简单快速计算RAD的价格# Stock
C*g
1 楼
Walgreen取消全面收购,RAD最低跌到2.61。
我们可以用最简单的方法计算一个股价的下限。卖一半的店,收到5.5B现金(包括补偿
金)。如果另一半的店价值相同,也是5.5B,一共价值11B。还掉7.1B的债务,剩下的
是股票市值,3.9B。现在的市场市值是3.1B。所以,按照这个卖店的交易,股价的下限
应该是在3.71。
实际上,RiteAid披露,剩下的店,EBITA略高。另外,Walgreen给了RiteAid10年的
Generic药品的Walgreen采购价。这是几个点的成本下降。不知道RAD30多B的销售中,
Generic药品成本占比。这几个点可能是一个比较大的数据。
综合起来,现在的股价有些反应过度了。
我们可以用最简单的方法计算一个股价的下限。卖一半的店,收到5.5B现金(包括补偿
金)。如果另一半的店价值相同,也是5.5B,一共价值11B。还掉7.1B的债务,剩下的
是股票市值,3.9B。现在的市场市值是3.1B。所以,按照这个卖店的交易,股价的下限
应该是在3.71。
实际上,RiteAid披露,剩下的店,EBITA略高。另外,Walgreen给了RiteAid10年的
Generic药品的Walgreen采购价。这是几个点的成本下降。不知道RAD30多B的销售中,
Generic药品成本占比。这几个点可能是一个比较大的数据。
综合起来,现在的股价有些反应过度了。