015-10-20 07:10

6 楼

是，你说这个amba的low cost HD wearable motion chip的难度有多大呢？我觉得这个
wearable IoT盘子越来越大，Intel, amd, nvidia未免做不出来，是吧？我觉得amba占
了个nichie market的先机。。
Gopro里chip的sole provider是amba，所以这两个现在是一根绳子上的蚂蚱，一荣俱荣
，一损俱损。两个都有点想摆脱现状：amba想找更大的市场，gopro想要更大的profit
margin。。初步估计，amba先脱身

【在 g****t 的大作中提到】

d*12015-10-20 07:10

7 楼

要intel肯买就好了。。不过他有那么强的R&D自己完全可以开发哦。。Cisco什么的做
network hardware的要肯买就好了，带layer 3的motion chip，多酷呀，少买些以色列
的什么什么的公司，累死；）。。（对不起，外行讲着玩的）

【在 s******Y 的大作中提到】

: qualcomm短时间对amba没有威胁，
: 历史不停的重复自己，最后的结局基本都一样，像球康这样的巨无霸公司要跟amba这
: 样有活力的公司争夺市场只有一个办法，买下amba，或者买下整个技术团队, 自己投
: 钱研发基本都是花很多很多钱打水漂玩。