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终于搞定Dual Status (F1-H1B)税表：资源供大家参考

终于搞定Dual Status (F1-H1B)税表：资源供大家参考# TAX - 交税与退税

a*o2009-02-20 08:02

1 楼

1、Publication 519 （2007年版）
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p519.pdf
最后几页是专门给Dual Status的样表和例子，但IRS比较懒，08年没有出新的该文件版本
2、1040两页表、Schedule A 和Instruction
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/i1040.pdf
主要问题是咱们单身的Dual Status不能用$5000 Standard Deduction,只能用Itemized
Deduction，所以要填Schedule A
但注意咱们这样刚变成Resident Alien的还是能填$3500 Exemption 和$600 Rebate
Recovery
3、1040NR两页表、Schedule A 和Instruction
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/i1040nr.pdf
主要问题是IRS要把两种Status期间的收入分开，我也不明白为啥，反正照着
Publication 519上的例子填完了。
4、8843Tax Treat

c*32009-02-20 08:02

2 楼

my case is only Non-R
so do i need to do 8843 to save the 5000?
thanks

a*o2009-02-20 08:02

3 楼

如果你是签证背景清白且收入单纯的F1，只填1040NR-EZ和8843就可以
或者去问其他版上相同背景的人，反正咱不是NR了

【在 c*********3 的大作中提到】

: my case is only Non-R
: so do i need to do 8843 to save the 5000?
: thanks

p*e2009-02-20 08:02

4 楼

赞啊。用2007的publication519可以吗

版本
Itemized

【在 a**o 的大作中提到】

: 1、Publication 519 （2007年版）
: http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p519.pdf
: 最后几页是专门给Dual Status的样表和例子，但IRS比较懒，08年没有出新的该文件版本
: 2、1040两页表、Schedule A 和Instruction
: http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/i1040.pdf
: 主要问题是咱们单身的Dual Status不能用$5000 Standard Deduction,只能用Itemized
: Deduction，所以要填Schedule A
: 但注意咱们这样刚变成Resident Alien的还是能填$3500 Exemption 和$600 Rebate
: Recovery
: 3、1040NR两页表、Schedule A 和Instruction

y*n2009-02-20 08:02

5 楼

应该可以, 到现在也没有2008的版本

【在 p*****e 的大作中提到】

: 赞啊。用2007的publication519可以吗
:
: 版本
: Itemized

l*y2009-02-20 08:02

6 楼

问个弱智问题：
今年opt和h1b，那10月1日之前多交的social security钱怎么要回来啊？
如果在美国不到5年，应该还算non-resident吧，填1040-nr？
谢谢！

j*k2009-02-20 08:02

7 楼

那个钱能要回来么?

【在 l******y 的大作中提到】

: 问个弱智问题：
: 今年opt和h1b，那10月1日之前多交的social security钱怎么要回来啊？
: 如果在美国不到5年，应该还算non-resident吧，填1040-nr？
: 谢谢！

l*y2009-02-20 08:02

8 楼

听说是可以的，就是复杂点，要填个表

【在 j*****k 的大作中提到】

: 那个钱能要回来么?

a*a2009-02-20 08:02

9 楼

10月1号以后才转成H1，不是不满183天吗？也能说是partial year resident而来报
dual status吗？

s*32009-02-20 08:02

10 楼

ding

K*o2009-02-20 08:02

11 楼

dual status 不能只按R来报吗？

l*u2009-02-20 08:02

12 楼

“但注意咱们这样刚变成Resident Alien的还是能填$3500 Exemption 和$600 Rebate
Recovery ”
你也是10月1号转的H1吗？
我理解是如果要这些东西，特别是那个$400cash，需要extension吧，就是09年成为RA
状态去报税才能要回来？(btw,去年没拿的话，今年到底是400还是600呢？）
你能说说519上的出处吗？
谢谢

n*p2009-02-20 08:02

13 楼

弱问这个schedualA是啥？
俺跟楼主一个情况

d*22009-02-20 08:02

14 楼

我去年也是dual status,但是IRS告诉我说我不能claim recovery credit.
The Answer To Your Question Is:
Thank you for your inquiry. We apologize for the delay in our response and
for the conflicting information. As was stated in the previous response,
dual-status individuals are not eligible for the recovery rebate credit.
Please refer to our website and the references cited in the previous
response for additional information. Thank you for using this service.
IRS forms and publications may be accessed on our web s

d*22009-02-20 08:02

15 楼

400刀是09年的，和08年的税无关。08的recovery是600

Rebate
RA

【在 l*****u 的大作中提到】

: “但注意咱们这样刚变成Resident Alien的还是能填$3500 Exemption 和$600 Rebate
: Recovery ”
: 你也是10月1号转的H1吗？
: 我理解是如果要这些东西，特别是那个$400cash，需要extension吧，就是09年成为RA
: 状态去报税才能要回来？(btw,去年没拿的话，今年到底是400还是600呢？）
: 你能说说519上的出处吗？
: 谢谢

f*h2009-02-20 08:02

16 楼

How about state tax? file as resident or non-resident for dual-status alien?

S*n2009-02-20 08:02

17 楼

楼主有些地方没说对，请看我的邮件。recovery rebate credit我觉得还不能完全盖棺
论定说dual-status就不能有。我们可以看回原来关于这点的internal revenue code本身。
(Code Sec. 6428(e)(3)(A) )
§ 6428 2008 Recovery rebates for individuals
(e) Definitions. For purposes of this section—
(3) Eligible individual.
The term “eligible individual” means any individual other than—
(A)any nonresident alien individual,
并没回答dual-status怎么办。所以我只能说，敢折腾的就去折腾。反正，如果没小孩，没dependent什么的，再加上未必能有recovery rebate credit，不要DUAL-STATUS也罢，就NR好了。