绿联科技IPO过会：9个月营收27亿拟募资15亿 高瓴是股东

雷递网 雷建平 1月9日

深圳市绿联科技股份有限公司（简称：“绿联科技”）日前IPO过会，准备在深交所创业板上市。

绿联科技计划募资15亿元，其中，5.5亿元用于产品研发及产业化建设项目，1.1亿元用于智能仓储物流建设项目，3.92亿元用于总部运营中心及品牌建设项目，4.5亿元用于补充流动资金。

9个月营收27亿

绿联科技是一家科技消费电子知名品牌企业，主要从事3C消费电子产品的研发、设计、生产及销售，致力于为用户提供全方位数码解决方案，产品主要涵盖传输类、音视频类、充电类、移动周边类、存储类五大系列。

招股书显示，绿联科技2019年、2020年、2021年营收分别为20.45亿元、27.38亿元、34.46亿元；净利分别为2.27亿元、3.06亿元、3.05亿元；扣非后净利分别为2.2亿元、2.87亿元、2.76亿元。

绿联科技2022年上半年营收18亿，净利为1.3亿，扣非后净利为1.14亿元。

绿联科技2022年前9个月营收27.42亿，较上年同期的24.24亿增长13.14%；净利为2.22亿，较上年同期的2亿元增11.29%；扣非后净利为2.03亿元，较上年同期的1.77亿元增长14.58%。

绿联科技预计2022年营收为38亿至39.29亿，同比增10.23%至14%，预计归属于母公司股东的净利润为3.23亿元至3.46亿元，同比增长8.87%至16.76%

高瓴斥资超5亿 过半为买老股

2021年4月，绿联有限召开股东会并作出决议，同意张清森将其持有的绿联有限49.523108万元注册资本（对应持股3.7028%）以2亿元的价格转让给高瓴锡恒；陈俊灵将其持有的绿联有限24.779826万元注册资本（对应持股1.8528%）以1亿元的价格转让给高瓴锡恒；其他股东放弃优先购买权。

以此计算，绿联科技估值为54亿元。

2021年6月25日，公司召开2021年第二次临时股东大会并作出决议，同意公司向高瓴锡恒、深圳世横、远大方略、坚果核力定向发行1,333.6064万股股票，每股价格22.4954元。其中，高瓴锡恒认购新增股本1,111.3387万股；深圳世横认购新增股本88.9071万股；远大方略认购新增股本66.6803万股；坚果核力认购新增股本66.6803万股。

这意味着，高瓴先斥资3亿买老股，后又投入2.5亿元，前后投入5.5亿元。

高瓴为最大机构股东

张清森为公司的第一大股东，直接持有公司187,832,050股股份，占公司总股本的50.3019%，为公司控股股东和实际控制人。

绿联咨询、绿联和顺、和顺二号、和顺三号、和顺四号、和顺五号、和顺六号、和顺七号、和顺八号为发行人员工持股平台。

张清森为绿联咨询、绿联和顺的有限合伙人，分别持有绿联咨询、绿联和顺9.1777%、1.2%的出资份额；张清森为和顺五号、和顺六号、和顺七号及和顺八号的普通合伙人及执行事务合伙人并分别持有其4.2434%、3.6551%、3.7310%、5.300359%出资份额，和顺五号、和顺六号、和顺七号及和顺八号分别持有绿联咨询1.3289%、1.5432%、1.5113%、1.0639%出资份额。

陈俊灵持有公司72,023,350股股份，持股比例为19.288%，绿联咨询持股为14.2471%，高瓴锡恒持股为9.374%。

IPO后，张清森持股为45.2706%，陈俊灵持股为17.3588%，绿联咨询持股为12.8221%，高瓴锡恒持股为8.4364%，绿联和顺持股为4.2178%。

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