估值70亿，一年却走了10位高管

对手中这碗面，李学林仍有自信。

作者丨徐风

来源 | 创投智库（ID：VCthinktank）

对李学林来讲，2022年是大起大落的一年。

年初，和府捞面传出赴境外上市的消息。

这碗“面中爱马仕”，10年融13轮，E轮拿下8亿元，创面食餐饮行业的融资纪录。

和府的估值，一度高达70亿元。

短短一年，和府捞面势头大减。最新消息称，1年内10位高管去职，大批员工离开。

创始人李学林手中的面，有些凉。

- 01 -

  人心不稳

“李（学林）自我中心意识很强，公司内部是他一个人说了算。”已离职的员工赵毅说。

2022年，和府共有近10名VP级高管离职，涉及产品、运营、IT、品牌、加盟、开发各部门，甚至行政。

领导频繁变动，影响工作效率，更妨碍战略执行。

赵毅告诉《21CBR》，每新到一位高层，2022年他反复做工作交接、信息同步。

“不同领导的背景、想法、工作侧重点有所不同，业务方面考量的重点各异。很多业务刚推进一半就换了高管，又得调转枪头做新的事情。”

他认为，和府现在打法有些失焦。

和府高管的试用期是半年，半年后进行一次转正述职，下级和平行部门的负责人，对其能否转正发表意见。

“当然，最后拍板的还是李。”弗林透露。

李学林对高管任命拥有“一票否决权”。

“有的高层不懂业务，也没有专业背景，团队没有具体的日常工作，只有无休止开会，开会拍板的东西都很难落地实现。”从和府离职的肖晨告诉《21CBR》。

压死骆驼最后一根稻草，是去年两次调薪。

第一次是上海疫情期间。外卖堂食全停，对以上海为总部的和府打击不小。

当时，VP级薪水打3折，总监级打4折，剩余员工5折或者6折，持续3个月。

有员工不愿接受，和府认定其无法同甘共苦，全额发放工资并进行离职处理。

“这种赔偿方式并不合规，当时有人选择劳务仲裁，公司妥协赔了n+1。疫情放开后，有一片办公区域几乎都空了。”肖晨如是说。

第二次是2022年年底。

“10月底就有降薪消息传出，没多久公司以‘IPO合规性’为由与所有人重新签订合同。”肖晨直言，餐饮业薪资不高，频繁打折难以接受。

有离职员工告诉《21CBR》，和府只按最低工资标准缴纳社保，整体福利待遇一般，员工流动频繁。

- 02 -

  成色下降

“和府做产品越来越不用心了。”

一位和府会员告诉《21CBR》，和府自工作餐的首选，“后来面里的蔬菜越来越少，现在几乎没有了，想要吃蔬菜还要单点。”

这不是“面中爱马仕”该有的成色。

《21CBR》注意到，大众点评中和府客单价在40元左右。

过高的客单价，无形中加重消费者的决策成本。记者周末实地走访和府线下门店，上海漕宝路日月光门店就餐时间，上座率不超过50%。

消费者普遍反应性价比不高：

“两个人用餐，各点一碗面，再来上三两小食，价格基本到一百多元——稍微再添点，就够两个人在外婆家、南京大牌档之类的餐厅吃一顿饭了。”

与同赛道的品牌做比较，和府捞面定位更高。

和府捞面官方小程序显示，一碗面均价约38元，而在陈香贵，40元能买到一份牛肉面、5串羊肉串、一颗茶叶蛋、一份豆皮。

一碗面想要红，性价比若不高，产品、安全应该稳得住。

过去一段，和府接连推新品，如草本雪花猪肉面、金酸汤蟹粉笋衣面等，依然缺少一款“破圈”爆品。

明星单品“草本猪软骨面”又惨遭下架。

“这款餐品利润不高，就被拿掉了。”一位和府内部人士称。

更严重的是，高端的和府，遇到信任上的挑战。

李学林的“中央工厂先行”，是行业内的标杆，去年12月，有一家门店，曝出存在烹饪油不换、食材盒有油污等问题。

李学林一度非常决绝，“绝不开放加盟”。

2022年，他食言了，组建加盟部门，大刀阔斧开放加盟，官网仍可以看到“开店咨询”板块。

鉴于潜在风险，和府加盟团队又悉数解散。

“团队是临时召集的，加盟手册做了很多版，最终签约的加盟商并不多。”部门前员工弗林告诉《21CBR》，“做了几个月，整个业务线就被砍掉了。”

- 03 -

  副牌难打

和府捞面成立于2012年，主打“书房里的养生面”，李学林看重的是中式快餐市场大、规模化程度低。

开店高峰期，平均约2天新开一家新店，现在，门店数量维持在400家左右。

据公开信息，截至2021年6月，和府全国门店数超过340家，对比来看，过去20个月左右，其开店数大体在60家左右，扩张已骤然降速。

抛开疫情影响，和府本身，可能遭遇瓶颈。李学林不断尝试孵化副线品牌，收获甚微。

以“和府小面小酒”为例，原计划2021年底开50家门店。

美团数据显示，该品牌上海门店共有4家门店正在营业，另有4家门店歇业。

“（这个品牌）差不多放弃了，马上会推出新品牌‘小面小串’。”一位和府内部人士告诉《21CBR》，“就是和府捞面的基础上加烤串，本质还是在卖面。”

“和府火锅和她的面”也未闯出名堂。 

李学林仍在热门赛道下注，孵化咖啡品牌Pick Me、主打兰州牛肉面的“阿兰家”、主打炸串品类的“财神肉串”。

目前看，表现不尽人意。

Pick Me沿袭“小面小酒”模式，以和府面类产品为主打，搭售咖啡、面包；阿兰家产品上更聚焦，只是，赛道已涌入马记勇、张拉拉、陈香贵等新贵。

财神肉串仅在苏州开设了一家门店，没能出圈。

“新品牌仍主打“面条”相关产品，要对场景进行深度创新，而非简单地与热门元素拼凑。”

一位分析人士表示，和府捞面打的多元副牌，未必路好走。

1月，给员工的贺岁信中，李学林非常乐观，“做好全面迎接太阳照射的准备”，称将尝试海外布局、启动股权和期权改革。

对手中这碗面，李学林仍有自信。

（应受访者要求，赵毅、弗林、肖晨均为化名）

本文为作者独立观点，不代表铅笔道立场，亦不构成投资建议。封面图来自网站unsplasha。

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