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一则重磅消息，新冠治疗板块直接跪了，新华制药跌停，以岭药业大跌7%。

港口航运、物流、医美、银行等板块却纷纷上涨，A股强势3连阳，跨年行情要来了吗？

01

新冠病毒实施“乙类乙管”，概念股集体重挫！

26日深夜，国家卫健委发布了关于对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”的总体方案。

将新型冠状病毒肺炎更名为新型冠状病毒感染。2023年1月8日起，对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”。依据传染病防治法，对新冠病毒感染者不再实行隔离措施，不再判定密切接触者;不再划定高低风险区；对新冠病毒感染者实施分级分类收治并适时调整医疗保障政策；检测策略调整为“愿检尽检”；调整疫情信息发布频次和内容。依据国境卫生检疫法，不再对入境人员和货物等采取检疫传染病管理措施。

27日一大早，出入境旅游又传来重大好消息！国务院联防联控机制外事组发布关于中外人员往来暂行措施的通知。重点如下：

1、取消“五个一”“一国一策”及客座率限制等国际客运航班数量管控措施

2、来华人员在行前48小时进行核酸检测，结果阴性者可来华

3、不再对入境人员实施全员核酸检测，健康申报正常且海关口岸常规检疫无异常者可放行进入社会面。

受消息影响，富士中国A50期货指数直线拉升一度超2%，不过今早开盘后，新冠治疗板块全线下挫，布洛芬龙头新华制药跌停，生产连花清瘟的以岭药业大跌超7%，翰宇药业、亨迪药业、舒泰神、上海凯宝、广生堂、仟源医药等跌超10%。

业内人士表示，预期落地，“炒预期”的资金自然要兑现利好。

02

消费股表现活跃，“女人的茅台”回来了？

医药股全线调整的同时，消费股表现活跃，零售股领涨，西安饮食又涨停，中兴商业两连板，华联股份、人人乐涨停。

此外，金融、地产、酿酒、食品饮料等板块涨幅靠前。

值得关注的是，“女人的茅台”又回来了！

医美板块反弹，奥园美谷临近午盘时，直线拉涨停。贝泰妮、爱博医疗涨超9%，朗姿股份涨近7%，爱美客涨超6%，总市值重回1200亿上方。

消息面上，最近网上经常有人发帖称，由于感染新冠发高烧，把脸上几万块的玻尿酸都烧没了……

当然段子始终是段子，东海证券此前认为，回顾2022，全年受到疫情反复影响，美容护理作为可选消费，线下消费场景缺失，整体承压。展望2023，在疫情政策“新十条”的催化下，叠加未来趋势性的疫情优化预期，我们认为将迎来行业基本面的复苏，化妆品国货龙头有望崛起，国产替代加速；医美线下消费场景恢复，细分赛道快速发展，龙头企业有望迎来业绩修复。

03

POE胶膜概念股今天大幅活跃，板块指数一度涨逾4%，遥遥领先其他概念板块指数。天洋新材、绿康生化连续2日涨停，鼎际得开盘一字涨停，聚赛龙、鹿山新材涨超6%。

POE胶膜是光伏组件核心辅材封装胶膜的一种，主要作用是保护太阳能电池片，使光伏组件在运作过程中不受外部环节影响，延长光伏组件使用寿命，同时使阳光最大限度透过胶膜达到电池片表面，提高光伏组件发电效率，因此光伏封装胶膜要求具备高透光率、抗紫外湿热黄变性、与玻璃和背板粘结性好等特点。

受光伏行业超高速发展带动，POE胶膜需求激增。根据中国光伏行业协会数据，2021年POE需求约14万吨，预计2023年光伏POE需求有望达到30万吨以上。随着高效组件渗透率提升，预计POE在光伏领域的需求有望进一步增长。

中信证券也表示，保守预计2023年光伏POE/EPE胶膜需求合计约12亿平，POE粒子需求达46万吨，2025年超100万吨，需求保持高增速。

目前POE粒子完全被陶氏、埃克森美孚、LG等海外企业垄断。不过这种局面或在未来几年有大幅改善，根据Wind不完全统计，目前国内已规划POE产能约为200万吨，据各企业产能规划及项目推进情况，考虑到项目试车及产能爬坡，2024年有望实现国产化量产突破。

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