AWS Revenue Trend - 未名空间MITBBS历史存档

国际科技财经博客移民网络热点娱乐民生时事公众号

Redian新闻

>未名空间

>Stock

AWS Revenue Trend

AWS Revenue Trend# Stock

m*a2017-04-27 07:04

1 楼

Q1'17 AWS营收成长降下来, Margin也不如前几个季度
Quarter/Revenue/Operating Income (Million)
Q1'16/2566/604
Q2'16/2886/718
Q3'16/3231/861
Q4'16/3536/926
Q1'17/3661/890

l*42017-04-27 07:04

2 楼

那你烧啊

【在 m*******a 的大作中提到】

: Q1'17 AWS营收成长降下来, Margin也不如前几个季度
: Quarter/Revenue/Operating Income (Million)
: Q1'16/2566/604
: Q2'16/2886/718
: Q3'16/3231/861
: Q4'16/3536/926
: Q1'17/3661/890

x*n2017-04-27 07:04

3 楼

每年给我发信面试，每年拒绝参加。

【在 m*******a 的大作中提到】

: Q1'17 AWS营收成长降下来, Margin也不如前几个季度
: Quarter/Revenue/Operating Income (Million)
: Q1'16/2566/604
: Q2'16/2886/718
: Q3'16/3231/861
: Q4'16/3536/926
: Q1'17/3661/890

m*a2017-04-27 07:04

4 楼

再等等
毕竟不理性的人太多了

【在 l***4 的大作中提到】

: 那你烧啊

z*e2017-04-27 07:04

5 楼

这个季度AWS之外的E-Commerce部分，利润可以忽略不计

【在 m*******a 的大作中提到】

: Q1'17 AWS营收成长降下来, Margin也不如前几个季度
: Quarter/Revenue/Operating Income (Million)
: Q1'16/2566/604
: Q2'16/2886/718
: Q3'16/3231/861
: Q4'16/3536/926
: Q1'17/3661/890

P*a2017-04-27 07:04

6 楼

有十年了吧，暴利阶段过去了。

N*p2017-04-27 07:04

7 楼

那可不行花街的analyst对大麻利润的预期是每年增长70%呢
目前的估值跟这个预期也吻合 :-)
http://www.nasdaq.com/symbol/amzn/earnings-forecast
https://www.zacks.com/stock/quote/AMZN/detailed-estimates

【在 P****a 的大作中提到】

: 有十年了吧，暴利阶段过去了。

P*a2017-04-27 07:04

8 楼

对aws 呢？

【在 N****p 的大作中提到】

: 那可不行花街的analyst对大麻利润的预期是每年增长70%呢
: 目前的估值跟这个预期也吻合 :-)
: http://www.nasdaq.com/symbol/amzn/earnings-forecast
: https://www.zacks.com/stock/quote/AMZN/detailed-estimates

N*p2017-04-27 07:04

9 楼

http://1reddrop.com/2016/12/17/cloud-industry-review-2016-part-1-amazon-web-services-aws-growth/
这个不知道可靠不如果延伸下去这季度 revenue yoy 应该涨50% Margin应该保持30%
过去两个季度 revenue yoy 是 47%、43% margin 是26%、24%
Q1的margin好像每年都比较差
总体上觉得上个Q4的结果更差 growth 一下子掉了8个百分点 margin也掉了4个百分点
季报前后股价也掉了10%
这个季度其实还行

【在 P****a 的大作中提到】

: 对aws 呢？

j*r2017-04-27 07:04

10 楼

有季节性。Q4 15跟Q1 16也差不多。

【在 m*******a 的大作中提到】

: Q1'17 AWS营收成长降下来, Margin也不如前几个季度
: Quarter/Revenue/Operating Income (Million)
: Q1'16/2566/604
: Q2'16/2886/718
: Q3'16/3231/861
: Q4'16/3536/926
: Q1'17/3661/890

N*p2017-04-27 07:04

11 楼

按照理想增速估计一下AWS的价值
现在TTM revenue 13.3B 税前利润3.4B margin 25.5%
假设
- 税前margin始终保持30%
- revenue 一年后增速40% 后面每年增速乘以85% 10年后减速到9%
- 市场折扣率7%
11年后AWS业务达到最大价值
- revenue 100B 税前净利润30B 税后净利润20B
- * 20 PE = 400B
乘以11年的折扣47.5% 现在价值190B
如果按照过去几年平均 revenue增速每年乘以70% margin 25%
- 5年后达到最大价值 revenue 35B 税后净利润6B
- * 20 PE = 125B
乘以5年的折扣71% 现在价值88B
估计AWS的价值 90 - 180B之间除以500M shares -》 $180 - 360 / share

P*a2017-04-27 07:04

12 楼

赞

【在 N****p 的大作中提到】

: 按照理想增速估计一下AWS的价值
: 现在TTM revenue 13.3B 税前利润3.4B margin 25.5%
: 假设
: - 税前margin始终保持30%
: - revenue 一年后增速40% 后面每年增速乘以85% 10年后减速到9%
: - 市场折扣率7%
: 11年后AWS业务达到最大价值
: - revenue 100B 税前净利润30B 税后净利润20B
: - * 20 PE = 400B
: 乘以11年的折扣47.5% 现在价值190B